公司业务范围与目标 - 公司自2008年成立以来已向餐饮酒店业发货超25万台Presto企业级数字解决方案系统[147] - 公司着眼于约3万亿美元的酒店业，当前聚焦餐饮行业[149] COVID - 19相关损失与赔偿 - 2022年3月31日止三个月和九个月，公司因COVID - 19相关产品维修分别产生010万美元和060万美元的非经常性产品维修损失[154] - 2022年6月，公司在与第三方分包商的仲裁中获约1130万美元赔偿，用于弥补非经常性产品维修损失和法律费用，但截至2023年3月31日该赔偿未满足可实现标准[155] - 2022年3月31日止三个月和九个月，公司因COVID - 19产生的硬件维修费用分别为0和110万美元[156] 贷款与豁免情况 - 2020年4月公司获美国小企业管理局约260万美元贷款，2021年3月获200万美元贷款，2021年8月约260万美元贷款获豁免，2022年7月约200万美元贷款获豁免[159] - 2023年和2022年前三季度，因PPP贷款豁免分别产生200万美元和260万美元收入[198] 收入来源与构成 - 2023年和2022年3月31日止三个月和九个月，公司收入来自平台收入和交易收入两个流[161] - 平台收入来自Presto Touch和AI平台产品的客户访问费，合同期限一般为12 - 48个月，发票金额超过已确认收入部分记为递延收入[188] - 交易收入在内容交付和使用时确认，公司为主要责任人，餐厅为销售代理，餐厅扣留的游戏服务佣金记为交易收入成本[188] AI平台相关情况 - 2023年3月31日止三个月和九个月，AI平台产生的收入分别包含050万美元和110万美元与认股权证公允价值相关的反收入[162] - 2023财年公司预计新客户增长和新客户地点扩张主要来自AI平台产品销售[167] - 自2022财年第三季度起公司签署多个AI平台试点客户，部分试点客户有超千个地点，目标是在2023和2024财年将其转化为更广泛客户关系[168] - 2023年第一季度和前三季度，AI平台收入分成协议下支付给硬件和软件供应商的收入分成占向客户总账单的64% - 68%，AI平台产品产生的收入分别包含050万美元和110万美元与认股权证公允价值相关的抵销收入[188] - 2023年3月31日和2022年同期，AI平台产品收入含0.5百万和110万美元的反收入[252] 业务推广情况 - 2022年1月公司宣布与约840个地点的Checkers进行行业首个企业语音产品推广[169] 财务关键指标（利润与亏损） - 截至2023年3月31日的三个月，公司毛利润为48.9万美元，调整后毛利润为123.8万美元；九个月毛利润为93.1万美元，调整后毛利润为287.7万美元[178] - 截至2023年3月31日的三个月，公司净亏损1568万美元，调整后EBITDA为亏损927万美元；九个月净收入为208万美元，调整后EBITDA为亏损2821.8万美元[179] - 2023年前九个月和2022年前九个月，公司经营亏损分别为4230万美元和2160万美元[224] 净收入留存率情况 - 2023年3月31日止九个月公司净收入留存率为94%，2022年同期为102%，下降主要因部分现有企业和SMB客户的加盟商终止合同[180] 收入增长策略 - 公司认为长期收入增长与现有客户业务增长相关，会支持客户成功以带动自身收入增长[181] - 公司通过多种方式向现有客户提供额外产品，客户采用额外产品取决于满意度、竞争、定价等因素[182] - 公司预计随着客户业务增长和开设新地点，平台上的地点数量会相应增加[183] 交易收入季节性 - 公司交易收入存在季节性，通常在温暖月份客户销售额更高，历史上每地点交易收入在第二和第三季度更强[186] 收入分成与佣金情况 - 2023年第一季度和前三季度，游戏收入分成协议下支付给餐厅的佣金分别占按客户标识计算的高级内容收入的84% - 90%和83% - 90%；2022年同期分别为82% - 90%和81% - 90%[191] 产品维修费用情况 - 2022年第一季度和前三季度，因产品维修和更换产生约10万美元和60万美元费用，2023年同期无此类费用；2022年6月公司获仲裁裁决，获赔约1130万美元，但截至2023年3月31日该赔偿未满足可实现标准[194] 