公司零售点情况 - 截至2023年9月30日，公司运营超55个零售点，代表30个品牌，主要位于阳光地带[117] - 2021年收购42个零售点，2022年2月18日完成对Freedom Powersports及其相关实体的收购[120] - 2022年第一季度，公司完成对拥有13个零售点的Freedom Entities的收购[129] 公司管理层变动 - 2023年11月1日，Michael W. Kennedy成为公司首席执行官兼董事，Mark Tkach辞去临时首席执行官和董事职务，被任命为董事会观察员[125][126] 公司股权发售计划 - 2023年8月9日，公司宣布拟进行10万美元的股权发售，认购期预计从11月13日开始，11月28日结束[127] 公司营收构成 - 公司营收由车辆销售、金融与保险产品、零部件、服务及配件/商品构成[130] 车辆销售业务特点 - 车辆销售是公司营收和毛利润的主要驱动力，也能带动互补性收入流[133] 车辆物流业务情况 - 车辆物流业务的营收来自与经销商、分销商或私人的货运代理协议[135] - 车辆运输数量是车辆物流业务营收和盈利能力的主要驱动力[136] - 每辆运输车辆的总毛利润为从非关联客户处收到的价格与签约第三方运输商成本之差除以运输车辆数量[137] 公司整体财务数据变化 - 2023年第三季度公司总营收为3.38111亿美元，较2022年同期的3.80664亿美元减少4255.3万美元；前九个月总营收为10.55226亿美元，较2022年同期的11.2735亿美元减少7212.4万美元[138] - 2023年第三季度公司总毛利润为9194.5万美元，较2022年同期的1.14443亿美元减少2249.8万美元；前九个月总毛利润为2.88647亿美元，较2022年同期的3.49254亿美元减少6060.7万美元[138] 动力运动业务数据变化 - 2023年前三季度动力运动业务营收为7.38136亿美元，较2022年同期的8.06382亿美元减少6824.6万美元，降幅6.7%；第三季度营收为23513.2万美元，较2022年同期的27187.7万美元减少3674.5万美元，降幅11.4%[138][141][142] - 2023年前三季度动力运动业务毛利润为1.04045亿美元，较2022年同期的1.58491亿美元减少5444.6万美元；第三季度毛利润为3234.4万美元，较2022年同期的5024.6万美元减少1790.2万美元，降幅20.1%[138][143] - 2023年前三季度动力运动业务新零售车辆销量为34413辆，较2022年同期的31016辆增加3397辆；第三季度销量为10851辆，较2022年同期的9973辆增加878辆[140] - 2023年前三季度动力运动业务二手车零售销量为17537辆，较2022年同期的22228辆减少4691辆；第三季度销量为5619辆，较2022年同期的7508辆减少1889辆[140] - 2023年前三季度动力运动业务新零售车辆每辆营收为14573美元，较2022年同期的15837美元减少1264美元；第三季度每辆营收为14706美元，较2022年同期的16582美元减少1876美元[140] - 2023年前三季度动力运动业务二手车零售每辆营收为12292美元，较2022年同期的13488美元减少1196美元；第三季度每辆营收为12233美元，较2022年同期的13423美元减少1190美元[140] - 2023年前三季度动力运动业务新车辆每辆毛利润为2163美元，较2022年同期的3242美元减少1079美元；第三季度每辆毛利润为2035美元，较2022年同期的3216美元减少1181美元[140] - 2023年前三季度动力运动业务二手车每辆毛利润为1780美元，较2022年同期的2589美元减少809美元；第三季度每辆毛利润为1935美元，较2022年同期的2489美元减少554美元[140] 车辆物流业务数据变化 - 2023年第三季度车辆物流总收入为1.3963亿美元，同比下降6.9%；前九个月总收入为4.3226亿美元，同比增长0.8%[146][148] - 2023年第三季度车辆物流毛利润为3339万美元，同比下降；前九个月毛利润为1.028亿美元，同比增长12.5%[146][150] - 2023年前九个月每辆车运输毛利润为152美元，同比增长10.5%[146][150] 公司费用相关数据变化 - 2023年公司预计削减销售、一般和行政费用（SG&A）约4.2万美元，预计2024年全面见效[152] - 2023年第三季度SG&A费用为8.4957万美元，同比减少8865美元；前九个月为27.1557万美元，同比增加7129美元[154] - 2023年第三季度折旧和摊销费用为7275美元，同比增加721美元；前九个月为1.7271万美元，同比增加399美元[156] - 2023年第三季度利息费用为1.9828万美元，同比增加7619美元；前九个月为5.5756万美元，同比增加2.0134万美元[157] 公司衍生负债及其他财务指标变化 - 2023年第三季度和前九个月衍生负债价值变动分别为0美元和39美元，截至2023年9月30日和2022年12月31日，衍生负债价值均为26美元[159] - 2023年第三季度调整后EBITDA为1.3176万美元，去年同期为2.6117万美元；前九个月为4.76万美元，去年同期为10.1078万美元[164] - 2023年第三季度净亏损1.6484万美元，去年同期净利润3039美元；前九个月净亏损4.6974万美元，去年同期净利润2.6213万美元[164] 公司资金及债务情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司可用现金分别为41,406美元和46,762美元，场地规划信贷额度分别为32,181美元和50,651美元，承诺流动性资源分别为73,587美元和97,413美元[165] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总债务分别为687,632美元和629,992美元，净债务分别为657,069美元和594,560美元[167] 公司信贷协议修订 - 2023年8月9日，公司对橡树信贷协议进行了第5次修订，消除了部分杠杆比率财务契约，增加了多项业绩契约，包括处置非核心房地产、变现消费贷款组合、筹集不低于100,000美元的普通股权益净现金收益等[167] 公司现金流量情况 - 2023年前九个月和2022年前九个月，持续经营业务的经营活动净现金分别为-19,325美元和-29,641美元，投资活动净现金分别为-12,861美元和-76,498美元，融资活动净现金分别为34,876美元和105,294美元，现金净变化分别为2,690美元和-845美元[170] - 2023年前九个月经营活动净现金使用低于2022年同期，部分原因是RumbleOn Finance贷款业务缩减、库存净变化更有利、成本降低举措见效、所得税支付减少和营运资金优化，但被收入降低和利息支付增加部分抵消[171] - 2023年前九个月投资活动净现金使用低于2022年同期，主要是因为2022年进行了Freedom Powersports的收购[172] - 2023年前九个月融资活动现金流入低于2022年同期，主要是因为2022年发行新的有担保债务用于收购，且2023年偿还债务更多，但出售回租交易收益部分抵消了减少额[173] 公司财务报告内部控制情况 - 截至2023年9月30日，公司披露控制和程序无效，原因是财务报告内部控制存在重大缺陷，与会计资源不足有关[181] - 为解决重大缺陷，公司采取了一系列补救措施，包括招聘会计人员、评估系统增强、加强审查和批准流程、实施治理和报告等[183] - 除纳入收购实体的控制程序和解决重大缺陷补救措施外，2023年第三季度公司财务报告内部控制无其他重大变化[183]