财务数据关键指标变化 - 2022年上半年总运营收入为3.05686亿美元，2021年同期为2.2589亿美元[13] - 2022年上半年净运营收入为1.35634亿美元，2021年同期为0.85246亿美元[13] - 2022年上半年净收入为1.04429亿美元，2021年同期为0.51009亿美元[13] - 2022年6月30日总资产为35.89799亿美元，2021年12月31日为34.59297亿美元[19] - 2022年6月30日总负债为25.43245亿美元，2021年12月31日为24.7697亿美元[19] - 2022年6月30日股东权益为10.46554亿美元，2021年12月31日为9.82327亿美元[19] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为1.66707亿美元，2021年同期为1.24956亿美元[22] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为1.06008亿美元，2021年同期为0.23726亿美元[22] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为0.14871亿美元，2021年同期为0.5209亿美元[22] - 2022年上半年基本每股收益为0.82美元，2021年同期为0.43美元[13] - 2022年上半年基本每股收益计算中，股东可获得净收入为1.04429亿美元，加权平均流通普通股数量为1.26786亿股，基本每股收益为0.82美元[52] - 2022年上半年摊薄每股收益计算中，假设摊薄后净收入为1.08176亿美元，加权平均流通普通股数量（假设摊薄）为1.373亿股，摊薄每股收益为0.79美元[52] - 2021年上半年基本每股收益计算中，股东可获得净收入为5100.9万美元，加权平均流通普通股数量为1.17421亿股，基本每股收益为0.43美元[52] - 2021年上半年摊薄每股收益计算中，假设摊薄后净收入为5080.3万美元，加权平均流通普通股数量（假设摊薄）为1.17436亿股，摊薄每股收益为0.43美元[52] - 2022年上半年其他财务项目净额为1008.3万美元，2021年同期为375.7万美元[53] - 截至2022年6月30日，公司债务和权益证券投资总额为2073.4万美元，2021年12月31日为2121万美元[56] - 截至2022年6月30日，公司权益证券总额为1441.9万美元，2021年12月31日为1153万美元[63] - 截至2022年6月30日，公司为两艘在建新造船支付3010万美元，2021年12月31日为1490万美元[70] - 截至2022年6月30日，公司为另外两艘在建新造船支付3170万美元，2021年12月31日为3120万美元[71] - 截至2022年6月30日，公司融资租赁船舶净值为63558.7万美元，较2021年12月31日减少[73] - 截至2022年6月30日，公司销售型租赁、直接融资租赁和回租资产总投资为12676.1万美元，2021年12月31日为20476.6万美元[74] - 2022年上半年，River Box向公司支付股息150万美元，2021年同期为70万美元，2021年末为220万美元[87] - 截至2022年6月30日，其他长期资产总计1845.5万美元，较2021年末的1913.2万美元有所减少[88] - 截至2022年6月30日，公司总债务本金为19.7561亿美元，长期债务为12.03068亿美元[92] - 2022年6月30日，浮动利率债务加权平均利率为3.61%，高于2021年末的2.68%[94] - 截至2022年6月30日，公司及子公司利率互换交易的净名义本金总额为6亿美元，2021年12月31日为7亿美元[103] - 截至2022年6月30日，公司持有的NT Rig Holdco可出售公司债券价值为170万美元，2021年12月31日为510万美元，分类为Level 2计量[111] - 截至2022年6月30日，公司向部分客户出租多艘船舶，Maersk占合并运营收入的31%（2021年同期为33%），Evergreen占17%（2021年同期为15%）等[115] - 2022年上半年，合并子公司向Seadrill出租钻机的收入约占合并运营收入的10%，2021年同期为5%；2021年上半年，向Seadrill出租的关联公司收入约占净收入的1%[116] - 截至2022年6月30日，公司抵押资产的账面价值为24.35亿美元，2021年12月31日为23.1亿美元[151] - 截至2022年6月30日，公司各种信贷安排下的未偿还本金债务为20亿美元，2021年12月31日为19亿美元；融资租赁负债总计5亿美元，与2021年12月31日持平[153] - 截至2022年6月30日，公司有一份远期合约，涉及回购140万股Frontline股票，账面价值为1280万美元，2021年12月31日为1020万美元[154] - 截至2022年6月30日，公司承诺为四艘船舶安装压载水管理系统支付约250万美元，2021年12月31日为五艘船舶的270万美元[156] - 截至2022年6月30日，公司造船合同承诺建造四艘新船，总计2.397亿美元，2021年12月31日为2.542亿美元[157] - 2022年上半年公司净营业收入为1.356亿美元，2021年同期为8520万美元，增长主要因运营收入增加和资产处置收益1320万美元[197] - 2022年上半年公司总收入为3.057亿美元，较2021年同期增长35.3%[200] - 2022年上半年销售型、直接融资租赁和回租资产利息收入为477.6万美元，较2021年同期减少63%，主要因资产出售[203] 准则变更及权益调整 - 公司于2022年1月1日采用ASU 2020 - 06，对期初留存收益进行430万美元增量调整，额外实收资本减少590万美元，股权净调整为160万美元，对应可转换票据递延债务发行成本减少[36] - 2022年1月1日采用ASU 2020 - 06准则，对期初留存收益进行430万美元的增量调整，额外实收资本减少590万美元，权益净调整为160万美元[124] 资产出售与购置 - 2022年上半年，两艘VLCC油轮出售获利150万美元，收到净销售款6540万美元和补偿款450万美元[41] - 2022年上半年，1700标准箱集装箱船出售获利1170万美元，收到净销售款1350万美元[42] - 2022年上半年，公司接收四艘油轮，总收购价为1.9亿美元[68] - 2022年上半年，公司船舶和设备净值增加至235024.7万美元，主要因新增船舶和资本改进[67] - 2021年公司从与Frontline Ltd.