酒店物业持有情况 - 截至2023年12月31日，公司拥有97处酒店物业，约21400间客房，分布在23个州和哥伦比亚特区[18] - 公司通过全资子公司持有95处酒店物业100%权益、1处酒店物业95%控股权和1处酒店实体50%非控股权[18] - 截至2023年12月31日，公司所有酒店都有单独管理协议，其中31份与Aimbridge Hospitality签订，21份与希尔顿签订[66] - 截至2023年12月31日，公司有13处合并酒店物业和1处非合并酒店物业位于有地面租赁的土地上，共拥有14处酒店物业的租赁权或类似权益；2024年1月，公司以约1.25亿美元收购了温德姆波士顿灯塔山酒店的完整所有权，目前拥有13处酒店物业的租赁权或类似权益[76] - 截至2023年12月31日，公司拥有的97处酒店物业中，有87处使用万豪、希尔顿或凯悦的品牌[77] - 截至2023年12月31日，在阿拉巴马州的Embassy Suites Birmingham酒店有242间客房，在印第安纳州的Courtyard Indianapolis @ The Capitol酒店有124间客房等（文档列出众多酒店及对应房间数量）[151] - 公司拥有Chateau LeMoyne - French Quarter, New Orleans酒店50%的间接所有权权益，拥有The Knickerbocker New York酒店95.0%的控股权[152][153] - 公司除一处酒店外，其余均租给TRS承租人，所有酒店与16家独立管理公司签订管理协议，36家酒店通过与希尔顿、凯悦、万豪等管理公司的协议获得特许经营协议的好处[154] - 截至2023年12月31日，Aimbridge和希尔顿分别管理31家和21家酒店，其余45家由包括凯悦和万豪在内的14家其他管理公司管理[155] - 截至2023年12月31日，59家酒店根据与万豪、希尔顿等品牌的特许经营协议运营，36家酒店通过管理协议享受特许经营协议的权益，2家酒店无品牌运营[160] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司均拥有97家酒店物业，其中2022年有两家酒店出售，一家酒店完成收购[204] 运营合伙企业权益情况 - 截至2023年12月31日，公司直接和间接持有运营合伙企业99.5%的有限合伙权益单位[19][34] 酒店合作品牌情况 - 约90.0%的酒店物业与万豪、希尔顿或凯悦保持合作关系[27] - 万豪旗下酒店共38处，占比39.1%，房间7722间，占比36.1%[27] - 希尔顿旗下酒店共37处，占比38.2%，房间9008间，占比42.1%[27] - 凯悦旗下酒店共12处，占比12.4%，房间1936间，占比9.0%[27] - 温德姆旗下酒店共5处，占比5.2%，房间1893间，占比8.8%[27] - 其他品牌或独立酒店共5处，占比5.1%，房间858间，占比4.0%[27] 公司融资与债务情况 - 公司计划通过股权发行和错峰到期的债务融资支持长期增长，债务以无担保债务为主，固定利率和套期浮动利率债务占比较大[33] - 截至2023年12月31日，公司约有22亿美元的未偿债务，考虑利率互换影响后，88.5%的付款为固定或有效固定[83] - 公司行使约2.247亿美元定期贷款的一年展期选择权，将到期日延长至2024年1月，随后再融资并延长至2026年5月[206] - 公司获得一笔于2022年11月修订的定期贷款借款9500万美元，用于偿还约9400万美元到期的定期贷款[206] - 公司行使一笔抵押贷款的最后一年展期选择权，将到期日延长至2024年4月[206] - 公司签订5.25亿美元新的利率互换协议，同时4.25亿美元的互换协议到期[206] 公司员工情况 - 截至2023年12月31日，公司有79名员工[45] 公司社会责任与环保情况 - 自2019年以来，公司每平方英尺能源使用量减少11%，每平方英尺温室气体排放量减少22%，并承诺到2030年将碳排放减少35%[49] - 2023年，公司向当地少数族裔银行合作伙伴存入500万美元，以支持当地服务不足的企业和个人[50] 公司董事会情况 - 公司董事会中3名受托人是女性，5名具有不同种族背景，7名是独立人士，近80%的董事会成员在风险管理方面有深厚专业知识和经验[52] 酒店地区分布情况 - 