整体财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度净销售额约47亿美元，同比增长7.6%；上半年净销售额89.99亿美元，同比增长9.2%[130][132] - 2022年第二季度所得税前收入5.66亿美元，较去年减少2700万美元[131] - 2022年第二季度销售成本（不含折旧和摊销）29.54亿美元，同比增长12.4%；上半年为56.52亿美元，同比增长16.3%[132] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用9.82亿美元，同比增长2.8%；上半年为19.56亿美元，同比增长6.0%[132] - 2022年上半年净销售额增长7.59亿美元，主要得益于售价提高（+12%）和收购相关销售（+4%），部分被销量降低（-4%）和不利的外汇换算（-4%）抵消[141] - 2022年第二季度所得税费用1.18亿美元，同比下降26.3%；上半年为1.73亿美元，同比下降36.9%[147] - 2022年第二季度持续经营业务摊薄后每股收益1.86美元，同比增长3.3%；上半年为1.94美元，同比下降42.6%[147] - 2022年第二季度调整后摊薄后每股收益1.81美元，同比下降6.7%；上半年为3.18美元，同比下降16.8%[147] - 2022年第一季度记录了与俄罗斯业务关停相关的2.9亿美元减值及其他相关费用，第二季度因收回贸易应收款和存货减值转回确认了6000万美元收入[139][145] - 2022年第二季度持续经营业务报告显示，税前收入5.66亿美元，所得税费用1.18亿美元，有效税率20.8%，净利润4.43亿美元，摊薄后每股收益1.86美元[152] - 2022年上半年持续经营业务报告显示，税前收入6.44亿美元，所得税费用1.73亿美元，有效税率26.9%，净利润4.61亿美元，摊薄后每股收益1.94美元[152] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及短期投资分别为10亿美元和11亿美元[181] - 2022年上半年经营活动使用现金1.36亿美元，2021年同期为产生现金5.81亿美元，减少7.17亿美元[182] - 2022年上半年投资活动使用现金1.5亿美元，2021年同期为22.42亿美元，减少20.92亿美元[186] - 2022年预计资本支出约4.5亿美元[187] - 2022年上半年融资活动产生现金2.13亿美元，2021年同期为10.54亿美元，减少8.41亿美元[188] - 截至2022年6月30日，总负债与总资本比率为51%[192] 分地区业务数据关键指标变化 - 分地区来看，2022年第二季度美国和加拿大净销售额20.15亿美元，同比增长14.3%；欧洲、中东和非洲为14.97亿美元，同比增长3.1%；亚太地区为6.89亿美元，同比下降5.6%；拉丁美洲为4.90亿美元，同比增长18.4%[135] 高性能涂料业务数据关键指标变化 - 2022年第二季度高性能涂料净销售额29.29亿美元，同比增长6.5%，主要因售价提高11%和收购带来4%的销售增长，部分被不利的外币换算 -4%和销量下降4%抵消[154][156] - 2022年上半年高性能涂料净销售额54.99亿美元，同比增长8.5%，主要因售价提高10%和收购带来6%的销售增长，部分被不利的外币换算 -4%和销量下降3%抵消[154][168] - 2022年第二季度高性能涂料部门收入4.46亿美元，同比下降1.8%，主要因制造成本、原材料和物流成本上升、销量下降和外币换算不利，部分被售价提高、收购收益和重组行动节省的成本抵消[154][163] - 2022年上半年高性能涂料部门收入7.65亿美元，同比下降8.9%，主要因原材料和物流成本上升、销量下降和外币换算不利，部分被售价提高、收购收益和重组行动节省的成本抵消[154][169] 工业涂料业务数据关键指标变化 - 2022年第二季度工业涂料净销售额17.62亿美元，同比增长9.4%，汽车原厂涂料有机销售额同比增长高个位数百分比，主要因售价提高，部分被半导体芯片短缺、欧洲地缘政治不确定性和中国疫情限制导致的销量下降抵消[171][172] - 2022年上半年工业涂料净销售额35亿美元，同比增长10.3%[171] - 2022年第二季度工业涂料部门收入1.56亿美元，同比下降17.9%；上半年部门收入2.96亿美元，同比下降32.0%[171] - 工业涂料和包装涂料有机销售额同比增长超10%，汽车OEM涂料有机销售额同比呈中个位数增长[173][174][176] - 细分业务收入同比减少3400万美元和1.39亿美元，主要因原材料和能源成本上涨等因素[175][179] 业务展望 - 展望未来，除欧洲外需求状况良好，供应链和制造环境预计逐步改善，预计售价将环比上涨，预计总销量与2021年第三季度持平或下降低个位数百分比，第三季度剥离相关销售和俄罗斯业务销售影响预计约7000万美元[170] - 预计销售总量同比呈低个位数增长，第三季度剥离相关销售和俄罗斯业务销售影响约为2000万美元[180] 重组情况 - 2022年第二季度重组节省约1500万美元，预计全年至少节省6500万美元，预计2022年相关现金支出约1.5亿美元[194] 金融衍生品及市场风险相关数据变化 - 2022年6月30日和2021年12月31日，外汇远期合约公允价值净资分别为1000万美元和2400万美元[208] - 2022年第二季度和2021年全年，欧洲和加拿大货币汇率不利变动10%、亚洲和拉丁美洲货币汇率不利变动20%，公司税前收入潜在减少分别为2.64亿美元和3.06亿美元[208] - 2022年6月30日和2021年12月31日，美元兑欧元交叉货币互换合约公允价值净资分别为9900万美元和5000万美元[209] - 2022年6月30日和2021年12月31日，欧元兑美元升值10%，互换合约公允价值分别减少6900万美元和7700万美元[209] - 2022年6月30日和2021年12月31日，非美元计价未偿还借款分别为26亿美元和16亿美元[210] - 2022年6月30日和2021年12月31日，美元兑欧洲货币贬值10%、兑亚洲和南美货币贬值20%，未实现汇兑损失分别为2.88亿美元和1.78亿美元[210] - 公司将5.25亿美元固定利率债务转换为浮动利率债务，2022年6月30日和2021年12月31日，利率互换合约公允价值分别为100万美元和3600万美元[211] - 2022年第二季度和2021年全年，浮动利率上升10%，互换合约公允价值分别降低600万美元和100万美元，利息费用分别增加600万美元和100万美元[211] - 2022年6月30日和2021年12月31日，利率降低10%，公司固定利率债务公允价值分别增加约1.13亿美元和5600万美元[211] - 2021年12月31日至2022年6月30日，公司市场风险敞口无重大变化[212]