员工数量变化 - 2019年初至2022年12月31日，公司员工数量从750多名增长至2700多名，且预计将继续增长[120] 交易损失情况 - 2022、2021和2020年，公司因错误、欺诈和不当行为产生的交易损失分别为4190万美元（占总发送量的0.15%）、2970万美元（占总发送量的0.15%）和1720万美元（占总发送量的0.14%）[127] 业务发展风险 - 若无法留住或扩大客户群、支付通道数量及收发国家范围，公司业务和经营业绩将受损害[106][107] - 与第三方合作支持服务履行，面临无法直接控制的风险，如服务中断、数据安全等问题[106][109] - 若无法创新、改进现有产品并开发获市场认可的新产品，公司增长、业务、经营业绩、财务状况和未来前景将受不利影响[106][113] - 公司所处市场竞争激烈，可能无法成功与现有及未来竞争对手抗衡，需应对定价和技术变革挑战[115][116][117][118] - 公司近年来快速增长，若无法有效管理增长，业务和经营业绩可能受重大不利影响，且未来可能无法维持增长率[119] - 若无法提供高质量、安全的客户体验，公司品牌声誉受损，业务结果将受影响[124] 资金损失风险 - 公司每日转移大量客户资金，面临因客户或第三方错误、欺诈或非法活动导致损失的风险[126] 内部控制风险 - 公司内部控制和程序仍在开发中，可能无法有效识别、监控和管理业务风险，导致合规问题和不利影响[122][123] 净亏损情况 - 2020 - 2022年公司净亏损分别为3260万美元、3880万美元和1.14亿美元[129] 收入情况 - 2020 - 2022年公司收入分别为2.57亿美元、4.586亿美元和6.536亿美元[132] 汇款额情况 - 2020 - 2022年公司汇款额分别超121亿美元、204亿美元和286亿美元[132] 盈利不确定性 - 公司历史上有运营亏损，不确定能否实现并维持盈利[128] 收入增长风险 - 公司近期快速增长不代表未来增长，未来收入增长率可能下降[131][132] 网络安全风险 - 网络攻击、数据安全漏洞等事件会损害公司业务、声誉和财务状况[135] 法规合规风险 - 公司需遵守复杂多变的隐私和数据安全法规，不遵守会产生不利影响[143][145] 系统故障风险 - 系统可用性中断或故障会对公司业务、财务和运营结果产生不利影响[147] 灾害影响风险 - 公司平台易受美国西海岸重大灾害影响，灾难恢复计划未充分测试[149] 知识产权风险 - 若无法获取、维护、保护和执行知识产权，公司业务和财务状况会受损[150] - 公司知识产权保护面临挑战，可能影响竞争地位和财务状况[152] - 失去域名使用权可能损害品牌并产生高额费用[153] - 商标注册可能不成功，第三方可能侵犯商标权[154] - 未遵守第三方许可协议可能导致赔偿和失去关键权利[156] - 第三方可能主张公司侵犯其知识产权，带来高额成本[160] - 使用开源软件可能对产品和服务造成限制[162] 兼容性风险 - 平台与设备、浏览器不兼容可能导致收入和增长前景下降[163] 战略合作伙伴风险 - 无法适应战略合作伙伴系统变化可能影响业务[165] 许可证风险 - 未获得或维持必要的汇款许可证可能影响运营[166] 监管变化风险 - 监管要求不断变化，可能对公司业务和财务状况造成损害[168] - 公司若被定义为“其他消费金融产品或服务市场的较大参与者”需至少达到每年100万笔国际汇款总额，CFPB有权对其进行审查和监管[178] - 监管环境变化可能使公司费用、利润率和外汇利差降低或受限，影响财务结果[170][171] - 政府可能对公司的汇款业务征收新税或费用，增加合规成本，影响业务和财务状况[187][188][191] - 监管行动可能要求公司采取新的合规计划或政策，进行整改或退款，改变业务运营[179] - 监管措施可能过于严格，导致合法客户活动被暂停，影响客户体验和业务[185] 欺诈风险 - 公司平台易受非法、欺诈活动影响，欺诈损失费用可能增加，导致监管干预和声誉、财务受损[183][184] - 公司支付方式存在较高欺诈风险，若无法有效管理，可能被列入欺诈监控计划，损害业务和财务结果[186] 法律和监管风险 - 公司在高风险司法管辖区的业务增加了法律和监管风险，可能导致许可证被吊销、罚款等处罚[182] - 若公司无法有效管理法律和监管风险，业务可能受损，声誉可能受到伤害，面临更多法律和监管风险[180] 外部因素风险 - 外部因素如经济、政治不稳定或自然灾害可能影响公司提供服务的能力，对业务、财务状况和现金流产生不利影响[190] 制裁和法规风险 - 公司面临违反制裁、反洗钱、反恐怖主义融资、反腐败等法律的风险，可能导致罚款、诉讼、声誉受损等后果[193][194][200][201] - 2022年2月对俄罗斯和乌克兰实施的政府制裁影响公司在该地区提供服务的能力，未来可能会有更多制裁[198] - 公司爱尔兰运营公司在EEA越来越直接受到报告、记录保存和反洗钱法规等监管，违反反洗钱法的财务处罚最近有所增加[199] 营销法规风险 - 公司营销实践受美国、加拿大、EEA、英国、澳大利亚、新加坡等多地广告和消费者保护法律监管，违反可能导致诉讼和业务受损[205][206] - 公司使用社交媒体等营销渠道，若违反相关规则、政策和法律，可能损害声誉或面临罚款等处罚[207] 