首次公开募股情况 - 2021年3月23日公司完成首次公开募股，发售3500万单位，每单位10美元，总收益3.5亿美元，交易成本约2000万美元，包括700万美元承销费、1230万美元递延承销费和67.9万美元其他发行成本[104] - 首次公开募股同时，公司向赞助商和独立董事私募发售666.6667万份私募认股权证，每份1.5美元，总收益1000万美元[105] - 首次公开募股净收益和私募部分收益约3.5亿美元存入信托账户[106] 首次公开募股后续安排 - 若公司在首次公开募股结束后24个月内（即2023年3月26日）未能完成初始业务合并，将赎回公众股份并进行清算[108] 特定时期财务数据 - 2021年1月29日（成立）至3月31日，公司净亏损约110万美元，包括20万美元一般及行政费用、100万美元分配给认股权证负债的发行成本，因认股权证负债公允价值变动抵消10万美元[110] 流动性需求满足情况 - 首次公开募股前，公司通过赞助商2.5万美元资本出资和30万美元贷款满足流动性需求，截至3月31日未提取贷款；首次公开募股后，通过私募约110万美元净收益满足流动性需求[111] 承销费用情况 - 承销商有权获得每单位0.2美元（总计700万美元）承销折扣，以及每单位0.35美元（约1230万美元）递延承销佣金，递延费用在完成业务合并时支付[114][116] 行政服务费用情况 - 自证券在纳斯达克资本市场上市起至完成初始业务合并或清算，公司每月向赞助商关联方支付1万美元行政服务费，2021年1月29日至3月31日记录相关费用1935美元[117] 公司合规情况 - 公司符合《JOBS法案》中“新兴成长公司”条件，可延迟采用新的或修订的会计准则，在某些报告要求上享有豁免，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再符合条件为止[126][127] 表外安排情况 - 截至本季度报告日期，公司没有《S - K条例》第303(a)(4)(ii)项定义的表外安排[125]