公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度基础净收入为9.2亿加元，较2022年第二季度增加1.12亿加元，增幅14%；报告净收入为6.6亿加元，较2022年第二季度减少2.7亿加元，降幅29%[3] - 2023年第二季度基础净收入为9.2亿美元，较2022年第二季度增加1.12亿美元或14%；报告净收入为6.6亿美元，较2022年第二季度减少2.7亿美元或29%[62][63] - 2023年年初至今基础净收入为18.15亿美元，较2022年增加2.87亿美元或19%；报告净收入为14.66亿美元，较2022年减少1.29亿美元或8%[72][73] - 2023年第二季度基础摊薄每股收益为1.57美元，报告摊薄每股收益为1.12美元；年初至今基础摊薄每股收益为3.09美元，报告摊薄每股收益为2.49美元[54] - 2023年第二季度基础净资产收益率为17.7%，报告净资产收益率为12.7%；年初至今基础净资产收益率为17.5%，报告净资产收益率为14.2%[54] - 公司基础净亏损为1.13亿美元，上年为3800万美元，报告净亏损为9500万美元，上年无报告净收入[40][41] - 2023年第二季度有效所得税税率，基础净收入为19.7%，报告净收入为14.6%[70] - 有效所得税税率方面，基础净收入为18.5%，报告净收入为15.5%[80] - 外汇换算使基础净收入增加5900万美元，报告净收入增加5300万美元[81] - 总财富销售和资产管理总流量同比减少139亿美元或25%，排除外汇换算减少157亿美元或28%[88] - 总团体健康与保障销售较上年增加3.36亿美元或105%，排除外汇换算增加3.12亿美元或98%[88] - 总个人保障销售较上年增加1.88亿美元或45%，排除外汇换算增加1.77亿美元或43%[88] - 新业务CSM较上年增加2.7亿美元，上年为1.89亿美元[89] - AUM较2022年12月31日增加483亿美元或4%[93] - 本季度独立基金和第三方AUM净流出22亿美元[94] - 总CSM在2023年第二季度末达到113亿美元，较截至6月30日的六个月增加4亿美元或4%[99] - 公司LICAT比率在2023年第二季度，Sun Life Financial Inc.为148%，Sun Life Assurance为139%[101] - 截至2023年6月30日，公司CSM（税后）为91亿美元，3月31日为90亿美元，1月1日为87亿美元[104] - 2023年1月1日，SLF Inc.的LICAT比率为142%，Sun Life Assurance的LICAT比率为139%，较2022年12月31日增加12个百分点；6月30日，SLF Inc.的LICAT比率为148%，较1月1日增加6个百分点，Sun Life Assurance的LICAT比率为139%，与1月1日持平[107][108][109] - 2023年1月1日，公司总资本为406亿美元，较2022年12月31日增加44亿美元；6月30日，总资本为413亿美元，较1月1日增加7亿美元[110][111] - 截至2023年6月30日，SLF Inc.的财务杠杆比率为23.3%，现金及其他流动资产为20亿美元，2022年12月31日为11亿美元[112] - 2023年第二季度，公司各业务板块基础净收入分别为：资产管理2.96亿美元、加拿大3.72亿美元、美国2.15亿美元、亚洲1.5亿美元、企业业务 - 1.13亿美元；报告净收入分别为：资产管理2.48亿美元、加拿大2.1亿美元、美国1.75亿美元、亚洲1.22亿美元、企业业务 - 0.95亿美元[120] - 2023年Q2和前六个月收购成本中其他金融负债的折扣分别为2100万美元和4100万美元，2023年Q1为2000万美元，2022年Q2为1600万美元，2022年前六个月为3200万美元[123] - 企业季度基础净亏损为1.13亿美元，上年为3800万美元；报告净亏损为9500万美元，上年无报告净收入[179][180] - 企业年初至今基础净亏损为1.94亿美元，上年为8500万美元；报告净亏损为1.74亿美元，上年为6900万美元[181][182] - 