资本支出情况 - 2020年资本支出为2170万美元，约为2019年资本支出的65%，2021年资本支出预计低于净销售额1.0%的历史平均水平[74] - 2020年资本支出占净销售额的0.6%，2019年为1.0%，2018年为1.1%，过去五年平均约为1.0%，预计2021年低于历史平均水平[143] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金较2020年同期略有增加，资本支出同比增加730万美元，企业收购现金使用减少680万美元[146] 净销售额情况 - 2021年第三季度净销售额同比增长24%至14亿美元，基础业务销售额增长19%，年初至今净销售额增长12亿美元[77] - 2021年第三季度净销售额为14.114亿美元，较2020年同期的11.392亿美元增长24%，基础业务净销售额增长19%[103] - 2021年前三季度基础业务净销售额为40.52044亿美元，2020年同期为30.9127亿美元；总净销售额为42.60027亿美元，2020年同期为30.97362亿美元[113] - 2021年前九个月净销售额为42.6亿美元，较去年同期的30.974亿美元增长38%，基础业务净销售额增长31%[115] - 2021年第二季度净销售额为14.11448亿美元，第三季度为17.87833亿美元[133] - 公司业务季节性强，2020年第二和第三季度净销售额占比约61%，经营收入占比76%[130] 毛利润情况 - 2021年第三季度毛利润同比增长34%至4.419亿美元，基础业务毛利润增长29%，毛利率提高240个基点至31.3% [78] - 2021年第三季度毛利润为4.419亿美元，较2020年同期的3.287亿美元增长34%，毛利率从28.9%提升至31.3%[106] - 2021年前九个月毛利润为12.947亿美元，较去年同期的8.918亿美元增长45%，毛利率从28.8%提升至30.4%[118] - 2021年第二季度毛利润为4.41899亿美元，第三季度为5.51685亿美元[133] 销售和管理费用情况 - 2021年第三季度销售和管理费用同比增长13%至2.046亿美元，基础业务运营费用增长7%，运营费用占净销售额的比例降至14.5% [79] - 2021年第三季度销售及管理费用为2.06亿美元，较2020年同期的1.805亿美元增长14%，运营费用占净销售额比例从15.8%降至14.5%[108] - 2021年前九个月销售及管理费用为5.912亿美元，较去年同期的4.952亿美元增长19%；商誉及其他资产（回收）减值为 - 140万美元，较去年同期的690万美元下降120%[119] 营业收入情况 - 2021年第三季度营业收入同比增长60%至2.373亿美元，运营利润率为16.8% [80] 净利润情况 - 2021年第三季度净利润同比增长55%至1.847亿美元，摊薄后每股收益增长55%至4.54美元 [82] - 2021年第三季度净利润为1.847亿美元，较2020年同期的1.191亿美元增长55%，摊薄后每股收益从2.92美元增至4.54美元[111] - 2021年前九个月净利润增至5.43亿美元，较去年同期增长77%；摊薄后每股收益增至13.32美元，去年同期为7.53美元[122] 应收账款情况 - 截至2021年9月30日，总净应收账款同比增长30%，应收账款周转天数为25.7天，坏账准备余额为540万美元 [85] 库存情况 - 截至2021年9月30日，净库存水平同比增长70%，库存储备为1570万美元，库存周转率为3.8次 [86] 业绩指引情况 - 公司将2021年摊薄后每股收益指引范围提高至14.85 - 15.35美元，预计2021年净销售额增长超过30% [90][91] - 公司预计2021年全年毛利率可能比2020年增加超过170个基点，运营利润率提高350个基点 [92][93] 销售中心数量情况 - 2021年前三季度销售中心数量从398个变为409个，其中收购2个、新增10个、合并减少1个[102] 各业务线销售额情况 - 2021年第三季度设备销售额同比增长23%，占净销售额约28%；建筑材料销售额同比增长24%，占比约12%[104] - 