成本与费用构成 - 平台收入成本包括产品成本、运输成本、安装成本和其他成本，还包括平板电脑翻新和维修成本及预计维修负债[190] - 运营费用包括销售和营销、研发、客户和仓库运营以及一般和行政费用，最大组成部分是员工相关费用[194] 认股权证分类与计量 - 认股权证根据协议条款分类为负债或权益工具，负债分类认股权证在结算前重新计量，权益分类认股权证初始按公允价值确认且后续不再重新计量[196][197] 财务关键指标（营收情况） - 2023年第一季度总营收为660万美元，较2022年同期的750万美元下降12%；前九个月总营收为2130万美元，较2022年同期的2250万美元下降5%[205][206] - 2023年第一季度平台收入为310万美元，较2022年同期的510万美元下降39%；前九个月平台收入为1160万美元，较2022年同期的1480万美元下降21%[205][206] - 2023年第一季度交易收入为350万美元，较2022年同期的250万美元增长44%；前九个月交易收入为970万美元，较2022年同期的770万美元增长26%[205][206] 财务关键指标（营收成本情况） - 2023年第一季度营收成本为610万美元，较2022年同期的650万美元下降6%；前九个月营收成本为2040万美元，较2022年同期的1980万美元增长3%[207] - 2023年第一季度平台营收成本为270万美元，较2022年同期的410万美元下降32%；前九个月平台营收成本为1100万美元，较2022年同期的1190万美元下降8%[207] - 2023年第一季度交易营收成本为310万美元，较2022年同期的220万美元增长41%；前九个月交易营收成本为860万美元，较2022年同期的670万美元增长27%[207][209] 财务关键指标（折旧和减值成本情况） - 2023年第一季度折旧和减值成本为30万美元，与2022年同期持平；前九个月折旧和减值成本为90万美元，较2022年同期的120万美元下降28%[210] 财务关键指标（运营费用情况） - 2023年第一季度运营费用为1500万美元，较2022年同期的900万美元增长67%；前九个月运营费用为4320万美元，较2022年同期的2420万美元增长79%[211] 财务关键指标（研发费用情况） - 2023年第一季度研发费用为550万美元，较2022年同期的390万美元增长40%；前九个月研发费用为1690万美元，较2022年同期的1170万美元增长44%[211][212] 主要客户收入贡献情况 - 2023年前九个月，公司三大客户分别贡献了约96%和97%的收入，而在2022年同期，这一比例分别约为91%和93%[206] - 客户A在2023年和2022年截至3月31日的三个月收入占比分别为62%和51%，九个月收入占比分别为61%和51%[288] - 客户B在2023年和2022年截至3月31日的三个月收入占比分别为16%和26%，九个月收入占比分别为21%和26%[288] - 客户C在2023年和2022年截至3月31日的三个月收入占比分别为18%和14%，九个月收入占比分别为15%和16%[288] 财务关键指标（认股权证和可转换本票公允价值变动收益情况） - 2023年第一季度，认股权证和可转换本票公允价值变动收益为160万美元，较2022年同期的1810万美元减少91%；前九个月收益为6100万美元，较2022年同期的亏损1170万美元增长623%[217] 财务关键指标（利息费用情况） - 2023年第一季度，利息费用增至300万美元，较2022年同期的120万美元增长157%；前九个月增至940万美元，较2022年同期的340万美元增长175%[219] 财务关键指标（债务和金融义务清偿损失情况） - 2023年前九个月，债务和金融义务清偿损失为810万美元，2022年同期无损失[220] 财务关键指标（其他融资和金融工具成本净额情况） - 2023年前九个月，其他融资和金融工具成本净额为180万美元，主要因发行股份和转让认股权证费用及相关法律费用，部分被未归属创始人股份负债重估收益抵消[221] 