财务数据关键指标变化 - 2024年3月30日止三个月，净销售额为9.669亿美元，较2023年4月1日止三个月减少1.039亿美元，降幅9.7%；2024年3月30日止六个月，净销售额为19.495亿美元，较2023年4月1日止六个月减少2.152亿美元，降幅9.9%[86][87] - 2024年第一季度工业部门净销售额减少2110万美元，降幅4.8%；上半年减少5860万美元，降幅6.4%[98][99] - 2024年第一季度航空航天/国防部门净销售额增加2610万美元，增幅18.1%；上半年增加5930万美元，增幅21.3%[101][102] - 2024年第一季度销售成本减少8900万美元，降幅9.2%；上半年减少1.873亿美元，降幅9.6%[103] - 2024年第一季度毛利润减少1490万美元，降幅14.5%；上半年减少2800万美元，降幅13.7%[105][106] - 2024年第一季度营业收入减少2740万美元，降幅48.2%；上半年减少3970万美元，降幅34.7%[107][108] - 2024年第一季度其他费用增加140万美元；上半年增加380万美元[115] - 2024年第一季度和上半年所得税费用分别为270万美元和840万美元，低于2023年同期的700万美元和1420万美元[117] - 2024年第一季度净利润减少2460万美元，降幅60.3%至1620万美元；上半年减少3750万美元，降幅45.2%至4550万美元[119][120] - 2024年上半年投资资本回报率（ROIC）为9.9%，经济回报率为1.7%；2023年同期ROIC为13.8%，经济回报率为4.8%[126][128] - 2024年3月30日止六个月经营活动现金流为8480万美元，2023年4月1日止六个月为5720万美元，增长主要因库存现金流增加8180万美元等因素[131] - 2024年3月30日止六个月自由现金流为3330万美元，2023年4月1日止六个月为770万美元，改善2560万美元，主要因库存营运资金投资降低和应付账款活动有利[143] - 2024年3月30日止六个月投资活动现金流使用5130万美元，2023年4月1日止六个月为4760万美元，增加因资本支出增加200万美元[145] - 2024年3月30日止六个月融资活动现金流使用2560万美元，2023年4月1日止六个月为1840万美元，增加主要因信贷安排净借款变化和普通股回购减少630万美元[147] - 2024年3月30日止三个月和2023年4月1日止三个月，非美元交易净销售占比分别为13%和9%，总成本占比分别为18%和21%，2024年3月30日，美元相对其他交易货币价值变动10%不会对财务有重大影响[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年3月30日止三个月，美洲地区净销售额为3.218亿美元，较2023年4月1日止三个月减少8600万美元，降幅21.1%；2024年3月30日止六个月，该地区净销售额为6.555亿美元，较2023年4月1日止六个月减少1.42亿美元，降幅17.8%[89][90] - 2024年3月30日止三个月，亚太地区净销售额为5.21亿美元，较2023年4月1日止三个月减少6630万美元，降幅11.3%；2024年3月30日止六个月，该地区净销售额为10.735亿美元，较2023年4月1日止六个月减少1.557亿美元，降幅12.7%[92][93] - 2024年3月30日止三个月，欧洲、中东和非洲地区净销售额为1.548亿美元，较2023年4月1日止三个月增加5300万美元，增幅52.1%；2024年3月30日止六个月，该地区净销售额为2.767亿美元，较2023年4月1日止六个月增加8550万美元，增幅44.7%[94][95] - 2024年3月30日止三个月，医疗保健/生命科学领域净销售额为3.784亿美元，较2023年4月1日止三个月减少1.089亿美元，降幅22.3%；2024年3月30日止六个月，该领域净销售额为7.593亿美元，较2023年4月1日止六个月减少2.159亿美元，降幅22.1%[96][97] - 2024年3月30日止三个月，工业领域净销售额为4.182亿美元，2023年4月1日止三个月为4.393亿美元；2024年3月30日止六个月，该领域净销售额为8.528亿美元，2023年4月1日止六个月为9.114亿美元[96] - 2024年3月30日止三个月，航空航天/国防领域净销售额为1.703亿美元，较2023年4月1日止三个月增加2610万美元；2024年3月30日止六个月，该领域净销售额为3.374亿美元，较2023年4月1日止六个月增加5930万美元[96] 公司资金状况 - 截至2024财年第二季度，公司现金及现金等价物和受限现金为2.65亿美元，债务、融资租赁义务和其他融资为4.38亿美元；截至2024年3月30日，信贷安排下借款为2.39亿美元，5亿美元循环授信额度中还有2.61亿美元可用，且可与银行协商将循环授信额度扩大至7.5亿美元[85] - 截至2024年3月30日，现金及现金等价物和受限现金为2.651亿美元，高于2023年9月30日的2.567亿美元[129] - 未来八年因美国联邦税现金支付，经营活动现金流将减少3140万美元，2025年和2026年分别支付1420万和1720万美元[131] - 预计2024财年资本支出约1 - 1.2亿美元，用于支持新项目和更换旧设备[146] - 2023年股份回购计划于2024年2月完成，2024年1月宣布新增5000万美元股份回购授权，截至2024年3月30日，剩余3810万美元可用于回购[148][149] - 截至2024年3月30日，MUFG RPA和HSBC RPA最大额度分别为3.4亿和7000万美元，2024年3月30日止三个月和六个月分别出售贸易应收账款2.138亿和4.374亿美元[150][151] - 截至2024财年第二季度末，现金及现金等价物和受限现金为2.65亿美元，债务、融资租赁和其他融资义务为4.38亿美元[154] 市场与运营挑战 - 2024财年前六个月，公司客户进行市场驱动的库存调整，医疗保健/生命科学和工业市场需求逐渐疲软，运营效率降低；预计这一挑战在2024财年后期会有所缓解，但如果市场疲软持续，将影响未来运营结果[83] 税收影响 - 全球最低税预计将在公司运营的许多国家实施，从2025财年开始将对现有税收优惠和实际税率产生重大不利影响[84] 利率相关 - 截至2024年3月30日，信贷安排下借款利率为SOFR加1.10%[163] - 2018年NPA借款基于固定利率，可减轻利率风险[163] - 与MUFG银行纽约分行的应收账款购买协议适用基于协议定义的资金成本[163] - 截至2024年3月30日，利率变动10.0%对公司财务状况、经营成果或现金流无重大影响[163] - 美元借款利率为SOFR加10个基点[161] - 英镑借款利率为每日简单无风险利率加10个基点[161] - 欧元借款利率为EURIBOR利率加法定准备金率[161] - 替代基准利率为每年100个基点、华尔街日报公布的最优惠利率等最高值加50个基点[162] - 一个月期SOFR加110个基点再加适用利率利差[162] - 适用利率利差基于公司当时合并总负债（减去不超过1亿美元的某些无限制现金及现金等价物）与合并EBITDA的比率[162]