公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为528.99亿美元，较2022年12月31日的521.79亿美元增长1.38%[4] - 2023年第一季度，公司销售额为217.97亿美元，较2022年同期的178.15亿美元增长22.35%[5] - 2023年第一季度，公司净利润为11.36亿美元，较2022年同期的6.99亿美元增长62.52%[5] - 2023年第一季度，公司综合收益为12.64亿美元，较2022年同期的7.75亿美元增长63.1%[6] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的净现金为12.42亿美元，而2022年同期为净使用4.91亿美元[8] - 2023年第一季度，公司投资活动净现金使用为8.91亿美元，较2022年同期的3.92亿美元有所增加[8] - 2023年第一季度，公司融资活动净现金使用为4.16亿美元，较2022年同期的4.85亿美元有所减少[8] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为32.29亿美元，较2022年12月31日的32.45亿美元略有下降[4] - 2023年第一季度，公司宣布每股股息为0.65美元，2022年同期为每股0.64美元[7] - 2023年第一季度，公司普通股加权平均流通股数基本为5740万股，摊薄后为5810万股[5] - 2023年3月31日和2022年12月31日，非合格递延薪酬资产分别为4.04亿美元和3.98亿美元，非合格递延薪酬负债分别为 - 4.04亿美元和 - 3.98亿美元[16] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司当前和长期融资义务的公允价值分别约为21.176亿美元和20.703亿美元，账面价值分别为21.029亿美元和20.578亿美元[16] - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，折旧费用分别为5740万美元和5160万美元[17] - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，保修储备期初余额分别为1.729亿美元和1.329亿美元，期末余额分别为1.54亿美元和1.261亿美元[18] - 2023年3月31日和2022年12月31日，存货净额分别为19.472亿美元和18.961亿美元，财产和设备净额分别为10.584亿美元和10.184亿美元[20] - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，公司总营收分别为21.797亿美元和17.815亿美元[22] - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，递延收入储备期初余额分别为1.111亿美元和1.083亿美元，期末余额分别为1.115亿美元和1.149亿美元[28] - 2023年和2022年截至3月31日的三个月，总股份支付税前费用分别为1200万美元和1060万美元，计入净收入的费用分别为920万美元和800万美元[33] - 截至2023年3月31日，与未归属股份支付权益奖励相关的未确认股份支付费用为7940万美元，预计在2.0年的加权平均期间内确认[34] - 截至2023年3月31日，公司总融资义务为21.029亿美元，较2022年12月31日的20.578亿美元有所增加；长期融资义务为15.493亿美元，较2022年12月31日的15.042亿美元有所增加[35] - 截至2023年3月31日，公司未偿还的定期贷款额度为8.16亿美元，循环贷款额度为3.71亿美元；增量定期贷款为5亿美元，到期日为2023年12月15日[35][36][37] - 信贷协议要求公司保持利息覆盖率不低于3.00:1.00，杠杆率不超过3.50:1.00，截至2023年3月31日，公司符合所有此类契约[39] - 截至2023年3月31日，公司因收购Boat Holdings产生的递延付款未偿还余额为5530万美元[41] - 截至2023年3月31日，公司商誉和其他无形资产净值为9.077亿美元，较2022年12月31日的9.106亿美元略有下降[42] - 2023年第一季度，公司支付6280万美元回购约50万股普通股；截至2023年3月31日，董事会授权公司额外回购不超过3.005亿美元的普通股[44] - 2023年3月15日，公司向股东支付每股0.65美元的现金股息，2022年同期为每股0.64美元[45] - 截至2023年3月31日，公司在Polaris Acceptance的总投资为9650万美元，该合资企业为公司美国销售业务提供融资，未偿还净应收款为13.581亿美元[50] - 2023年，公司因Polaris Acceptance、Huntington及其他融资安排产生的潜在回购义务分别约为1.105亿美元、4.232亿美元和2440万美元[51][52][53] - 截至2023年3月31日，公司为产品责任诉讼相关的未决索赔计提了1.131亿美元的准备金[57] - 2023年第一季度总销售额为21.797亿美元，较2022年第一季度的17.815亿美元增长22%，主要因出货量增加、产品组合有利和净价格提高[74][77][78] - 2023年第一季度毛利润为4.692亿美元，较2022年第一季度的3.529亿美元增长33%，毛利润占销售额的百分比从19.8%增至21.5% [75][77] - 2023年第一季度持续经营业务净利润为1.136亿美元，较2022年第一季度的7410万美元增长53% [77] - 2023年第一季度调整后EBITDA为2.381亿美元，较2022年第一季度的1.64亿美元增长45%，调整后EBITDA利润率从9.2%增至10.9% [75][77] - 2023年第一季度，商品合同、外汇合同和利率合同的套期损益重新分类计入收入的总额为6000万美元，在OCI中确认的损益为 - 1400万美元 [67] - 2023年第一季度，公司对北美客户的销售额增长24%，对北美以外客户的销售额增长16% [74] - 2023年第一季度，美国销售额为16.946亿美元，占总销售额的78%，较2022年增长26% [81] - 加拿大本季度销售额增长1%，汇率变动对季度至今销售额产生6个百分点的不利影响[82] - 其他国家（主要是欧洲）本季度销售额增长16%，汇率变动对季度至今销售额产生5个百分点的不利影响[83] - 