相关实体收购四艘LR2型成品油轮，总价1.6亿美元；2022年上半年出售两艘VLCC，售价6540万美元，提前终止租约获450万美元补偿，确认收益150万美元[144][145] - 2021年3月，公司收到ADS Maritime Holding约880万美元的资本股息，出售其剩余股份获得约80万美元，处置收益70万美元[146] - 2022年4月公司出售2艘VLCC油轮，总售价6540万美元，还因提前终止租约获450万美元补偿[180] - 2022年1 - 2月，公司收购四艘油轮并交付，交付后均与Trafigura签订了五年租约[178] - 2022年8月公司同意收购4艘苏伊士型油轮，总价2.225亿美元，预计2022年第三、四季度交付[179] - 2022年4月公司出售租给前线航运的2艘原油油轮，此前每日支付每艘船9000美元管理费[204] 租约相关 - 2022年2月起，恶劣环境自升式钻井平台West Linus租约和管理结构变更，过渡期间Seadrill的光船租赁费率约为每天5.5万美元[43][46] - 2021年8月，公司与Seadrill子公司就恶劣环境半潜式钻井平台West Hercules租约修订，公司对该钻机拥有子公司未偿债务的有限担保仍为8300万美元，还同意在租约终止后现金出资500万美元[47] - 2021年3月，法院驳回West Taurus租约，该钻机于2021年第二季度归还公司，2021年回收该钻机净损失60万美元[49] - 2022年2月22日前，West Hercules钻机日租金约64,700美元，之后工作时约60,000美元，其他情况约40,000美元[82] - 公司对钻机所属子公司未偿债务的有限担保为8300万美元，还同意在Seadrill租约终止后向SFL Hercules的质押收益账户现金出资500万美元[83] - 2022年2月公司同意改变恶劣环境自升式钻井平台West Linus的租赁和管理结构，该平台2014年交付，与康菲石油的长期钻井合同到2028年第四季度[119] - 过渡期间Seadrill的光船租赁费率约为每天55000美元，截至2022年6月30日，公司向River Box提供的贷款应收余额为4500万美元[122] - SFL对钻机拥有子公司未偿债务的有限公司担保为8300万美元，还同意在Seadrill租约终止后交付时向SFL Hercules质押收益账户现金出资500万美元，Seadrill支付300万美元[117] 股权与股息 - 公司授权股本为3亿股，每股面值0.01美元；已发行和全额支付的股本为1.38551387亿股，每股面值0.01美元[123] - 2022年上半年公司分别宣布每股0.20美元和0.22美元的股息[125] - 2021年公司通过DRIP和ATM安排发行和出售1070万股，净收益8940万美元，发行溢价8930万美元[127] - 2021年公司回购本金总额6960万美元的债券，其权益部分价值50万美元从额外实收资本中扣除；2022年上半年从实缴盈余中支付3730万美元股息[128] - 2022年8月17日，公司董事会宣布每股0.23美元的股息，将于9月29日左右支付给9月15日登记在册的股东[160] - 2022年5月12日和8月17日公司分别宣布每股0.22美元和0.23美元的股息[187] 期权授予 - 2022年2月公司授予43.5万份期权，初始行权价为每股8.73美元，截至2022年6月30日，未确认的补偿成本为160万美元[130] - 2022年2月公司授予43.5万份股票期权，初始行权价为每股8.73美元[186] 融资与债务 - 2022年4月，公司两艘6500 CEU汽车运输船售后回租交易，净未偿金额分别为2280万美元和2450万美元[96] - 2022年1月1日至6月30日，公司新提取多笔贷款，同时赎回部分设施，截至6月30日，公司遵守长期债务契约[97][99] - 截至2022年6月30日，公司有回购140万股Frontline股票的远期合约，回购价含应计利息为1660万美元，该交易按有担保借款核算，负债记录为1560万美元；2022年7月合约展期至9月，回购价为1670万美元，需交20%回购总价加负市值变动的抵押品，截至6月30日抵押品为570万美元[100] - 2022年6月30日，非指定短期资产利率互换为792000美元，指定长期资产利率互换为10711000美元、交叉货币互换为0，非指定长期资产利率互换为9261000美元；指定短期负债利率互换为0，非指定短期负债利率互换为13000美元；指定长期负债利率互换为0、交叉货币利率互换为7767000美元、交叉货币互换为25719000美元，非指定长期负债利率互换为0、交叉货币互换为73000美元[101] - 公司进行货币互换交易，对冲2023年、2024年和2025年到期的7亿挪威克朗、7亿挪威克朗和6亿挪威克朗高级无抵押债券[104] - 2022年6月30日，可出售债务证券账面价值和公允价值为6315000美元，权益证券为1589000美元，质押给债权人的权益证券为12830000美元等；衍生品方面，利率/货币互换合约短期应收款为792000美元等[106] - 2022年上半年，公司从部分赎回NT Rig Holdco Liquidity 12%债券中获得510万美元，确认收益140万美元[61] - 截至2022年6月30日，公司通过售后回租交易租入七艘集装箱船，融资租赁负债当期部分为5239.7万美元，长期部分为4.46426亿美元[132] - 2022年1 - 2月公司提取剩余7150万美元融资额度，此前已获1.073亿美元融资[183] 信用损失与风险 - 截至2022年6月30日的六个月内，公司因Seadrill于2022年2月摆脱破产，注销了320万美元的信用损失余额[149] - 现金及现金等价物存在信用风险集中，涉及多家金融机构，但公司认为风险较小[113] 公司持股情况 - 公司对River Box Holding Inc.持股比例为49.90%，对SFL Hercules Ltd.曾持股100.00%