财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度总营收为10.647亿美元，2023年同期为5.124亿美元，同比增长107.8%[9] - 2024年第一季度净利润为1.074亿美元，2023年同期净亏损2820万美元[9] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股收益均为0.53美元，2023年同期均为亏损0.28美元[9] - 2024年3月31日现金及现金等价物为4.628亿美元，2023年12月31日为5.762亿美元[13] - 2024年3月31日贸易及其他应收款净额为9.446亿美元，2023年12月31日为7.315亿美元[13] - 2024年3月31日总负债为64.862亿美元，2023年12月31日为65.28亿美元[13] - 2024年3月31日股东权益为50.686亿美元，2023年12月31日为50.19亿美元[13] - 2024年第一季度综合收益为8240万美元，2023年同期综合亏损1310万美元[10] - 2024年第一季度外币折算调整损失为2500万美元，2023年同期收益为1510万美元[10] - 2024年3月31日无形资产净额为28.538亿美元，2023年12月31日为29.141亿美元[13] - 截至2024年3月31日三个月，公司净收入为1.074亿美元，而2023年同期净亏损为0.282亿美元[16] - 2024年3月31日结束的三个月，经营活动提供的净现金为1.248亿美元，2023年同期使用的净现金为0.573亿美元[16] - 2024年3月31日结束的三个月，投资活动使用的净现金为0.775亿美元，2023年同期为28.23亿美元[16] - 2024年3月31日结束的三个月，融资活动使用的净现金为1.909亿美元，2023年同期提供的净现金为29.585亿美元[16] - 2024年3月31日，现金及现金等价物和受限现金期末余额为5.974亿美元，2023年同期为7.07亿美元[16] - 2024年第一季度普通股股东可获得的净收入为9710万美元，2023年同期为亏损3420万美元；基本每股收益为0.53美元，2023年同期为 - 0.28美元；摊薄后每股收益为0.53美元，2023年同期为 - 0.28美元[53] - 2024年第一季度经营资产和负债净变化为 - 1.418亿美元，2023年同期为 - 8680万美元[54] - 2024年第一季度支付的利息净额为8560万美元，2023年同期为2040万美元；支付的净所得税为2300万美元，2023年同期为5090万美元[55] - 截至2024年3月31日，贷款应收款账面价值为4140万美元，公允价值为4130万美元；2023年12月31日账面价值为3770万美元，公允价值为3760万美元[56] - 截至2024年3月31日，远期货币合约的名义总额为3890万美元，2023年12月31日为3390万美元；2024年第一季度外汇损失中确认的未实现损失为30万美元，2023年同期为20万美元[60] - 截至2024年3月31日，贸易及其他应收款净额为9.446亿美元，2023年12月31日为7.315亿美元[62] - 截至2024年3月31日，贷款应收款余额为4140万美元，其中2240万美元记录在贸易及其他应收款中，1900万美元记录在非流动资产中；2023年12月31日余额为3770万美元，其中2180万美元记录在贸易及其他应收款中，1590万美元记录在非流动资产中[63] - 截至2024年3月31日，总债务为29.51亿美元，2023年12月31日为30.895亿美元[65] - 2024年第一季度，外币折算调整产生净损失430万美元（2023年同期为净收入130万美元）[83] - 2024年第一季度，公司股份支付总费用为1510万美元（2023年同期为1270万美元）[85] - 2024年第一季度，公司租赁费用总计6910万美元（2023年同期为2210万美元）[96] - 2024年第一季度，公司记录与某些股份支付奖励公允价值变动相关的费用130万美元[98] - 截至2024年3月31日，合同项下担保资产为7970万美元，其中98%预计在2024年6月30日前出售（2023年12月31日为6750万美元，其中70%预计在2024年3月31日前出售）[101] - 2024年第一季度普通股股东可获得的净收入从2023年第一季度的亏损3420万美元增长384%至9710万美元[118] - 2024年第一季度摊薄后每股收益从2023年第一季度的亏损0.28美元增长289%至0.53美元[118] - 2024年第一季度摊薄后调整后每股收益较2023年第一季度增长58%至0.90美元[118] - 2024年第一季度总GTV增长115%至41亿美元，其中IAA贡献23亿美元[119] - 2024年第一季度总营收增长108%至11亿美元，其中IAA贡献5.886亿美元[119] - 2024年第一季度净收入增长481%至1.074亿美元[119] - 2024年第一季度总服务收入达8.491亿美元，较2023年增长147%，其中佣金收入2.274亿美元，增长74%；买家费用5.027亿美元，增长257%；市场服务收入1.19亿美元，增长65%[125][126] - 2024年第一季度服务总交易价值（GTV）增至39亿美元，增长123%，IAA贡献19亿美元，占总增长的90%[125] - 2024年第一季度服务成本增至3.53亿美元，增长362%，IAA占增长的95%[131] - 2024年第一季度已售库存成本增至1.966亿美元，增长30%，与库存销售收入28%的增长基本一致[132] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用增至1.981亿美元，增长34%，IAA贡献了75%的增长[133] - 2024年第一季度收购相关和整合成本降至1280万美元，下降90%[134] - 2024年第一季度营业收入从亏损2490万美元增至1.989亿美元，增长899%[135] - 