财务数据和关键指标变化 - 本季度净收入2720万美元，摊薄后每股收益1.50美元；调整后净收入2800万美元，调整后摊薄每股收益1.65美元 [4] - 调整后按税收等效基础计算的净利息收入为6200万美元，低于上一季度的6510万美元；调整后按税收等效收益率计算的净息差为3.47%，较上一季度的3.61%下降14个基点 [120] - 非利息收入为2580万美元，较上一季度的2120万美元显著增加；资本市场收入为1700万美元，较上一季度增加570万美元，远超指导范围 [121] - 本季度非利息支出总计4880万美元，低于上一季度的4970万美元，且低于指导范围下限 [46] - 信贷损失拨备为390万美元，其中250万美元计入贷款准备金，98.9万美元计入债券准备金，48.1万美元计入表外风险准备金 [47] - 有形账面价值自2022年第二季度末以来增长了12.5% [48] - 总风险资本比率提高22个基点至14.50%；有形普通股权益与有形资产比率从去年12月底的7.93%提高至8.21% [21] - 本季度有效税率从第四季度的15.9%降至9.3% [22] - 调整后资产收益率为1.42%，调整后净资产收益率为14.11%，均处于同业较高水平 [132] - 有形普通股权益比率增长28个基点至8.21%，有形账面价值每股增加近2美元，增幅达5% [149] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 本季度贷款年化增长率为3.3%，净增长5100万美元，主要由传统商业贷款和租赁业务以及低收入住房税收抵免项目贷款业务推动 [7][115] - 计划在第二季度进行首次贷款证券化，已将1.392亿美元的低收入住房税收抵免（LIHTC）贷款归类为待售贷款 [13] 资本市场业务 - 第一季度资本市场收入出现良好反弹，公司将未来12个月的资本市场收入指导范围提高至4000万 - 5000万美元 [10] 财富管理业务 - 第一季度财富管理收入为380万美元，较第四季度增长6%；过去12个月新增340个客户关系和5.85亿美元的资产管理规模 [19][147] 各个市场数据和关键指标变化 - 本季度总存款增长5.17亿美元，主要受短期经纪存款增加4980万美元的推动 [89] - 截至季度末，总即时流动性为15亿美元，包括2.54亿美元的超额现金、9.92亿美元的联邦住房贷款银行（FHLB）借款额度和2.9亿美元的联邦储备银行借款额度 [15] - 证券投资组合在季度末总计8.79亿美元，低于第四季度的9.28亿美元 [143] - 非所有者占用房地产贷款占比处于高位2%多；办公室商业地产总敞口为3%，15笔超过300万美元的交易中，14笔已全部出租，该投资组合表现良好，关注名单或更差情况的金额不足100万美元 [84][205][215] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划战略性进入证券化市场，为税收抵免贷款业务的增长提供资金，改善流动性并维持投资组合在既定集中度水平内 [13] - 公司将继续专注于增加核心存款关系，利用强大的存款业务管道，逐步减少对经纪存款的依赖 [29][100] - 公司目标是在2023年剩余时间内持续增加资本，使资本比率达到同业前四分之一水平 [114] - 公司认为其专业金融集团的低收入住房税收抵免贷款业务具有重要竞争优势，该业务进入壁垒高，且在所有经济周期中都是非利息收入的重要组成部分 [110][112][138] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对财富管理业务的持续增长持乐观态度，第一季度新增近100个客户和1.85亿美元的资产管理规模 [79] - 尽管宏观经济存在不确定性，但公司对自身市场的相对经济韧性保持谨慎乐观，未看到业务覆盖区域内有明显的疲软迹象 [139] - 随着美联储加息带来的宏观逆风，客户贷款需求有所放缓，公司预计第二季度贷款年化增长率在0% - 5%之间（扣除计划的贷款证券化） [135] - 预计第二季度净息差将压缩10 - 20个基点，下半年净息差将趋于稳定 [45][51] - 预计2023年剩余时间有效税率在11% - 14%之间 [125] 其他重要信息 - 公司在第一季度回购并注销了15.25万股普通股，平均价格为每股5.61美元 [124] - 公司高级领导和董事会成员近期在公开市场购买了公司股票，显示出他们对公司未来的信心 [181] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：证券化相关及资产负债表动态 - 公司计划在第二季度晚些时候进行首次贷款证券化，预计首次证券化不会产生收益或损失；证券化是降低对经纪存款依赖的一种方式，公司目前拥有历史上最大的存款业务管道，将利用该管道增加核心存款并让经纪存款到期自然退出 [53][55][100] 问题：净息差指导及存款情况 - 假设5月再加息25个基点且第二季度收益率曲线持续倒挂，公司预计调整后的净息差（NIM TEY）将压缩10 - 20个基点；预计下半年净息差将趋于稳定，存款组合变化和存款贝塔值将在第三季度趋于平稳 [45][51][171] 问题：费用展望 - 公司将第二季度非利息支出指导范围下调至4700万 - 500万美元，该指导范围预计适用于全年，但可能在第二季度后进行调整 [122][156] 问题：信贷质量动态 - 一笔贷款转为非应计状态是由于项目成本超支，开发商资金不足，公司已为潜在损失计提了准备金，预计该笔信贷问题将迅速解决，不会造成进一步减值，且认为这是孤立事件，不代表系统性信贷问题 [60][148][163] 问题：贷款增长展望 - 由于美联储加息带来的宏观逆风，客户贷款需求有所放缓，公司预计第二季度贷款年化增长率在0% - 5%之间（扣除计划的贷款证券化）；非所有者占用房地产项目贷款增长放缓，预计全年增长率约为0.5% [135][194] 问题：存款替代及保证金情况 - 公司计划将经纪存款转换为核心存款，替代利率与经纪存款利率相近；3月保证金受月末超额流动性影响，不适合作为二季度的参考，建议参考贷款增长和保证金压缩的指导进行预测 [169][196][197] 问题：股票回购计划 - 公司目前处于适度回购阶段，将优先增加资本，待资本比率达到同业前四分之一水平后，可能会更积极地进行回购 [200] 问题：4月存款流动情况 - 自季度末以来，公司存款持续增长，公司认为银行业的暂时混乱为其带来了许多存款机会 [204] 问题：办公室商业地产敞口 - 公司办公室商业地产总敞口为3%，相关投资组合表现良好，未出现其他公司面临的问题，预计也不会出现此类问题 [205][214][215]