2021年第三季度零售客户销售额同比增长16%，占净销售额约11%；商业客户销售额同比增长25%，占比约3%[105] - 2021年前九个月设备销售额增长约39%，占净销售额的28%；建筑材料销售额增长30%，占净销售额的11%[116] - 2021年前九个月零售客户销售额增长21%，占合并净销售额的13%；商业客户销售额增长24%，占合并净销售额的3%[117] 利息及其他非运营净费用情况 - 2021年第三季度利息及其他非运营净费用较2020年同期增加0.5百万美元，加权平均有效利率从1.9%升至2.8%[109] - 2021年前九个月利息及其他非经营净费用较去年同期减少240万美元，加权平均有效利率从2.2%升至2.6%，平均未偿债务从4.394亿美元降至3.762亿美元[120] 有效所得税税率情况 - 2021年第三季度有效所得税税率为21.4%，2020年同期为18.7%，不考虑ASU 2016 - 09影响，2021年为23.2%，2020年为24.5%[110] - 2021年前九个月有效所得税税率为22.2%，去年同期为19.2%；剔除ASU 2016 - 09的影响后，2021年为24.5%，去年同期为25.2%[121] 现金流量情况 - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为3.591亿美元，较2020年同期减少2980万美元[145] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金为2.678亿美元，较2020年同期的3.002亿美元减少，其中净债务支付减少1.199亿美元，额外股票回购增加6180万美元，股息支付增加1890万美元[147] 信贷协议情况 - 2021年9月27日，公司修订并重述2017年信贷协议，将到期日从2022年9月29日延长至2026年9月25日，借款能力从7.5亿美元增加到10亿美元[148] - 2021年10月12日，公司修订2019年信贷协议，提供1.85亿美元借款能力，到期日为2026年12月30日，按季度分期偿还债务余额的1.250%[151] 债务未偿还情况 - 截至2021年9月30日，信贷工具下有1.703亿美元未偿还，480万美元备用信用证未偿还，5.749亿美元可用于借款，加权平均有效利率约为2.0%[150] - 截至2021年9月30日，定期贷款工具下有1.688亿美元未偿还，加权平均有效利率为2.9%[152] - 公司两年期应收账款证券化融资工具峰值融资能力达2.95亿美元，2021年11月1日到期，截至9月30日有1500万美元未偿还，加权平均有效利率为0.8%[153][156] 杠杆比率和固定费用覆盖率情况 - 截至2021年9月30日，公司平均总杠杆比率为0.48（6月30日为0.53），固定费用覆盖率为11.31（6月30日为10.48）[157] 利率互换合约情况 - 截至2021年9月30日，公司有3份利率互换合约，其中2份于2020年11月20日生效、2022年9月29日到期，将7500万美元可变利率借款转为2.0925%和1.5500%的固定利率；第3份于2021年2月26日生效、2025年2月28日到期，将1.5亿美元可变利率借款转为1.3800%的固定利率[161] - 公司签订了远期利率互换合约，将可变利率借款的可变利率转换为固定利率，其中一份于2022年9月29日生效、2027年2月26日到期，名义金额1.5亿美元，固定利率0.7400%；另一份于2025年2月28日生效、2027年2月26日到期，名义金额1.5亿美元，固定利率0.8130%[163] 契约遵守情况 - 截至2021年9月30日，公司遵守信贷安排的所有重大契约和财务比率要求，并预计未来12个月内持续遵守[164] 资金情况 - 公司认为有足够资金支持当前运营和满足营运资金需求，若有合适收购机会也有能力融资[165] 股票回购计划情况 - 截至2021年10月25日，公司股票回购计划下董事会授权金额中还有4.947亿美元可用，计划用运营现金和信贷及应收账款安排下的借款为回购提供资金[166] 风险情况 - 2021年1 - 9月，公司利率风险与2020年年报披露相比无重大变化[167] - 2021年1 - 9月，公司货币风险与2020年年报披露相比无重大变化[168]