公司业务和战略 - 公司主要从事高性能锂金属（Li-Metal）可充电电池技术的开发和生产，用于电动汽车（EVs）、电动垂直起降（eVTOL）等应用[297] - 公司已与多家全球原始设备制造商（OEMs）如GM、Hyundai和Honda等签订联合开发协议（JDAs），共同开发和生产Li-Metal电池技术[299] - 公司计划在2023年将Li-Metal电池的开发和初始生产从A-sample过渡到B-sample，预计将显著增加员工人数和研究及预生产试点设施的规模[306] - 公司预计在2024年过渡到C-sample，并在2025年开始商业化生产Li-Metal电池技术[307] - 公司与现代、通用汽车和本田建立了合作伙伴关系，共同研发锂金属电池技术，合作期限分别为三年和两年[454][455][456] - 公司在2022年从相关方获得了1418.9万美元的研究和开发费用报销[458] 财务表现 - 公司2022年的研发费用为2796.7万美元，同比增长80%，主要由于人员成本增加和软件开发成本增加[316] - 公司2022年的总运营费用为7957.3万美元，同比增长149%，主要由于研发和行政费用的增加[315] - 公司2022年的净亏损为5100万美元，累计亏损为1.453亿美元[310] - 公司2022年的利息收入为620万美元，同比增长600万美元，主要由于投资于货币市场基金和U.S. treasury securities的增加[320] - 公司2022年因Sponsor Earn-Out负债的公允价值变动获得了2540万美元的收益[321] - 2022年12月31日，公司总现金及现金等价物为1.066亿美元，短期投资为2.835亿美元，累计亏损为1.455亿美元[324] - 2022年12月31日，公司预计未来12个月内现金及市场证券足以满足营运资金和资本支出需求，并支持公司实现商业化[326] - 2022年12月31日，公司经营活动现金流出为4650万美元，主要由于净亏损5100万美元，调整后包括2540万美元的Sponsor Earn-Out负债公允价值变动收益和2280万美元的股票补偿费用[328] - 2022年12月31日，公司投资活动现金流出为2.96亿美元，主要由于短期投资购买2.814亿美元[330][331] - 2022年12月31日，公司融资活动现金流入为2.899亿美元，主要来自业务合并和PIPE融资的收益[334] - 2022年12月31日，公司资本支出为1470万美元，主要用于实验室设备和租赁改善[332] - 2022年12月31日，公司预计2023年资本支出将显著增加，以继续投资于制造预生产设施和扩展新设施[333] - 2022年12月31日，公司合同义务总额为8.073亿美元，包括采购义务6.342亿美元和经营租赁义务1.731亿美元[337][338] - 2022年12月31日，公司有一封0.6百万美元的信用证，作为一项经营租赁协议的保证金[339] - 公司现金及现金等价物为106.6百万美元，短期投资为283.5百万美元[352] - 100个基点的美国利率上升将导致短期投资公允价值减少约1.6百万美元[352] - 2022年12月31日，公司实现的外汇交易收益为0.1百万美元[353] - 公司采用蒙特卡罗模拟模型估计的赞助商收益负债在2022年2月3日为36,393,000美元，2022年12月31日为10,961,000美元[364] - 2022年12月31日，公司股票基础补偿费用为22,775,000美元[368] - 公司因业务合并完成于2022年2月3日，发行了包括限制性股票单位、限制性股票奖励、绩效股票单位和收益限制性股票在内的各种股票奖励[367] - 公司内部控制存在重大缺陷，未能在2022年12月31日维持有效的财务报告内部控制[373] - 公司自2022年1月1日起采用新的租赁会计方法[357] - 公司在中国和韩国的子公司分别以人民币和韩元为功能货币[353] - 公司未对汇率风险进行对冲，但未来可能会进行对冲[353] - 公司总资产从2021年的193,353千美元增加到2022年的440,439千美元[383] - 现金及现金等价物从2021年的160,497千美元减少到2022年的106,623千美元[383] - 短期投资从2021年的0美元增加到2022年的283,460千美元[383] - 研发费用从2021年的15,514千美元增加到2022年的27,967千美元[384] - 总运营费用从2021年的32,006千美元增加到2022年的79,573千美元[384] - 净亏损从2021年的31,255千美元增加到2022年的50,993千美元[384] - 经营活动使用的净现金从2021年的29,991千美元减少到2022年的46,500千美元[387] - 投资活动使用的净现金从2021年的3,314千美元增加到2022年的296,009千美元[387] - 