2023财年，位于北加州、南加州、南佛罗里达、伊利诺伊州芝加哥和德克萨斯州休斯顿大都市地区的酒店分别占公司可用房间总数的13.2%、11.0%、9.0%、6.8%和5.8%[65] - 2023财年，位于德克萨斯州奥斯汀大都市地区的酒店占公司可用房间总数的3.0%，该地区面临2025年奥斯汀会议中心可能关闭的风险[65] 公司面临的风险情况 - 经济波动和高通胀率可能显著影响和扰乱公司业务、财务业绩和状况、经营成果和现金流[60] - 美国金融市场的价格波动、混乱和流动性中断可能影响公司以有利条件获得融资的能力[61] - 公司依赖第三方管理公司管理酒店运营，若这些公司不按公司最佳利益管理酒店，公司可能受到重大不利影响[66] - 失去特许经营许可证可能导致特定酒店物业价值大幅下降，并需确认减值费用，还可能损害与特许人的关系，限制未来获取新许可证的能力[70] - 酒店劳动力相关风险包括罢工、停工等导致运营中断，劳动纠纷解决或重新谈判合同可能导致劳动力成本上升[71] - 管理和特许经营协议中的限制性条款可能限制酒店的出售或再融资能力[75] - 未能成功进行酒店收购和整合可能阻碍公司增长，收购后可能产生相关成本和潜在负债[78] - 获得资本进行酒店物业的定期资本支出和翻新存在困难，可能对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响[80] - 公司酒店业务易受高传染性疾病影响，疫情可能导致失业增加、资本支出减少、消费者信心下降、通胀上升、供应链问题、经济放缓或衰退，进而影响业务、财务表现和现金流[94] - 酒店业务面临多种行业风险，如缺乏对酒店或合资企业的独家控制权、合资协议限制股份转让、合作伙伴利益不一致、行业季节性、酒店过度建设、行业整合、品牌竞争等[97][98] - 住宿行业的周期性可能导致公司经营业绩波动，需求和供应变化影响房价、入住率和每间可售房收入，不利变化可能导致回报低于预期或亏损[101] - 信息技术故障、不足、中断或安全漏洞可能损害公司业务，影响运营、财务报告和合规，损害声誉并导致责任索赔或监管处罚[102][103] - 恐怖袭击或恐怖警报级别变化可能对美国旅游和酒店业产生不利影响，影响旅行和酒店需求以及酒店保险能力[104] - 公司面临自然灾害、天气事件和气候变化的风险，可能导致酒店财产损失、维修成本增加、运营成本上升和保险成本增加[105][106] - 公司章程的提前通知条款、高管雇佣协议、信托声明中关于受托人罢免的规定等可能抑制控制权变更，使股东难以实现溢价或影响公司管理变更[110][111][112] - 公司对受托人和高管的责任限制以及赔偿义务可能限制股东对其采取行动的权利[113] - 房地产投资的流动性差可能阻碍公司对经济、财务和投资条件变化或酒店经营业绩变化的响应能力，影响现金流和经营结果[116] 公司保险情况 - 公司综合财产保险计划每次索赔免赔额为25万美元，26家沿海酒店因特定风暴的免赔额为总保险价值的5%，地震多发地区酒店免赔额最高为总保险价值的5%[118] 公司REIT资格相关情况 - 公司须每年将至少90%的房地产投资信托（REIT）应纳税收入分配给股东以维持REIT资格[81] - 美国联邦所得税规定，房地产投资信托出售作为库存或主要为销售而持有的物业所实现的任何收益，将被视为“禁止交易”所得，需缴纳100%的消费税[91] - 为维持REIT资格，任何纳税年度后半年内，不得超过50%价值的已发行股份由五个或更少个人直接或间接持有；无豁免情况下，任何人不得直接或间接拥有超过9.8%的已发行普通股或优先股[108] - 若公司租赁不被视为美国联邦所得税意义上的真实租赁，可能失去REIT地位并面临100%消费税[127] - 公司与TRS非公平交易的特定交易将被征收100%消费税[129] - 为符合REIT要求，公司资产在每个日历季度末至少75%须为现金、现金项目、政府证券和合格房地产资产，投资证券有多项比例限制[132] - 若FelCor在与公司合并前未符合REIT资格，公司将面临严重税收后果，减少核心运营资金和可分配现金[133] - 若FelCor应税收入或股息扣除调整，公司可能需采用缺陷股息程序，进行大量股东分配并向IRS支付高额利息[135] - 管理公司持股不得超过公司已发行股份的35%，且须积极经营“合格住宿设施”，酒店需为“合格住宿设施”，否则公司可能失去REIT资格[131] - 若TRS不符合“应税REIT子公司”，公司可能无法满足资产测试和总收入测试，失去REIT地位[130] - 