公开发行与私募配售情况 - 2021年1月11日公司完成公开发行2760万单位，每单位10美元，产生总收益2.76亿美元，发行成本约1580万美元，其中递延承销佣金约970万美元[232] - 公开发行结束同时，公司完成向发起人私募配售501.3333万份认股权证，每份1.5美元，产生总收益约750万美元[233] - 公开发行和私募配售结束后，2.76亿美元净收益和私募配售部分收益存入信托账户[234] - 承销商获45天超额配售选择权，可按公开发行价减承销折扣和佣金购买最多360万股额外单位，2021年1月11日已全部行使[252] 业务合并与赎回规定 - 若无法在公开发行结束后24个月内完成业务合并，公司将赎回公开发行股份，赎回价为信托账户存款总额除以已发行和流通的公开发行股份数[236] 财务亏损与资金状况 - 2020年7月8日至12月31日，公司亏损约3.3万美元，全部为一般及行政费用[238] - 截至2020年12月31日，公司现金约16.1万美元，营运资金赤字约42.1万美元[239] 创始人股份变动 - 2020年7月22日，发起人支付2.5万美元费用获得创始人股份，12月16日发起人交回287.5万股创始人股份注销，2021年1月6日公司进行115万股股份资本化，最终有690万股创始人股份流通[244] 借款与偿还情况 - 2020年7月22日，发起人同意按本票借给公司最高60万美元，公司借款50万美元，2021年1月15日公司全额偿还[246] 行政支持服务费用 - 自公司证券在纽交所首次上市起至完成初始业务合并或清算，公司同意每月向发起人支付1万美元用于办公场地等行政支持服务[249] 证券注册登记权利 - 创始人股份、私募配售认股权证及营运资金贷款转换的认股权证持有人有权要求公司进行最多三次证券注册登记，并享有“搭便车”注册权[251] 承销商费用 - 承销商有权获得每单位0.20美元的承销折扣，总计约550万美元，在公开发行结束时支付[254] - 每单位0.35美元、总计约970万美元的递延承销佣金将支付给承销商，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[254] 表外安排情况 - 截至2020年12月31日，公司没有S - K条例第303(a)(4)(ii)项所定义的表外安排[256] 新兴成长型公司资格与豁免 - 公司符合《JOBS法案》下的“新兴成长型公司”资格，可按私人公司生效日期采用新的或修订的会计准则[257] - 作为“新兴成长型公司”，公司无需提供财务报告内部控制的审计师鉴证报告等多项披露，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长型公司”时止，以较早者为准[258] 较小报告公司披露豁免 - 公司是《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司，无需提供关于市场风险的定量和定性披露信息[259]