整体财务关键指标变化 - 2023年3个月和6个月净收入分别为2.553亿美元和4.759亿美元，净利润分别为2350万美元和2640万美元，调整后净利润分别为5930万美元和9730万美元，调整后息税折旧摊销前利润分别为1.285亿美元和2.27亿美元[169] - 2023年上半年资本支出较2022年同期增加2650万美元[170] - 2023年3个月和6个月诉讼成本分别为1710万美元和3340万美元，5月1日支付4.08亿美元至和解托管基金[171] - 2023年Q2总净收入2.553亿美元，较2022年同期减少1140万美元，降幅4.3%[176][178] - 2023年Q2总运营费用7638.4万美元，较2022年同期减少251.7万美元，降幅3.2%[176][186] - 2023年Q2运营收入6320.4万美元，较2022年同期减少829.1万美元，降幅11.6%；净利润2351.3万美元，较2022年同期减少690.5万美元，降幅22.7%[176] - 2023年上半年净收入475.9百万美元，较2022年减少27.5百万美元，降幅5.5%[199] - 2023年上半年总运营成本增加659,000美元，增幅0.3%，占净收入比例从44.5%升至47.2%[203] - 2023年上半年净利息支出增加35.2百万美元，增幅143.8%，加权平均利率从2022年的3.81%升至8.20%[208] - 2023年上半年所得税拨备降至1350万美元，较2022年同期的3230万美元减少1880万美元[212] - 2023年上半年净收入为2640万美元，低于2022年同期的6110万美元；调整后净收入为9730万美元，低于2022年同期的1.361亿美元；调整后EBITDA为2.27亿美元，低于2022年同期的2.515亿美元[214] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为2.705亿美元，较2022年12月31日减少1.258亿美元[244] - 2023年上半年资本支出为9810万美元，2022年同期为7160万美元，同比增加2650万美元[248] - 2023年上半年经营活动净现金使用为3.027亿美元，2022年同期为提供1.083亿美元，减少4.11亿美元[249][250] - 2023年上半年投资活动净现金使用为9810万美元，2022年同期为7120万美元，增加2690万美元[249][251] - 2023年上半年融资活动净现金提供为2.732亿美元，2022年同期为使用110万美元，增加2.743亿美元[249][252] - 2023年3 - 6月调整后净收入为5929.5万美元，2022年同期为7582.5万美元；2023年上半年为9734万美元，2022年同期为1.36079亿美元[241] - 2023年3 - 6月调整后EBITDA为1.28485亿美元，2022年同期为1.36135亿美元；2023年上半年为2.26953亿美元，2022年同期为2.51484亿美元[241] 业务线收入关键指标变化 - 2023年Q2服务收入2.261亿美元，较2022年同期增加450万美元，增幅2.0%；产品收入2920万美元，较2022年同期减少1590万美元，降幅35.2%[178] - 2023年上半年服务收入增加12.8百万美元，增幅3.0%，产品收入减少40.3百万美元，降幅53.3%[200][201] - 2023年第二季度，Sterigenics净收入为1.666亿美元，同比增加880万美元，增幅5.6%；Nordion净收入为3200万美元，同比减少1850万美元，降幅36.7%；Nelson Labs净收入为5670万美元，同比减少170万美元，降幅2.8%[221][223][224][225] - 2023年第二季度，Sterigenics部门收入为9150万美元，同比增加640万美元，增幅7.5%；Nordion部门收入为1780万美元，同比减少1220万美元，降幅40.7%；Nelson Labs部门收入为1930万美元，同比减少180万美元，降幅8.6%[221][226][227][228] - 2023年上半年，Sterigenics净收入为3.266亿美元，同比增加1930万美元，增幅6.3%；Nordion净收入为4050万美元，同比减少4400万美元，降幅52.0%；Nelson Labs净收入为1.088亿美元，同比减少290万美元，降幅2.6%[229][230][231][232] - 2023年上半年，Sterigenics部门收入为1.743亿美元，同比增加980万美元，增幅6.0%；Nordion部门收入为1930万美元，同比减少2960万美元，降幅60.5%；Nelson