2024年第一季度归属于控股股东的净收入从亏损2810万美元增至1.074亿美元，增长481%[140] - 2024年第一季度摊薄后每股收益（EPS）从每股亏损0.28美元增至0.53美元，增长289%[141] - 截至2024年3月31日，总信贷额度为23.601亿美元，较2023年12月31日的25.131亿美元下降6%[162] - 2024年第一季度，经营活动提供的现金为1.248亿美元，2023年同期使用现金5730万美元，同比增长318%[173] - 2024年第一季度，投资活动使用现金7750万美元，2023年同期使用现金28.23亿美元，同比下降97%[173] - 2024年第一季度，融资活动使用现金1.909亿美元，2023年同期提供现金29.585亿美元，同比下降106%[173] - 2024年第一季度末，债务是过去十二个月净收入的8.6倍，2023年第一季度为28.6倍[177] - 截至2024年3月31日，调整后净债务与调整后EBITDA的比率为2.0倍，2023年同期为5.4倍[177] - 截至2024年3月31日的三个月，归属于普通股股东的净利润为9710万美元，较2023年的 - 3420万美元增长384%[186] - 同一时期，调整后归属于普通股股东的净利润为1.655亿美元，较2023年的6920万美元增长139%[186] - 截至2024年3月31日的三个月，摊薄后每股收益为0.53美元，较2023年的 - 0.28美元增长289%[186] - 截至2024年3月31日的三个月，调整后EBITDA为3.31亿美元，较2023年的1.326亿美元增长150%[188] - 截至2024年3月31日的十二个月，短期债务为2480万美元，较2023年的2360万美元增长5%[191] - 截至2024年3月31日的十二个月，长期债务为29.262亿美元，较2023年的32.204亿美元下降9%[191] - 截至2024年3月31日的十二个月，调整后净债务为24.882亿美元，较2023年的26.757亿美元下降7%[191] - 截至2024年3月31日的十二个月，调整后EBITDA为12.315亿美元，较2023年的4.928亿美元增长150%[191] - 截至2024年3月31日的十二个月，调整后回报率为8.255亿美元，较2023年的3.115亿美元增长165%[195] - 截至2024年3月31日的十二个月，调整后ROIC为9.7%，较2023年的5.9%增加380个基点[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度服务收入8.491亿美元，2023年同期为3.436亿美元；库存销售收入2.156亿美元，2023年同期为1.688亿美元[39] - 2024年第一季度约23%的合并收入与公司三大供应商客户提供的车辆有关[40] - 2024年第一季度服务收入增长147%至8.491亿美元，其中IAA贡献5.169亿美元[119] - 2024年第一季度库存销售收入增长28%至2.156亿美元，其中IAA贡献7170万美元[119] - 2024年第一季度库存销售收入增长28%，IAA贡献了126%的增长，排除IAA后，美国库存销售收入下降，加拿大因大型合同而增长[130] 公司股权与股息相关 - 2024年3月31日，可赎回股份数量为4.85亿股，金额为4.82亿美元[14] - 2024年3月31日，普通股数量为1.83610424亿股，金额为40.945亿美元[14] - 2023年12月31日至2024年3月31日，累计5.50% A类高级优先股股息为0.067亿美元[14] - 2023年12月31日至2024年3月31日，支付给普通股股东的股息为0.493亿美元[14] - A系列高级优先股初始转换价格为每股73美元，截至2024年3月31日为每股71.58美元，初始优先股股息率为5.5% [74] - 2024年第一季度，公司向普通股股东支付第四季度2023年股息，每股0.27美元，总计4930万美元；2023年第一季度支付特别股息每股1.08美元，总计1.204亿美元，第四季度2022年股息每股0.27美元，总计3000万美元[79] - 2024年第一季度，公司记录并支付A系列高级优先股优先股息670万美元（2023年同期为430万美元），其中560万美元已支付，110万美元应计未付[80] - 2024年第一季度，公司记录并支付A系列高级优先股参与股息180万美元（2023年同期为180万美元）[81] - 公司已宣布但尚未支付2024年3月31日季度每股0.27美元的普通股股息[176] 公司收购相关 - 2023年3月20日，公司完成对IAA的收购，总收购价约66亿美元，其中现金支付17亿美元，发行7030万股普通股，偿还IAA净债务12亿美元[26][27] - IAA收购中，购买价格分配为可辨认净资产公允价值30.995亿美元，商誉35.466亿美元[31] - 2023年1月3日，公司收购VeriTread部分股权，增加投资至75%并获得控制权，收购总价3240万美元，可辨认净资产公允价值1790万美元，商誉2520万美元[33][36] - 2024年第一季度收购相关和整合成本为1280万美元，2023年同期为1.262亿美元[43] 公司税务相关 - 2024年第一季度有效税率为23.2%，与加拿大不列颠哥伦比亚省法定联邦和省级税率27.0%存在差异[46] - 加拿大税务局正在对公司2014、2015、2018和2020年纳税年度进行审计，结果未知[47] - 若法院判定卢森堡子公司2010 - 2015年的收入需缴纳加拿大所得税，公司可能需额外支付约2600万 - 3000万加元的联邦和省级所得税[49] 公司债务与信贷额度相关 - 2023年3月15日，公司完成发行5.5亿美元6.750%的2028年到期高级有担保票据和8亿美元7.750%的2031年到期高级无担保票据[70] - 截至2024年3月31日，公司有未使用的承诺循环信贷额度7.128亿美元，有效期至2026年9月；未使用的非承诺循环信贷额度500万美元，无到期日[66] - 2024年3月31日，公司有5.5亿美元本金的6.750%高级有担保票据和8亿美元本金