公开发行相关 - 2021年3月23日公司完成首次公开发行3500万单位，每单位10美元，总收益3.5亿美元，交易成本约2000万美元，包括700万美元承销费、1230万美元递延承销费和67.9万美元其他发行成本[121] - 承销商有权获得承销折扣，每单位0.20美元，总计700万美元，在公开发行结束时支付[143] - 承销商可获得递延承销佣金，每单位0.35美元，总计约1230万美元，仅在公司完成首次业务合并时从信托账户支付[144] 私募相关 - 2021年3月23日公司同时完成向发起人及独立董事私募出售666.6667万份私募认股权证，每份1.5美元，总收益1000万美元[122] - 公司与投资者签订认购协议，私募出售1950万股A类普通股，总购买价1.95亿美元[131][132] 资金存放与使用 - 公司将约3.5亿美元的公开发行净收益和部分私募收益存入信托账户[123] - 公开发行前公司通过发起人2.5万美元的资本出资和30万美元的贷款满足流动性需求，公开发行后通过私募约110万美元的净收益满足需求[140] - 2021年10月14日公司向发起人发行150万美元的无担保本票以满足营运资金需求[141] 业务合并相关 - 若公司未能在公开发行结束后24个月内完成初始业务合并，将赎回公众股份并进行清算[125] - 2021年6月15日公司与Solid Power签订业务合并协议，预计在2021年第四季度完成合并[126] 财务收支情况 - 2021年第三季度公司净收入约580万美元，包括约 - 290万美元的一般及行政费用、5.0411万美元的特许经营税和870万美元的认股权证负债公允价值变动[138] - 2021年1月29日至9月30日公司净亏损约1840万美元，包括约490万美元的一般及行政费用、13.3699万美元的特许经营税、100万美元分配给认股权证负债的发行成本和1240万美元的认股权证负债公允价值变动[139] 关联方费用 - 公司同意每月向发起人关联方支付10000美元用于办公场地等行政服务，2021年1月29日至9月30日期间总计记录61935美元的一般及行政费用[146] - 2021年9月30日，公司记录约30000美元关联方费用并已全额支付[147] 新兴成长公司相关 - 公司作为“新兴成长公司”，可按私人公司生效日期采用新的或修订的会计准则，财务报表可能与非新兴成长公司不可比[155] - 作为“新兴成长公司”，公司在完成公开发行后的五年内或不再符合条件前，可免除多项披露和合规要求[156]