公司业务收购与出售 - 2022年8月公司以6200万美元现金及转换现有贷款为股本收购Conferma Limited[51] - 2023年2月公司出售Conferma直接母公司19%普通股，获1600万美元收益[52] - 2022年2月28日公司出售AirCentre产品组合等获3.92亿美元，税前收益约1.92亿美元[53] 俄罗斯业务影响 - 2022年3月公司终止与俄罗斯客户分销协议，影响当年收入[53] - 截至2022年3月31日的三个月，公司确认来自俄罗斯客户的2400万美元递延收入[53] 业务线关键指标变化 - Travel Solutions - 2023年第一季度Travel Solutions航空直接可计费预订量8434.8万，同比增长46.6%[57] - 2023年第一季度Travel Solutions LGS直接可计费预订量1229.5万，同比增长65.5%[57] - 2023年第一季度Travel Solutions IT解决方案登机乘客数1.65032亿，同比增长27.8%[57] - 2023年第一季度旅游解决方案业务营收6.77441亿美元，较2022年同期增长27%[69] - 2023年第一季度旅游解决方案非技术成本收入增加7800万美元，增幅41%[71] - 2023年第一季度旅游解决方案技术成本增加800万美元，增幅3%[71] - 2023年第一季度旅游解决方案销售、一般和行政费用增加1200万美元，增幅18%[71][72] 业务线关键指标变化 - Hospitality Solutions - 2023年第一季度Hospitality Solutions中央预订系统交易数2774.6万，同比增长20.5%[57] - 2023年第一季度酒店解决方案业务营收7381.2万美元，较2022年同期增长32%[69] - 2023年第一季度酒店解决方案收入增加1800万美元，增幅32%，主要因SynXis软件和服务收入增加1700万美元及DX收入增加100万美元[70] - 2023年第一季度酒店解决方案非技术成本收入增加900万美元，增幅34%[71] - 2023年第一季度酒店解决方案技术成本增加100万美元，增幅5%[71] 财务数据关键指标变化 - 盈利情况 - 2023年第一季度公司净亏损9936.6万美元，2022年同期净利润4754.4万美元[61] - 2023年第一季度调整后持续经营业务净亏损5830.1万美元，2022年同期为9316.9万美元[61] - 2023年第一季度调整后经营收入2767.7万美元，2022年同期亏损2915.5万美元[61] - 2023年第一季度调整后EBITDA为5806.2万美元，2022年同期为515万美元[61] 财务数据关键指标变化 - 现金流情况 - 2023年第一季度自由现金流为负9051.9万美元，2022年同期为负15648.6万美元[63] - 2023年第一季度，经营活动使用现金7200万美元，投资活动使用现金1800万美元，融资活动提供现金1.12亿美元，现金及现金等价物和受限现金增加2218.7万美元[80] 财务数据关键指标变化 - 营收情况 - 2023年第一季度总营收7.42695亿美元，较2022年同期的5.8491亿美元增长27%[69] - 2023年第一季度交易型分销收入增加1.83亿美元，增幅53%，主要因直接可计费预订量增长49%至9700万[69] - 2023年第一季度IT解决方案收入减少4000万美元，降幅21%，主要因AirCentre组合出售及俄罗斯航空公司业务迁移[69] 财务数据关键指标变化 - 成本费用情况 - 公司计划行动预计每年减少运营费用约2亿美元，重组等成本约7000万美元[51] - 2023年第一季度公司技术成本减少1100万美元，降幅57%[71] - 2023年第一季度公司销售、一般和行政费用减少1600万美元，降幅18%[71][72] - 2023年第一季度利息费用增加3900万美元，增幅63%，主要因定期贷款利率上升[72] - 2023年第一季度其他净收入减少1.89亿美元，主要因2022年第一季度出售AirCentre获得约1.92亿美元收益[72] 财务数据关键指标变化 - 资金与债务情况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为8.17075亿美元，较2022年12月31日的7.94888亿美元有所增加[73] - 2023年3月30日，公司从AR信贷安排中提取1.15亿美元以补充流动性，截至3月31日仍未偿还[73] - 截至2023年3月31日，公司未偿还债务总额为48.55亿美元，约28%的债务为可变利率债务[74] - 公司预计2023年全年重组及相关成本现金支出约为5000万美元，将影响自由现金流[73] - 2023年第一季度公司开展应收账款证券化交易，通过AR工具获得最高2亿美元额外资金，3月30日已借入1.15亿美元[75][78] - 截至2023年3月31日，公司需按修订并重述信贷协议规定，用年度超额现金流的50%偿还定期贷款，若达到特定杠杆比率，该比例要求可能降低或取消[75] - 基于2021年和2022年的业绩，公司在2022年和2023年无需支付超额现金流款项[76] - 截至2023年3月31日，公司已将AirCentre处置所得的2.45亿美元收益进行再投资，预计在2023年5月前还有额外再投资[76] - 截至2023年3月31日，公司约有10亿美元与伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）挂钩的可变债务，包括3.96亿美元的2021年定期贷款B - 1和6.28亿美元的2021年定期贷款B - 2，预计LIBOR逐步淘汰对这些贷款无重大影响[77][78] - 2022年12月6日，公司发行5.55亿美元、利率11.250%、2027年到期的高级有担保票据，用于赎回定期贷款B剩余本金5.36亿美元及100万美元应计利息，2022年确认债务清偿损失100万美元[78] - 截至2023年3月31日，公司总债务义务为64亿美元，其中2023年剩余时间到期债务为3.45亿美元[83] 财务数据关键指标变化 - 股息与回购情况 - 优先股按每年6.50%的利率累积股息，2023年第一季度和2022年第一季度均记录500万美元应计优先股股息并支付500万美元现金股息，2023年4月26日董事会宣布每股1.625美元股息，将于6月1日支付[78] - 截至2023年3月31日，公司多期股票回购计划剩余2.87亿美元授权额度，2023年第一季度未进行回购[78] 市场风险情况 - 市场风险源于利率、汇率、信用风险和通货膨胀的不利变化[86] - 公司市场风险敞口与长期债务利息支付、衍生品工具等有关[86] - 公司通过既定政策和程序管理市场风险敞口[86] - 公司不参与衍生品市场的交易、做市或其他投机活动[86] - 公司目标是减轻利率和汇率不利波动带来的潜在风险[86] - 因新冠疫情对公司外汇敞口的不确定性，暂停新的外汇现金流套期[86] - 自2022年12月31日以来公司市场风险无重大变化[86]