客户与经销商收入占比情况 - 2023年美洲地区最大独立经销商占该地区收入约6%，前五大独立经销商合计占比约19%；EMEA地区最大独立经销商占比不到4%，前五大独立经销商合计占比约12%；公司层面前五大独立经销商合计占比约14%[13][14][17] - 2023年公司最大客户占合并收入约2%，前五大客户合计占比约6%，对美国联邦政府机构的销售占比约3%[17] 非合并合资企业和其他股权投资情况 - 截至2023年2月24日，公司对非合并合资企业和其他股权投资总计51.1美元[16] 销售成本构成情况 - 2023年公司销售成本约61%与原材料、组件和成品采购有关[20] 研发费用情况 - 2023、2022和2021年公司研发费用分别为44.4、45.4和48.1美元[21] - 2023年、2022年和2021年研发费用分别为4440万美元、4540万美元和4810万美元[140] 员工情况 - 截至2023年2月24日，公司约有11900名员工，其中约7100人从事制造和分销，约300人为兼职；另有约1000名临时工，主要在制造部门工作；美国约40名员工受集体谈判协议覆盖，美国以外约2600名员工由工会或工人委员会代表[28][29] - 公司约有11900名员工，在23个主要地点设有制造和配送中心，通过约770个地点的经销商分销产品[130] 制造模式与业务分布情况 - 公司制造模式主要为按订单生产，标准交货期通常为四到六周[19] - 公司在北美、欧洲和亚洲均有制造和分销业务，全球业务基本集中管理[18] 员工投资与多元化目标情况 - 公司通过多种途径投资员工，包括提供有竞争力的薪酬福利、利润分享等[24] - 公司致力于推进多元化、公平和包容，设定了建立多元化团队、确保公平发展机会和营造包容文化等目标[25] 海外收入占比与外汇影响情况 - 2023年和2022年海外收入分别占公司合并收入的约30%和33%[101] - 预计2023年和2022年美元兑当地货币额外升值10%，将使营业收入分别增加约14.3美元和8美元[101] - 截至2023年2月24日和2022年2月25日，累计净货币换算调整分别使股东权益减少76.0美元和49.4美元[101] - 2023年和2022年净外汇交易收益分别为1.8美元和1.1美元[101] 浮动利率贷款与利率影响情况 - 截至2023年2月24日和2022年2月25日，浮动利率贷款余额分别为32.2美元和34.9美元[102] - 预计2023年和2022年利率提高1%，将使净收入增加不到1美元[102] 销售成本与商品价格影响情况 - 2023年和2022年销售成本分别因商品成本变化增加约150美元和127美元[105] - 预计2023年和2022年商品价格额外上涨1%，将使营业收入减少约13美元[105] 可变寿险COLI保单情况 - 截至2023年2月24日，可变寿险COLI保单现金退保价值总计54.3美元，分配比例约为65%固定收益和35%股票投资[106] - 预计2023年和2022年可变寿险COLI投资中股票部分价值不利变动10%，将使净收入分别减少约4美元和3美元[106] 合并商誉情况 - 截至2023年2月24日，合并商誉余额为2.768亿美元，其中3150万美元分配给AMQ报告单元[116] 公司财年收入、利润与综合收益情况 - 2023财年公司收入为32.326亿美元，2022财年为27.727亿美元，2021财年为25.962亿美元[124] - 2023财年公司净利润为3530万美元，2022财年为400万美元，2021财年为2610万美元[124] - 2023财年公司综合收益为1340万美元，2022财年为亏损660万美元，2021财年为5540万美元[125] 公司资产、负债与股东权益情况 - 截至2023年2月24日，公司总资产为22.028亿美元，2022年为22.61亿美元[126] - 截至2023年2月24日，公司总负债为13.766亿美元，2022年为14.088亿美元[126] - 截至2023年2月24日，股东权益为8.262亿美元，2022年为8.522亿美元[126] 公司普通股与已付资本、留存收益情况 - 2023财年公司普通股期末流通股数为1.12988721亿股，2022财年为1.12109294亿股，2021财年为1.14908676亿股[127] - 2023财年公司已付资本期末余额为1940万美元，2022财年为150万美元，2021财年为1250万美元[127] - 2023财年公司留存收益期末余额为8.793亿美元，2022财年为9.013亿美元，2021财年为9.88亿美元[127] 公司各财年现金流量情况 - 2023、2022、2021财年净利润分别为3.53亿、0.4亿、2.61亿美元[128] - 2023、2022、2021财年经营活动提供（使用）的净现金分别为8.94亿、-10.26亿、6.48亿美元[128] - 2023、2022、2021财年投资活动使用的净现金分别为-13.48亿、-6.55亿、-3.06亿美元[128] - 2023、2022、2021财年融资活动使用的净现金分别为-6.29亿、-12亿、-8.78亿美元[128] - 2023、2022、2021财年现金及现金等价物和受限现金净减少分别为-10.98亿、-28.86亿、-5.15亿美元[128] - 2023、2022财年末现金及现金等价物和受限现金分别为9.72亿、20.7亿美元[128] 受限现金与相关索赔储备情况 - 2023、2022财年受限现金余额分别为0.68亿、0.61亿美元，主要为潜在工人赔偿和产品责任索赔的代管资金[131] - 2023、2022财年国内工人赔偿索赔的净储备分别为0.64亿、0.71亿美元[135] - 2023年和2022年产品责任索赔净储备分别为130万美元和180万美元[136] 商誉和无形资产评估情况 - 2023年使用九个报告单位评估商誉和无形资产，2022年也使用九个报告单位评估[135] 