公司基本信息 - 公司是一家科技驱动的房地产经纪公司，在44个美国州、哥伦比亚特区和加拿大2个省拥有超6700名经纪人[12] - 公司的合并运营包括Real Technology Broker Ltd.等多家子公司[13] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2022年9月30日，公司总资产为4732.6万美元，较2021年12月31日的3999.7万美元增长18.3%[5] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2194.3万美元，较2021年12月31日的2908.2万美元减少24.5%[5] - 截至2022年9月30日，短期投资成本881.1万美元，公允价值978.6万美元，未实现损失45.7万美元[60] - 截至2022年9月30日，计算机设备、软件、家具和设备成本总计120.1万美元，账面价值101.9万美元；无形资产和商誉成本总计1309万美元，账面价值1289.3万美元[62] - 截至2022年9月30日，公司流动性总计3258.6万美元，较2021年12月31日的3821.7万美元有所下降[70] - 截至2022年9月30日，使用权资产账面价值4.6万美元，租赁负债6.3万美元[72] - 截至2022年9月30日，其他应付款总计1161万美元，较2021年12月31日的335.1万美元增加[73] - 截至2022年9月30日，按公允价值计量的短期投资为9786千美元，非按公允价值计量的金融资产为22800千美元，非按公允价值计量的金融负债为25700千美元[76] - 截至2022年9月30日，贸易应收款的信用风险敞口按地区划分，美国为763千美元，其他地区为20千美元，总计783千美元；2021年12月31日对应数据分别为230千美元、24千美元和254千美元[85] - 截至报告日，公司外币计价的货币性资产和负债情况为，2022年9月30日负债总计 -7749千美元，资产总计15419千美元；2021年12月31日负债总计 -2751千美元，资产总计3482千美元[93] 财务数据关键指标变化 - 营收与利润相关 - 2022年前三季度，公司实现营收2.85638亿美元，较2021年同期的7120.2万美元增长301.2%[7] - 2022年前三季度，公司净亏损1357.6万美元，较2021年同期的783.5万美元扩大73.3%[7] - 2022年前三季度，公司基本和摊薄后每股亏损为0.08美元，较2021年同期的0.05美元扩大60%[7] - 2022年第三季度，公司总营收为1.11633亿美元，2021年同期为3879.8万美元；2022年前九个月总营收为2.85638亿美元，2021年同期为7120.2万美元[37] - 2022年第三季度，公司销售成本和运营费用总计1.15944亿美元，2021年同期为3981.9万美元；2022年前九个月总计2.9842亿美元，2021年同期为7872.6万美元[39] - 2022年第三季度和前九个月财务费用净额分别为95.4万美元和132.6万美元，2021年同期分别为4.3万美元和31.1万美元[40] - 2022年9月30日和2021年9月30日基本和摊薄每股亏损分别为 -0.03美元和 -0.01美元、 -0.08美元和 -0.05美元[42] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2022年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为961.8万美元，较2021年同期的228.4万美元增长321.1%[11] - 2022年前三季度，公司投资活动使用的现金流量净额为837.2万美元，较2021年同期的116.5万美元扩大618.6%[11] - 2022年前三季度，公司筹资活动使用的现金流量净额为840.5万美元，较2021年同期的1379.8万美元减少60.9%[11] 股票相关 - 2021年5月20日至2022年5月20日，公司可按正常发行人要约回购最多720万股普通股，占2021年4月30日已发行和流通的1.434亿股普通股的约5%[14] - 2022年5月19日，公司宣布续约正常发行人要约，可回购最多890万股普通股，占2022年5月19日已发行和流通的1.783亿股普通股的约5%[17] - 截至2022年9月30日，公司已回购780万股普通股，金额为1940万美元[18] - 2022年2月26日公司设立综合激励计划，最多可发行3560万股普通股，占已发行和流通普通股的20%[44] - 2022年7月13日公司修订综合激励计划，未行使期权可发行普通股上限为已发行和流通普通股的15%[45] - 2022年9月30日和2021年12月31日公司股票价格分别为1.44美元和3.69美元，预期波动率分别为108.0%和156.0%[49] - 2022年9月30日和2021年12月31日未行使期权数量分别为2354.5万股和2081.5万股，加权平均行使价格分别为0.89美元和0.71美元[50] - 截至2022年9月30日与受限股单位计划相关费用为300万美元[51] - 2022年6月16日公司超过5000名代理里程碑后，受限股单位奖励奖金调整为预上限15%和后上限30%[52] - 2022年9月30日和2021年9月30日基于股票的总薪酬费用分别为528.8万美元和471.3万美元[58] - 2021年5月26日，公司按4:1比例合并已发行和流通的普通股；7月12日，按1:4比例进行正向拆分[64][65] 股权交易与收购 - 2020年12月2日，公司完成对Insight Partners间接控制的私募股权基金的股权投资，总收益为2000万美元（约合2628万加元）[25] - 2021年6月28日，Insight Partners持有的所有认股权证行使为普通股，总收益为2660万美元（3280万加元）[26] - 2021年1月11日，公司以110万美元现金加184份认股权证完成对RealtyCrunch的收购，并授予240万份股票期权[28] - 2022年1月21日，公司以740万美元现金和80万美元或有对价完成对Expetitle的收购，还授予70万份期权和110万份受限股单位[32][33] - 2022年9月23日，公司签订股份购买协议，将以125万美元收购LemonBrew Lending 100%股权，其中80万美元现金支付，45万美元以发行普通股支付，预计2022年第四季度完成交易[99] - 2022年11月3日，公司通过子公司收购Redline Real Estate Group (BC) Inc.全部已发行普通股，助力公司拓展至加拿大第三大省[100] - 2020年12月2日，公司子公司发行1730万份优先股单位，发行1730万份认股权证；2021年6月28日，认股权证行权总价2660万美元；8月3日，优先股单位换为1730万股普通股[66] - 2022年1月21日，公司收购Expetitle 100%股权，获得非控股权益2.1万美元[67] 金融工具与风险 - 2021年12月31日，按公允价值计量的金融资产为881.1万美元，未按公允价值计量的金融资产为2940.6万美元，未按公允价值计量的金融负债为995.5万美元[74] - 2022年9月30日和2021年12月31日期间，Level 1、Level 2和Level 3之间无转移[78] - 公司面临信用、流动性、市场和投资等金融风险，由董事会批准政策，财务部门积极管理[79] - 公司使用滚动率方法计算损失率，基于实际信用损失经验并乘以标量因子[82] - 2022年9月30日和2021年12月31日，加元（CAD）和以色列谢克尔（ILS）汇率±5%变动对财务工具计量、权益及损益的影响有具体数值体现，如2022年9月30日CAD -5%变动时平均汇率下为4千美元，期末即期汇率下为5千美元[92] 其他财务信息 - 截至2022年9月30日，股份溢价4734.8万美元，非控股权益21.3万美元，无不可赎回优先股[63] - 公司董事和高管控制约38.04%的有表决权股份，2022年9月30日止九个月关键管理人员薪酬费用为3183千美元，2021年同期为3567千美元[98] 上市相关 - 2022年7月26日，公司普通股在多伦多证券交易所开始交易，同时从多伦多创业板自愿退市，在纳斯达克继续交易[19]