公司门店情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有超55家自有零售门店，主要位于阳光地带[57] 权益筹集要求 - 公司需在2023年12月1日前通过发行普通股权益筹集不少于10万美元的净现金收益[60] - 公司需在2023年12月1日前完成不低于100,000的普通股权益发行[101] - 公司需在2023年12月1日前完成普通股权益发行，获得不少于10万美元的净现金收益[101] 动力运动业务收入情况 - 2023年第一季度至6月30日，动力运动业务收入为26972.1万美元，去年同期为29459.1万美元，同比减少2487万美元[71] - 2023年上半年，动力运动业务收入为50300.4万美元，去年同期为53450.5万美元，同比减少3150.1万美元[71] - 2023年Q2动力运动业务总收入降至3.68308亿美元，同比减少2835.7万美元，主要因车辆销量降2.1%至20277辆，每辆零售车辆收入降4.7%至18728美元[73] - 2023年上半年动力运动业务总收入降至6.87852亿美元，同比减少3096.6万美元，主要因每辆零售车辆收入降4.3%至18986美元[73] 公司总营收情况 - 2023年第一季度至6月30日，公司总营收为38273.1万美元，去年同期为41218.2万美元，同比减少2945.1万美元[71] - 2023年上半年，公司总营收为71711.5万美元，去年同期为74668.6万美元，同比减少2957.1万美元[71] 公司总毛利润情况 - 2023年第一季度至6月30日，公司总毛利润为10640.1万美元，去年同期为13314.2万美元，同比减少2674.1万美元[71] - 2023年上半年，公司总毛利润为19670.2万美元，去年同期为23481.1万美元，同比减少3810.9万美元[71] 公司经营收入情况 - 2023年第一季度至6月30日，公司经营收入为8.19万美元，去年同期为3104.6万美元，同比减少3022.7万美元[71] - 2023年上半年，公司经营收入为1.06万美元，去年同期为5388.8万美元，同比减少5378.2万美元[71] 动力运动业务毛利润情况 - 2023年Q2动力运动业务毛利润降至1.03047亿美元，同比减少2692.6万美元，主要因每辆车毛利润降17.7%至5349美元，总销量降2.1%至20277辆[74] - 2023年上半年动力运动业务毛利润降至1.89761亿美元，同比减少3939.9万美元，主要因每辆车毛利润降16.5%至5348美元[74] 车辆物流业务收入情况 - 2023年Q2车辆物流业务收入降至1442.3万美元，同比减少7.0%，因运输车辆数量降10.7%至20990辆，每辆车收入增4.1%至687美元部分抵消[75] - 2023年上半年车辆物流业务收入增至2926.3万美元，同比增加5.0%，因运输车辆数量增3.2%至44598辆，每辆车收入增1.7%至656美元[75] 车辆物流业务毛利润情况 - 2023年Q2车辆物流业务毛利润增至335.4万美元，同比增加5.9%，因每辆车毛利润增18.5%至160美元，运输车辆数量降10.7%至20990辆部分抵消[76] - 2023年上半年车辆物流业务毛利润增至694.1万美元，同比增加22.8%，因每辆车毛利润增19.0%至156美元，运输车辆数量增3.2%至44598辆[76] 持续经营SG&A费用情况 - 2023年Q2和上半年持续经营的SG&A费用分别增加408万美元和1599.5万美元，主要因公司扩张、设施技术投资等，部分被广告营销费用降低抵消[77] - 公司预计到2024年SG&A费用总共减少约4200万美元，通过裁员、转租闲置设施和经销商成本重组实现[78] 利息费用情况 - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，利息费用分别增加5,575美元和12,515美元，主要因利率上升和库存融资债务余额增加[80] 衍生负债价值变动情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，衍生负债价值变动分别为0美元和39美元，2023年6月30日和2022年12月31日衍生负债价值均为26美元[81] 奥克树认股权证情况 - 奥克树认股权证行使价从33美元调整至31.50美元，到期日延长至2023年7月25日，初始认股权证负债和递延融资费用为10,950美元，2023年上半年19,700美元利息费用重分类为额外实收资本[82][83] 