营收数据关键指标变化 - 2023年Q2营收2772.8万美元，较去年同期减少5169万美元，降幅65%；2023年上半年营收6607万美元，较去年同期减少8360.1万美元，降幅56%[68] - 2023年Q2营收下降主要因销售数量和产品平均售价下降；2023年上半年营收下降主要因销售数量减少，部分被平均售价上升抵消[68][69] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月收入分别为2770万美元和7940万美元，六个月收入分别为6610万美元和1.497亿美元[181] 客户营收占比情况 - 2023年Q2和2022年Q2，历史最大终端客户销售分别占营收16%和14%；2023年和2022年上半年分别占9%和16%[70] - 2023年Q2和2022年Q2，前三大客户（分销商）营收分别占约45%和40%；2023年和2022年上半年分别占44%和41%[70] - 2023年Q2和2022年Q2，前十大终端客户营收分别占42%和70%；2023年和2022年上半年分别占40%和69%[70] - 2023年和2022年第二季度，公司前三大经销商收入分别占比约45%和40%，上半年分别占比44%和41%[116] - 2023年和2022年第二季度，公司十大终端客户收入分别占比42%和70%，上半年分别占比40%和69%[116] - 2023年和2022年第二季度，苹果公司收入分别占比约16%和14%，上半年分别占比9%和16%[116] 成本与毛利润数据关键指标变化 - 2023年Q2成本为1229万美元，较去年同期减少1445.4万美元，降幅54%；2023年上半年成本为2759.2万美元，较去年同期减少2417.1万美元，降幅47%[71] - 2023年Q2毛利润为1543.8万美元，较去年同期减少3723.6万美元，降幅71%；2023年上半年毛利润为3847.8万美元，较去年同期减少5943万美元，降幅61%[71] - 2023年Q2毛利率为56%，去年同期为66%；2023年上半年毛利率为58%，去年同期为65%[71] - 2023年Q2毛利润减少3890万美元主要因营收降低，部分被其他制造和间接成本降低170万美元抵消[71] - 2023年上半年毛利润较去年同期减少5940万美元，主要因收入降低减少6210万美元，部分被其他制造和间接成本降低270万美元抵消[72] - 2023年第二季度毛利率较去年同期下降10%，其中8%因销售降低导致制造间接成本吸收不利，2%因季度平均销售价格降低[73] - 2023年上半年毛利率较去年同期下降7%，主要因销售降低导致制造间接成本吸收不利[74] 费用数据关键指标变化 - 2023年第二季度研发费用为2656.7万美元，较去年同期增加455万美元，增幅21%；上半年为5102.4万美元，较去年同期增加841.2万美元，增幅20%[75] - 2023年第二季度销售、一般和行政费用为2127.6万美元，较去年同期增加290万美元，增幅16%；上半年为4200.9万美元，较去年同期增加505.5万美元，增幅14%[75] 利息收入数据关键指标变化 - 2023年第二季度利息收入为666.7万美元，较去年同期增加586.4万美元，增幅730%；上半年为1229.7万美元，较去年同期增加1149.4万美元，增幅1431%[84] - 2023年上半年，公司因现金余额增加和利率上升产生了1230万美元的利息收入[101] 现金及投资情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为3040万美元和3460万美元，短期投资分别为5.443亿美元和5.295亿美元[88] - 公司现金及现金等价物在2023年6月30日为3040万美元，2022年12月31日为3460万美元，2023年6月30日持有至到期证券的短期投资为5.443亿美元[100] - 截至2023年6月30日，公司大部分现金和短期投资余额存于富国银行、摩根士丹利和美国合众银行[227] 股权与融资情况 - 2023年上半年，公司根据销售协议出售20万股普通股，加权平均价格为每股109.88美元，扣除相关费用后净收益为2120万美元[89] - 2023年上半年，经营活动提供净现金267.6万美元，投资活动使用净现金892.5万美元，融资活动提供净现金202.1万美元[93] 会计估计与财务控制 - 公司确定的最关键会计估计为收入确认、存货、基于股票的薪酬和所得税会计[98] - 公司首席执行官和首席财务官认为截至报告期末，公司的披露控制和程序有效[107] - 2023年第二季度，公司财务报告内部控制无重大变化[108] 汇率与利率影响 - 假设外汇汇率变动10%，对公司历史合并财务报表无重大影响，且公司目前没有外汇风险对冲计划[99] - 假设2023年6月30日市场利率变动10%，公司54430万美元生息工具的公允价值和相关利息收入将变动约120万美元[102] 未来收入预期 - 公司预计2023年宏观经济事件将继续对产品销售和经营业绩产生负面影响[66] - 