成本削减计划相关 - 成本削减计划预计每年减少运营费用约2亿美元，2023年相关成本预计约7000万美元，2023年3 - 6月已产生5600万美元成本[53][54] - 2023年公司预计总资本支出约为8000万美元，成本削减计划相关成本约为7000万美元[85] 资产交易相关 - 2022年8月以6200万美元现金收购Conferma，2023年2月出售其母公司19%普通股获1600万美元[54] - 2022年2月出售AirCentre产品组合获3.92亿美元，录得税前收益约1.8亿美元（税后1.12亿美元）[55] - 2022年上半年出售AirCentre获得1.8亿美元收益[69] - 截至2023年6月30日，公司已将或有合同义务将AirCentre处置所得的2.77亿美元收益进行再投资；5月24日，公司使用AirCentre出售剩余净现金收益提前偿还4800万美元本金和未计利息[89] 递延收入相关 - 2022年上半年因俄罗斯客户确认2400万美元递延收入[55] Travel Solutions业务数据 - 2023年Q2 Travel Solutions的航空直接可计费预订量为7694.4万，同比增长10.3%；LGS为1348.5万，同比增长23.0% [58] - 2023年上半年Travel Solutions的航空直接可计费预订量为1.61292亿，同比增长26.7%；LGS为2578万，同比增长40.2% [58] - 2023年Q2 Travel Solutions的IT解决方案登机乘客数为1.72337亿，同比增长7.6% [58] - 2023年上半年Travel Solutions的IT解决方案登机乘客数为3.37981亿，同比增长16.8% [58] - 2023年第二季度旅游解决方案收入为6.70761亿美元，同比增加7161.2万美元，增幅12%[72] - 2023年第二季度旅游解决方案不包括技术成本的收入成本为2.7059亿美元，同比增加3430.1万美元，增幅15%[74] - 2023年第二季度旅游解决方案技术成本为2.26026亿美元，同比减少66.4万美元[74] - 2023年第二季度旅游解决方案销售、一般和行政费用为5490.5万美元，同比减少1520万美元，减幅22%[76] - 2023年上半年旅游解决方案业务营收增加2.15亿美元，增幅19%[79] - 2023年上半年旅游解决方案业务交易型分销收入增加2.82亿美元，增幅36%，IT解决方案收入减少6700万美元，降幅19%[79] Hospitality Solutions业务数据 - 2023年Q2 Hospitality Solutions的中央预订系统交易数为3191.6万，同比增长8.1% [58] - 2023年上半年Hospitality Solutions的中央预订系统交易数为5966.2万，同比增长13.5% [58] - 2023年第二季度酒店解决方案收入为7667.1万美元，同比增加1046.7万美元，增幅16%[72] - 2023年第二季度酒店解决方案不包括技术成本的收入成本为3713.6万美元，同比增加347.1万美元，增幅10%[74] - 2023年第二季度酒店解决方案技术成本为2808.7万美元，同比减少326万美元，减幅10%[74] - 2023年上半年酒店解决方案业务营收增加2800万美元，增幅23%[79] - 2023年上半年酒店解决方案业务SynXis软件和服务收入增加2800万美元，因交易量增长14%至6000万[81] 财务关键指标变化（季度） - 2023年Q2归属于普通股股东的净亏损为129,278千美元，2022年同期为192,734千美元；2023年上半年为233,558千美元，2022年同期为150,674千美元[61] - 2023年Q2持续经营业务调整后净亏损为56,939千美元，2022年同期为80,830千美元；2023年上半年为115,241千美元，2022年同期为173,999千美元[61] - 2023年Q2调整后每股持续经营业务净亏损为0.17美元，2022年同期为0.25美元；2023年上半年为0.35美元，2022年同期为0.54美元[61] - 2023年Q2调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为73,049千美元，2022年同期为24,465千美元；2023年上半年为131,111千美元，2022年同期为29,616千美元[61] - 2023年Q2调整后经营收入（亏损）为46,095千美元，2022年同期亏损9,312千美元；2023年上半年为73,771千美元，2022年同期亏损38,467千美元[61] - 2023年Q2经营亏损为42,183千美元，2022年同期为70,193千美元；2023年上半年为42,396千美元，2022年同期为149,725千美元[61] - 2023年Q2持续经营业务亏损为123,999千美元，2022年同期为186,218千美元；2023年上半年为223,365千美元，2022年同期为138,674千美元[61] - 