2023年4月3日公司完成出售Sun Life UK，售价约4.18亿美元，Q2'23确认收益1900万美元；截至2023年6月30日，总普通基金投资资产为1658亿美元，较2022年12月31日减少30亿美元[183][184][185] - 截至2023年6月30日，公司总投资资产为1658.17亿美元，较2022年12月31日的1687.89亿美元有所下降[186] - 截至2023年6月30日，债务证券账面价值为724.69亿美元，占总投资资产的44%；2022年12月31日为759.02亿美元，占比45%[186] - 截至2023年6月30日，按公允价值计量且其变动计入当期损益（FVTPL）和按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（FVOCI）的债务证券未实现损失分别降至75.5亿美元和8.79亿美元，2022年12月31日分别为93.84亿美元和15.21亿美元[188] - 截至2023年6月30日，信用评级为“A”或更高的债务证券占总债务证券的72%，与2022年12月31日持平；评级为“BBB”或更高的占99%，与2022年12月31日持平[189] - 截至2023年6月30日，抵押贷款和贷款账面价值为523.38亿美元，占总投资资产的32%；2022年12月31日为512.53亿美元，占比30%[186][192] - 截至2023年6月30日，公司持有144亿美元的抵押贷款，与2022年12月31日持平；持有380亿美元的贷款，高于2022年12月31日的368亿美元[193][194] - 截至2023年6月30日，公司减值的抵押贷款和贷款净额为1000万美元，低于2022年12月31日的4700万美元[194] - 截至2023年6月30日，衍生品的净公允价值为资产5.5亿美元，2022年12月31日为负债2.56亿美元；总名义金额降至684.13亿美元，2022年12月31日为697.68亿美元[196][197][198] - 截至2023年6月30日，公司持有100亿美元的投资性房地产，低于2022年12月31日的101亿美元[199] - 截至2023年6月30日，总损失准备余额为1.01亿美元，高于2023年1月1日的9300万美元；2023年上半年信用损失拨备为800万美元[200] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度财富与资产管理基础净收入为4.19亿加元，下降100万加元；团体健康与保障基础净收入为3.6亿加元，增加1.22亿加元，增幅51%；个人保障基础净收入为2.65亿加元，增加5000万加元，增幅23%[3] - 2023年第二季度财富销售与资产管理总流量为423.97亿加元，2022年同期为562.79亿加元；团体健康与保障销售额为6.56亿加元，2022年同期为3.2亿加元；个人保障销售额为6.04亿加元，2022年同期为4.16亿加元[4] - 截至2023年第二季度末，管理资产规模为1.367万亿加元，2022年同期为1.257万亿加元[4] - 2023年第二季度新业务合同服务边际为2.7亿加元，2022年同期为1.89亿加元[4] - 资产管理层2023年第二季度基础净收入为2.96亿加元，较上年增加100万加元；报告净收入为2.48亿加元，较上年减少5000万加元，降幅17%[13][15] - 资产管理层截至2023年第二季度末管理资产规模为9980亿加元，其中MFS为7800亿加元，SLC Management为2180亿加元；第二季度总净流出为33亿加元[16] - 加拿大业务2023年第二季度基础净收入为3.72亿加元，较上年增加7300万加元，增幅24%；报告净收入为2.1亿加元，较上年减少2.66亿加元，降幅56%[19][20] - 加拿大业务2023年第二季度财富销售与资产管理总流量为30亿加元，下降6%；团体销售额为1.53亿加元，增长66%；个人销售额为1.54亿加元，增长22%[21] - 美国业务基础净收入为1.6亿美元，较上年增加5800万美元或57%，报告净收入为1.33亿美元，增加2000万美元或18%，集团销售额为4.84亿美元，增长2710万美元，牙科业务销售额约达5.8亿美元[27][29][30] - 