公司预计未来收入将主要基于产品出货量和平均销售价格变化而波动，2023年平均销售价格较2022年有所上升，但未来可能无法维持[125] 业务分布与合作情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司约85%和89%的收入来自美国境外发货的经销商；2023年和2022年截至6月30日的六个月，约82%和89%的收入来自美国境外发货的经销商[139] - 公司与博世有一份为期十年的MEMS晶圆制造供应协议，该协议将于2027年到期，从2024年2月开始可提前三年通知终止[130][131] - 公司通常为博世供应的MEMS晶圆维持至少三个月的库存[135] - 公司外包所有产品的制造业务，依赖第三方供应商，包括博世、台积电等，且多数原材料采购为单一来源[129][131] - 公司主要依赖日月光、嘉盛、联合测试等进行组装和测试，以及大新、联合测试等进行陶瓷封装[133] - 公司的制造、研发、营销和行政等业务分布在美国、日本、荷兰、中国、台湾、马来西亚和乌克兰等地[138][139] 公司面临的风险 - 公司的成功和未来收入取决于能否获得设计订单，若未能持续获得设计订单，未来收入将受影响[142][144] - 公司面临国际业务管理复杂性、地缘政治冲突、经济不稳定等诸多风险，可能影响业务和财务状况[139][140][141] - 公司开发和引入新解决方案时，面临客户可能不接受或不愿承担成本的风险[150][151] - 公司与客户和第三方的合作协议存在风险，若执行失败可能对业务和财务状况产生重大不利影响[152][153] - 公司产品设计和开发成本高，若客户项目延迟、变更或取消，成本可能无法收回[156] - 目标市场若未按预期增长或发展，公司营收和财务状况将受影响[157] - 美元升值可能增加客户购买成本，导致需求下降或公司降价，影响营收[162] - 产品平均售价历史上有波动，长期来看单个产品平均售价通常下降[164][165] - 新冠疫情可能导致全球经济衰退、生产率降低、供应链中断和应收账款损失率上升[172] - 公司毛利率可能因多种因素波动，如客户和产品组合、市场接受度等[176][177] - 公司未运营自有制造、组装或测试设施，成本降低可能较慢，2023财年制造成本增加[179] - 客户要求产品和第三方承包商经过漫长且昂贵的资格认证过程，不保证产品销售[185] - 公司为产品提供终身保修，可能面临保修或产品责任索赔，导致意外费用和市场份额损失[187] - 产品缺陷或不符合规格可能导致客户流失、声誉受损及成本增加[191][192] - 产品可能流入“黑市”或“灰市”，影响公司业务和声誉[193] - 未能跟上技术变革会损害公司吸引和留住客户的能力及竞争地位[194][195] - 产品不符合行业标准会导致需求下降，影响业务和经营成果[196][198] - 半导体行业需大量研发投入，公司资源有限，研发成果不一定能成功商业化[199] - 全球半导体和计时市场竞争激烈，可能导致价格压力、利润率下降和市场份额流失[201][202] - 公司依赖高管和关键员工，人员流失或招聘困难会影响业务[207][208][209] - 公司文化对成功至关重要，若无法维持，业务会受影响[211] - 未来收购可能扰乱业务、稀释股权、减少财务资源[212][213] - 代工厂产量和质量不佳会损害公司声誉和客户关系[214][215] - 公司若无法与分销商、原始设备制造商和系统制造商维持关系，产品销售和竞争地位可能受损[221] - 公司若无法及时从分销商或终端客户收款，或其财务状况恶化，将影响应收账款回收和营收[222][223] - 公司未来可能需筹集额外资金，若无法以可接受条件获得融资，可能缩减业务[225][228] - 若公司产品或第三方供应商面临重大关税或贸易限制，营收和经营业绩可能受损[229][230][231] - 公司依赖第三方云服务提供商，其技术存在故障、含缺陷或病毒风险[248] - 第三方云服务提供商系统遭安全破坏或有计算机病毒，公司面临信息丢失和机密信息盗用风险[249] - 信息丢失、被盗或滥用可能导致不利宣传、声誉受损、营销困难、监管罚款等不良后果[250] - 公司运营依赖内外部信息技术系统，努力使用优质安全系统并与知名供应商合作[251] - 信息技术系统和运营可能因灾害、安全问题等受损或中断，影响业务和财务状况[252] - 公司系统并非完全冗余，灾难恢复计划可能不足或无效[252] - 公司可能无法充分利用净运营亏损结转和研发税收抵免结转[253] 信用损失备抵情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司信用损失备抵均为0.1百万美元[223] 政策法规影响 - 2018年7月起，美国贸易代表对中国产品加征关税，中国实施报复性关税[231] - 2012年美国证券交易委员会采用有关刚果民主共和国及周边国家特定矿产采购的披露要求，2014年起开始报告[237] - 《加州消费者隐私法案》于2020年1月生效，《加州隐私权利法案2020》于2023年1月生效[244] - 《通用数据保护条例》于2018年5月在欧盟生效[245]