公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为29.776亿美元，较2022年12月31日的26.976亿美元增长10.38%[16] - 截至2023年9月30日，公司总负债为32.595亿美元，较2022年12月31日的32.662亿美元下降0.20%[16] - 2023年前三季度，公司实现营收19.291亿美元，较2022年同期的19.843亿美元下降2.78%[18] - 2023年前三季度，公司净利润为1.977亿美元，较2022年同期的1.878亿美元增长5.27%[18] - 2023年前三季度，公司综合收益为2.046亿美元，较2022年同期的1.833亿美元增长11.62%[18] - 截至2023年9月30日，公司股东权益赤字为2.819亿美元，较2022年12月31日的5.686亿美元收窄50.42%[16] - 2023年前三季度，公司基本每股收益为0.54美元，较2022年同期的0.46美元增长17.39%[18] - 2022年1月1日股东权益赤字为3.777亿美元，至9月30日减至8840万美元[21] - 2023年前九个月净收入为1.977亿美元，2022年同期为1.878亿美元[24] - 2023年前九个月经营活动提供净现金3.363亿美元，2022年同期为3.163亿美元[24] - 2023年前九个月投资活动使用净现金2.153亿美元，2022年同期为1620万美元[24] - 2023年前九个月融资活动使用净现金1210万美元，2022年同期为4320万美元[24] - 2023年前九个月现金及现金等价物和受限现金净增加1.097亿美元，2022年同期为2.38亿美元[24] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，现金分别为1.153亿美元和1.507亿美元，货币市场基金分别为4.238亿美元和2.948亿美元，定期存款分别为2.263亿美元和2.433亿美元，商业票据分别为1.128亿美元和0.799亿美元[87] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，外汇衍生合约公允价值分别为0.03亿美元和0.22亿美元，利率互换分别为0.314亿美元和0.195亿美元[87] - 截至2023年9月30日，公司长期债务面值24.573亿美元，公允价值23.552亿美元；2022年12月31日，面值24.668亿美元，公允价值22.625亿美元[86] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物（含受限现金）分别为8.801亿美元和7.704亿美元[175] 公司业务依赖与风险 - 公司依赖第三方平台分发游戏和获取收入，且依赖少数游戏和少量用户产生大部分收入[13] - 公司面临无法成功收购和整合业务、无法成功开发新游戏等风险[13] - 公司存在重大债务，受债务工具的义务和限制性契约约束[13] 公司收购情况 - 8月28日完成收购Youda Games，初始现金对价8130万欧元，最高总对价1.5亿欧元[44] - 9月28日完成收购G.S InnPlay Labs Ltd.，总对价1.488亿美元，收购前净收入约1700万美元、净亏损约1100万美元[49][52] 公司资产与负债情况 - 截至9月30日，9个月内商誉变动：期初余额8.112亿美元，期间新增1.946亿美元，外币折算调整 - 60万美元，期末余额10.052亿美元[54] - 截至9月30日和12月31日，无形资产（不含商誉）账面净值分别为3.036亿美元和3.54亿美元[55] - 2023年第二季度，记录无形资产减值970万美元；第三季度，记录减值4160万美元[56][57] - 截至9月30日和12月31日，应计费用和其他流动负债分别为3.271亿美元和3.852亿美元[59] - 截至9月30日和12月31日，总债务分别为24.193亿美元和24.236亿美元，长期债务分别为24.024亿美元和24.112亿美元[60] - 公司有19亿美元定期贷款和6亿美元循环信贷安排，分别于2028年和2026年到期[61] - 截至9月30日，公司优先净高级担保杠杆比率为1.16:1，循环信贷安排最高杠杆比率为6.25:1[62] - 2023年9月30日，应收账款为1.683亿美元，2022年12月31日为1.411亿美元；合同资产为1280万美元，2022年为1080万美元；合同负债为4690万美元，2022年为3860万美元[103] - 2023年9月30日，以色列长期资产净值为9150万美元，2022年为1.009亿美元；美国为5940万美元，2022年为6200万美元；乌克兰为2350万美元，2022年为2610万美元；其他为3980万美元，2022年为4090万美元；总计2.142亿美元，2022年为2.299亿美元[106] - 2023年9月30日和2022年12月31日，定期贷款未偿还借款账面价值分别为18.261亿美元和18.312亿美元，加权平均利率分别为7.72%和4.44%[172] 公司财务费用与收益情况 