本季度销售成本为17.105亿美元，较去年同期的14.286亿美元增长20%，占销售额的比例从80.2%降至78.5% [84] - 本季度金融服务收入增长47%，主要由于经销商库存水平提高，北极星承兑的批发融资收入增加[87] - 加权平均摊薄流通股数量较上年同期下降5%，主要由于股票回购[93] - 公司于2023年3月15日向2023年3月1日收盘时登记在册的股东支付了每股0.65美元的普通股现金股息[94] - 本季度总销售额为21.797亿美元，较去年同期的17.815亿美元增长22%；总毛利为4.692亿美元，较去年同期的3.529亿美元增长33%，占销售额的比例从19.8%升至21.5% [98] - 本季度调整后EBITDA为2.381亿美元，较去年同期的1.64亿美元增长，调整后EBITDA利润率从9.2%升至10.9% [109] - 本季度经营活动提供的净现金为1.242亿美元，去年同期使用3840万美元；投资活动使用8910万美元，去年同期使用3760万美元；融资活动使用4160万美元，去年同期使用4850万美元[111] - 截至2023年3月31日，主票据购买协议下的未偿还借款为3.5亿美元，循环贷款安排下的未偿还借款为3.71亿美元，定期贷款安排下的未偿还借款为8.16亿美元[115][116] - 2021年12月公司修订信贷安排，获得5亿美元无担保364天定期增量贷款，2022年12月将到期日延至2023年12月15日，未来12个月需偿还定期贷款本金4500万美元[117] - 信贷协议要求公司保持最低利息覆盖率3.00:1.00和最高杠杆率3.50:1.00[118] - 截至2023年3月31日，收购Boat Holdings的递延付款原折现应付款为7670万美元，未偿还金额为5530万美元[119] - 截至2023年3月31日，公司债务与总资本比率为65%，未结清信用证金额为3330万美元[120] - 截至2023年3月31日，董事会授权公司额外回购不超过3.005亿美元普通股，2023年前三个月已回购50万股，花费6280万美元，对摊薄后持续经营每股净收益产生1美分积极影响[121] - 截至2023年3月31日，公司潜在回购义务约为5.581亿美元[123] - 2023年第一季度，公司销售额为21.797亿美元，2022年同期为17.815亿美元；净利润为1.136亿美元，2022年同期为6990万美元[5] - 2023年第一季度，公司综合收益为1.264亿美元，2022年同期为7750万美元[6] - 截至2023年3月31日，公司总资产为52.899亿美元，总负债为41.213亿美元，股东权益为11.548亿美元[4] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为3.229亿美元，存货净额为19.472亿美元[4] - 截至2023年3月31日，公司普通股数量为5690万股，总股本为0.6亿美元，已付资本为11.689亿美元，留存收益为5730万美元，累计其他综合收益为 - 7470万美元，非控股权益为270万美元，总权益为11.548亿美元[7] - 2023年第一季度净收入为1.136亿美元，2022年同期为6990万美元[8] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为1.242亿美元，2022年同期使用的净现金为4910万美元[8] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为8910万美元，2022年同期为3920万美元[8] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为4160万美元，2022年同期为4850万美元[8] - 截至2023年3月31日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为3.381亿美元，2022年同期为3.92亿美元[8] - 2023年第一季度支付的债务利息为3180万美元，2022年同期为1480万美元[8] - 截至2023年3月31日，非合格递延补偿资产公允价值为4.04亿美元，2022年12月31日为3.98亿美元[16] - 2023年第一季度折旧费用为5740万美元，2022年同期为5160万美元[17] - 截至2023年3月31日，库存净额为19.472亿美元，2022年12月31日为18.961亿美元[20] - 2023年第一季度总营收21.797亿美元，2022年同期为17.815亿美元[22] - 2023年第一季度递延收入储备期末余额为1.115亿美元，2022年同期为1.149亿美元[28] - 2023年第一季度总股份支付费用为920万美元，2022年同期为800万美元[33] - 截至2023年3月31日，未确认股份支付费用为7940万美元，预计在2.0年加权平均期内确认[34] - 截至2023年3月31日，融资义务总额为21.029亿美元，2022年12月31日为20.578亿美元[35] - 截至2023年3月31日，收购Boat Holdings的递延付款未偿还余额为5530万美元[41] - 截至2023年3月31日，商誉和其他无形资产净值为9.077亿美元，2022年12月31日为9.106亿美元[42] - 2023年第一季度无形资产摊销费用为440万美元，2022年同期为500万美元[43] - 未来五年可辨认无形资产预计摊销费用分别为2023年Q2 - Q4为1330万美元，2024 - 2028年每年为1770万美元[43] - 2023年第一季度公司花费6280万美元回购约50万股普通股，董事会已授权公司额外回购至多3.005亿美元普通股[44] - 2023年3月15日公司向3月1日收盘时的在册股东支付每股0.65美元的常规现金股息，2022年同期为每股0.64美元[45] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日，加权平均流通普通股数量分别为5700万股和5990万股[45] - 2023年第一季度因期权行权价高于市场价格而未纳入摊薄每股收益计算的期权数量为170万份，2022年同期为130万份[46] - 截至2023年3月31日，公司在Polaris Acceptance的总投资为9650万美元，该安排下为经销商融资的应收账款净额为13.581亿美元[50] - 2023年，公司对Polaris Acceptance回购产品的潜在义务约为1.105亿美元，对Huntington回购产品的潜在义务约为4.232亿美元，其他海外子公司相关回购潜在义务约为2440万美元[51][52][53] - 截至2023年3月31日，公司为产品责任诉讼相关待