终止经营业务相关 - 公司于2023年6月30日完成房产部门的收尾工作，该部门符合终止经营标准[32][37] - 截至2022年12月31日，终止经营业务的总资产为133468美元，总负债为4703美元[38] - 2023年和2022年第三季度，终止经营业务的收入分别为0美元和294744美元；2023年和2022年前三季度，收入分别为122576美元和927139美元[39] - 2023年和2022年第三季度，终止经营业务的净亏损分别为0美元和43994美元；2023年和2022年前三季度，净亏损分别为3634美元和36476美元[39] - 2023年和2022年前三季度，终止经营业务的股票薪酬分别为234美元和4710美元[39] - 与房产部门收尾工作相关的费用，2023年前三季度为74美元，累计金额为8671美元[41] 会计估计变更影响 - 2023年第三季度起，网站和内部开发软件的估计使用寿命从2 - 3年提高到3 - 5年，减少技术和开发费用1648美元，减少净亏损1648美元，增加基本和摊薄后每股净亏损0.01美元[35] 公司业务部门构成 - 公司有五个运营部门和三个可报告部门，分别是房地产服务、租赁和抵押[43] - 公司主要收入来源为房地产服务佣金和费用、租赁业务订阅产品以及抵押贷款的发起、销售和服务[44] - 公司将某些先前报告的费用分配到各部门，并根据合理方法分配间接成本[46] 总体营收与亏损情况 - 2023年第三季度总营收为268,956美元，2022年同期为305,774美元，同比下降12.04%[47] - 2023年前三季度总营收为758,595美元，2022年同期为877,639美元，同比下降13.56%[49][50] - 2023年第三季度净亏损为18,972美元，2022年同期净亏损为46,251美元，亏损幅度收窄58.98%[47] - 2023年前三季度净亏损为103,494美元，2022年同期净亏损为222,721美元，亏损幅度收窄53.54%[49][50] - 2023年前三季度持续经营业务净亏损1.03494亿美元，2022年同期为2.22721亿美元；基本和摊薄后归属于普通股股东的持续经营业务每股净亏损为0.93美元，2022年同期为2.08美元[100] - 2023年前三季度营收7.59亿美元，2022年同期为8.78亿美元；2023年第三季度营收2.69亿美元，2022年同期为3.06亿美元，同比下降12%[175][177] - 2023年前三季度持续经营业务净亏损1.03亿美元，2022年同期为2.23亿美元；2023年第三季度持续经营业务净亏损1897万美元，2022年同期为4625万美元[175] - 截至2023年9月30日的三个月，公司总营收为2.68956亿美元，净亏损为1897.2万美元[211] - 截至2022年9月30日的三个月，公司总营收为3.05774亿美元，净亏损为4625.1万美元[214] - 2023年前九个月总营收为758,595千美元，2022年同期为877,639千美元，同比下降13.56%[220][226] - 2023年前九个月持续经营业务净亏损为103,494千美元，2022年同期为222,721千美元，亏损幅度收窄53.55%[220][226] 业务承诺相关指标 - 截至2023年9月30日，远期销售承诺名义金额为322,652美元，2022年12月31日为301,548美元，增长7.00%[54] - 截至2023年9月30日，利率锁定承诺名义金额为249,515美元，2022年12月31日为210,787美元，增长18.37%[54] - 2023年第三季度远期销售承诺收益为335美元，2022年同期为11,602美元，同比下降97.11%[54] - 2023年前三季度远期销售承诺收益为2,367美元，2022年同期为1,757美元，同比增长34.72%[54] - 2023年第三季度利率锁定承诺亏损为1,567美元，2022年同期亏损为8,462美元，亏损幅度收窄81.48%[54] - 2023年前三季度利率锁定承诺收益为1,005美元，2022年同期亏损为4,433美元，扭亏为盈[54] 金融工具与资产负债情况 - 截至2023年9月30日，公司金融工具相关资产公允价值总计316,335美元，负债总计792美元；截至2022年12月31日，资产公允价值总计578,021美元，负债总计2,914美元[55][56] - 2023年9月30日，货币市场基金为91,399美元，较2022年12月31日的186,410美元有所下降[55][56] - 2023年9月30日，短期投资总计41,752美元，较2022年12月31日的122,259美元减少[55][56] - 2023年9月30日，贷款待售为137,680美元，低于2022年12月31日的199,604美元[55][56] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，可供出售投资应计利息分别为611美元和576美元[62] - 2023年9月30日和2022年12月31日，物业和设备净值分别为48,405美元和54,939美元[63] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，物业和设备折旧及摊销分别为4,550美元和5,914美元；九个月分别为19,113美元和17,238美元[64] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，总经营租赁成本分别为4,236美元和5,313美元；九个月分别为15,808美元和14,364美元[65] - 2023年和2022年截至9月30日的九个月，经营租赁的经营现金流分别为16,539美元和14,758美元[68] - 截至2023年9月30日，现金、现金等价物和受限现金总计127,217美元，短期投资41,752美元，长期投资5,474美元；截至2022年12月31日，分别为234,606美元、122,259美元和29,480美元[61] - 截至2023年9月30日，公司代管现金34,980美元，未记录在合并资产负债表中[74] 证券与信用评估 - 公司评估可供出售债务证券组合，认为基于信用质量指标无预期信用损失，组合均为美国政府证券且信用评级高[61] 