股票回购情况 - 2022年董事会批准最高4000万美元的A类和B类普通股回购计划，截至2023年6月30日已使用2110万美元回购股份[95][96] 各业务线FPAUM规模 - 截至2023年6月30日，私募股权解决方案（PES）管理的固定比例资产管理规模（FPAUM）为118亿美元[96] - 截至2023年6月30日，风险投资解决方案（VCS）管理的FPAUM为58亿美元[98] - 截至2023年6月30日，影响力投资解决方案（IIS）管理的FPAUM为19亿美元，自1999年成立至2023年6月30日共筹集57亿美元，其中影响力资产为35亿美元[99] - 截至2023年6月30日，私人信贷解决方案（PCS）管理的FPAUM约为27亿美元，已部署资本超98亿美元[100] - 截至2023年6月30日，一级投资基金的FPAUM约为130亿美元[100] - 截至2023年6月30日，直接和联合投资基金的FPAUM约为78亿美元[102] - 截至2023年6月30日，二级投资基金的FPAUM约为14亿美元[103] 公司业务影响因素 - 公司业务受金融市场、经济政治状况、监管政策等因素影响，尽管利率上升和全球经济前景不确定，投资者仍转向另类投资[103] - 公司业务增长受私募市场解决方案需求加速、市场动态、资产类别解决方案扩展等因素影响，同时面临监管要求增加和政治不确定性等挑战[103][104][106][107] 财务关键指标变化（季度） - 2023年Q2管理和咨询费为6.17亿美元，较2022年同期增加1.52亿美元，增幅33%，主要因收购WTI带来6900万美元收入及有机FPAUM增长[118][119] - 2023年Q2其他收入为80万美元，较2022年同期增加50万美元，增幅184%，主要因其他收入中利息收入增加60万美元[118][119] - 2023年Q2总收入为6247.2万美元，较2022年同期增加1573.4万美元，增幅34%[118] - 2023年Q2运营费用为5214.8万美元，较2022年同期增加2117.7万美元，增幅68%[118] - 2023年Q2净收入为210.2万美元，较2022年同期减少905.2万美元，降幅81%[118] - 2023年第二季度总运营费用较2022年同期增加2120万美元，增幅68%，其中薪酬和福利费用增加1850万美元，增幅104%[120][121] - 2023年第二季度其他费用较2022年同期增加550万美元，增幅753%，主要因利息费用增加390万美元[125] - 2023年第二季度所得税费用较2022年同期减少190万美元至200万美元[127] 财务关键指标变化（上半年） - 2023年上半年管理和咨询费为1.18244亿美元，较2022年同期增加2876.6万美元，增幅32%[118] - 2023年上半年其他收入为148.1万美元，较2022年同期增加94万美元，增幅174%[118] - 2023年上半年总收入为1.19725亿美元，较2022年同期增加2970.6万美元，增幅33%[118] - 2023年上半年运营费用为1.0453亿美元，较2022年同期增加4188.1万美元，增幅67%[118] - 2023年上半年净收入为287.1万美元，较2022年同期减少1607.5万美元，降幅85%[118] - 2023年上半年营收较2022年同期增加2970万美元，增幅33%，管理和咨询费增加2880万美元，增幅32%，其他收入增加90万美元，增幅174%[120] - 2023年上半年总运营费用较2022年同期增加4190万美元，增幅67%，其中薪酬和福利费用增加3560万美元，增幅98%[123] - 2023年上半年其他费用较2022年同期增加950万美元，增幅532%，主要因利息费用增加770万美元[126] - 2023年上半年所得税费用较2022年同期减少560万美元至100万美元[128] - 2023年上半年净利润为287.1万美元，2022年同期为1894.6万美元；调整后EBITDA为6323.6万美元，2022年同期为4819.9万美元；调整后净收入为5214.5万美元，2022年同期为4548.1万美元[134] FPAUM增幅情况 - 截至2023年6月30日的三个月，按预计和实际基础计算，FPAUM增加6亿美元，增幅2.6%至222亿美元[131] - 截至2023年6月30日的六个月，按预计和实际基础计算，FPAUM增加10亿美元，增幅4.5%至222亿美元[131] 盈利能力衡量指标 - 公司使用调整后净收入（ANI）和调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）来衡量盈利能力[132] 资产负债情况 - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为2486.1万美元，较2022年12月31日减少463.1万美元，降幅16%；商誉及其他无形资产为64389万美元，较2022年12月31日减少1454.3万美元，降幅2%；总资产为81974.1万美元，较2022年12月31日减少661.9万美元，降幅1%；债务义务为27173.5万美元，较2022年12月31日减少1748.9万美元，降幅6%；股东权益为43507.6万美元，较2022年12月31日增加119.3万美元，增幅0%[134] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动提供的净现金为2920.7万美元，较2022年同期增加603.6万美元，增幅26%；投资活动使用的净现金为62.7万美元，较2022年同期增加30.7万美元，增幅96%；融资活动使用的净现金为3321.1万美元，较2022年同期减少777.8万美元，降幅19%；现金及现金等价物和受限现金减少463.1万美元，较2022年同期减少1350.8万美元，降幅74%[138] - 经营活动现金增加主要因收购WTI及额外基金结算带来收入增加2970万美元、与Enhanced咨询协议现金收入减少1080万美元、Enhanced项目运营受限现金使用增加700万美元、奖金支付现金使用增加100万美元[139] - 投资活动现金使用增加是由于2023年上半年购买了额外的财产和设备，增加0.3万美元，增幅96%，达到0.6万美元[140] - 融资活动现金使用变化归因于循环贷款分期还款时间差异和或有对价支付，2023年上半年为3320万美元，2022年同期为4090万美元[141] 信贷安排情况 - 公司与摩根大通银行签订的定期贷款和循环信贷安排，定期贷款额度1.25亿美元，循环信贷额度1.25亿美元，信贷协议有1.25亿美元可扩充额度，2022年9月行使，10月提取，分为8750万美元定期贷款和3750万美元循环贷款[137] - 截至2023年6月30日，定期贷款余额2.072亿美元，加权平均SOFR利率7.28%；循环信贷额度分为六笔，未偿还本金总额6800万美元，平均SOFR利率7.31%；2023年上半年利息支出1060万美元[137] - 截至2023年6月30日，公司定期贷款和循环信贷安排下的定期贷款未偿还本金为2.072亿美元[154] - 定期贷款的年利率基于SOFR，下限为0.10%，再加2.00%；2023年6月30日，这些借款的利率为2.1% + SOFR[154] - 预计利率提高100个基点，未来12个月与该贷款相关的利息费用将增加约210万美元[154] 未来义务预计 - 截至2023年6月30日，公司预计未来经营租赁义务总计2500.5万美元，债务义务总计2.75188亿美元，总计3.00193亿美元[144] 子公司认定情况 - 公司确定部分子公司为可变利益实体（VIE），包括P10 Intermediate、Holdco等，公司是这些实体的主要受益人并进行合并；Five Points、P10 Holdings和ECG根据投票权模型被认定为合并子公司[147][149]