公司基本信息 - 公司是大型加速申报公司[4] - 公司按照国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则编制财务报表[6] - 公司已提交所有根据《1934年证券交易法》第13或15(d)条要求提交的报告[4] - 公司已在过去12个月内以电子方式提交了根据S - T条例第405条要求提交的每个交互式数据文件[4] - 公司已就管理层对财务报告内部控制有效性的评估提交报告和证明[6] - 公司不是空壳公司[6] - 公司证券在纽约证券交易所上市，包括美国存托股份及多种有不同到期日和利率的担保票据[2] - 公司是全球能源和石化公司集团，在超70个国家开展业务，员工93000人[25] - 公司服务超100万商业和工业客户，每天在超46000个壳牌品牌零售服务站为约3200万客户提供服务[26] - 公司目的是通过提供更多清洁能源解决方案共同推动进步[27] - 公司与能从能源公司专业知识和经验中受益的行业合作，助力其实现净零排放[29] 报告相关信息 - 公司提交的是2022财年截至12月31日的年度报告[1] - 文档包含公司战略、业绩指标、财务报表等多方面内容[7][8][9] 股权结构 - 截至2022年12月31日，公司有6,970,731,057股普通股，每股面值0.07欧元[3] - 自2022年1月29日起，公司A类股和B类股合并为单一普通股，A类和B类美国存托股份也合并为单一美国存托股份[21] 运营计划与目标 - 公司运营计划、展望和预算按10年周期预测并每年更新，反映未来10年的经济环境及相关目标，但无法体现2050年净零排放目标和2035年净碳强度目标[13] - 公司目标2050年成为净零排放能源企业，涵盖范围1、2、3类排放[36] - 公司以2016年为基准年设定降低能源产品净碳强度目标，2022年已实现3 - 4%的减排目标，到2023年底目标为6 - 8% [37] - 公司计划到2030年将所有运营控制下的范围1和2类排放净减少50%，2022年底已减少30% [37] - 公司设定目标到2025年将运营油气资产的甲烷排放强度控制在0.2%以下，2022年为0.05% [38] - 公司计划将炼油厂整合至五到六个核心能源和化工园区[54] - 公司计划每年将每股股息提高约4%[65] 财务数据 - 2022年公司经营活动现金流684亿美元，资本支出248亿美元，股东总分配258亿美元，净债务降至448亿美元[37][38] - 2022年公司研发费用10.75亿美元，专利数量达10788项[48] - 2022年公司现金资本支出250亿美元，员工数量9.3万人，培训天数26.6万天[47] - 2022年公司调整后收益400亿美元，股东分配260亿美元[51] - 2023年现金资本支出展望在230 - 270亿美元之间[65] - 2022年公司子公司油气产量为938百万桶油当量，2021年为1047百万桶油当量，2020年为1104百万桶油当量；公司在合资企业和联营公司中的份额产量2022年为108百万桶油当量，2021年为134百万桶油当量，2020年为135百万桶油当量[108] - 截至2022年12月31日，公司子公司已探明油气储量为8317百万桶油当量，2021年为8456百万桶油当量，2020年为8222百万桶油当量；公司在合资企业和联营公司中的份额储量2022年为1261百万桶油当量，2021年为909百万桶油当量，2020年为902百万桶油当量[109] - 2022年公司经营活动现金流为680亿美元，2021年为450亿美元[163] - 2022年营销部门来自低碳能源产品的调整后收益占比为60%，2021年为65%[164] - 2022年运营排放量降至2010千吨二氧化碳，2021年为3988千吨[165] - 2022年电动汽车充电点达13.9万个，2021年为8.6万个[166] - 2022年归属于壳牌股东的收入为423.09亿美元，2021年为201.01亿美元[174] - 2022年综合天然气业务收益为222.12亿美元，2021年为80.6亿美元[174][175] - 2022年上游业务收益为162.22亿美元，2021年为96.03亿美元[174][176] - 2022年资本支出为226亿美元，2021年为190亿美元[174] - 2022年12月31日净债务为448.37亿美元，2021年为525.56亿美元[174] - 2022年油气产量为286.4万桶油当量/日，2021年为323.7万桶油当量/日[174] - 2022年营销收益为21.33亿美元，低于2021年的35.35亿美元，主要因运营费用增加、资产出售净损失和减值费用增加[179] - 2022年化工及产品收益为45.15亿美元，高于2021年的4.04亿美元，主要得益于产品利润率提高和减值费用降低[179] - 2022年可再生能源和能源解决方案业务亏损10.59亿美元，较2021年的15.14亿美元有所减少，主要因天然气和电力交易及优化贡献增加[181] - 2022年公司部门费用为24.61亿美元，低于2021年的26.06亿美元，主要因净利息费用有利变动[183] - 2022年可销售油气产量为286.4万桶油当量/日，低于2021年的323.7万桶油当量/日，主要因资产剥离、维护活动增加和油田产量下降[186][187] - 2022年公司平均资本回报率增至16.7%，高于2021年的8.8%，主要因收益增加[184] - 2022年底净债务降至448.37亿美元，低于2021年底的525.56亿美元，主要因自由现金流增加[185] - 