公司概况 - 公司在全球24个司法管辖区拥有许可证，管理约3,900名员工[541] - 公司通过Betway和Spin两个主要产品提供全球在线体育博彩和赌场游戏服务[542] - Betway品牌在全球范围内拥有超过60个合作伙伴关系，并积极寻求进一步扩展[543] - Spin品牌拥有超过16个赌场品牌，旨在全球范围内提供多样化的赌场产品[544] - 公司运营包括三个主要部分：Betway、Spin和Jumpman，其中Betway主要产生体育博彩收入，Spin主要产生在线赌场收入[602] 财务表现 - 2022年，公司每月平均有超过280万客户，每月投注额达26亿美元，全年总投注额为308亿美元[541] - 2022年，公司净游戏收入为13亿美元，其中美洲占45%，欧洲占12%，非洲和中东占21%，世界其他地区占22%[541] - 2022年总收入为12.92亿欧元，同比下降2.2%[621] - Betway分部收入增长3.8%至7.14亿欧元[622] - 体育博彩净收入增长13.6%至4.38亿欧元[623] - 在线赌场净收入增长3.7%至2.37亿欧元[625] - Spin分部收入下降8.7%至5.78亿欧元[626] - 2022年公司总利润减少5360万欧元，下降22.7%，至1.823亿欧元[658] - 2022年Betway部门的利润减少7780万欧元，下降100.4%，至30万欧元[659] - 2021年总收入为€1,321 million，同比增长45.4%，主要得益于Raging River的收购贡献了8.4%的收入以及体育博彩和赌场产品的强劲有机增长[668] - Betway分部2021年收入为€687.8 million，同比增长74.3%，品牌授权收入增加15.8%至€71.1 million[669] - Betway分部体育净博彩收入2021年为€385.4 million，同比增长139.2%，主要由于2020年下半年体育赛事恢复[670] - Pindus分部体育净博彩收入2021年为€204.9 million，同比增长44.4%，主要由于2021年全年体育赛事日历完整[671] - Pindus分部在线赌场净博彩收入2021年为€198.9 million，同比增长21.0%，尽管德国监管变化，但受益于2021年完整的体育日历[672] - 公司总利润增加了 €86.7 百万，增幅为 58.1%，从 2020 年的 €149.2 百万增加到 2021 年的 €235.9 百万[701] 市场与客户 - 公司认为其业绩和未来成功取决于多个因素，包括客户获取、保留和货币化能力，以及市场营销活动的有效性[572] - 公司预计在新进入的司法管辖区将面临来自其他行业参与者的竞争，这些参与者可能拥有更多资源或在在线赌场和体育博彩方面有更多经验[576] - 公司使用每月活跃客户（MAC）作为客户基础的重要指标，2022年12月平均MAC为2.84百万，同比增长4%[597] - 公司在美国等地区致力于扩大全球足迹，重点关注MAC增长[597] 运营与成本 - 公司运营受季节性影响，特别是体育博彩业务，受主要体育联赛和赛事的日程影响，导致收入和现金流波动[592] - 公司通过部署自有体育博彩产品或第三方产品来评估新市场，以实现产品市场适应性[585] - 公司通过数据和分析技术，实时详细评估客户行为，以优化客户互动和盈利能力[588] - 公司营销费用包括客户获取和保留、搜索优化、“附属”营销和品牌营销或赞助[605] - 公司财务费用主要包括租赁负债和应付贷款的利息支付，以及应收贷款的利息收入[609] - 直接和营销费用总计9.79亿欧元，同比增长9.2%[629] - 营销支出减少2.1%至3.43亿欧元[629] - 直接费用增加16.5%至6.37亿欧元[632] - 员工相关费用增加63.1%至1.3亿欧元[634] - 处理和欺诈成本增加13.7%至1.97亿欧元[635] - 2022年Spin部门的营销支出减少2170万欧元，下降14.8%，至1.245亿欧元[641] - 2022年Spin部门的直接费用增加560万欧元，增长2.4%，至2.406亿欧元[642] - 2022年Spin部门的处理和欺诈成本减少770万欧元，下降9.6%，至7190万欧元[643] - 2022年Spin部门的特许权使用费成本减少2170万欧元，下降15.1%，至1.216亿欧元[643] - 2022年Betway部门的行政支出减少990万欧元，下降13.8%，至6170万欧元[646] - 2022年Spin部门的行政费用减少10万欧元，下降0.2%，至5750万欧元[649] - 2022年Betway部门的折旧和摊销费用减少2170万欧元，下降43.9%，至2780万欧元[654] - 2022年Spin部门的折旧和摊销费用增加290万欧元，增长8.6%，至3600万欧元[655] - 2021年营销支出增加€103.4 million，同比增长41.9%至€350.3 million，营销支出占净博彩收入的比率为26.5%[680][681] - Betway分部2021年营销支出增加€66.0 million，同比增长47.7%至€204.1 