公司运营调整 - 2022年第二季度至2023年第四季度，宏观经济不利因素影响住宅房地产市场，公司采取行动调整运营[145][146] - 2022年4月至2023年12月，公司员工总数减少40%，其中首席代理减少40%[147] - 2022年11月公司决定逐步关闭物业部门，2023年第二季度完成[148] 业务数据年度对比 - 2023年、2022年、2021年月均访客数（以千为单位）分别为49,479、49,654、47,113[150] - 2023年、2022年、2021年房地产服务交易总数分别为61,920、80,203、94,579[150] - 2023年、2022年、2021年房地产服务每笔交易总收入分别为9,990美元、9,814美元、9,551美元[150] - 2023年、2022年、2021年美国市场份额（按单位计算）分别为0.76%、0.80%、0.77%[150] - 2023年、2022年、2021年前十大市场收入占房地产服务收入的百分比分别为55%、58%、62%[150] - 2023年、2022年、2021年平均首席代理数量分别为1,776、2,426、2,396[150] - 2023年、2022年、2021年抵押贷款发放金额（以百万为单位）分别为4,268美元、4,317美元、988美元[150] 年度财务关键指标变化 - 2023年公司总营收为9.77亿美元，较2022年的11.00亿美元减少1.23亿美元，降幅11%，主要因房地产服务收入减少1.69亿美元，其中经纪业务收入减少1.71亿美元，降幅23% [187][190][191] - 2023年公司总成本为6.47亿美元，较2022年的7.90亿美元减少1.44亿美元，降幅18%，主要因人员成本和交易奖金减少1.28亿美元 [187][192] - 2023年公司总毛利为3.30亿美元，较2022年的3.09亿美元增加0.21亿美元，增幅7%，总毛利率较2022年增加570个基点 [187][192][193] - 2023年持续经营业务亏损为1.26亿美元，较2022年的2.50亿美元有所收窄 [187] - 2023年总运营费用为5.48亿美元，较2022年的6.10亿美元减少6210万美元，降幅10%[198] - 2023年利息收入、利息支出、所得税费用、可转换优先票据赎回收益和其他费用净额为9166.3万美元，较2022年增加4060.3万美元，增幅80%[203] - 2022年总营收为10.996亿美元，较2021年的10.586亿美元增加409.36万美元，增幅4%[208] - 2022年总营收成本为7.905亿美元，较2021年的6.654亿美元增加1.25亿美元，增幅19%[210] - 2022年总毛利率为28.1%，较2021年的37.1%下降900个基点[210] - 2022年营销费用较2021年增加1850万美元，增幅13%，其中收购Rent.产生5110万美元费用，收购Bay Equity产生470万美元费用，排除这两项费用后营销费用减少120万美元[215] - 2022年一般及行政费用较2021年增加3470万美元，增幅17%，其中收购Rent.产生9080万美元费用，收购Bay Equity产生2280万美元费用，排除这两项费用后一般及行政费用减少750万美元[216] - 2022年重组和改组费用增加3240万美元，2021年无此项费用[217] - 2022年利息收入较2021年增加600.4万美元，增幅946%；利息费用增加139.5万美元，增幅19%；所得税（费用）收益减少622.3万美元，降幅102%；可转换优先票据清偿收益增加5719.3万美元；其他（费用）收入净额减少913万美元，降幅170% [219] - 2022年利息收入、利息费用、所得税（费用）收益、可转换优先票据清偿收益和其他（费用）收入净额较2021年增加4640万美元[219] 各业务线毛利率变化 - 2023年房地产服务毛利率较2022年增加250个基点，主要因人员成本和交易奖金占收入百分比降低410个基点 [192][194] - 2023年租赁业务毛利率较2022年降低140个基点，主要因营销费用占收入百分比增加420个基点 [192][195] - 2023年抵押业务毛利率较2022年增加710个基点，主要因人员成本和交易奖金占收入百分比降低910个基点 [192][196] - 2023年其他业务毛利率较2022年增加3360个基点，主要因人员成本和交易奖金占收入百分比降低2270个基点 [192][197] - 2022年房地产服务毛利率为22.7%，较2021年的33.2%下降1050个基点[210] - 2022年租赁毛利率为78.6%，较2021年的82.2%下降360个基点[210] - 2022年抵押贷款毛利率为4.8%，较2021年的 - 31.7%增加3650个基点[210] 费用明细 - 2023年技术与开发费用为1.83亿美元，营销费用为1.18亿美元，一般及行政费用为2.39亿美元，重组与整顿费用为0.08亿美元 [187] - 2023年技术与开发费用为1.83亿美元，较2022年增加440万美元，增幅2%[198] - 2023年营销费用为1.18亿美元，较2022年减少3740万美元，降幅24%[199] 第四季度数据对比 - 2023年第四季度收入为2.18077亿美元，2022年第四季度为2.21935亿美元[224] - 2023年第四季度毛利润为7315.1万美元，2022年第四季度为5556.7万美元[224] - 2023年第四季度持续经营业务净亏损为2289.8万美元，2022年第四季度为2707.9万美元[224] - 2023年第四季度持续经营业务归属于普通股股东的净亏损为2311.4万美元，2022年第四季度为2722.3万美元[224] - 2023年第四季度持续经营业务摊薄后每股净亏损为0.20美元，2022年第四季度为0.25美元[224] - 2023年第四季度净持续经营业务亏损率为10.4%，第三季度为7.1%，第二季度为9.8%，第一季度为26.8%；2022年第四季度为12.2%，第三季度为15.1%，第二季度为21.4%，第一季度为45.8%[225] - 