公司分拆相关情况 - 2023年10月16日，公司从NCR分拆成为独立上市公司[150] - 公司预计分拆相关成本至少持续到2024财年[151] - 公司分离可能面临无法实现预期战略利益、产生成本、历史财务信息不具代表性等风险[220] 公司业务特性与面临压力 - 公司业务具有季节性，第一季度营收和交易较少，夏季交易通常增加[164] - 公司业务具有季节性，第一季度收入和交易较少，夏季交易通常增加，预计交易波动将持续[164] - 公司面临宏观经济压力，预计短期内业务受负面影响[160][162] 公司战略转型 - 公司持续向软件主导解决方案转型，推进ATM即服务战略[154] 总营收情况 - 2024年第一季度总营收10.5亿美元，较2023年同期的9.86亿美元增长6%[167] - 2024年第一季度总营收10.5亿美元，较2023年的9.86亿美元增长6%，其中产品营收2.4亿美元增长3%，服务营收8.1亿美元增长8%[174][175] - 2024年第一季度公司总营收10.5亿美元，较2023年的9.86亿美元增长6%，各业务板块中，自助银行、网络、电信与技术营收分别为6.28亿、3.1亿和0.51亿美元，同比分别增长4%、3%和2%，其他业务营收6100万美元，同比增长103%[195] - 2024年第一季度经常性收入为7.63亿美元，占总收入的72.7%，较2023年增长7%；其他产品和服务收入为2.87亿美元，占总收入的27.3%，较2023年增长4%；总收入为10.5亿美元，较2023年增长6%[167] - 2024年第一季度总营收10.5亿美元，较2023年的9.86亿美元增长6%，其中产品营收2.4亿美元增长3%，服务营收8.1亿美元增长8%[174][175] - 2024年第一季度公司总营收10.5亿美元，较2023年同期的9.86亿美元增长6%，各业务板块中自助银行、网络、电信与技术营收分别为6.28亿、3.1亿和0.51亿美元，同比分别增长4%、3%和2%[195] 营收构成情况 - 2024年第一季度经常性收入7.63亿美元，占总营收72.7%，较2023年同期的7.1亿美元增长7%[167] - 2024年第一季度其他产品和服务收入2.87亿美元，占总营收27.3%，较2023年同期的2.76亿美元增长4%[167] 各业务板块营收增长原因 - 2024年第一季度自助银行营收增长主要源于ATM即服务、软件相关及硬件维护安装收入增加，软件和服务收入占比从2023年第一季度的71%升至73%[196] - 2024年第一季度网络营收增长得益于交易处理服务和其他软件相关收入增加，部分被比特币相关收入减少抵消[197] - 2024年第一季度电信与技术营收增长源于硬件维护和安装服务收入略有增加[198] 公司亏损与盈利指标情况 - 2024年第一季度归属公司净亏损800万美元，占总营收 - 0.8%，较2023年同期的3600万美元下降122%[168] - 2024年第一季度调整后EBITDA为1.62亿美元，占总营收15.4%，较2023年同期的1.46亿美元增长11%[168] - 2024年第一季度净亏损800万美元，较2023年的净利润3700万美元下降122%[174] - 2024年第一季度归属于公司的净亏损为800万美元，占总收入的 - 0.8%，较2023年下降122%；调整后息税折旧摊销前利润为1.62亿美元，占总收入的15.4%，较2023年增长11%[168] - 2024年第一季度净亏损800万美元，较2023年的净利润3700万美元下降122%[174] - 2024年第一季度调整后EBITDA为1.62亿美元，2023年为1.46亿美元[172] 各业务板块调整后EBITDA情况 - 2024年第一季度公司调整后EBITDA方面，自助银行、网络、电信与技术分别为1.34亿、0.86亿和0.1亿美元，同比变化分别为-4%、15%和0%[195] - 2024年第一季度公司调整后EBITDA方面，自助银行板块为1.34亿美元，同比下降4%；网络板块为0.86亿美元，同比增长15%；电信与技术板块为0.1亿美元，与去年同期持平[195] 毛利率情况 - 2024年第一季度产品毛利率2800万美元，占比11.7%，较2023年下降28%；服务毛利率1.93亿美元，占比23.8%，增长7%；总毛利率2.21亿美元，占比21.0%，与2023年基本持平[174][180] - 2024年第一季度产品毛利率2800万美元，占比11.7%，较2023年下降28%；服务毛利率1.93亿美元，占比23.8%，增长7%；总毛利率2.21亿美元，占比21.0%[174][180] - 剔除相关项目后，毛利率占营收百分比从24.3%降至23.2%，销售、一般和行政费用占营收百分比从11.3%降至10.6%，研发费用占营收百分比从1.7%略降至1.6%[181][183][185] 各项费用情况 - 2024年第一季度销售、一般和行政费用1.32亿美元，占比12.6%，较2023年的1.36亿美元下降3%[174][182] - 2024年第一季度研发费用1700万美元，占比1.6%，较2023年的1800万美元下降6%[174][184] - 2024年第一季度利息费用7900万美元，2023年无外部利息费用；2023年关联方利息费用净额400万美元，2024年为零[174][186] - 2024年第一季度其他收入净额300万美元，2023年为零[189] - 