2023年Q2稀释加权平均流通普通股为332,147千股，2022年同期为326,573千股；2023年上半年为330,547千股，2022年同期为325,124千股[61] - 2023年Q2酒店业务调整后经营收入为116,368千美元，旅游解决方案业务亏损2,037千美元，企业业务亏损68,236千美元[62] - 2023年第二季度利息支出净额增加3900万美元，增幅59%，主要因定期贷款利率上升及相关债务交易[77] - 2023年第二季度债务清偿收益为1300万美元，源于第二季度的再融资[77] 财务关键指标变化（上半年） - 2023年上半年酒店业务调整后经营收入为206,470千美元，旅游解决方案业务亏损10,531千美元，企业业务亏损122,168千美元[64] - 2022年上半年调整后营业收入为负3846.7万美元，运营亏损为1.49725亿美元[65] - 2023年和2022年上半年经营活动使用的现金分别为9918.8万美元和2.12312亿美元，自由现金流分别为负1.47378亿美元和负2.45696亿美元[65] - 2023年和2022年上半年投资活动使用的现金分别为6154.5万美元和提供2.71898亿美元，融资活动提供的现金分别为7036万美元和使用4040.8万美元[65] - 2023年和2022年上半年持续经营业务亏损分别为2.23365亿美元和1.38674亿美元[72] - 2023年上半年总营收为14.80224亿美元，较去年同期增加2.37782亿美元，增幅19%[79] - 2023年上半年不包括技术成本的总营收成本为6.23412亿美元，较去年同期增加1.26133亿美元，增幅25%[81] - 2023年上半年技术成本为5557.17万美元，较去年同期增加48.15万美元，增幅1%[82] - 2023年上半年销售、一般和行政费用为3434.91万美元，较去年同期减少4.95万美元[82] - 2023年上半年利息支出净额增加7800万美元，增幅61%，主要因定期贷款利率上升及相关债务交易[83] - 2023年上半年其他净收入增加1.28亿美元，主要因AirCentre出售收益1.8亿美元[83] - 2023年上半年经营活动使用现金9900万美元，较上年同期增加1.13亿美元，主要因交易量大增，但被利息和遣散费支出部分抵消[93] - 2023年上半年投资活动使用现金6154.5万美元，主要用于4800万美元资本支出和1300万美元收购相关活动[93] - 2023年上半年融资活动提供现金7036万美元，主要来自高级担保定期贷款发行和应收账款融资，同时偿还部分债务[94] - 2022年上半年融资活动使用现金4040.8万美元，主要用于偿还定期贷款和支付股息等[95] 资金与债务相关 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司无短期投资，受限现金中作为备用信用证现金抵押的金额为2100万美元[85] - 截至2023年6月30日，公司未偿债务总额为48亿美元，扣除债务发行成本和未摊销折扣1.28亿美元，约26%的债务为可变利率债务[85] - 2023年第一季度，公司进行应收账款证券化交易，获得最高2亿美元的额外资金；6月签订2023年定期贷款协议，可获得最高7亿美元的高级有担保定期贷款[87] - 公司需按修订并重述的信贷协议规定，将年度超额现金流的50%用于偿还定期贷款，若达到特定杠杆比率，该比例可能降低或取消[88] - 基于2021年和2022年的业绩，公司在2022年和2023年无需支付超额现金流款项[89] - 2023年6月13日，公司子公司签订2023年定期贷款协议，借款7亿美元，用于回购6.5亿美元2025年到期的9.25%高级有担保票据和1500万美元其他定期贷款，实现债务清偿净收益1400万美元[90] - 截至2023年6月30日，公司在应收账款证券化融资安排下的未偿金额为1.3亿美元[90] - 截至2023年6月30日，公司总债务义务为73亿美元，其中1.87亿美元将于2023年剩余时间到期[96] - 2023年6月，公司签订新的高级担保定期贷款，浮动利率基于参考利率加基点，现金利息全利率下限11.50%、上限17.50%，实物支付利息下限13.00%、上限19.00%[100] 股息与回购相关 - 优先股累积股息年利率为6.50%，2023年第一季度和上半年分别记录应计优先股股息500万美元和1100万美元，支付现金股息均为1100万美元[90] - 2023年7月26日，董事会宣布对优先股每股派息1.625美元，9月1日支付给8月15日登记在册的股东[91] - 2017年2月批准的股票回购计划，授权回购最高5亿美元普通股，截至2023年6月30日，约2.87亿美元仍可用于回购[91] 再融资相关 - 2022年3月和8月分别进行再融资，新借6.25亿美元和6.75亿美元定期贷款B，分别延长约6.23亿美元和6.47亿美元现有定期贷款B的到期日[92] 套期保值相关 - 公司暂停签订新的外币现金流套期保值合约，直至对全球经济复苏轨迹及其对净敞口的影响有更清晰认识[99]