公司股权与上市情况 - 2021年5月28日和6月3日，PHPC完成首次公开募股，共发行3450万单位，每单位10美元，总收益3.45亿美元；PHPC Sponsor在首次公开募股中购买400万单位，花费4000万美元[163] - 2021年5月28日和6月3日，PHPC Sponsor进行私募配售，共购买110万单位，每单位10美元，为PHPC带来1090万美元收益[164] - PHPC与PHPC Sponsor签订远期购买协议，PHPC Sponsor最多可购买1000万单位，每单位10美元，总金额可达1亿美元[166] - 截至2021年6月30日，公司实益拥有PHPC 31.0%的股权，其余69.0%分配给可赎回非控制性权益[168] - 2019年10月21日，BellRing完成首次公开募股，发行3940万股A类普通股，净收益5.244亿美元；截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司拥有BellRing LLC 71.2%的非投票成员单位，其余28.8%分配给非控制性权益[169][170] 公司收购情况 - 2020财年和2021财年，公司完成多项收购，包括Henningsen、PL RTE Cereal Business、Egg Beaters、Almark和Peter Pan等[171] 疫情对业务的影响 - 2020年3月起，公司零售渠道产品销售因疫情带动的居家消费增加而上升，2021财年第三季度，多数零售渠道产品类别增长率趋向疫情前水平[174] - 疫情初期，公司餐饮服务业务受影响，目前部分渠道和产品类别销量接近疫情前水平，但整体仍低于疫情前[175] - 2021年前九个月Post Consumer Brands部门因新冠疫情相关生产停工和员工缺勤损失约980万美元收入[198] - 2021年截至6月30日的九个月，餐饮服务部门利润受原材料成本增加4100万美元、新冠疫情相关费用增加、运费成本增加530万美元和员工相关成本增加等负面影响[209] - 新冠疫情对公司业务有影响，包括对全球经济、资本市场、员工健康、产品制造交付、运营成本、产品需求和整体运营的负面影响[247] 供应链情况 - 公司谷物业务供应链表现已稳定，但餐饮服务和冷藏零售供应链受劳动力和货运短缺等影响，服务水平和填充率下降，成本增加[176] - 公司供应链可能出现中断或低效，受第三方供应商、疫情、自然灾害等因素影响[247] 公司借款与流动性情况 - 2020财年，公司从7.5亿美元循环信贷安排中提取5亿美元，从BellRing的循环信贷安排中提取6500万美元以增强流动性，借款在2020财年末前偿还[178] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度净销售额为15.898亿美元，较去年同期增加2.534亿美元，增幅19%；前九个月净销售额为45.311亿美元，较去年同期增加2.437亿美元，增幅6%[179][181][182] - 2021年第二季度营业利润为2.065亿美元，较去年同期增加3440万美元，增幅20%；前九个月营业利润为5.179亿美元，较去年同期减少370万美元，降幅1%[179][183][184] - 2021年第二季度净利息支出为9190万美元，较去年同期减少450万美元，降幅5%；前九个月净利息支出为2.833亿美元，较去年同期减少1000万美元，降幅3%[179][185][186] - 2021年前九个月债务清偿和再融资净损失为9480万美元，2020年同期为7290万美元[179][189][190] - 2021年第二季度和前九个月互换交易净损失（收益）分别为1.216亿美元和 - 1.056亿美元，2020年同期分别为2920万美元和1.924亿美元[179][191][192] - 2021年第二季度和前九个月有效所得税税率分别为 - 678.6%和30.6%，2020年同期分别为10.1%和42.7%[193][194] - 2021年前九个月，公司整体部门利润减少5050万美元，降幅17%，排除收购影响后减少5410万美元，降幅18%[200] - 2021年前九个月，公司整体细分市场利润增加1700万美元，增幅56%，主要因净销售额增加、保险理赔610万美元及过期库存费用减少，但被4100万美元原材料成本上涨等因素部分抵消[209] - 2021年前九个月，公司完成多项影响流动性和资本资源的活动，包括PHPC IPO获得3.45亿美元收益、发行18亿美元4.50%优先票据、偿还1.6973亿美元5.00%优先票据本金及7430万美元溢价、回购330万股普通股花费3.153亿美元、收到与股票回购合同相关的4750万美元、BellRing偿还定期贷款5500万美元等[223] - 