调整后EBITDA情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，调整后EBITDA分别为23,620美元和43,623美元；六个月分别为34,424美元和75,214美元[86] 历史融资净收益情况 - 2021年两次公开发行提供净收益191,000美元，奥克树信贷协议初始提供净收益261,000美元，2022年2月为自由交易提取84,500美元[86] 现金、库存融资额度和可用承诺流动性资源情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日，现金分别为44,373美元和46,762美元，库存融资额度分别为45,344美元和50,651美元，可用承诺流动性资源分别为89,717美元和97,413美元[86] 奥克树信贷协议遵守情况 - 2023年6月30日，公司未遵守奥克树信贷协议某些杠杆比率财务契约，修订案5消除部分杠杆比率测试并放宽限制，增加多项业绩契约[86][87] 未偿还债务本金情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日，未偿还债务本金分别为621,377美元和599,815美元[87] 经营、投资、融资活动净现金情况 - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，持续经营业务经营活动净现金分别为 - 6,294美元和28,953美元，投资活动净现金分别为 - 10,370美元和 - 69,114美元，融资活动净现金分别为16,821美元和64,816美元[87] - 2023年截至6月30日的六个月，经营活动净现金减少35,247美元，主要因持续经营业务净收入减少52,770美元；投资活动净现金减少58,744美元，主要因2022年同期收购自由动力运动公司[88][89] - 2023年上半年融资活动提供的现金降至16,821，较2022年同期的64,816减少47,995[90] - 橡树信贷协议所得款项减少84,500，ROF消费者金融工具所得款项减少13,650，非贸易场地计划借款增加23,644[90] 资产负债表外安排情况 - 截至2023年6月30日，公司无对投资者有重大影响的资产负债表外安排[91] 公司披露控制和程序情况 - 截至2023年6月30日，公司披露控制和程序无效，源于2022年财报中确定的重大缺陷[94] - 公司披露控制与程序截至2023年6月30日无效，源于2022年财报中识别的重大缺陷正在整改[94] 财务报告内部控制重大缺陷情况 - 重大缺陷与会计资源不足有关，影响了公司多项控制活动[95] - 公司财务报告内部控制的重大缺陷与会计资源不足有关，影响了多项流程控制活动[95] - 公司计划采取多项措施补救财务报告内部控制的重大缺陷[97] - 公司计划采取多项措施整改内部控制重大缺陷，包括招聘会计资源、评估系统增强等[97] 法律诉讼及相关调查情况 - 公司无重大法律诉讼，对马歇尔·切斯罗恩相关指控的调查仍在进行中[101] - 公司正在调查Marshall Chesrown使用公司资源的指控，他已提交辞职信并打算提出法律索赔，双方正进行调解[101] - 公司不涉及重大法律诉讼，仅存在日常常规诉讼[101] 债务协议影响情况 - 债务协议中的限制性契约和义务可能限制公司增长和业务战略实施[101] - 公司债务协议中的限制性契约和义务可能限制业务增长和战略实施，违反契约可能导致违约[101] - 违反债务协议契约可能导致违约，加速债务到期，影响公司资产偿还能力[101] - 若违反债务协议中的契约且未获豁免，可能导致债务加速到期和交叉违约，资产可能不足以偿还欠款[101] 公司其他处置及发行要求情况 - 公司需尽力处置非核心房地产并将消费贷款组合货币化，还需向贷款人发行认股权证[101] 公司财务报告内部控制变化情况 - 公司截至2023年6月30日季度内，除纳入收购实体的控制程序和整改行动外，财务报告内部控制无重大变化[99] 公司协议修订及文件提交情况 - 2023年8月9日，公司签订定期贷款信贷协议第5号修订案[110] - 公司提交多项认证文件，包括首席执行官和首席财务官依据相关法规的认证[110] - 公司提交XBRL相关文档，如实例文档、分类扩展模式等[110] - 公司提交封面交互式数据文件[110] 公司管理合同或补偿计划情况 - 公司存在管理合同或补偿计划或安排数量为38[111] 公司报告签署情况 - 公司报告于2023年8月9日由临时首席执行官Mark Tkach和首席财务官Blake Lawson签署[112]