融资活动提供的净现金从2021年的184,760千美元增加到2022年的289,927千美元[387] - 现金、现金等价物及受限制现金从2021年的161,044千美元减少到2022年的107,936千美元[387] - 2022年12月31日，公司持有的现金及现金等价物、受限现金和短期投资总额为3.30382亿美元[410] - 公司定期评估长期资产的减值情况，2022年、2021年和2020年未发生减值[415] - 公司记录了所有可赎回可转换优先股的公允价值减去发行成本，这些股票在发行日记录在股东权益之外[432] - 在业务合并完成后，可赎回可转换优先股被取消并转换为A类普通股[434] - 公司采用两类方法计算每股净亏损，A类普通股和B类普通股的清算和股息权利相同，因此净亏损按比例分配[441] - 公司采用主题842，导致在合并资产负债表上确认了约1190万美元的使用权资产和约1260万美元的经营租赁负债[445] - 公司将租赁和非租赁组件视为单一租赁组件，并且不对期限为12个月或更短的短期租赁确认使用权资产和负债[444] - 公司将约70万美元的递延租金余额和租赁激励重新分类为使用权资产的成本[446] - 公司采用主题842对合并损益表和现金流量表没有重大影响[446] - 公司将所有股票期权授予给员工、董事和非员工，基于授予日的估计公允价值，并在服务期内采用直线法确认补偿费用[436] - 公司根据ASC 505，股权，将第一期（Tranche 1）的赞助商盈利分享股份视为股权工具，因为它们仅受转让限制，这些限制在关闭日期后180天失效[424] - 公司将第二期至第五期（Tranche 2 through Tranche 5）的赞助商盈利分享股份视为衍生负债，因为盈利触发事件包括非仅与A类普通股挂钩的事件[424] - 公司于2022年2月3日完成了业务合并，获得了3.261亿美元的净收益，其中包括5160万美元的信托账户现金和2.745亿美元的私募股权投资[453] - 业务合并和私募股权融资的净收益为2.345亿美元[453] - 公司发行了总计3.4787亿股的普通股，其中包括2999.9947万股的业绩奖励股[451] - 公司截至2022年12月31日的现金及现金等价物和受限制现金总额为1.0794亿美元[460] - 公司截至2022年12月31日的投资公允价值为2.8346亿美元，其中包括2837.05万美元的美国国债[460] - 公司截至2022年12月31日的固定资产净值为2775.6万美元[461] - 公司截至2022年12月31日的无形资产净值为1473万美元[462] - 公司于2022年12月获得了670万美元的政府补助，该补助需在未来五年内满足特定条件[463] - 公司2022年总经营租赁成本为250万美元[467] - 2022年12月31日，未来最低未折现租赁付款总额为1481.9万美元，扣除利息后为1206.4万美元[468] - 2022年12月31日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限为6.3年，加权平均折现率为6.2%[468] - 2022年12月31日，Woburn设施的额外空间预计将在2023年第三季度完成，未来最低未折现租赁付款总额为150万美元[472] - 2022年12月31日，上海租赁的未来最低租赁付款总额为530万美元[473] - 2022年12月31日，公司评估放弃费用的潜在责任为极小[471] - 2022年12月31日，公司已花费170万美元用于与战略汽车OEM合作伙伴的联合开发协议，总价值高达5000万美元[475] - 2022年12月31日，公司共有21396.0286万股可赎回可转换优先股发行和流通，总价值为27114.8万美元，账面价值为26994.1万美元[482] - 2021年4月，公司通过股票购买协议筹集了13850万美元的D系列可赎回可转换优先股[483] - 2021年5月，公司通过股票购买协议筹集了5000万美元的D+系列可赎回可转换优先股[484] 公司结构和治理 - 公司于2022年2月3日完成了之前披露的业务合并，并更名为SES AI Corporation[296] - 公司总部位于美国马萨诸塞州Woburn，研发设施位于Woburn、中国上海和韩国忠州[392] - 截至2022年12月31日，公司主要业务尚未开始运营，未从主要业务活动中产生收入[392] - 2022年2月3日完成业务合并，Ivanhoe Capital Acquisition Corp.更名为SES AI Corporation[393] - 公司财务报表基于持续经营假设，并遵循美国公认会计原则(U.S. GAAP)[394] - 业务合并完成后，前期股份和每股数据已追溯调整[395] - 公司使用估计和假设来编制财务报表，实际结果可能与这些估计不同[397] - 外币折算调整净额报告在累计其他综合收益(亏损)中，2022年、2021年和2020年分别为0.1百万美元、-0.2百万美元和-0.1百万美元[402]