法律程序风险 - 公司可能面临涉及竞争和反垄断、知识产权等多方面的法律和行政程序，结果不确定，可能导致费用增加和业务受损[210][211] 支付合作伙伴风险 - 若支付处理器和支付网络的服务条款发生重大变化或覆盖范围丧失，公司业务可能受损[214] - 公司可能因支付处理器规则和认证要求变化而被迫停止合作，不遵守规则可能面临罚款、更高交易费用等[215] - 若无法按现有或更好条款续签或签署新的支付处理和支付合作伙伴协议，公司增长、收入和业务可能受损[216] - 若支付合作伙伴未能按指示支付资金、破产或提供不佳体验，公司业务和财务结果可能受损[212][213][216] - 公司与支付合作伙伴合作，若服务不佳，客户可能不再使用服务，损害业务[217] 费用增加风险 - 各类费用增加，如交换费、支付计划费和支付手续费，会增加公司成本、影响盈利能力[218] 人才风险 - 失去关键管理团队成员或无法吸引、留住人才，会损害公司业务[220] 文化融合风险 - 公司文化对成功至关重要，并购可能挑战文化融合，无法维护文化会影响业务[222] 金融市场风险 - 金融市场或合作金融机构流动性持续恶化，会损害公司业务、财务状况和经营业绩[227] 控股公司资金风险 - 公司作为控股公司，依赖子公司资金，子公司资金分配受限会影响公司业务开展[234][236] 国际市场扩张风险 - 国际市场扩张会带来处理多货币、遵守当地法规等风险，可能影响公司业务和财务状况[237][241] 主要汇款地区收入占比 - 2020 - 2022年，汇往墨西哥、印度和菲律宾的汇款分别占公司收入的约75%、70%和65%[250] 外汇风险 - 公司面临美元贬值、外币汇率波动等外汇风险，可能影响业务和财务状况[244][245] 内部控制缺陷风险 - 公司虽已整改三个重大内部控制缺陷，但不能保证未来不会出现新问题，可能影响财务报告准确性[253][254] 专有金融系统风险 - 公司专有金融系统可能存在不稳定、缺陷、故障和未检测到的错误，影响业务和财务结果[255][256] 交易对手风险 - 若交易对手违约或倒闭，公司可能遭受重大损失，影响经营业绩和财务状况[257][258] 财务结果波动风险 - 公司财务结果预计会波动，受多种因素影响，若未达市场预期，股价可能下跌[259][260][261][262] 现金流风险 - 公司现金流受季度结束日和时区差异影响，不同期间现金流比较可能无意义[263] 客户预测风险 - 不准确的客户增长和留存预测可能导致运营费用过高，损害公司业务[264][265] 获客成本和盈利风险 - 若新客户收入与预期差异大或获客及服务成本增加，公司可能无法收回获客成本或盈利[266] 净运营亏损风险 - 公司使用净运营亏损抵消未来应税收入可能受限，损害经营和财务结果[268] 累计亏损情况 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司累计亏损分别为3.735亿美元和2.594亿美元[278] 循环信贷安排 - 公司有2.5亿美元的循环信贷安排[279] 主要业务收入来源 - 公司大部分收入来自美国、加拿大和欧洲国家向印度、墨西哥和菲律宾等地区的汇款业务[292] 融资需求 - 公司因运营亏损和负现金流依赖股权和债务融资，未来可能需额外资本[278] 税务风险 - 公司面临税务风险，包括净运营亏损无法使用、税法变化等[269][270] 业务指标准确性风险 - 公司业务指标未独立验证，可能不准确影响声誉和业务[289][290] 宏观经济和地缘政治风险 - 公司面临宏观经济和地缘政治风险，如俄乌冲突、中美贸易关系等[291][293][294] 营运资金需求风险 - 公司有重大营运资金需求，受资金收支延迟等因素影响[280] 财务报告准则风险 - 公司财务报告可能受美国公认会计原则变化影响[286] 系统灾害风险 - 公司系统易受地震、洪水等多种事件影响，可能损害业务、财务状况和经营成果，且灾难恢复计划可能失效[297] 资金发放合作伙伴风险 - 公司资金发放合作伙伴所在部分国家的政治动荡可能导致发放网络中断，损害业务和财务结果[298] 保险风险 - 公司现有保险可能不足以覆盖损失，且此类事件可能导致保险损失或成本增加[299] 新冠疫情影响 - 新冠疫情持续影响可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[300] - 新冠疫情对公司业务的影响程度取决于病毒持续时间、严重程度等不确定因素[301] - 新冠疫情已对公司客户、供应商等合作伙伴运营造成不利影响，未来可能继续影响公司经营成果[302] - 公司因疫情采取的措施可能对经营成果产生负面影响，且面临多种运营风险[302] - 疫情导致大量员工远程工作，可能带来运营、网络安全等风险，影响业务[303] - 新冠疫情的影响可能加剧“风险因素”部分描述的其他风险[304] 收购风险 - 2023年1月公司完成对Rewire的收购，收购可能分散管理层注意力、产生费用且难以有效整合[231] 云基础设施服务风险 - 公司依赖第三方云基础设施服务，如AWS，服务中断或AWS终止协议会损害业务[224][226] 银行存款风险 - 公司维持在美国商业银行的现金超过联邦存款保险公司25万美元的限额，银行倒闭时可能面临损失[229]