营收情况 - 2023年第一季度公司产品和服务销售收入为4920万美元[102] - 2023年第一季度，DAXXIFY®产品销售收入为1540万美元[103] - 2023年第一季度，RHA®系列真皮填充剂产品销售收入为3030万美元[103] - 2023年第一季度，OPUL®关系商务平台服务收入为360万美元，服务成本（不包括摊销）为370万美元[103] - 2023年第一季度总营收4933.1万美元，较2022年同期的2526.1万美元增长95%，其中产品营收4565.8万美元，服务营收355.7万美元，合作营收11.6万美元[106] - 产品营收中，RHA®系列皮肤填充剂营收3028万美元，较2022年同期增长45%；DAXXIFY®营收1537.8万美元，2022年同期无此项收入[106] - 2023年第一季度与Fosun的合作营收为10万美元，2022年同期无此项收入；与Viatris合作的肉毒杆菌素A生物仿制药项目本季度无合作营收[109] 客户与市场 - 截至2023年3月31日，公司拥有超5500个美容客户账户[102] - 截至2023年3月31日的三个月，OPUL®的GPV约为1.804亿美元[104] - 截至2023年3月31日的过去12个月，OPUL®的GPV总计约为6.9亿美元[104] 产品监管与合作 - 公司正寻求DAXXIFY®用于治疗颈部肌张力障碍的监管批准，PDUFA日期为2023年8月19日[103] - 2023年4月，复星宣布注射用达西肉毒毒素改善眉间纹的BLA获中国国家药品监督管理局受理[103] 业务部门 - 公司业务分为产品和服务两个可报告部门[105] 营收增长原因 - 服务营收增长主要因收入会计方法呈现差异及OPUL®活跃客户增加带来的GPV增长[108] 运营费用 - 2023年第一季度总运营费用1.07363亿美元，较2022年同期的8748.2万美元增长23%[110] - 产品营收成本（不含折旧和摊销）为1248.7万美元，较2022年同期增长70%，预计未来DAXXIFY®和RHA®系列产品的相关成本将增加[110][111] - 服务营收成本（不含摊销）为368.4万美元，较2022年同期增长552%，预计未来随着OPUL®推广，成本将增加[110][111] - 销售、一般和行政费用为6601.1万美元，较2022年同期增长46%，预计短期内因商业销售团队扩张等将增加[110][111] - 研发费用为2317.7万美元，较2022年同期下降25%，预计短期内相对稳定，开展额外临床试验时可能增加[110][112][114][115] 薪酬与费用调整 - 2023年第一季度销售、研发费用中的基于股票的薪酬较2022年同期有增有减，分别因DAXXIFY®相关事项及高管离职会计调整等因素导致[111][115] 利息收支 - 2023年第一季度利息收入为297万美元，较2022年同期的7.6万美元增加289.4万美元，增幅达3808%，主要因利率和余额提高[116] - 2023年第一季度利息支出为449.7万美元，较2022年同期的193.1万美元增加256.6万美元，增幅为133%，因应付票据的合同利息和融资租赁负债利息费用增加[116] 现金情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金、现金等价物和短期投资分别为2.739亿美元和3.407亿美元，减少6680万美元，主要因经营活动使用现金6920万美元等[118] - 2023年第一季度经营活动使用现金6950万美元，较2022年同期的6127万美元增加，主要因产品收入增加，部分被支持公司增长的支出抵消[118] - 2023年第一季度投资活动提供净现金9531.6万美元，2022年同期为4456.8万美元，主要因投资买卖和到期时间波动等[118] - 2023年第一季度融资活动提供净现金326.5万美元，主要来自股票期权行权收益；2022年同期为1.05313亿美元，主要因应付票据发行和ATM发行计划[118] 票据发行与转换 - 2022年3月公司签订《票据购买协议》，发行第一期本金1亿美元的票据，FDA批准DAXXIFY®后，满足条件可提取第二期1亿美元，2024年3月31日前满足条件可提取第三期最多1亿美元[119] - 2020年2月公司发行2.875亿美元的2027年票据，年利率1.75%，2027年2月15日到期，发行后净收益2.783亿美元[120] - 2027年票据持有人在特定情况下可在2026年11月15日前转换，2026年11月15日至到期日前可随时转换，初始转换率为每1000美元本金对应30.8804股普通股[121] 期权交易与股份出售 - 公司使用2890万美元的2027年票据净收益支付上限期权交易成本，上限期权交易预计减少2027年票据转换的潜在摊薄效应，上限价格为每股48.88美元，初始行权价为每股32.38美元，覆盖约890万股普通股[122] - 2022年1月1日至5月10日，公司通过2020年ATM协议出售170万股普通股，加权平均价格为每股18.71美元，净收益为3160万美元，该协议于2022年5月10日终止；2022年5月10日，公司与Cowen签订2022年ATM协议，可出售高达1.5亿美元的普通股，截至2023年3月31日和报告提交日，未出售普通股[122] 股份流通情况 - 截至2023年4月28日，公司流通普通股为8400万股，流通股票期权为450万股，未归属RSUs和PSUs为370万股，未归属RSAs和PSAs为170万股，预计2023年6月30日根据2014年ESPP购买的股份为20万股，2027年票据对应的普通股为890万股[122] 未来展望与资金需求 - 公司预计未来将继续亏损，近期将扩大美国商业销售团队、投资销售和营销策略、进行DAXXIFY®商业化的制造和供应、寻求DAXXIFY®治疗颈部肌张力障碍的批准并准备商业化，还将继续在合作和服务业务方面进行资本支出；长期来看，支出将包括DAXXIFY®其他潜在适应症的临床项目和国际监管投资[122][123] - 公司运营资金主要来自普通股、可转换优先票据的销售、合作安排的付款、产品销售，2022年3月收到第一笔款项；根据票据购买协议，若满足条件，公司可在2023年9月18日前提取1亿美元的第二笔款项，且有已建立的ATM计划；公司认为现有资金和提取第二笔款项的能力足以支持至少未来12个月的运营计划，但未来可能需要筹集大量额外资金[123] 会计政策与风险 - 截至2023年3月31日的三个月，公司关键会计政策与2022财年10 - K报告中披露的相比无重大变化[124] - 截至2023年3月31日，公司合同义务与2022年12月31日相比，在正常业务范围外无重大变化[125] - 截至2023年3月31日的三个月，公司市场风险敞口与2022财年10 - K报告中披露的相比无重大变化[127] 内部控制 - 公司管理层评估认为，截至报告期末，公司的披露控制和程序在合理保证水平上有效；2023年3月31日止三个月，公司财务报告内部控制无重大变化[128][129] 法律诉讼 - 公司目前涉及两起诉讼，一起是2021年10月Allergan起诉公司和DAXXIFY®的制造来源ABPS专利侵权，另一起是2021年12月的证券集体诉讼，公司对这些诉讼提出异议并将积极辩护，诉讼结果不确定，可能需耗费大量资源且不一定胜诉[130][131] 折旧和摊销 - 2023年第一季度折旧和摊销较2022年同期减少，主要因HintMD平台开发技术相关摊销费用在2022年已全额摊销[116]