million，主要由于2021年全球体育赛事恢复正常[684] - Spin分部2021年营销支出增加€37.5 million，同比增长34.5%至€146.2 million，主要由于收入增加带来的佣金营销支出增加以及电视营销活动的增加[689] - 2021年一般和管理费用增加€28.2 million，同比增长24.6%至€142.8 million，主要由于外包成本和其他行政成本的增加[691][692] - Betway 分部的一般和管理费用增加了 €32.6 百万，增幅为 83.5%，从 2020 年的 €39 百万增加到 2021 年的 €71.6 百万[693] - Betway 分部的外包费用增加了 €20 百万，增幅为 102.2%，从 2020 年的 €18.7 百万增加到 2021 年的 €38.7 百万[693] - Spin 分部的一般和管理费用减少了 €13.4 百万，降幅为 18.9%，从 2020 年的 €71.1 百万减少到 2021 年的 €57.7 百万[695] - Spin 分部的技术和基础设施成本增加了 €2.5 百万，增幅为 475.1%，从 2020 年的 €0.5 百万增加到 2021 年的 €3.1 百万[695] - 折旧和摊销费用增加了 €28.2 百万，增幅为 50.9%，从 2020 年的 €55.4 百万增加到 2021 年的 €83.6 百万[696] - Betway 分部的折旧和摊销费用增加了 €24.9 百万，增幅为 101.3%，从 2020 年的 €24.6 百万增加到 2021 年的 €49.5 百万[697] - Spin 分部的折旧和摊销费用增加了 €2.3 百万，增幅为 7.5%，从 2020 年的 €30.8 百万增加到 2021 年的 €33.1 百万[698] - Betway 分部的财务费用减少了 €4.6 百万，降幅为 44.4%，从 2020 年的 €10.3 百万减少到 2021 年的 €5.7 百万[699] - Betway 分部的税费转为 €10.6 百万的税收优惠，主要由于确认了 €26.9 百万的递延税资产[700] 收购与投资 - 2023年1月，公司收购了Digital Gaming Corporation Limited（DGC），其子公司DGC USA在美国拥有Betway品牌的独家许可[545] - DGC USA已在美国13个州获得市场准入，Betway品牌已在8个州上线，预计2023年第二季度在路易斯安那州上线[546] - 公司于2021年12月1日收购了Haber Investments Limited（提供后台服务）和Red Interactive Limited（提供营销服务），均为100%股权[559] - 公司于2022年9月1日收购了Verno Holdings Limited，该公司持有Jumpman Gaming Limited的70%股权[560] - 公司于2023年1月完成了对Digital Gaming Corporation Limited（DGC）的收购，DGC是一家在线体育博彩和iGaming公司，在美国拥有市场准入权，目前已在8个州运营[561] - 公司在2021年12月31日结束的年度内进行了多次收购，主要用于提供后台和营销服务，这些实体的收入在合并时被消除，但Raging River的运营收入除外[562] - 公司于2020年10月7日收购了Fengari的全部已发行股本，以普通股作为对价，交易后股东结构和持股比例保持不变[563] - 公司于2020年10月7日收购了SG Media Limited的全部已发行股本，以普通股作为对价，目的是整合SG Media及其子公司[565] - 公司于2021年1月11日通过子公司Pindus收购了Raging River的全部已发行股本，交易于2021年4月8日完成[567] - 公司于2021年4月9日收购了Webhost（提供采购服务），以及City Views收购了Partner Media和Buffalo Partners（均提供营销服务）[571] - 2021年12月31日止年度，投资活动使用的净现金为€18.2百万，相比2020年12月31日止年度的€5.8百万[720] - 2021年12月31日止年度，主要由于从Bellerive收到的贷款€34.3百万，以及2021年收购增加的现金€19.8百万[721] - 2020年12月31日止年度，投资活动使用的净现金为€5.8百万，主要由于通过多个业务合并获得的现金€29.8百万[722] 股权与融资 - 2022年12月，公司完成了对公共和私人认股权证的交换和取消，交换后普通股数量增加了约1.14%[551] - 2022年12月31日止年度，融资活动减少的净现金为€103.2百万，主要由于股票回购€224.3百万[723] - 2021年12月31日止年度，融资活动减少的净现金为€39.8百万，主要由于股票回购€10.7百万[724] - 2020年12月31日止年度，融资活动减少的净现金为€81.1百万，主要由于支付的递延对价€66.0百万[725] - 2021年6月30日，Bellerive Global Services Limited的贷款转换为股权[726]