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，公司分别确认了2760万美元和2700万美元的留任奖金和增值单位奖励的补偿费用；九个月分别为8650万美元和7990万美元[107] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，利息费用分别为3950万美元和3150万美元；九个月分别为1.133亿美元和8110万美元[109] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，所得税前收入分别为6480万美元和1.071亿美元；九个月分别为3.047亿美元和2.689亿美元[110] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，有效税率分别为41.5%和36.3%；九个月分别为35.1%和30.2%[110] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，基本每股净收益分别为0.10美元和0.17美元；九个月分别为0.54美元和0.46美元[113] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，稀释每股净收益分别为0.10美元和0.17美元；九个月分别为0.54美元和0.46美元[113] - 2023年截至9月30日的三个月和九个月，分别有1170万和1320万份员工股权奖励因具有反稀释作用而被排除在稀释每股净收益的计算之外[113] 公司股权与薪酬情况 - 截至2023年9月30日，公司2020年激励奖励计划已分配39205118股，剩余17027110股可用于未来授予[68] - 2023年前九个月，公司股票期权期初340万股，授予10万股，注销170万股，期末180万股[69] - 2023年前九个月，公司RSU期初1490万股，授予210万股，归属340万股，注销80万股，期末1280万股，归属股份总公允价值3590万美元[71] - 截至2023年9月30日，公司预计2023年批次PSU无归属，2024和2025年批次目标归属率为50%[72] - 2023年前九个月，公司PSU期初320万股，归属40万股，注销60万股，期末220万股，归属股份总公允价值420万美元[73] - 2023年第三季度和前九个月，公司基于股票的薪酬成本分别为2880万美元和8470万美元，2022年同期分别为3190万美元和1.085亿美元[75] 公司金融衍生品情况 - 公司使用利率互换合约和外汇衍生品合约进行套期保值，以降低利率和汇率波动风险[36][38] - 截至2023年9月30日，公司利率互换协议公允价值为资产6510万美元，外汇套期保值合约公允价值为净负债1050万美元[79][80] - 2023年前九个月，公司外汇衍生合约交易额2.401亿美元，利率互换交易额5亿美元，其他非套期保值衍生品交易额160万美元[81] - 2023年1月公司签订两份名义价值各为2.5亿美元的利率互换协议，需支付3.435%的固定利率[171] - 截至2023年9月30日，公司有未到期的衍生合约用于购买某些外币，名义对冲金额约为1.827亿美元，所有合约预计在未来12个月内到期[178] 公司地区与平台收入情况 - 2023年第三季度和前九个月，美国地区收入分别为4.339亿美元和13.481亿美元，EMEA地区分别为1.07亿美元和3.141亿美元，APAC地区分别为0.451亿美元和1.36亿美元，其他地区分别为0.441亿美元和1.309亿美元[101] - 2023年第三季度和前九个月，第三方平台收入分别为4.691亿美元和14.513亿美元，直接面向消费者平台收入分别为1.61亿美元和4.778亿美元[101] 公司法律诉讼情况 - 2022年末和2023年初收到七项仲裁要求，目前两项仍未解决，一项仲裁员拟同意马萨诸塞州索赔人结束仲裁请求，另一项（俄亥俄州）处于初步阶段[100] - 2023年5月17日以色列诉讼索赔金额为5000万新谢克尔[96] - 2023年2月27日收到的海关赤字通知索赔金额约为360万美元[99] - 2023年8月25日阿拉巴马州新诉讼将请求赔偿范围限制为花费少于7.5万美元的阿拉巴马州居民[98] - 文案撰写人诉讼下次庭审定于2023年12月6日[91] 公司其他情况 - 合并财务报表按照美国公认会计原则编制，包含公司及拥有控股权的子公司[28] - 公司2019年8月采用的2021 - 2024留存计划，每年留存池为2500万美元[34] - 截至2023年9月30日，苹果、谷歌、脸书占公司应收账款的比例分别为56%、26%、4%，2022年12月31日分别为43%、35%、7%[33] - 或有对价应付公允价值截至2023年9月30日为7.74亿美元[87] - 6月19日修订信贷协议，自第三季度起利率基于SOFR加适用利差调整[64] - 2021年3月11日公司发行6亿美元2029年到期的4.250%优先票据[66] - 定期贷款和循环信贷安排下加权平均利率假设变动100个基点，12个月内利息费用将变动860万美元[173] - 公司在以色列雇佣约1100名专业人员，占全球员工总数约29%，截至本周约150名员工被以色列军队预备役征召[115]