2023年第四季度月均访客数为43,861千，第三季度为51,309千，第二季度为52,308千，第一季度为50,440千；2022年第四季度为43,847千，第三季度为50,785千，第二季度为52,698千，第一季度为51,287千[227] - 2023年第四季度房地产服务总交易数为13,338笔，第三季度为17,426笔，第二季度为17,668笔，第一季度为13,488笔；2022年第四季度为15,485笔，第三季度为21,752笔，第二季度为24,548笔，第一季度为18,418笔[227] - 2023年第四季度房地产服务经纪业务每笔交易收入为12,248美元，第三季度为12,704美元，第二季度为12,376美元，第一季度为11,556美元；2022年第四季度为10,914美元，第三季度为11,103美元，第二季度为11,692美元，第一季度为11,191美元[227] - 2023年第四季度美国市场份额按单位计算为0.72%，第三季度为0.78%，第二季度为0.75%，第一季度为0.79%；2022年第四季度为0.76%，第三季度为0.80%，第二季度为0.83%，第一季度为0.79%[227] - 2023年第四季度前十大市场收入占房地产服务收入的比例为55%，第三季度为56%，第二季度为55%，第一季度为53%；2022年第四季度为57%，第三季度为58%，第二季度为59%，第一季度为57%[227] - 2023年第四季度平均潜在客户代理数量为1,692人，第三季度为1,744人，第二季度为1,792人，第一季度为1,876人；2022年第四季度为2,022人，第三季度为2,293人，第二季度为2,640人，第一季度为2,750人[227] - 2023年第四季度抵押贷款发放金额为88500万美元，第三季度为111000万美元，第二季度为128200万美元，第一季度为99100万美元；2022年第四季度为103600万美元，第三季度为155700万美元，第二季度为156500万美元，第一季度为15900万美元[227] - 2023年第四季度抵押贷款发放笔数为2,293笔，第三季度为2,786笔，第二季度为3,131笔，第一季度为2,444笔；2022年第四季度为2,631笔，第三季度为3,720笔，第二季度为3,860笔，第一季度为414笔[227] 全年业务收入与亏损情况 - 2023年全年总营收为976,672美元，其中房地产服务收入618,577美元，租金收入184,812美元，抵押贷款收入134,108美元，其他收入39,175美元[232] - 2023年全年净亏损126,392美元，其中房地产服务亏损88,787美元，租金亏损69,700美元，抵押贷款亏损16,409美元，其他盈利7,342美元，公司盈利41,162美元[232][233] - 2022年全年总营收为1,099,574美元，其中房地产服务收入787,076美元，租金收入155,910美元，抵押贷款收入132,904美元，其他收入23,684美元[237] - 2022年全年净亏损249,797美元，其中房地产服务亏损113,114美元，租金亏损79,808美元，抵押贷款亏损30,365美元，其他亏损5,733美元，公司亏损20,777美元[237][238] - 2021年全年总营收为1,058,638美元，其中房地产服务收入903,334美元，租金收入121,877美元，抵押贷款收入19,818美元，其他收入13,609美元[243] - 2021年全年净亏损91,224美元，其中房地产服务盈利34,938美元，租金亏损46,170美元，抵押贷款亏损25,538美元，其他亏损5,678美元，公司亏损48,776美元[243] 调整后EBITDA情况 - 2023年调整后EBITDA亏损76,368美元，2022年调整后EBITDA亏损145,112美元[233][238] - 2021年持续经营业务净亏损9.1224亿美元，调整后EBITDA为1.2084亿美元[244] 终止物业部门收入情况 - 2023年包含120万美元来自为已终止物业部门提供服务的收入，2022年包含1780万美元，2021年包含1650万美元[232][237][243] 资金与负债情况 - 2023年12月31日，公司现金及现金等价物为1.498亿美元，投资为4510万美元[246] - 截至2023年12月31日，公司有6.966亿美元可转换优先票据未偿还，已回购4.628亿美元，还有1.246亿美元回购额度[247] - 2023年12月31日，公司有1.247亿美元定期贷款本金未偿还，到期日为2028年10月20日[248] - 2023年经营活动提供净现金5680万美元，主要归因于资产和负债变化1.261亿美元及非现金项目6070万美元，被净亏损1.3亿美元抵消[255] - 2022年经营活动提供净现金4050万美元，主要归因于资产和负债变化2.447亿美元及非现金项目1.169亿美元，被净亏损3.211亿美元抵消[256] - 2021年经营活动使用净现金3.016亿美元，主要归因于净亏损1.096亿美元，被非现金项目1.148亿美元及资产和负债变化减少的现金使用3.068亿美元部分抵消[257] - 2023年投资活动提供净现金9750万美元，主要归因于美国政府证券净销售和到期1.095亿美元，部分被物业和设备购买1210万美元抵消[259] - 2022年投资活动使用净现金1.843亿美元，主要归因于收购Bay Equity支付现金9730万美元、美国政府证券净投资6550万美元及物业和设备购买2150万美元[260] - 2021年投资活动使用净现金5.763亿美元，主要归因于收购Rent.支付现金6.08亿美元、美国政府证券净投资5920万美元及资本化软件开发费用1760万美元[261] 融资与债务清偿情况 - 2023年10月20日，公司与Apollo达成协议，Apollo承诺以第一留置权定期贷款工具形式为公司提供最高2.5亿美元融资，公司当日借入1.25亿美元，剩余部分将在未来