公司基本情况 - 公司是第三方物流企业，有超100个运营点和20个自有办公室，服务美加客户[123] 业务扩张策略 - 公司通过有机增长和收购扩张业务，有机增长聚焦加强客户关系和拓展战略运营伙伴网络[125] 业务收入构成 - 公司主要收入源于货运代理和经纪服务，净运输收入是关键绩效指标[128][129] 运输业务关键指标变化 - 2021年和2020年9月30日止三个月运输收入分别为2.77亿美元和1.698亿美元，增长1.072亿美元，增幅63.1%[137][138] - 2021年和2020年9月30日止三个月净运输收入分别为5890万美元和4210万美元，净运输利润率从24.8%降至21.3%[137][138] 增值服务业务关键指标变化 - 2021年和2020年9月30日止三个月增值服务收入分别为920万美元和600万美元，增长320万美元，增幅53.3%[137][139] - 2021年和2020年9月30日止三个月净增值服务收入分别为600万美元和390万美元，净增值服务利润率从64.1%升至65.1%[137][139] 财务指标参考说明 - 公司认为净收入和EBITDA能为投资者提供有意义信息，EBITDA排除多项非现金成本[131][132][133] 经营影响因素 - 公司经营业绩受季节性趋势影响，难以准确预测和估计其影响[134][136] - 收购会影响公司经营结果，财务报表仅包含收购后被收购公司的运营结果和现金流[130] - 公司未来财务业绩可能受收购无形资产摊销以及或有对价公允价值变动损益影响[146] 季度综合财务数据变化 - 2021年第三季度收入2.86115亿美元，2020年同期为1.75877亿美元；GAAP毛利润2021年为6188.4万美元，2020年为4302.3万美元；GAAP毛利率2021年为21.6%，2020年为24.5%；净收入2021年为6488.2万美元，2020年为4596.6万美元；净利率2021年为22.7%，2020年为26.1%[140] 季度成本费用数据变化 - 2021年第三季度运营合伙人佣金为2850万美元，较2020年增加990万美元，增幅53.1%；占净收入比例从2020年的40.4%增至43.9%[141][142] - 2021年第三季度人员成本为1560万美元，较2020年增加270万美元，增幅22.2%；占净收入比例从2020年的27.8%降至24.1%[141][143] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为680万美元，较2020年增加110万美元，增幅20.1%；占净收入比例从2020年的12.3%降至10.5%[141][144] - 2021年第三季度折旧和摊销成本为430万美元，2020年为420万美元[141][145] 季度调整后EBITDA数据变化 - 2021年第三季度调整后EBITDA为1450万美元，较2020年增加530万美元，增幅57.6%；占净收入比例从2020年的20.1%增至22.4%[147][148] 现金持有情况 - 截至2021年9月30日，公司持有现金950万美元[149] 季度现金流量数据变化 - 2021年第三季度经营活动使用净现金1580万美元，2020年同期提供净现金1340万美元，较2020年减少2920万美元[150] - 2021年第三季度投资活动使用净现金150万美元，2020年为210万美元[151] - 2021年第三季度融资活动提供的净现金为1180万美元，2020年同期使用的净现金为2170万美元[152] 季度信贷及还款数据 - 2021年第三季度循环信贷安排所得款项为2450万美元，还款为950万美元；2020年同期还款为2000万美元[152] - 2021年和2020年第三季度应付票据和融资租赁负债还款分别为130万美元和70万美元[152] - 2020年第三季度向非控股股东分配款项为70万美元[152] - 2021年和2020年第三季度与限制性股票奖励归属相关的员工预扣税支付均为30万美元[152] - 2021年和2020年第三季度与无现金行使股票期权相关的员工预扣税支付分别为2000美元和8000美元[152] 循环信贷安排情况 - 2020年3月13日公司签订1.5亿美元循环信贷安排，2021年9月30日未偿还借款为3000万美元[153] 利率互换合约情况 - 公司签订两份利率互换合约，分别以0.635%和0.5865%的固定利率交换2000万美元和1000万美元的一个月伦敦银行同业拆借利率可变利息现金流入[156] 高级担保定期贷款情况 - 2015年4月2日和收购Lomas时，Radiant Canada分别获得2900万加元和1000万加元的高级担保定期贷款，年利率均为6.65%[157][158] 薪资保护计划贷款豁免情况 - 截至2021年9月30日，公司总计590万美元的薪资保护计划贷款已获豁免，包括此前应计的6万美元利息[162]