员工规模 - 截至2023年6月30日，公司全职员工当量为3145人[65] 投资组合与财务关键指标（季度） - 2023年第二季度，总投资组合购买额为3.278亿美元，现金收款总额为4.193亿美元，估计剩余收款额为59亿美元，现金效率比率为61.2%，摊薄后每股收益为 - 0.10美元[65] - 2023年第二季度，总投资组合收入为2.05426亿美元，占总收入的98.2%；其他收入为381万美元，占总收入的1.8%；总收入为2.09236亿美元[67] - 2023年第二季度现金收款为4.193亿美元，较2022年同期的4.44亿美元减少2470万美元，降幅5.6%[68] - 2023年第二季度总投资组合收入为2.054亿美元，较2022年同期的2.506亿美元减少4520万美元，降幅18.0%[69] - 2023年第二季度总收入为2.092亿美元，较2022年同期的2.583亿美元减少4900万美元，降幅19.0%[69] - 2023年第二季度运营费用为1.63675亿美元，占总收入的78.2%；运营收入为4556.1万美元，占总收入的21.8%[67] - 2023年第二季度其他收入为380万美元，较2022年同期的770万美元减少390万美元[70] - 2023年第二季度总运营费用为1.637亿美元，较2022年同期的1.745亿美元减少1080万美元，降幅6.2%[71] - 2023年第二季度净利息支出为4300万美元，较2022年同期的3160万美元增加1140万美元，增幅36.3%[75] - 2023年第二季度所得税费用为160万美元，较2022年同期的1420万美元减少1260万美元，降幅88.9%[75] 投资组合与财务关键指标（上半年） - 2023年上半年，总投资组合购买额为5.58亿美元，现金收款总额为8.306亿美元，估计剩余收款额为59亿美元，现金效率比率为57.8%，摊薄后每股收益为 - 1.60美元[65] - 2023年上半年，总投资组合收入为3.56756亿美元，占总收入的97.8%；其他收入为795万美元，占总收入的2.2%；总收入为3.64706亿美元[67] - 2023年上半年现金收款为8.306亿美元，较2022年同期的9.25亿美元减少9440万美元，降幅10.2%[76] - 2023年上半年总收入为3.64706亿美元，较2022年同期的4.98867亿美元减少1.34161亿美元，降幅26.9%[77] - 2023年上半年总投资组合收入为3.568亿美元，较2022年同期的4.88亿美元减少1.312亿美元，降幅26.9%[77] - 2023年上半年运营费用为3.52789亿美元，占总收入的96.7%；运营收入为1191.7万美元，占总收入的3.3%[67] - 2023年上半年运营费用为3.528亿美元，较2022年同期的3.432亿美元增加960万美元，增幅2.8%[79] - 2023年上半年净利息支出为8130万美元，较2022年同期的6330万美元增加1800万美元，增幅28.4%[85] - 2023年上半年所得税收益为1710万美元，较2022年同期的所得税费用1880万美元减少3590万美元，降幅191.0%[85] 各地区业务预计购买与收款情况 - 截至2023年6月30日，美洲和澳大利亚核心业务1996 - 2012年总预计购买价格为1541896千美元，预计总收款4801032千美元，剩余收款35742千美元，当前购买价格倍数311%，原始购买价格倍数238%[90] - 截至2023年6月30日，美洲和澳大利亚破产业务1996 - 2012年总预计购买价格为1038223千美元，预计总收款2146538千美元，剩余收款141千美元，当前购买价格倍数207%，原始购买价格倍数165%[90] - 截至2023年6月30日，欧洲核心业务2014年总预计购买价格为773811千美元，预计总收款2376921千美元，剩余收款364157千美元，当前购买价格倍数307%，原始购买价格倍数208%[90] - 截至2023年6月30日，欧洲破产业务2014年总预计购买价格为10876千美元，预计总收款18759千美元，当前购买价格倍数172%，原始购买价格倍数129%[90] - 截至2023年6月30日，美洲和澳大利亚业务总预计购买价格8815932千美元，预计总收款19335434千美元，剩余收款2721032千美元[90] - 截至2023年6月30日，欧洲业务总预计购买价格4445884千美元，预计总收款8301959千美元，剩余收款3182738千美元[90] - 截至2023年6月30日，PRA集团总预计购买价格13261816千美元，预计总收款27637393千美元，剩余收款5903770千美元[90] 购买价格倍数相关情况 - 公司可能根据运营绩效水平和预期未来影响，结合现金预测结果更新ERC和TEC水平，并对购买价格倍数进行相应调整[89] - 购买初期公司通常不调整购买价格倍数，随着收款经验增加和对账户池信心增强，可能会提高购买价格倍数[89] - 随着账户池账龄增长，TEC通常会增加，导致特定年份购买的账户池TEC与购买价格的比率逐渐上升[89] 各地区业务现金与应收款变化情况 - 美洲和澳大利亚核心业务年初至2023年6月30日现金总额为448,846千美元，预期总投资组合净金融应收款变化为1,350,001千美元[92] - 美洲和澳大利亚破产业务年初至2023年6月30日现金总额为52,135千美元，预期总投资组合净金融应收款变化为163,802千美元[92] - 美洲和澳大利亚地区年初至2023年6月30日现金总额为500,981千美元，预期总投资组合净金融应收款变化为1,513,803千美元[92] - 欧洲核心业务年初至2023年6月30日现金总额为283,329千美元，预期总投资组合净金融应收款变化为1,736,404千美元[92] - 欧洲破产业务年初至2023年6月30日现金总额为46,293千美元，预期总投资组合净金融应收款变化为174,341千美元[92] - 欧洲地区年初至2023年6月30日现金总额为329,622千美元，预期总投资组合净金融应收款变化为1,910,745千美元[92] - 