无形资产与商誉情况 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月，无形资产摊销费用均为9,747美元；九个月分别为29,241美元和28,420美元[75] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，商誉总额为461,349美元[76] 股票与股权相关 - 2020年4月1日，公司发行股票获得总收益110,000美元，其中优先股公允价值为40,000美元[78][79] - 截至2023年9月30日，可转换优先股账面价值为39,947美元，持有人获得30,640股普通股的未支付股票股息[80] - 可转换优先股股息按年利率5.5%每日累计，按季度支付，满足条件以普通股支付，否则以现金支付[81] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司分别授权发行5亿股普通股和1000万股优先股，面值均为每股0.001美元[88] - 2017年股权奖励计划初始预留7,898,159股普通股，每年1月1日自动增加，增幅为前一年12月31日流通股总数的5%或董事会确定的金额[90] - 截至2023年9月30日，2017年股权奖励计划下预留28,135,354股普通股用于未来发行[91] - 2017年员工股票购买计划初始预留160万股普通股，每年1月1日自动增加，增幅为前一年12月31日流通股总数的1%或董事会确定的金额，员工以85%的价格购买[92] - 截至2023年9月30日，2017年员工股票购买计划下预留3,544,658股普通股用于未来发行[93] - 截至2023年9月30日，未行使股票期权为2,653,619份，加权平均行权价格为10.48美元，剩余合约期限为2.65年，总内在价值为795美元[93] - 截至2023年9月30日，受限股票单位为13,643,678个，加权平均授予日公允价值为10.45美元，未确认补偿成本为112,042美元，预计在2.20年内确认[94][95] - 2023年第三季度和前九个月，与绩效和市场条件相关的受限股票单位总费用分别为636美元和3,625美元[97] 税率与亏损抵免情况 - 截至2023年9月30日，持续经营业务的有效税率为-0.85%，总净亏损的有效税率为-0.82%；2022年9月30日有效税率为-0.16%[103] - 截至2022年12月31日，公司累计约6.51498亿美元联邦净运营亏损、约3471.8万美元（税后）州净运营亏损和约525.5万美元外国净运营亏损[106] - 截至2022年12月31日，净研发税收抵免结转额2324万美元，可用于减少未来负债，2026年开始到期；可抵扣但有限制的联邦商业利息费用结转额1.45296亿美元，可无限期抵消未来美国联邦应纳税所得额[107] 债务与融资情况 - 截至2023年9月30日，仓库信贷安排借款总额1.3232亿美元，加权平均利率7.25%；2022年12月31日借款总额1.90509亿美元[109] - 2025年可转换优先票据发行本金6.6125亿美元，2023年前三季度回购并注销约2.84223亿美元本金，实现债务清偿收益6.8848万美元；第三季度回购并注销约3620.1万美元本金，实现债务清偿收益6495美元[110] - 2027年可转换优先票据发行本金5.75亿美元[111] - 截至2023年9月30日，2025年票据未摊销债务发行成本199.4万美元，净账面价值2.32511亿美元；2027年票据未摊销债务发行成本784.6万美元，净账面价值5.67154亿美元[112] - 2023年前三季度可转换优先票据总利息费用8192美元，2022年同期为6328美元；第三季度总利息费用1891美元，2022年同期为2110美元[115] - 2025年票据自由转换日期为2025年7月15日，2027年票据自由转换日期为2027年1月1日[116] - 2027 capped calls初始执行价格为每股93.53美元，初始上限价格为每股138.56美元，覆盖614.79万股普通股，成本62647美元[118] - 2023年10月20日，公司与Apollo达成协议，Apollo提供最高25万美元的第一留置权定期贷款融资，公司当日借入一半，剩余部分未来12个月可延迟提取[119] - 贷款期限五年，前五个完整财季利率为SOFR + 575个基点，达成业绩指标后降至SOFR + 550个基点和SOFR + 525个基点，需维持7.5万美元的综合流动性[120] - 公司同意以约5万美元回购Apollo持有的5000美元2025年可转换票据和7.2万美元2027年可转换票据[123] - 2023年10月19日，董事会将现有票据回购计划授权现金从30万美元增至45万美元，无到期日[125] 业务运营指标 - 2022年第二季度至2023年第三季度，宏观经济因素致公司房地产服务交易量2022年第三季度同比降18%，2023年第三季度同比降20%[132] - 2022年4月至2023年9月，公司员工总数减少38%，其中首席代理减少37%[134] - 2022年11月公司决定逐步关闭房产部门，2023年第二季度完成[136] - 2023年9月30日，网站和移动应用月均访问量为5130.9万人次[138] - 2023年9月30日，房地产服务交易总数为17426笔，美国市场份额为0.78%[138] - 2022年购房者每笔交易平均退款为1336美元，2022年12月公司在所有市场取消标准佣金退款[148] - 2023年第二季度公司完成RedfinNow业务的逐步关闭[144] - 2022年4月1日至6月30日，公司抵押贷款业务包括Bay Equity LLC和Redfin Mortgage, LLC，2022年6月30日Redfin Mortgage, LLC解散，此后仅由Bay Equity LLC组成[155] 业务收入与成本构成 - 公司房地产服务收入主要来自佣金和费用，租赁收入主要来自基于订阅的产品，抵押收入包括贷款发起和销售等费用，其他收入包括产权结算服务等费用[156,159,160,161] - 公司成本收入主要包括人员成本、交易奖金等，毛利润是收入减去成本收入，毛利率受业务收入组合