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SES AI (SES) - 2021 Q2 - Quarterly Report
SESSES AI (SES)2021-08-24 04:04

首次公开募股及私募配售情况 - 2021年1月11日公司完成首次公开募股,发行2760万单位,每单位10美元,总收益2.76亿美元,发行成本约1580万美元,其中递延承销佣金约970万美元[108] - 首次公开募股同时,公司完成私募配售,出售5013333份认股权证,每份1.5美元,总收益约750万美元[109] - 首次公开募股和私募配售完成后,2.76亿美元净收益和部分私募配售收益存入信托账户[110] 业务合并相关规定 - 公司初始业务合并目标的公平市场价值至少为信托账户净资产(不包括信托中递延承销折扣)的80%,且交易后公司需拥有目标公司50%以上有表决权证券或获得控制权[111] - 若在首次公开募股结束后24个月内未完成业务合并,公司将停止运营、赎回公众股份、清算和解散[113] 财务数据关键指标 - 截至2021年6月30日,公司运营银行账户约有50.1万美元,营运资金约120万美元[115] - 2021年第二季度,公司净亏损约1040万美元,包括约320万美元的一般及行政费用、3万美元的关联方一般及行政费用等[120] - 2021年上半年,公司净亏损约890万美元,包括约350万美元的一般及行政费用、6万美元的关联方一般及行政费用等[121] 承销费用情况 - 承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣,总计约550万美元,以及每单位0.35美元的递延承销佣金,总计约970万美元[124] 股份赎回情况 - 截至2021年6月30日,23247527股A类普通股可能被赎回,作为临时权益列示[128] 会计准则采用情况 - 公司于2021年1月1日采用修正追溯法采用ASU 2020 - 06,采用该准则未影响财务状况、经营成果或现金流[131] - 公司符合“新兴成长公司”资格,可选择推迟采用新的或修订的会计准则,相关豁免将在首次公开募股完成后五年内或不再是“新兴成长公司”时(以较早者为准)适用[134][135] 资产负债表外安排及风险情况 - 截至2021年6月30日,公司没有Regulation S - K第303(a)(4)(ii)项所定义的资产负债表外安排[133] - 截至2021年6月30日,公司作为较小报告公司,不受任何市场或利率风险影响,首次公开募股净收益将投资于185天或更短期限的美国政府证券或符合特定条件的货币市场基金[136] - 自成立以来公司未进行任何套期保值活动,也不打算就面临的市场风险进行套期保值活动[137] 披露控制和程序及内部控制情况 - 由于公司在2021年3月31日结束的财季对认股权证会计处理不当,截至2021年6月30日,公司的披露控制和程序无效[138] - 截至2021年6月30日,本季度公司财务报告内部控制除上述情况外无重大变化,已采取补救措施但尚未完全解决[140] 法律诉讼情况 - 公司无法律诉讼[141]