2021年前九个月，公司经营活动产生现金3.953亿美元，投资活动使用现金7.374亿美元，融资活动使用现金7520万美元，汇率变动影响现金增加620万美元，现金及现金等价物和受限现金净减少4.111亿美元[226] - 2021年前九个月经营活动提供的现金较上年同期减少1310万美元[232] - 2021年前九个月投资活动使用的现金为7.374亿美元，主要包括存入信托账户3.45亿美元、收购净现金支出2.903亿美元等[233] - 2020年前九个月投资活动使用的现金为9480万美元，主要为资本支出1.6亿美元[234] - 2021年前九个月融资活动使用的现金为7520万美元，发行4.50%高级票据获得18亿美元，长期债务发行总收益18.2亿美元，长期债务偿还总额18.033亿美元[236] - 2020年前九个月融资活动使用的现金为3.139亿美元，长期债务发行总收益38.48亿美元，长期债务偿还总额41.303亿美元[237] - 2021年前九个月，公司因偿还5.00%高级票据等事项确认损失9480万美元[189] - 2021年第三和前九个月，公司利率互换未指定为套期工具的按市值计价调整分别确认净损失1.216亿美元和净收益1.056亿美元[191] - 2021年第三和前九个月，公司有效所得税税率分别为 - 678.6%和30.6%，主要因英国税法变更[193] - 2020年截至6月30日的三个月和九个月，公司有效所得税税率分别为10.1%和42.7%，与法定税率差异显著，主要因外国收入税率差异和净离散税收优惠，分别为390万美元和870万美元[194] Post Consumer Brands部门数据关键指标变化 - 2021年第二季度Post Consumer Brands部门净销售额为5.281亿美元，较去年同期减少5940万美元，降幅11%；前九个月净销售额为13.936亿美元，较去年同期减少8360万美元，降幅6%[197][198] - 2021年第二季度Post Consumer Brands部门利润为1.276亿美元，较去年同期减少3980万美元，降幅31%；前九个月部门利润为2.501亿美元，较去年同期减少5050万美元，降幅17%[197][199] - 2021年第二季度Post Consumer Brands部门利润率为24%，去年同期为19%；前九个月利润率为18%，去年同期为20%[197] - 2021年截至6月30日的三个月，Post Consumer Brands部门净销售额减少5940万美元，即11%；九个月减少8360万美元，即6%[197][198] - 2021年截至6月30日的三个月，Post Consumer Brands部门利润减少3980万美元，即31%；九个月减少5050万美元，即17%[197][200] - 2021年截至6月30日的三个月，Post Consumer Brands部门排除收购影响后净销售额减少9780万美元，即19%，主要因销量降低19%[197] - 2021年截至6月30日的九个月，Post Consumer Brands部门排除收购影响后净销售额减少1.394亿美元，即9%，主要因销量降低12%[198] - 2021年第二季度，重组和工厂关闭成本方面，Post Consumer Brands减少40万美元；前九个月，Post Consumer Brands减少120万美元[221] 维他麦（Weetabix）部门数据关键指标变化 - 2021年截至6月30日的三个月，维他麦（Weetabix）部门净销售额增加1160万美元，增幅10%，排除汇率影响后下降约2%；部门利润减少400万美元，降幅12%[201][203] - 2021年截至6月30日的九个月，维他麦部门净销售额增加2360万美元，增幅7%，排除汇率影响后减少100万美元；部门利润减少170万美元，降幅2%[202][204] - 2021年截至6月30日的三个月，Weetabix部门净销售额增加1160万美元，即10%；九个月增加2360万美元，即7%[201][202] - 2021年截至6月30日的三个月，Weetabix部门利润减少400万美元，即12%；九个月减少170万美元，即2%[203][204] - 2021年第二季度，重组和工厂关闭成本方面，Weetabix减少60万美元；前九个月，Weetabix减少50万美元[221] 餐饮服务（Foodservice）部门数据关键指标变化 - 2021年截至6月30日的三个月，餐饮服务（Foodservice）部门净销售额增加1.928亿美元，增幅80%，排除收购影响后增加1.745亿美元，增幅72%；部门利润增加6820万美元，增幅169%[205][208] - 