Labs部门收入为3340万美元，同比减少470万美元，降幅12.5%[229][233][234][235] 业务线成本及费用关键指标变化 - 2023年Q2服务收入成本1.039亿美元，较2022年同期增加550万美元，增幅5.6%；产品收入成本1179.4万美元，较2022年同期减少604.2万美元，降幅33.9%[183] - 2023年Q2销售、一般和行政费用6028.7万美元，较2022年同期减少284.5万美元，降幅4.5%；无形资产摊销1609.7万美元，较2022年同期增加32.8万美元，增幅2.1%[186] 业务线利润率关键指标变化 - 2023年第二季度，Sterigenics部门收入利润率为54.9%，Nordion为55.6%，Nelson Labs为33.9%；2022年同期分别为53.9%、59.4%、36.1%[221] - 2023年上半年，Sterigenics部门收入利润率为53.4%，Nordion为47.6%，Nelson Labs为30.7%；2022年同期分别为53.5%、57.9%、34.1%[229] 业务线收入变化原因 - Sterigenics净收入增加主要归因于定价带来6.7%（第二季度）和6.4%（上半年）的有利影响，部分被销量和组合变化的不利影响抵消[223][230] - Nordion净收入减少主要是由于Co - 60收获计划时间导致预期销量下降和组合变化，第二季度影响为38.8%，上半年为51.6%，以及外汇汇率变化的不利影响[224][231] 融资相关情况 - 2023年2月23日公司完成5亿美元高级有担保定期贷款B融资，3月21日增加循环信贷额度7630万美元及信用证额度1.651亿美元，调整后循环信贷额度为4.238亿美元[173] - 2023年2月23日，公司签订2023信贷协议，获得5亿美元定期贷款B，利率可选Term SOFR Rate加3.75%或ABR加2.75% [246] - 2023年2月23日公司签订首笔留置权信贷协议，获得5亿美元定期贷款B，年利率可变，可选择按期限担保隔夜融资利率加3.75%或替代基准利率加2.75% [254] - 2023年3月21日公司对循环信贷安排进行修订，将现有循环信贷安排的承付款增加7630万美元，信用证承付款增加1.651亿美元，修订后循环承付款总额为4.238亿美元，信用证承付款总额为3.613亿美元 [255] 利率相关情况 - 2023年第二季度净利息支出增加16.7百万美元，增幅118.8%，加权平均利率从2022年的3.81%升至8.20%[189] - 2023年3 - 6月定期贷款借款加权平均利率为7.89%，2022年同期为3.53%；2023年上半年为7.66%，2022年同期为3.39% [253] - 截至2023年6月30日，定期贷款B的三个月加权平均借款利率为8.82% [254] 其他财务事项 - 2022年第二季度对Auralux企业有限公司的合资企业投资减值9.6百万美元[190] - 2023年第二季度外汇损失0.5百万美元，而2022年同期为收益0.8百万美元[191] - 2023年第二季度所得税拨备减少6.7百万美元至11.0百万美元，主要因税前收入降低[193] - 2023年第二季度净利润为23.5百万美元，低于2022年同期的30.4百万美元[195] - 2023年第二季度无形资产摊销增加0.3百万美元至16.1百万美元，增幅2.1%，主要因外汇汇率变化[188] 信贷协议相关 - 高级担保信贷安排和2023年信贷协议规定，若公司或子公司收到超过1亿美元的可执行付款判决且60天内未履行，或判决债权人扣押对公司业务运营至关重要的资产，将构成违约 [256] - 截至2023年6月30日，公司遵守高级担保信贷安排和2023年信贷协议的所有契约 [256] 信用证相关 - 截至2023年6月30日，公司有5170万美元的信用证已针对循环信贷安排开具，循环信贷安排的总可用额度为3.721亿美元 [258] 利率衍生品及参考利率调整 - 公司利用利率衍生品降低可变利率债务利息支付的现金流可变性，以应对伦敦银行同业拆借利率和担保隔夜融资利率的变化 [259] - 自2023年6月30日起，所有美国伦敦银行同业拆借利率期限停止发布，公司对高级担保信贷安排进行修订，将定期贷款的参考利率替换为期限担保隔夜融资利率加相应利差调整 [259] 会计政策及市场风险情况 - 自2022年12月31日以来，公司的关键会计政策、管理层估计或会计政策没有重大变化 [262] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，公司的市场风险没有重大变化 [264]