财务关键指标（其他收入净额情况） - 2023年第一季度，其他收入净额增至30万美元，较2022年同期的支出1.2万美元增长2242%；前九个月为260万美元，与2022年同期基本持平[222] 财务关键指标（现金及现金等价物情况） - 截至2023年3月31日和2022年6月30日，公司现金及现金等价物分别为2700万美元和300万美元[224] 财务关键指标（经营活动、投资活动、融资活动现金流量情况） - 2023年前九个月，经营活动净现金使用量降至3590万美元，较2022年同期的3840万美元减少7%；投资活动净现金使用量增至580万美元，较2022年同期的150万美元增长297%；融资活动净现金流入增至6550万美元，较2022年同期的1340万美元增长390%[225] 财务关键指标（融资义务情况） - 截至2023年3月31日和2022年6月30日，公司融资义务分别为558万美元和884万美元，非流动融资义务分别为186万美元和0[230] 应收账款融资安排情况 - 应收账款融资安排在2023、2024和2025财年需分别支付本金和利息0.7百万美元、3.5百万美元和0.9百万美元[231] 设备融资安排情况 - 设备融资安排利率在8% - 14%，期限3 - 5年，2022年11月4日和21日的调整使公司在2023年3月31日恢复合规，2022年11月21日偿还安排支付0.4百万美元，产生0.3百万美元债务清偿损失[232] 债务情况 - 截至2023年3月31日和2022年6月30日，公司未偿还债务净额分别为53,979千美元和117,106千美元，其中可转换本票分别为0千美元和89,663千美元，定期贷款分别为53,979千美元和25,443千美元，PPP贷款分别为0千美元和2,000千美元[233] 信贷协议情况 - 2022年9月21日公司签订信贷协议获得55.0百万美元定期贷款，利率15%，2023年3月修订协议支付0.2百万美元修订费并授予400,000股认股权证，记录0.8百万美元额外债务折扣[235] - 信贷协议规定最低现金契约和最高净杠杆比率1.20比1.00，公司获得2023年2月28日和3月31日最低现金契约、2月28日至5月31日净杠杆比率及CEO离职违约的豁免[235][236] - 截至2023年3月31日，信贷协议余额因不确定未来十二个月是否合规被分类为流动负债，签订协议时发行1,500,000股认股权证价值2.1百万美元，发起人转让600,000股记录2.8百万美元债务发行成本折扣，签订协议产生1.0百万美元现金债务发行成本[237][239] - 2023年3月31日止三个月和九个月，PIK利息费用分别为2.1百万美元和4.5百万美元，债务折扣摊销利息费用分别为0.6百万美元和1.2百万美元，3月31日定期贷款非流动余额为54.0百万美元[239] 可转换本票转换情况 - 截至2022年6月30日，可转换本票公允价值为89.7百万美元，合并时全部转换为普通股，发行8,147,938股，转换前重计量产生48.3百万美元收益[240][241] 其他贷款情况 - 2021年3月4日签订Horizon贷款获得15.0百万美元，2022年9月21日偿还支付17.0百万美元，其中本金15.0百万美元，利息0.6百万美元，产生1.7百万美元债务清偿损失[242] - 2022年3月11日签订Lago贷款获得12.6百万美元，利率为12%加1%或30天LIBOR中较高者，另加2%实物支付利息，2023年4月1日到期[242] 认股权证发行情况 - 公司随Lago贷款发行205,602份购买普通股的认股权证，追加530万美元定期贷款时又发行169,310份认股权证[244] 债务清偿情况 - 公司因修改Lago贷款协议，在简明综合运营和全面收益（亏损）表中记录债务和金融义务清偿损失600万美元[244] - 2022年9月21日，公司偿还所有未偿贷款，现金支出2240万美元，其中本金1780万美元、实物支付利息10万美元，另支付提前还款等罚款440万美元[244] PPP贷款豁免情况 - 公司获得两笔PPP贷款共460万美元，首笔260万美元于2022年获豁免，第二笔约200万美元于2022年7月获豁免[244] 仲裁赔偿进展 - 2022