公司业务范围与产品 - 公司提供基于人工智能的云软件解决方案，涵盖销售、定价、收益优化等领域，通过SaaS模式交付[4] - PROS Smart Configure Price Quote的Ultimate版可创建10000+行项目的高容量报价[10] - PROS Smart Configure Price Quote有Essentials、Advantage、Ultimate三个版本[10] - PROS Smart Price Optimization and Management有Essentials、Advantage、Ultimate三个版本[11] - PROS Airline Revenue Optimization解决方案助力航空公司制定收益和利润最大化策略[13] - PROS Airline Revenue Optimization产品套件包括Airline Revenue Management、Airline Real - Time Dynamic Pricing™等[14] - PROS Airline Distribution and Retail解决方案帮助航空公司提升直销能力[18] - PROS Airline Distribution and Retail产品套件包括Dynamic Offers、Digital Retail等[18] - PROS Digital Offer Marketing解决方案为旅游行业企业提供营销工具[20] - PROS Digital Offer Marketing解决方案包括airTRFX、airModules等[20] - PROS提供基于云的软件解决方案，涵盖CPQ、定价优化和管理、航空公司收入优化等多个领域[6][7] - PROS Platform由PROS Smart Configure Price Quote和PROS Smart Price Optimization and Management组成[10] 财务数据关键指标变化 - 2022年无单一客户占公司收入的10%以上，约64%的总收入来自美国以外客户[27] - 2022年和2021年研发费用分别为9340万美元和8230万美元，均超年度收入的30%[32] - 2020年9月公司发行1.5亿美元本金的2.25%可转换优先票据，2027年9月15日到期，截至2022年12月31日全部未偿还[69] - 2019年5月公司发行1.438亿美元本金的1.0%可转换优先票据，2024年5月15日到期，截至2022年12月31日全部未偿还[69][70] - 公司自2015年向云战略转型后持续亏损，新冠疫情延长了实现盈利的时间线，预计短期内费用仍将超过收入[68] - 公司计划在2023年实现自由现金流，并在调整后EBITDA基础上实现盈利性运营[68] - 公司按客户订阅协议期限平均确认收入，新订或续订减少的影响可能在未来季度体现，且难以通过额外销售快速增加收入[71] - 公司经营活动现金流存在季节性变化，第一财季的工资税、绩效奖金和公司活动成本通常最高[72] 公司人员情况 - 截至2022年12月31日，公司有1528名全职人员，包括1357名员工和171名外包人员[34] - 截至2022年12月31日，公司董事会多数成员为女性和/或不同族裔董事，女性和不同族裔在董事会已有超10年代表[34] - 截至2022年12月31日，女性占全球员工的37%，美国超50%员工为少数族裔，其中代表性不足的少数族裔占美国员工的29%[34] - 2022年所有员工参与学习与发展活动，公司推出新的PROS大学，提供数千门课程[35] - 截至2022年12月31日，92%的经理完成与莱斯大学琼斯商学院合作开发的领导力培训项目[35] - 截至2022年12月31日，公司位于保加利亚索菲亚的员工约占总员工数的16%[42] 公司发展历程与架构 - 公司于1985年在得克萨斯州成立，1998年重新注册为特拉华州公司，2002年在特拉华州重组为控股公司[36] - 公司按一个经营部门报告，首席执行官为首席运营决策者[36] 公司信息披露 - 公司通过网站免费提供10 - K年度报告、10 - Q季度报告、8 - K当期报告等[37] 公司合规情况 - 2022年5月17日，公司首席执行官向纽约证券交易所提交年度认证，称未发现公司违反上市治理标准[38] 公司面临的风险 - 新冠疫情影响公司订阅收入增长率，且其对全球经济的影响可能在未来才完全反映在经营业绩中[45] - 公司面临网络安全攻击风险，若发生安全事件可能导致重大成本和损失[45][46][47] - 公司客户可能不续约、不扩大使用范围或不购买新软件解决方案，影响未来收入和经营业绩[47] - 宏观经济不确定性、通胀、利率上升等可能对公司业务和经营业绩产生不利影响[40][41][42][43][44] - 俄乌冲突对全球经济有不利影响，虽目前未对公司东欧业务产生重大影响，但仍存在风险[41][42] - 公司依赖第三方数据中心、软件等服务提供商，其中断或影响服务交付和业务[49] - 公司云基础设施客户数量和数据量近年大幅增长，需管理云运营应对多种问题[52] - 公司软件实施项目存在风险，可能影响软件有效性和业务财务表现[50] - 公司使用第三方软件，关系受损或软件出错可能损害业务[54] - 公司面临收购整合挑战，可能无法实现战略目标并影响业务[54,55] - 灾难性事件可能破坏公司运营，影响经营成果[56] - 公司销售周期长，大型企业客户销售周期为1个月至1年以上，销售周期意外延长或未获预期订单会影响收入[60] - 公司主要从CPQ、定价优化管理等软件解决方案及相关服务获取收入，若对应市场发展慢或未抓住机会，业务将受影响[61] - 公司所处市场竞争激烈，若无法有效竞争，经营业绩会受损[61] - 公司若无法开发或收购新功能和软件解决方案，业务增长会受限[61] - 公司若无法维持企业文化，会影响未来成功，包括人员招聘和战略目标推进[62] - 公司若失去关键人员或无法吸引和留住员工，业务会受损害[62] - 公司未来增长很大程度依赖直销团队发展，若无法招募、培养和留住足够直销人员，增长会受阻[63] - 公司虽发展了间接销售渠道，但目前收入主要来自直销团队，若无法建立和维护合作关系，销售增长率会受限[63] - 全球隐私、数据安全等法规影响公司业务，增加合规成本和运营风险，若客户违规，公司可能面临诉讼和声誉损害[64] - 2020年欧盟法院使欧盟 - 美国和瑞士 - 美国隐私盾框架无效，新跨大西洋数据隐私框架待批准，若未通过，公司数据传输会受影响[64] - 公司人员未经授权的行为可能影响业务、经营业绩、现金流和财务状况[64] - 公司软件解决方案可能存在缺陷或错误，会导致市场接受延迟、销售损失、声誉受损等问题，相关责任条款可能无法有效保护公司[67] - 公司使用开源软件可能面临所有权诉讼、源代码公开等风险，若不当使用需采取补救措施，可能影响业务[66][67] - 公司可能面临知识产权侵权诉讼，应对此类诉讼需承担高额费用、支付赔偿等，可能影响业务和盈利能力[65] - 公司普通股市场价格可能因多种因素波动，过去股价波动后常引发证券集体诉讼[76] 公司经营策略与措施 - 公司将在2023年底停止大部分传统本地软件的维护服务[26] - 公司通过云计算平台合作伙伴提供大部分云服务，数据中心位于美国、荷兰等多个国家[22] - 公司销售和营销软件解决方案主要通过直接全球销售团队和间接渠道，目标市场涵盖多个行业[24] - 公司为加速客户实现价值，提供软件相关服务，包括实施、配置等[25] - 公司保护知识产权采用商业秘密、保密程序等多种措施，认为商业秘密和未专利的专有技术是最有利的保护方法[31] 公司股权与治理相关 - 公司公司章程、细则及特拉华州法律中的反收购条款可能使收购更困难，并阻止股东更换或罢免管理层[76] - 公司受特拉华州普通公司法第203条规定约束，限制持有超过15%已发行有表决权股票的股东与公司合并或联合的能力[77] - 公司预计在可预见的未来不支付现金股息，将留存可用现金用于营运资金、偿还债务和其他一般公司用途[77][78] - 股东提名董事或提出新业务提案需提前通知[77] - 修改或废除公司章程某些条款需获得绝大多数投票[77] - 董事会可不经股东批准发行优先股[77] - 股东只能依靠股票价格上涨后的出售来实现投资收益[78]