为符合REIT资格，公司信托声明规定，除特殊情况外，任何人或实体直接或间接拥有的普通股或优先股不得超过9.8%[180] 公司股息与股票情况 - 公司计划向普通股股东支付定期季度股息，但无法保证未来能按预期或要求水平支付，可能需借款或依赖外部融资，否则股价可能大幅下跌[137] - 公司董事会授权最高2.5亿美元的普通股和优先股回购计划，但不强制回购特定金额或数量的股票，该计划可能随时受限、暂停或终止[139] - 2023年，公司在第一、二季度每股普通股支付现金股息0.08美元，第三、四季度每股支付0.10美元；2022年，第一、二季度每股支付0.01美元，第三、四季度每股支付0.05美元[175] - 2023年12月31日和2024年2月20日，公司普通股在纽约证券交易所的收盘价均为11.72美元[176] - 假设2018年12月31日投资100美元，截至2023年12月31日，RLJ Lodging Trust普通股价值为81.13美元，标准普尔500指数为207.21美元，道琼斯美国精选房地产酒店指数为104.09美元[178] - 截至2024年2月20日，公司有170名普通股记录持有人，12名OP单位持有人（非公司本身）[179] - 2023年第四季度公司共回购874,910股股票，其中10月回购328,381股，均价9.75美元；11月回购194,430股，均价10.47美元；12月回购352,099股，均价11.23美元[187] - 公司批准2023年股票回购计划，计划在2023年5月9日至2024年5月8日期间回购至多2.5亿美元的普通股和优先股[187][206] - 公司回购并注销约750万股普通股，花费约7600万美元[206] 公司管理与特许经营协议情况 - 管理协议初始期限为3至25年，部分有1至2个自动延长期，每个延长期为1至10年[155] - 每家管理公司收取的基本管理费为酒店收入的1.5%至3.5%，包含特许经营协议好处的管理协议收取的基本管理费为酒店收入的1.75%至7.0%[156] - 管理公司在达到特定财务门槛后有资格获得激励管理费，通常按酒店净营业收入的一定比例计算，前提是公司已获得酒店投资的优先回报[157] - 特许经营协议初始期限为1 - 30年，需支付占客房收入2.0% - 6.0%的特许权使用费，以及占客房收入1.0% - 4.3%的营销等额外费用，部分酒店还需支付占餐饮收入1.5% - 3.0%的特许权使用费[161] 公司TRS租赁情况 - TRS租赁初始期限一般为3年，多数可由承租人连续续租3个3年期，除非违约[164] - TRS承租人需按要求建立FF&E储备金，金额最高可达总收入的5%，用于定期维修、更换或翻新家具和设备[167] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年总营收达13亿美元，较2022年的12亿美元增加1.319亿美元[210] - 2023年客房收入达11亿美元，较2022年的10亿美元增加9260万美元[211] - 可比酒店2023年入住率为71.8%，2022年为68.9%；ADR为196.43美元，2022年为187.84美元；RevPAR为141.09美元，2022年为129.46美元[212] - 2023年餐饮收入达1.416亿美元，较2022年的1.17亿美元增加2460万美元[213] - 2023年其他收入达8890万美元，较2022年的7420万美元增加1470万美元[214] - 2023年物业运营费用达8.347亿美元，较2022年的7.444亿美元增加9030万美元[215] - 可比物业2023年客房费用为2.74651亿美元，较2022年的2.51909亿美元增加2274.2万美元[216] - 可比物业2023年餐饮费用为1.07651亿美元，较2022年的8631.5万美元增加2133.6万美元[216] - 可比物业2023年管理和特许经营费用为1.06779亿美元，较2022年的9498.9万美元增加1179万美元[216] - 可比物业2023年其他运营费用为3.36263亿美元，较2022年的3.05968亿美元增加3029.5万美元[216] 公司业务线收入占比情况 - 2023年全年房间收入约占公司总收入的82.6%[196] 公司网络安全情况 - 公司致力于应对网络安全威胁，有评估、识别和管理风险的流程，IT委员会负责管理网络安全威胁风险行动计划，还设有安全运营中心进行全天候监控[142]