公司年初至2023年6月30日现金总额为830,603千美元，预期总投资组合净金融应收款变化为3,424,548千美元[92] 各地区业务2023年现金与收入情况 - 美洲和澳大利亚核心业务2023年现金为21,377千美元，投资组合收入为12,774千美元，回收额为3,748千美元，收入为16,522千美元[92] - 美洲和澳大利亚破产业务2023年现金为1,065千美元，投资组合收入为795千美元，回收额为300千美元，收入为1,095千美元[92] - 欧洲核心业务2023年现金为12,754千美元，投资组合收入为4,091千美元，回收额为2,628千美元，收入为6,719千美元[92] 按购买年份与地理区域统计的现金收款情况 - 截至2023年6月30日，按购买年份统计的现金收款总额为2.11559亿美元，其中美洲和澳大利亚地区为1.65148亿美元，欧洲地区为0.46411亿美元[94] - 美洲和澳大利亚核心地区1996 - 2012年购买的业务截至2023年6月30日的现金收款为4.7581亿美元[94] - 美洲破产地区1996 - 2012年购买的业务截至2023年6月30日的现金收款为2.1465亿美元[94] - 欧洲核心地区2014年购买的业务截至2023年6月30日的现金收款为1.7681亿美元[94] - 欧洲破产地区2014年购买的业务截至2023年6月30日的现金收款为1.7亿美元[94] 估计剩余收款（ERC）情况 - 截至2023年6月30日，按地理区域划分的估计剩余收款（ERC）为59.038亿美元[95] - 2024年按地理区域划分的ERC为1.463196亿美元，其中美洲和澳大利亚核心地区为0.792577亿美元，美洲破产地区为0.082834亿美元，欧洲核心地区为0.510595亿美元，欧洲破产地区为0.07719亿美元[97] - 2025 - 2033年及以后各年按地理区域划分的ERC分别为1.115687亿美元、0.80134亿美元、0.592077亿美元、0.450617亿美元、0.349063亿美元、0.273726亿美元、0.218897亿美元、0.176116亿美元、0.139231亿美元和0.32382亿美元[97] 现金收款季节性与汇率列示情况 - 美洲地区现金收款通常上半年较高，因美国个人所得税退款量大，2023年第一季度和2022年上半年该季节性趋势不明显[97] - 非美国金额按现金收款期间平均汇率或购买组合年末汇率列示，购买价格调整按相应购买年份年末汇率列示[94] 多期业务指标对比情况 - 2023年Q2总现金收款为419,319千美元，2022年Q2为444,060千美元，2021年Q2为488,354千美元[98] - 2023年Q2美国投资组合每个收款员每小时现金收款为199美元，2022年Q2为226美元，2021年Q2为270美元[99] - 2023年Q1现金效率比率为54.3%，2022年Q1为65.1%，2021年Q1为68.0%[100] - 2023年Q2投资组合收购总额为327,759千美元，2022年Q2为231,347千美元，2021年Q2为391,947千美元[103] - 2023年Q2美国主要信用卡投资组合收购额为41,605千美元，占比28.5%[103] - 2023年Q2美国新逾期账户投资组合收购额为89,767千美元，占比67.2%[103] - 截至2023年6月30日的过去12个月调整后EBITDA为993,317千美元，2022年全年为1,106,987千美元[105] - 截至2023年6月30日的过去12个月债务与调整后EBITDA比率为2.76x，2022年全年为2.25x[105] 调整后EBITDA计算情况 - 调整后EBITDA计算从GAAP财务指标归属PRA Group, Inc.的净收入开始，经多项调整得出[105] 公司资金与负债情况 - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物总计1.114亿美元，其中8320万美元为国际业务留存收益相关现金[106] - 截至2023年6月30日，借款总额为27.39667亿美元，未来12个月估计利息、未使用费用和本金支付约为1.926亿美元，其中本金为1060万美元[106] - 2022年投资8.5亿美元进行投资组合收购，产生1.094亿美元现金回款，占2022年现金回款的6.3%[106] - 截至2023年6月30日，有5.577亿美元不良贷款远期购买承诺，其中5.35亿美元将在未来12个月到期[106] - 2022年2月25日完成2.3亿美元股票回购计划，获批新的最高1.5亿美元股票回购计划，截至2023年6月30日，剩余6770万美元额度[107] - 截至2023年6月30日，租赁负债为5570万美元，其中约1040万美元将在未来12个月到期[107] - 截至2023年6月30日，衍生负债为910万美元，均将在未来12个月到期[107] 公司活动现金流量情况 - 2023年上半年经营活动净现金使用量为8080万美元，较2022年上半年增加3910万美元[108] - 2023年上半年投资活动净现金使用量较2022年上半年减少2.41亿美元[109] - 2023年上半年融资活动净现金流入较2022年上半年增加3.187亿美元[111] 公司利率相关情况 - 截至2023年6月30日，公司可变利率信贷安排的借款约为17亿美元[121] - 假设利率降低50个基点，未来12个月利息费用预计减少540万美元；假设利率提高50个基点，未来12个月利息费用预计增加540万美元[121] - 截至2023年6月30日，公司按名义金额计算的利率套期保值比例为62%[121] 公司美国以外业务收入情况 - 2023年第二季度，公司来自美国以外业务的收入为1.15亿美元，使用12种功能货币（不包括美元）[122] 公司金融风险与管理情况 - 公司活动面临市场风险、货币和利率风险、信用风险、流动性风险和现金流风险等多种金融风险[120] - 公司财务风险管理计划旨在降低金融市场不可预测性对财务业绩的潜在不利影响[120] - 公司可能会定期使用利率和货币衍生品等金融工具，以减少利率