价格指标变化 - 2022年第一季度与2021年同期相比，天然气、NGLs和石油基准价格上涨，NYMEX天然气期货价格因市场预期而改善，全球能源危机支持美国LNG出口和国内工业用气需求增长[98] - 2022年第一季度与2021年同期相比，天然气平均NYMEX价格从2.69美元/mcf涨至4.89美元/mcf，石油从58.06美元/bbl涨至94.93美元/bbl，Mont Belvieu NGLs综合价格从0.61美元/加仑涨至0.97美元/加仑[99] - 2022年第一季度公司平均实现价格（含所有衍生品结算和第三方运输成本）为每千立方英尺当量3.23美元，2021年第一季度为1.55美元，涨幅108%[107] - 2022年第一季度天然气（不含衍生品结算）平均实现价格为每千立方英尺4.80美元，2021年为2.58美元，涨幅86%[107] - 2022年第一季度NGLs（不含衍生品结算）平均实现价格为每桶40.03美元，2021年为26.35美元，涨幅52%[107] - 2022年第一季度原油和凝析油（不含衍生品结算）平均实现价格为每桶87.70美元，2021年为49.00美元，涨幅79%[107] 销售收入与产量变化 - 2022年第一季度净实现价格增长108%，带动天然气、NGLs和石油销售收入增加，但产量略有下降，日产量均为21亿立方英尺当量[101] - 2022年第一季度天然气、NGLs和石油销售收入较2021年同期增长71%，平均实现价格增长72%，产量下降1%[103][105] 衍生品公允价值变化 - 2022年第一季度衍生品公允价值损失为9.391亿美元，而2021年同期为5790万美元[101] - 2022年第一季度衍生品公允价值损失为9.391亿美元，2021年为5790万美元[109] - 截至2022年3月31日，公司衍生品计划的合同公允价值约为净未实现税前损失9.898亿美元[149] - 2022年3月31日，天然气基差互换公允价值为收益2250万美元，结算期至2024年12月[152] - 公司出售2023年天然气看涨互换期权，每日100,000 Mmbtu，加权平均价格为3.21美元，2022年3月31日其公允价值为净衍生负债4590万美元[149] - 2022年3月31日，商品价格上涨10%和25%时，不同类型衍生品公允价值有相应变化，如互换合同分别减少1.59687亿美元和3.99217亿美元[154] 利润指标变化 - 2022年第一季度净亏损4.568亿美元，合每股摊薄亏损1.86美元，2021年同期净利润为2720万美元，合每股摊薄收益0.11美元[102] 债务与现金流变化 - 2022年第一季度用手头现金和现金流减少总债务3.5亿美元，通过债务减免和再融资降低未来利息支出[103] - 2022年第一季度经营活动现金流为4.064亿美元，较2021年第一季度增加2.972亿美元[103][104] - 2022年前三个月经营活动产生的现金流为4.064亿美元，2021年同期为1.093亿美元，增长主要因价格上升但产量下降部分抵消[124] - 2022年前三个月发行5亿美元新的4.75%高级票据，2030年到期；赎回8.5亿美元9.25%高级票据，2026年到期[125][126] - 截至2022年3月31日，公司手头现金1.129亿美元，银行信贷额度剩余可用借款能力21亿美元[127][128] - 截至2022年3月31日，公司有3.38亿美元未提取信用证，无重大表外债务或未记录债务[130][139] - 截至2022年3月31日，公司约26亿美元未偿债务，固定利率平均为5.7%[141] - 截至2022年3月31日，公司有26亿美元未偿还债务，固定利率平均为5.7%[155] 费用指标变化 - 2022年第一季度每千立方英尺当量直接运营费用为0.11美元，2021年同期为0.09美元；一般及行政费用每千立方英尺当量较2021年同期增长15%；折耗、折旧和摊销率每千立方英尺当量较2021年同期降低2%[103] - 2022年第一季度运输、集输、处理和压缩费用为2.978亿美元，2021年为2.743亿美元，涨幅9%[108] - 2022年第一季度直接运营费用为每千立方英尺当量0.11美元，2021年为0.09美元，涨幅22%[110] - 2022年第一季度生产和从价税费用为每千立方英尺当量0.04美元，2021年为0.02美元，涨幅100%[110] - 2022年第一季度利息费用为每千立方英尺当量0.25美元，2021年为0.30美元，降幅17%[110] - 2022年第一季度直接运营费用为2030万美元，2021年同期为1770万美元，每mcfe的直接运营费用从0.09美元增至0.11美元，涨幅22%，产量下降1%[111] - 2022年第一季度生产和从价税为660万美元，2021年同期为460万美元，每mcfe的生产和从价税从0.02美元增至0.04美元，涨幅100%[111] - 2022年第一季度一般及行政费用为4300万美元，2021年同期为3800万美元，每mcfe的一般及行政费用涨幅15%，3月31日G&A员工数量较2021年同期下降1%[111] - 2022年第一季度利息费用为4720万美元，2021年同期为5690万美元，每mcfe的利息费用从0.30美元降至0.25美元，降幅17%，平均未偿债务余额下降13%，平均利率下降4%[113] - 2022年第一季度损耗、折旧和摊销费用为8560万美元，2021年同期为8840万美元，每mcfe的损耗费用从0.46美元降至0.45美元，降幅2%[114] - 2022年第一季度股票薪酬总额为1289.3万美元，2021年同期为1056.8万美元[115] - 2022年第一季度经纪天然气和营销费用为9310万美元，2021年同期为7230万美元，净经纪天然气和营销利润率从822.9万美元降至 - 568.1万美元，降幅169%[117] - 2022年第一季度勘探费用为470万美元，2021年同期为550万美元，降幅15%[117] - 2022年第一季度递延薪酬计划费用损失为7330万美元，2021年同期损失为1980万美元，公司股价从2021年12月31日的17.83美元涨至2022年3月31日的30.38美元[119] - 2022年第一季度所得税为收益1.161亿美元，2021年同期为费用270万美元[121] 资本支出与计划 - 2022年第一季度资本支出为1.027亿美元，用于天然气和石油资产的开发、勘探和收购等[133] - 预计2022年下半年恢复季度现金股息，季度股息率为每股0.08美元，即每年每股0.32美元[136] - 2022年初董事会批准增加股票回购计划，授权额外回购4.3亿美元普通股，当时总计可用5亿美元[136] 合同与信贷安排 - 2022 - 2024年不同类型天然气衍生品合同有不同的每日对冲量和加权平均对冲价格，如2022年天然气互换合同每日对冲量为496,655 Mmbtu，加权平均对冲价格为3.10美元[149] - 2022年4月14日，公司修订并重述循环银行信贷安排，最大额度40亿美元，借款基数30亿美元，贷款承诺总额15亿美元，到期日为2027年4月14日[131] 其他业务相关 - 公司认为NGLs价格有季节性，其与NYMEX WTI的关系会因产品成分、季节性和供需变化[150] - 阿巴拉契亚地区对乙烷的本地需求和基础设施有限，公司虽有销售或运输协议，但不能确保设施一直可用[151] - 公司有权在2023年前每年获得出售北路易斯安那资产的或有对价，最高可达4550万美元，2022年3月31日公允价值为收益3480万美元[153] - 2022年第一季度经纪天然气、营销和其他收入为8740万美元，2021年为8060万美元[109] 储量情况 - 公司约64%的2021年12月31日已探明储量为天然气，2%为石油和凝析油，34%为NGLs[147] 衍生品交易对手 - 2022年3月31日，公司衍生品交易对手包括15家金融机构，其中5家不是银行信贷安排的有担保贷款人[154]