亚洲业务基础净收入为1.5亿美元，较上年增加3200万美元或27%，报告净收入为1.22亿美元，增加1.15亿美元，财富与资产管理总流量为20亿美元，下降51%，个人销售额为4.5亿美元，增长55%，新业务CSM为1.18亿美元，上年为7000万美元[32][33][34][35] - 2023年第二季度财富销售与资产管理总资金流入为423.97亿美元，年初至今为887.46亿美元；集团健康与保障销售第二季度为6.56亿美元，年初至今为11.99亿美元；个人保障销售第二季度为6.04亿美元，年初至今为11.15亿美元[54] - 截至2023年第二季度，总资产管理规模为1.3668万亿美元[54] - 2023年第二季度新业务合同服务边际为2.7亿美元，年初至今为5.02亿美元[54] - 2023年第二季度太阳人寿金融公司LICAT比率为148%，太阳人寿保险公司为139%；年初至今太阳人寿金融公司为142%，太阳人寿保险公司为139%[54] - 2023年第二季度财务杠杆比率为23.3%，年初至今为23.7%[54] - 2023年第二季度，资产管理业务板块的资产规模为9978亿美元，总资金流入为377亿美元，净资金流入为 - 33亿美元[121] - 2023年Q2资产管理基础净收入为2.96亿美元，同比增加100万美元；报告净收入为2.48亿美元，同比减少5000万美元或17%[127][129] - 2023年前六个月资产管理基础净收入为5.78亿美元，同比减少3800万美元或6%；报告净收入为5.02亿美元，同比减少1.07亿美元或18%[130][131] - 资产管理AUM为9978亿美元，较2022年12月31日增加459亿美元或5%[132] - MFS的AUM较2022年12月31日增加413亿美元或8%；2023年Q2，其美国零售共同基金资产按十年、五年和三年业绩排名，分别有98%、92%和20%位于晨星类别前半部分[133][134] - SLC Management的AUM较2022年12月31日增加84亿美元或4%；FE AUM增加66亿美元或4%[135][136] - 2023年Q2加拿大地区基础净收入为3.72亿美元，同比增加7300万美元或24%；报告净收入为2.1亿美元，同比减少2.66亿美元或56%[141][142] - 2023年前六个月加拿大地区基础净收入为6.88亿美元，同比增加1.83亿美元或36%；报告净收入为5.39亿美元，同比减少1.93亿美元或26%[143][144] - 2023年Q2美国地区基础净收入为1.6亿美元，同比增加5800万美元或57%[152] - 2023年Q2美国地区集团健康与保护业务销售为3.6亿美元，前六个月为6.35亿美元[147] - 报告净收入为1.33亿美元，增加2000万美元，增幅18%，外汇换算使基础净收入和报告净收入分别增加1100万美元和1000万美元[154] - 年初至今，基础净收入为3.36亿美元，增加1.51亿美元，增幅82%；报告净收入为2.58亿美元，增加1.01亿美元，增幅64%，外汇换算使基础净收入和报告净收入分别增加2600万美元和2200万美元[155][157] - 季度对比，美国团体销售额为3.6亿美元，增加1.92亿美元；年初至今，美国团体销售额为6.35亿美元，增加3.51亿美元[158][159] - 亚洲季度基础净收入为1.5亿美元，增加3200万美元，增幅27%；报告净收入为1.22亿美元，增加1.15亿美元，外汇换算使基础净收入和报告净收入均增加300万美元[164][165] - 亚洲年初至今基础净收入为2.91亿美元，增加4000万美元，增幅16%；报告净收入为2.56亿美元，增加1.38亿美元，外汇换算使基础净收入和报告净收入分别增加600万美元和1000万美元[166][167] - 亚洲季度财富销售和资产管理总流量为16亿美元，下降52%；个人销售额为4.5亿美元，增长51%；新业务CSM为1.18亿美元，上年为7000万美元[168][169] - 亚洲年初至今财富销售和资产管理总流量为40亿美元，下降41%；个人销售额为8.25亿美元，增长38%；新业务CSM为2.2亿美元，上年为1.21亿美元[170][171] 公司业务动态 - 公司宣布收购加拿大领先的综合