资产出售情况 - 2022年1月4日公司与SIG Schweizerische Industrie - Gesellschaft GmbH达成协议出售Beverage Merchandising Asia，8月2日完成交易，获3.36亿美元收益[94] - 2022年公司出售剩余瓶盖业务，2022年10月31日完成大部分出售，2023年第一季度完成剩余部分，金额不重要[95] - 2022年3月29日公司出售Naturepak Beverage 50%股权给Elopak ASA附属公司，获4700万美元收益，确认2700万美元出售收益[96] 养老金结算交易 - 2022年2月24日和9月20日公司进行养老金部分结算交易，分别转移12.57亿美元和6.56亿美元预计福利义务，确认1000万美元和4700万美元结算收益，影响13300名和10200名参与者[97] 财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度净收入为 - 1.33亿美元，2022年同期为4300万美元；调整后EBITDA为1.89亿美元，2022年同期为1.82亿美元，同比增长4%[101][102] - 截至2023年3月31日的三个月净收入为14.31亿美元，较上年同期减少6400万美元，降幅4%[102][103] - 截至2023年3月31日的三个月销售成本为13.16亿美元，较上年同期增加5300万美元，增幅4%[102][104] - 截至2023年3月31日的三个月销售、一般和行政费用为1.3亿美元，较上年同期减少1200万美元，降幅8%[102][105] - 截至2023年3月31日的三个月利息费用净额为6300万美元，较上年同期增加1400万美元，增幅29%[102][109] - 2023年第一季度公司实现1900万美元的税收优惠，而去年同期为3600万美元的税收支出，去年同期税前收入为7900万美元，今年第一季度税前亏损为1.52亿美元[110] - 2023年第一季度调整后EBITDA增加700万美元，即4%，达到1.89亿美元，主要得益于有利定价和较低运输成本，但被较高制造成本和较低销量部分抵消[111] - 2023年第一季度净现金流为流出1.06亿美元，而去年同期为流入8800万美元，主要由于2023年1 - 2月提前偿还和回购1.1亿美元债务等原因[119] 业务线重组计划 - 2023年3月6日公司宣布Beverage Merchandising Restructuring计划，预计提高生产效率、精简管理结构、减少资本支出和间接成本[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度食品服务部门净收入减少4300万美元，即6%，降至6.54亿美元；调整后EBITDA减少300万美元，即3%，降至1.13亿美元[112][113] - 2023年第一季度食品销售部门净收入增加3600万美元，即9%，达到4400万美元；调整后EBITDA增加3300万美元，即55%，达到9300万美元[114][115] - 2023年第一季度饮料销售部门净收入减少3300万美元，即8%，降至3700万美元；调整后EBITDA减少2300万美元，即96%，降至100万美元[116][117] 债务与现金流相关情况 - 截至2023年3月31日，公司借款总本金为40.45亿美元，其中21.15亿美元受可变利率影响，当时信用协议下一个月LIBO利率为4.84%[124] - 基于2023年3月31日的一个月LIBO利率，考虑利率互换协议影响，公司2023年借款的年度现金利息义务预计约为2.6亿美元[126] - 截至2023年3月31日，公司有4.27亿美元现金及现金等价物，循环信贷额度下有2亿美元可用额度，下一次债务到期是2025年12月到期的2.17亿美元Pactiv债券[131] 公司预算预计 - 公司预计2023年资本支出约2.8亿美元，现金重组费用在1.2 - 1.3亿美元之间[133] 财务报告系统与内部控制 - 2023年第一季度，公司过渡到新的财务报告合并系统[140] - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序有效[139] - 截至2023年3月31日的三个月内，除过渡到新系统外，公司财务报告内部控制无重大变化[141]