产品保修与结算储备情况 - 2023年产品保修应计负债期末余额为2860万美元，2022年为2400万美元[137] - 2023年和2022年预计一年后支付的结算储备分别为1200万美元和1280万美元[138] 环境应急负债情况 - 2023年和2022年环境应急负债分别为330万美元和34万美元，折现率分别为3.5%和2.5%，未折现负债均为360万美元[139] 总债务成本与公允价值情况 - 2023年2月24日和2022年2月25日总债务成本分别为4.812亿美元和4.825亿美元，公允价值分别约为4.059亿美元和5.167亿美元[141] 外汇远期合约情况 - 2023年2月24日和2022年2月25日外汇远期合约的其他流动资产分别为230万美元和100万美元[142] - 2023年2月24日和2022年2月25日外汇远期合约的应计费用均为 - 30万美元[142] - 2023年2月24日和2022年2月25日外汇远期合约的总净公允价值分别为200万美元和70万美元[142] - 2023年2月24日和2022年2月25日未到期外汇远期合约的名义金额分别为5510万美元和7610万美元[142] - 2023、2022、2021年外汇远期合约净收益分别为2.1亿美元、0.7亿美元、0.8亿美元[143] 公司营收情况 - 2023、2022、2021年公司总营收分别为323.26亿美元、277.27亿美元、259.62亿美元[146][147] 各地区营收情况 - 2023、2022、2021年美洲地区营收中无单个行业或垂直市场占比超18%、18%、16% [147] - 2023、2022、2021年美国地区营收分别为225.87亿美元、184.82亿美元、173.95亿美元[147] - 2023、2022、2021年EMEA地区约90%、90%、86%的收入来自西欧[147] 客户存款与每股收益情况 - 2023年2月24日客户存款余额为5080万美元，较上一年减少260万美元[148] - 2023、2022、2021年基本每股收益和摊薄每股收益分别为0.30美元、0.03美元、0.22美元[148][149] 累计其他综合损失与金融资产负债公允价值情况 - 2023年2月24日累计其他综合损失为7.25亿美元，较上一年增加2.19亿美元[150] - 2023年2月24日金融资产公允价值为10.16亿美元，金融负债公允价值为 - 0.98亿美元[152] 准则影响情况 - 2022年9月FASB发布ASU No. 2022 - 04，预计采用该准则将修改公司披露内容，但无重大影响[145] 拍卖利率证券投资与或有对价情况 - 截至2023年2月24日，公司持有的拍卖利率证券投资总面值3.2美元，公允价值2.1美元，未实现损失0.2美元，贴现率提高100个基点将使该投资公允价值减少约0.2美元[153] - 2022年第三季度收购Viccarbe，或需额外支付最高13.8美元，截至2023年2月24日，或有对价公允价值为9.5美元[153] 存货情况 - 截至2023年2月24日和2022年2月25日，存货分别为319.7美元和326.2美元，采用后进先出法确定的存货部分分别为134.1美元和141.4美元[154] 物业、厂房及设备情况 - 截至2023年2月24日和2022年2月25日，物业、厂房及设备净值分别为376.5美元和392.8美元，2023年、2022年和2021年折旧费用分别为67.0美元、67.5美元和68.8美元[155] 在建工程与待售资产情况 - 截至2023年2月24日和2022年2月25日，在建工程预计完工成本分别为38.0美元和30.4美元，待售资产为29.0美元[156] 自有寿险收入与投资余额情况 - 2023年、2022年和2021年公司自有寿险收入分别为0.8美元、6.2美元和12.3美元，截至2023年2月24日和2022年2月25日，投资余额分别为157.3美元和168.0美元[158] 商誉情况 - 截至2023年2月24日和2022年2月25日，商誉分别为276美元和242美元[159] - 2021年第一季度，Orangebox U.K.报告单元发生17.6美元商誉减值费用[161] 其他无形资产情况 - 截至2023年2月24日和2022年2月25日，其他无形资产净值分别为111.2美元和85.5美元，2023年、2022年和2021年无形资产摊销费用分别为22.8美元、14.8美元和16.3美元[162][165] - 基于当前需摊销的无形资产金额，未来五年预计摊销费用总计8美元[165] 非合并附属公司与权益法投资情况 - 2023年2月24日非合并附属公司总投资为5.11亿美元，2022年2月25日为5.31亿美元[166] - 2023年2月24日权益法投资的总资产为2.481亿美元，总负债为1.252亿美元；2022年2月25日总资产为3.581亿美元，总负债为1.925亿美元[167] 短期借款和长期债务情况 - 2023年2月24日短期借款和长期债务总额为4.812亿美元，2022年2月25日为4.825亿美元[168] - 2024 - 2028年每年到期债务分别为3570万美元、0、0、0、0，之后到期债务为4.455亿美元[169] - 2023年2月24日应付票据为3220万美元，利率为5.90%，贷款将于2024年到期[170] 银行信贷安排情况 - 公司有2.5亿美元全球承诺银行信贷安排，2025年到期，可增加至多1.25亿美元承诺额度[170] - 2023年公司从信贷安排借款6800万美元用于收购HALCON部分资金，2月24日无未偿还借款[174] 员工福利计划情况 - 2023年2月24日员工福利计划净义务为1.319亿美元，2022年2月25日为1.486亿美元[175] - 2023年所有设定提存退休计划总费用为2610万美元，2022年为1710万美元，2021年为1930万美元