2022年底资产负债率降至18.9%，低于2021年底的23.1%，主要因净债务减少和收入增加导致权益增加[186][192] - 2022年经营活动现金流为684亿美元，高于2021年的451亿美元，主要因收益增加，但部分被不利的营运资金变动抵消[198] - 2022年投资活动现金流为净流出224亿美元，高于2021年的48亿美元，主要因2022年物业、厂房和设备出售所得减少[199] - 2021年现金流流出情况与2020年的133亿美元相比，主要因2021年出售物业、厂房及设备所得款项增加[200] - 2022年融资活动现金流流出420亿美元，2021年为347亿美元，2020年为72亿美元[200] - 2022年股份回购额为184亿美元，2021年为29亿美元，2020年为17亿美元[200] - 2022年债务净偿还额为79亿美元，2021年净偿还197亿美元，2020年净发行56亿美元[200] - 2022年12月31日现金及现金等价物为402亿美元，2021年12月31日为370亿美元，2020年12月31日为318亿美元[200] - 2022年综合天然气业务现金流为42.65亿美元，2021年为35.02亿美元，2020年为35.66亿美元[200] - 2022年上游业务现金流为81.43亿美元，2021年为61.68亿美元，2020年为70.99亿美元[200] - 2022年营销业务现金流为48.31亿美元，2021年为22.73亿美元，2020年为17.74亿美元[200] - 2022年化学品及产品业务现金流为38.38亿美元，2021年为51.75亿美元，2020年为41.98亿美元[200] - 2022年可再生能源及能源解决方案业务现金流为34.69亿美元，2021年为23.59亿美元，2020年为9.28亿美元[200] 项目动态 - 2022年1月公司在中国启动20兆瓦制氢电解槽项目，助力中国脱碳[53] - 2022年1月，公司与ScottishPower中标开发5GW浮动风力发电项目，建成后可为苏格兰600万户家庭供电[55] - 2022年2月，公司合资企业Atlantic Shores在纽约湾获得土地，可支持约1.5GW商业风力发电，为近70万户家庭供电[56] - 2022年2月，公司完成收购澳大利亚在线能源零售商Powershop，其服务超18.5万客户[57] - 2022年7月，卡塔尔能源公司选择公司参与北田东项目，公司通过合资企业持有该项目6.25%股权[59] - 2022年，公司社会投资近2.6亿美元，涵盖教育、社区发展等项目[61] - 2023年2月，公司完成收购可再生天然气生产商Nature Energy[62] - 2022年第四季度，公司宣布每股股息增加15%[64] - 2023年1月30日，公司宣布业务重组，整合后的业务预计7月1日生效[72] 法律裁定与风险 - 荷兰海牙地方法院裁定，到2030年，公司须将合并子公司的范围1净排放量较2019年水平减少45%，并尽最大努力将范围2和范围3净排放量较2019年水平减少45%，2019年合并子公司范围1排放量约为8600万吨二氧化碳当量[87] - 公司面临气候变化相关风险，包括温室气体排放监管增加合规成本和运营限制、能源转型速度与社会不一致影响业绩、投资者撤资影响证券价格和融资能力、诉讼败诉影响财务状况等[84][85][86][87] - 公司在超70个国家运营，面临政治、法律和财政稳定性差异带来的风险，如资产强制剥离、合同权利变更、税收政策调整等[94] - 俄乌冲突影响公司在相关国家人员和运营的安全与保障，制裁、出口管制和地缘政治局势变化给运营带来广泛挑战，预计还会有更多制裁、出口管制和税收[98][99] - 已探明油气储量估计存在主观判断，后续可能向下调整，这可能导致未来产量降低和资产减值[102][103][104] - 公司开发大型综合资本项目面临诸多挑战，如地质不确定、技术资源不足、项目延迟等，可能影响项目交付和财务状况[106] - 公司运营面临健康、安全、安保和环境风险，若重大风险发生，可能导致人员伤亡、环境损害和业务中断，还需遵守相关法规，违规会产生额外成本[111][112][113] - 公司尼日利亚业务面临安全事件、破坏和原油盗窃、诉讼、基础设施有限等风险，可能对财务状况产生重大不利影响[114] - 公司核心业务依赖信息技术系统，面临网络安全威胁，如攻击增多、社会工程学犯罪等，可能影响运营和财务状况[120][121] - 公司业务面临社会不稳定、犯罪、网络破坏等风险，可能对运营和财务产生重大不利影响[122][123] - 荷兰格罗宁根气田因地震将提前关闭，原计划2030年结束生产，可能提前至2023或2024年，额外地震或影响财务状况[125][126] - 公司面临资金和交易风险，包括流动性、利率、外汇和信用风险，受全球宏观经济和市场条件影响[128] - 新技术研发和部署对公司未来业绩至关重要，若失败或出现问题，可能影响战略实施和财务状况[133][134] - 公司养老金承诺面临资本市场风险和其他因素影响，资金水平变化可能对财务产生不利影响[134][136] - 公司主要自行承担风险，重大安全或环境事件可能导致重大财务损失[137][138] - 公司许多项目与合作伙伴共同开展，控制权受限，可能面临运营风险和财务损失[140][142] - 公司商品交易业务面临监管和合规风险，违反规定可能导致罚款和声誉损失[143][144] - 公司违反数据保护法可能面临最高达全球年营业额4%的罚款，以及声誉和财务损失[150][151]