财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收2770万美元，较第一季度下降28% [7] - 第二季度非GAAP毛利率为58.2%，低于第一季度的61.8% [23] - 第二季度非GAAP运营费用为2740万美元，与第一季度基本持平 [23] - 第二季度非GAAP运营亏损为1120万美元 [23] - 第二季度利息和其他收入为650万美元，高于第一季度的570万美元 [23] - 第二季度非GAAP净亏损为480万美元，即每股亏损0.22美元 [23] - 应收账款为1580万美元，DSO为51天，第一季度为2150万美元，DSO为50天 [23] - 季度末库存为6430万美元，高于上一季度的6000万美元 [23] - 本季度运营产生现金300万美元，资本购买投资390万美元，季度末现金、现金等价物和短期投资为5.747亿美元 [23] - 预计第三季度营收将较第二季度增长约25%，毛利率与第二季度基本持平，非GAAP运营费用降至2600 - 2700万美元，利息收入至少630万美元，股份数量约2200万股，非GAAP净收入预计接近盈亏平衡 [8] 各条业务线数据和关键指标变化 - 移动、物联网和消费业务板块销售额为1040万美元，占销售额的38%，高于第一季度的880万美元，主要因对最大客户的销售额增加，对该客户的销售额从第一季度的120万美元增至460万美元，排除该客户后，该板块销售额为580万美元，占销售额的21% [7] - 工业、汽车和航空航天业务板块销售额为1240万美元，占销售额的44%，低于第一季度的1870万美元 [7] - 通信和企业业务板块销售额为490万美元，占销售额的18%，低于第一季度的1090万美元 [7] 各个市场数据和关键指标变化 - 第二季度设计赢单数创历史新高，较去年同期增长55%，各终端市场的设计赢单数也较去年同期增长超50% [6] - 2023年第二季度ASP较第一季度下降，因移动物联网消费业务增加和通信企业收入下降，但高于2022年第一季度 [6] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过推出高ASP产品扩大SAM，专注于客户认可价值的终端市场，预计ASP在今年剩余时间保持稳定 [6] - 公司认为人工智能处理器是其计时解决方案的主要用户，期望从人工智能宏观趋势中受益多年 [6] - 公司专注于构建以单一来源为主的计时业务，第二季度83%的收入来自单一来源，高于2023年第一季度的79% [21] - 公司认为自身产品独特，创造了精密计时类别，与40家基于石英的竞争对手不同，定价通常不影响现有设计赢单，现有设计赢单在发货前保持稳定 [39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 过去几个季度客户合同制造商的库存持续下降，但下降速度略慢于预期，公司已将此纳入指引，预计第四季度将延续第三季度的环比增长趋势 [5] - 公司认为Q2是今年的低谷季度，业务正在反弹，近期的下行趋势正在逆转，长期增长故事完好，设计赢单活动持续强劲，新产品推出和SAM扩张将带来长期增长 [8] 其他重要信息 - 公司在电话会议中提及某些非GAAP指标，这些指标是公司业绩的重要衡量标准，与GAAP结果的唯一区别是基于股票的薪酬费用，详细对账可参考公司今日发布的新闻稿 [3] - 公司预计2024年及以后收入将加速增长，基于SAM扩张、单一来源业务、设计赢单势头和ASP扩大四个因素 [21] - 公司在第二季度推出了新产品SiT162X，认为该产品可提高汽车应用的安全性 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 通信和企业业务板块Q3增长的细分市场情况 - 该板块Q2因大客户库存过多，订单率大幅下降，收入减少，Q3客户开始消化库存，业务有所反弹，涵盖数据中心和通信市场，具体细节需在Q3末报告数据时提供更多 [11] 问题: 设计赢单数同比增长55%与30%长期增长率的关系，以及83%专有收入的情况 - 55%的增长让公司对30%的长期增长指引有信心，增长主要发生在通信、企业、汽车、航空航天、国防等领域，公司认为专有收入占比上升是因为产品的特异性、易于设计、信息数据获取方便以及高性能等特点 [27][13] 问题: 毛利率与定价的相关性 - 进入高ASP市场通常能带来更高的毛利率，随着新产品在整体销售中占比增加，将推动毛利率上升，这一趋势将长期持续 [32] 问题: 中国电动汽车市场业务是否有好转 - 该业务的设计赢单活动增加，出现了一些供应短缺情况，公司采取措施满足了部分客户需求，但尚未形成全面大趋势，宏观层面的增长情况尚不明朗 [35] 问题: 客户去年建立的库存数量以及公司去年的过度发货量 - 公司认为客户去年过度订购，估计过度发货量约为4000万美元，这是一个大致范围，难以获得准确数字 [37] 问题: 传统计时市场情况以及客户是否会因产品供应充足而转向其他产品 - 公司认为自身产品独特，创造了精密计时类别，与竞争对手不同，定价通常不影响现有设计赢单，现有设计赢单在发货前保持稳定，ASP的持续增长证明了产品的价值和客户的认可度 [39] 问题: 即使下半年和明年收入有增长，运营成本大幅提高，公司是否能达到2021年的EBIT水平 - 公司过去几年运营费用增长，但在过去四个季度保持平稳，今年下半年将略有下降，Q3运营费用预计在2600 - 2700万美元，公司在团队上投入较多，不会因近期库存问题大幅改变支出模式，未来将在营收充分增长时增加费用 [41] 问题: 设计赢单何时转化为生产和收入 - 大部分设计赢单将在2024 - 2026年转化为收入，其中2025年为高峰期，不同市场的设计赢单周期不同，汽车市场的周期可能较长，但也有部分较快，消费和工业市场的设计赢单可能在几个季度内转化为收入 [42] 问题: 各终端市场的库存情况 - 公司认为目前无法提供更详细的信息 [43] 问题: Q2和7月的业务线性情况以及对Q4增长有信心的因素 - Q2收入增加有助于提高毛利率，但Q3移动物联网和消费业务销售占比增加，其毛利率低于公司平均水平，将抵消销售增长的好处，因此Q3毛利率预计与Q2基本持平，长期来看，新产品将推动毛利率上升 [49] 问题: 第三季度最大客户是否会恢复正常运营率，12月季度是否会有环比增长 - 该客户正在消化库存，发货量从Q1的120万美元增至Q2的460万美元，仍低于正常水平，Q3将接近正常水平，Q4可能达到正常水平，因此对该客户的销售额预计从Q3到Q4会增加 [51] 问题: 渠道中仍需消耗的库存数量是否有更新 - 客户正在取得进展，但每个客户的情况不同，部分客户可能需要今年剩余时间来消化库存，公司有内部分析，但目前不想公布具体数字 [52]