2024年第一季度所得税费用400万美元，较2023年的2500万美元下降84%[174][190] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用1.32亿美元，占营收12.6%，较2023年的1.36亿美元下降3%[174][182][183] - 2024年第一季度研发费用1700万美元，占营收1.6%，较2023年的1800万美元下降6%[174][184][185] - 2024年第一季度利息费用7900万美元，2023年无外部利息费用；2023年关联方净利息费用400万美元，2024年为零[174][186][187][188] - 2024年第一季度其他净收入300万美元，2023年为零[189] - 2024年第一季度所得税费用400万美元，较2023年的2500万美元下降84%[174][190][191] 法律实体转移对营收影响 - 七个法律实体转移延迟使2024年营收减少约1300万美元，预计剩余实体将在第二季度完成转移[176] - 七个法律实体延迟转移预计使2024年营收较上年减少约1300万美元[176] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动提供净现金1.48亿美元，较2023年的1.2亿美元增加2800万美元，主要因净营运资金账户有利变动和非现金费用增加，部分被净收入下降抵消[204] - 2024年第一季度投资活动使用净现金3100万美元，主要包括2400万美元的物业、厂房和设备资本支出及600万美元的资本化软件增加[204][205] - 2024年第一季度融资活动使用净现金8700万美元，还包括600万美元代表员工支付的基于股票奖励的预扣税[204][206] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为1.48亿美元，较2023年同期的1.2亿美元增加2800万美元，主要受净营运资金账户有利变动和非现金费用增加推动[204] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为3100万美元，主要包括2400万美元的物业、厂房及设备资本支出和600万美元的资本化软件增加额[204][205] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为8700万美元，还包括代表员工为归属的基于股票的奖励支付的600万美元预扣税[204][206] 债务与资金情况 - 截至2024年3月31日，公司高级担保信贷安排中，定期贷款未偿还本金15.67亿美元，循环信贷额度未偿还本金9300万美元，信用证未偿还金额2500万美元，还有13.5亿美元2029年到期的9.5%高级担保票据未偿还[207][208] - 截至2024年3月31日，公司调整后无限制自由现金流为6900万美元，2023年同期为7100万美元[207] - 截至2024年3月31日，高级担保信贷安排中定期贷款未偿还本金为15.67亿美元，循环信贷安排未偿还本金为9300万美元，信用证未偿还金额为2500万美元[207] - 截至2024年3月31日，公司有13.5亿美元本金的9.500%高级担保票据将于2029年到期[208] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物总额为3.43亿美元，总债务为30.18亿美元，高级担保信贷安排下的借款能力为3.82亿美元[211] 公司计划缴款情况 - 2024年公司预计向国际养老金计划、离职后计划和退休后计划分别缴款300万、1800万和200万美元[209] - 2024年公司预计向国际养老金计划、离职后计划和退休后计划分别缴款300万、1800万和200万美元[209] 外汇与利率风险情况 - 公司有大约40种功能货币的外汇风险敞口，美元升值10%，截至2024年3月31日对冲投资组合公允价值将减少400万美元；美元贬值10%，对冲投资组合公允价值将增加300万美元[222][224] - 截至2024年3月31日，约45%的借款为固定利率，假设可变利率提高100个基点，2024年第一季度的税前利息费用将增加约400万美元[225] - 假设可变利率提高100个基点，2024年第一季度自动取款机金库现金租赁费用将增加约1000万美元，不包括未偿还利率互换协议的影响[226] - 公司运营和收入大部分发生在美国境外，面临约40种功能货币的外汇风险[222] - 3月31日，美元相对外币升值10%，对冲投资组合公允价值将减少400万美元；贬值10%，将增加300万美元[224] - 3月31日，约45%的借款为固定利率[225] - 截至3月31日的三个月内，假设可变利率提高100个基点，税前利息费用将增加约400万美元[225] - 截至3月31日的三个月内，假设可变利率提高100个基点，自动取款机金库现金租赁费用将增加约1000万美元[226] - 截至2024年3月31日，公司没有与可变利率债务相关的未偿还利率衍生合约[225] 风险对冲措施 - 公司使用外汇合约对冲主要交易风险，使用衍生品对冲外币资产负债表风险[222] - 公司利用利率互换合约增加利息成本稳定性，管理利率变动风险[227] - 公司使用外汇合约对冲主要交易风险，使用衍生品对冲外币计价的资产负债表风险[222] - 公司使用利率互换合约增加利息成本稳定性，管理利率变动风险[227] 信用风险情况 - 公司面临应收账款和金融工具的信用风险，通过多种方式管理[228] - 截至2024年3月31日，公司没有与金融工具有关的重大信用风险集中情况[228] 公司面临的其他风险 - 公司面临战略与技术、业务运营、数据隐私与安全等多方面风险[219]