财务总体情况 - [截至2023年3月31日，公司总资产为80.37亿美元，较2022年12月31日的79.49亿美元有所增长][5] - [截至2023年3月31日，公司合并资产达80亿美元，其中净贷款/租赁为61亿美元，存款为65亿美元][85] - [截至2023年3月31日，公司总资产达80.37亿美元，较2022年12月31日增加8810万美元，增幅1%][166] 收入情况 - [2023年第一季度净利息收入为5681万美元，较2022年同期的4573万美元增长24.2%][6] - [2023年第一季度非利息收入为2584万美元，较2022年同期的1563万美元增长65.3%][6] - [2023年第一季度净收入为2716万美元，较2022年同期的2362万美元增长15%][6] - [2023年第一季度综合收入为3648万美元，而2022年同期为亏损372万美元][7] - [2023年第一季度净利润为2715.7万美元，2022年同期为2362.4万美元][9] - [2023年第一季度利息和股息收入9421.7万美元，利息支出3740.7万美元；2022年同期利息和股息收入5106.2万美元，利息支出532.9万美元][60] - [2023年第一季度联邦和州所得税费用278.2万美元，占税前收入的9.3%；2022年同期为233.3万美元，占比9.0%][61] - [2023年第一季度净利润2715.7万美元，基本每股收益1.62美元，摊薄每股收益1.60美元；2022年同期净利润2362.4万美元，基本每股收益1.51美元，摊薄每股收益1.49美元][62] - [2023年第一季度公司净收入为2720万美元，摊薄后每股收益为1.60美元；2022年第四季度净收入为3090万美元，摊薄后每股收益为1.81美元；2022年第一季度净收入为2360万美元，摊薄后每股收益为1.49美元][88] - [2023年第一季度调整后净收入（非GAAP）为2800万美元，调整后摊薄每股收益为1.65美元][89] - [资本市场互换费用收入增长570万美元，增幅50%，达到1700万美元][89] - [2023年第一季度净利息收入较2022年第四季度下降13%，较2022年第一季度增长24%][92] - [2023年第一季度非利息收入较2022年第四季度增加460万美元，增幅22%，较2022年第一季度增加1020万美元，增幅65%][94] - [2023年第一季度净利息收入按GAAP计算较上年同期增长24%，按税收等效基础（非GAAP）计算增长29%至6290万美元][114] - [2023年第一季度利息收入增加4320万美元，税等效利息收入增加4630万美元，主要因GFED收购、有机贷款增长和浮动利率贷款组合重新定价][122][123] - [2023年第一季度利息支出增加3210万美元，主要因GFED收购和资金成本显著上升，资金成本从2022年第一季度的0.56%升至2023年第一季度的2.74%][125][126] - [2023年前三个月贷款和租赁的信贷损失拨备为250万美元，高于2022年同期的负380万美元；表外敞口拨备为48.1万美元，低于2022年同期的93.3万美元；可供出售证券拨备为98.9万美元，2022年同期无此项拨备][127] - [2023年第一季度末，平均生息资产收益率为5.60%，平均付息负债成本为2.74%，净息差为2.86%，非公认会计准则下净息差（TEY）为3.52%][115][116] - [2023年第一季度与2022年同期相比，生息资产平均余额从56.26亿美元增至72.48亿美元，付息负债平均余额从38.67亿美元增至55.23亿美元][116] - [2023年第一季度净利息收入为6286.7万美元，高于2022年同期的4866.6万美元][116] - [2023年第一季度非利息收入达2584.2万美元，较2022年同期增长65.3%，主要因资本市场收入、存款服务费用等增加][131] - [2023年第一季度管理资产在第一季度增加2.911亿美元，自2022年3月31日以来增加5.855亿美元，但信托费用因市场波动同比下降2%][131] - [2023年第一季度存款服务费用同比增长30%，主要得益于GFED收购，公司持续扩大核心存款基础][133] - [2023年第一季度住宅房地产贷款销售净收益同比下降37%，主要由于购房量减少和抵押贷款利率上升][134] - [2023年第一季度政府担保贷款部分销售收益同比增长58%，源于GFED收购，公司更专注此业务][135] - [2023年第一季度资本市场收入达1700万美元，较2022年同期的640万美元增长，主要因互换费用收入增加][138] - [2023年第一季度非利息支出达4878.5万美元，较2022年同期增长27.3%，主要因薪资福利、占用和设备费用等增加][147] - [2023年第一季度薪资和员工福利同比增长36%，因GFED收购增加165名全职员工][148] - [2023年第一季度广告和营销费用同比增长63%，通信和数据连接费用同比增长65%，均因GFED收购][156][157] - [2023年第一季度信托费用同比增长14%，因新增关系带来1.851亿美元新管理资产][163] - [2023年第一季度其他非利息费用同比增长29%，主要因GFED收购所致][164] - [2023年第一季度公司所得税费用为280万美元][165] 资产情况 - [截至2023年3月31日，存款总额为65.02亿美元，其中无息存款为11.90亿美元，有息存款为53.12亿美元][5] - [截至2023年3月31日，持有至到期证券的摊余成本为5.62149亿美元，公允价值为5.28966亿美元；可供出售证券的摊余成本为3.67636亿美元，公允价值为3.15477亿美元][21] - [截至2022年12月31日，持有至到期证券的摊余成本为5.87322亿美元，公允价值为5.35636亿美元；可供出售证券的摊余成本为4.00511亿美元，公允价值为3.4096亿美元][21] - [截至2023年3月31日，投资组合中有646只证券，524只处于未实现亏损状态，未实现亏损总额约占投资组合总摊销成本的10.2%，其中276只证券因当前利率环境已连续12个月以上处于未实现亏损状态][23] - [2023年第一季度出售可供出售证券所得款项为2862.8万美元，实现毛收益4.4万美元，毛损失50.7万美元][26] - [截至2023年3月31日，公司市政证券投资组合包括85家发行人发行的一般责任债券，公允价值总计9180万美元，以及169家发行人发行的收入债券，公允价值总计6.067亿美元][26] - [截至2023年3月31日，贷款和租赁组合总额为6.190022亿美元，较2022年12月31日的6.138871亿美元有所增加][32] - [截至2023年3月31日，建设和土地开发贷款以及多户住宅贷款待售余额分别为3030万美元和1.089亿美元][33] - [截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司持有的来自俄亥俄州两家发行人的收入债券，其账面价值或市值合计超过公司股东权益的5%][29] - [截至2023年3月31日和2022年12月31日，贷款应计利息分别为2720万美元和2430万美元，计入合并资产负债表的其他资产中][37] - [截至2023年3月31日，收购贷款折扣期初余额为 - 608.8万美元，期末余额为 - 523.9万美元；2022年同期期初余额为 - 153.3万美元，期末余额为 - 137.2万美元][38] - [截至2023年3月31日，贷款/租赁组合总额为61.90022亿美元，其中当前贷款占比99.43%；截至2022年12月31日，总额为61.38871亿美元，当前贷款占比98.88%][38] - [截至2023年3月31日，不良贷款（NPLs）总额为2296.2万美元；截至2022年12月31日，总额为877万美元][39] - [截至2023年3月31日，贷款/租赁的预期信用损失准备（ACL）期末余额为8657.3万美元；截至2022年3月31日，期末余额为7478.6万美元][40][41] - [2023年第一季度，C&I - 其他类别中租赁的ACL期初余额为97万美元，期末余额为110万美元；2022年同期期初受采用影响为150万美元，期末为150万美元][40][41] - [截至2023年3月31日，按评估方法划分，贷款应收款摊销成本总额为61.90022亿美元，预期信用损失准备总额为8657.3万美元；截至2022年12月31日，对应数据分别为61.38871亿美元和8770.6万美元][42] - [2023年第一季度，CRE - 所有者占用的ACL减少了87.6万美元，CRE - 非所有者占用的ACL增加了88.3万美元][40] - [2023年第一季度，建设和土地开发的ACL增加了98.3万美元，1 - 4家庭房地产的ACL增加了30.7万美元][40] - [2023年第一季度，消费者类别的ACL增加了7.1万美元][40] - [截至2023年3月31日，抵押依赖贷款摊余成本总计8109.4万美元，较2022年12月31日的7482.6万美元有所增加][43] - [截至2023年3月31日，各类贷款按内部风险评级划分的摊余成本总计5425.975万美元][46] - [截至2023年3月31日，按逾期状态划分的贷款摊余成本总计764.047万美元][47] - [2023年第一季度，各类贷款和租赁的总冲销额为227.5万美元][48] - [2023年3月31日，工商业循环贷款中，合格（评级1 - 5）的摊余成本为27713.5万美元，关注（评级6）为2682万美元，次级（评级7）为365.7万美元][46] - [2023年3月31日，工商业其他贷款中，合格（评级1 - 5）的摊余成本为109845.9万美元，关注（评级6）为2610.2万美元，次级（评级7）为964.9万美元][46] - [2023年第一季度，工商业其他贷款冲销额为205.1万美元，商业房地产自用贷款冲销额为20.8万美元，建筑和土地开发贷款冲销额为1.2万美元，直接融资租赁冲销额为0.4万美元][48] - [2023年3月31日，按逾期状态划分，工商业其他贷款中，正常执行的摊余成本为28196.4万美元，非执行的为415.7万美元][47] - [截至2022年12月31日，各类贷款按发放年份划分的摊余成本基础总额为5387014000美元，其中工商业循环贷款为296869000美元，工商业其他贷款为1173650000美元等][49] - [截至2022年12月31日，各类贷款按逾期状态划分的总额为751857000美元，其中工商业其他贷款为278043000美元，直接融资租赁为29220000美元等][50] - [2023年第一季度末，表外风险敞口的预期信用损失准备期初余额为5552000美元，计提（冲减）费用为481000美元，期末余额为6033000美元][51] - [截至2023年3月31日和2022年12月31日，衍生金融资产分别为130350000美元和177631000美元，衍生金融负债分别为 - 150401000美元和 - 200701000美元][52] - [2023年3月31日按公允价值计量的资产为4.45827亿美元，负债为1.50401亿美元；2022年12月31日资产为5.18591亿美元，负债为2.00701亿美元][64] - [2023年3月31日非经常性按公允价值计量的资产为1.81644亿美元，主要包括单独评估的贷款/租赁、待售贷款和其他不动产；2022年12月31日为309.09万美元][68] - [截至2023年3月31日，单独评估的贷款/租赁公允价值为42,354千美元，2022年12月31日为30,765千美元，评估调整范围为 -10.00%至 -30.00%；待售应收贷款公允价值为139,224千美元；其他不动产（OREO）公允价值为66千美元，2022年12月31日为144千美元，评估调整范围为0.00%至 -35.00%][71] - [截至2023年3月31日和2022年12月31日，现金及银行存款账面价值和公允价值均为64,295千美元和59,723千美元；联邦基金出售分别为16,365千美元和56,910千美元等多项金融资产和负债的账面价值与公允价值数据被披露][75] - [截至2023年3月31日，公司商业银行业务总资产为8,036,904千美元，2022年同期为6,175,819千美元][78] - [截至2023年3月31日，证券占总资产的10.92%，净未实现损失占摊余成本的9.07%，投资证券季度收益率（税等效）为4.27%][168] - [截至2