2021年截至6月30日的九个月，餐饮服务部门净销售额增加1.175亿美元，增幅11%，排除收购影响后增加8480万美元，增幅8%；部门利润增加1700万美元，增幅56%[207][209] - 2021年截至6月30日的三个月，Foodservice部门净销售额增加1.928亿美元，即80%；九个月增加1.175亿美元，即11%[205][207] - 2021年截至6月30日的三个月，Foodservice部门利润增加6820万美元，即169%；九个月增加1700万美元，即56%[205][208] - 2021年截至6月30日的三个月，Foodservice部门排除收购影响后净销售额增加1.745亿美元，即72%，主要因销量提高53%[205] 冷藏零售（Refrigerated Retail）部门数据关键指标变化 - 2021年截至6月30日的三个月，冷藏零售（Refrigerated Retail）部门净销售额减少2950万美元，降幅12%，排除收购影响后减少3840万美元，降幅15%；部门利润减少2800万美元，降幅66%[210] - 2021年截至6月30日的九个月，冷藏零售部门净销售额减少1440万美元，降幅2%，排除收购影响后减少2330万美元，降幅3%；部门利润减少2630万美元，降幅27%[211] - 冷藏零售业务方面，2021年第二季度净销售额减少2950万美元，降幅12%；前九个月减少1440万美元，降幅2%；第二季度细分市场利润减少2800万美元，降幅66%；前九个月减少2630万美元，降幅27%[210][211][212][213] - 冷藏零售业务中，2021年前九个月配菜销售额增加2160万美元，增幅7%；奶酪和其他乳制品销售额减少2750万美元，降幅14%；香肠销售额减少750万美元，降幅6%；蛋制品销售额减少530万美元，降幅5%[211] - 2021年第二季度，公司某业务板块（冷藏零售业务）利润减少2800万美元，降幅66%，主要因净销售额降低、原材料成本增加1810万美元、制造成本增加460万美元、运费成本增加250万美元、广告和消费者支出增加210万美元[212] - 2021年前九个月，该业务板块（冷藏零售业务）利润减少2630万美元，降幅27%，主要因原材料成本增加2960万美元、净销售额降低、制造成本增加1290万美元、运费成本增加570万美元[213] BellRing Brands业务板块数据关键指标变化 - 2021年第二季度，BellRing Brands业务板块净销售额增加1.384亿美元，增幅68%，其中Premier Protein产品销售额增加1.118亿美元，增幅65%，Dymatize产品销售额增加2160万美元，增幅99%，其他产品销售额增加500万美元[214] - 2021年前九个月，BellRing Brands业务板块净销售额增加2.014亿美元，增幅29%，其中Premier Protein产品销售额增加1.649亿美元，增幅28%，Dymatize产品销售额增加3400万美元，增幅44%，其他产品销售额增加250万美元[215] - 2021年第二季度，BellRing Brands业务板块利润增加2090万美元，增幅68%，主要因净销售额增加，但被Supreme Protein品牌摊销费用增加1180万美元、产品成本增加1050万美元、广告和消费者支出增加340万美元等部分抵消[216] - 2021年前九个月，BellRing Brands业务板块利润减少10万美元，降幅不到1%，主要因Supreme Protein品牌摊销费用增加2990万美元、产品成本增加2070万美元、重组和设施关闭成本增加560万美元、广告和消费者支出增加590万美元等，被净销售额增加和IPO相关交易成本降低190万美元部分抵消[217][219] - BellRing Brands业务方面，2021年第二季度净销售额增加1.384亿美元，增幅68%；前九个月增加2.014亿美元，增幅29%；第二季度细分市场利润增加2090万美元，增幅68%；前九个月减少10万美元，降幅不到1%[214][215][216][217] - BellRing Brands业务中，2021年前九个月Premier Protein产品销售额增加1.649亿美元，增幅28%；Dymatize产品销售额增加3400万美元，增幅44%[215] - 2021年第二季度，重组和工厂关闭成本方面，BellRing Brands增加10万美元；前九个月，BellRing Brands增加560万美元[221] 公司一般企业费用及其他数据关键指标变化 - 2021年第二季度，公司一般企业费用及其他减少1690万美元，降幅96%，主要因收购业务的议价购买收益1270万美元、经济套期保值和认股权证负债的按市值计价调整净收益增加740万美元、股权证券按市值计价调整收益140万美元等，被股票薪酬增加1