资产与负债变化 - 公司总资产在2023财年前九个月增加了11亿美元，主要归因于与Citizens的合并，净贷款应收款、可供出售证券、无形资产和其他资产的增加[204] - 公司截至2023年3月31日的总资产为43亿美元，同比增长11亿美元，增幅为33.5%，主要由于Citizens合并带来的现金及现金等价物、可供出售证券、净贷款应收款和无形资产增加[217] - 公司截至2023年3月31日的贷款净额为34亿美元，同比增长7.48亿美元，增幅为27.9%，主要由于Citizens收购带来的贷款余额增加[219] - 公司截至2023月31日的存款为38亿美元，同比增长9.402亿美元，增幅为33.4%，主要由于Citizens合并带来的存款增长[223] - 公司截至2023年3月31日的股东权益为4.366亿美元，同比增长1.159亿美元，增幅为36.1%，主要由于向Citizens股东发行的9830万美元股权以及留存收益增加[225] - 公司截至2023年3月31日的FHLB借款为4500万美元，同比增长700万美元，增幅为18.6%，但较2022年12月31日减少1650万美元[224] - 公司截至2023年3月31日的未保险存款（不包括已抵押的公共单位资金）估计占总存款的14%[223] 收入与支出 - 2023财年前九个月净收入为2370万美元，同比下降1040万美元，降幅为30.5%，主要原因是信贷损失准备金和非利息支出的增加[206] - 2023财年前九个月净利息收入增加了1470万美元，增幅为19.4%，而信贷损失准备金从120万美元增加到1630万美元[207] - 2023财年前九个月非利息收入增加了260万美元，增幅为17.4%，非利息支出增加了1550万美元，增幅为33.7%[207] - 2023财年前九个月所得税准备金减少了280万美元，降幅为31.2%[207] - 公司截至2023年3月31日的九个月非利息收入为1730万美元，同比增长260万美元，增幅为17.4%[212] - 公司截至2023年3月31日的九个月非利息支出为6160万美元，同比增长1550万美元，增幅为33.7%，主要由于薪酬和福利、法律和专业费用、数据处理费用等增加[215] - 公司2023年3月31日结束的九个月期间，净利息收入为9.05亿美元，相比去年同期的7.58亿美元增长了19.4%[231] - 公司2023年3月31日结束的九个月期间，平均利息收益资产为34.28亿美元，相比去年同期的27.01亿美元增长了27%[231] - 公司2023年3月31日结束的九个月期间，平均利息负债为27.78亿美元，相比去年同期的21.71亿美元增长了28%[231] - 公司2023年3月31日结束的九个月期间，净利息收益率为3.52%，相比去年同期的3.74%有所下降[231] - 公司2023年3月31日结束的三个月期间，净收入为240万美元，相比去年同期的930万美元下降了74.2%[235] - 公司2023年3月31日结束的三个月期间，净利息收入为3380万美元，相比去年同期的2510万美元增长了34.5%[237] - 公司2023年3月31日结束的三个月期间，利息收入为4830万美元，相比去年同期的2840万美元增长了70.4%[241] - 公司2023年3月31日结束的三个月期间，利息支出为1450万美元，相比去年同期的320万美元增长了350.2%[243] - 公司2023年3月31日结束的三个月期间，信用损失准备金为1010万美元，相比去年同期的160万美元大幅增加[246] - 非利息收入在2023年第一季度达到630万美元，同比增长140万美元，增幅28.1%，主要由于Citizens业务的整合以及存款账户服务费、银行卡交换收入、保险佣金等增加[247] - 非利息支出在2023年第一季度为2700万美元，同比增长1020万美元，增幅61.1%，主要由于并购相关费用及运营成本增加[248] - 2023年第一季度所得税支出为57.8万美元，同比减少180万美元，降幅75.5%，主要由于税前净收入减少[250] - 2023年前九个月净收入为2370万美元，同比减少1040万美元，降幅30.5%，主要由于信用损失准备金和非利息支出增加[252] - 2023年前九个月每股基本收益和稀释后收益分别为2.42美元和2.41美元，同比分别下降1.39美元，降幅36.6%[253] - 2023年前九个月净利息收入为9050万美元，同比增长1470万美元，增幅19.4%，主要由于生息资产平均余额增加43.2%[254] - 2023年前九个月利息收入为1.221亿美元，同比增长3680万美元，增幅43.2%，主要由于生息资产平均余额增加26.5%及收益率上升54个基点[258] - 2023年前九个月利息支出为3160万美元，同比增长2210万美元，增幅233.2%，主要由于付息负债平均成本上升94个基点及平均余额增加25.5%[260] - 2023年前九个月信用损失准备金为1630万美元，同比大幅增加，主要由于贷款增长及并购相关调整[263] - 2023年前九个月非利息收入为1730万美元，同比增长260万美元，增幅17.3%，主要由于存款账户服务费、银行卡交换收入及其他收入增加[264] 贷款与信贷风险 - 截至2023年3月31日，PPP贷款余额减少至64.2万美元，相比2021年5月的1.972亿美元大幅下降[200] - 2023财年前九个月，公司从PPP贷款中获得的递延费用利息收入减少至4.4万美元，相比去年同期的320万美元大幅下降[210] - 公司截至2023年3月31日的贷款净额中，预计在未来90天内发放的贷款总额为1.644亿美元，较2022年6月30日的2.35亿美元有所下降[221] - 公司截至2023年3月31日的非业主商业房地产贷款集中度为15亿美元，占监管资本的334%，较一年前的299%有所上升[222] - 截至2023年3月31日，公司的贷款损失准备金（ACL）总额为4570万美元，占贷款总额的1.31%，较2022年6月30日的3320万美元（占贷款总额的1.22%）有所增加[271] - 2023年3月31日，公司的不良贷款总额为739.7万美元，较2022年6月30日的411.8万美元有所增加[284] - 2023年3月31日，公司的不良资产总额为1268万美元，较2022年6月30日的630.9万美元有所增加[285] - 2023年3月31日，公司的未使用信贷额度为7.232亿美元，总承诺信贷额度为11亿美元[289] - 2023年3月31日，公司的分类贷款总额为4690万美元，占贷款总额的1.35%，较2022年6月30日的2710万美元（占贷款总额的1.00%）有所增加[281] - 2023年3月31日，公司的逾期贷款总额为740万美元，较2022年6月30日的460万美元有所增加[283] - 2023年3月31日，公司的房地产贷款占贷款损失准备金的78.1%，其中商业房地产贷款占40.6%[280] - 2023年3月31日，公司的贷款损失准备金（ACL）较2022年6月30日增加了1250万美元，主要由于Citizens合并带来的110万美元增加[277] - 2023年3月31日，公司的表外信贷风险准备金增加了450万美元，主要由于未使用信贷额度的增加[279] - 2023年3月31日，公司的表外信贷风险准备金总额为780万美元，较2022年6月30日的330万美元有所增加[278] 资本与风险管理 - 截至2023年3月31日，公司总资本与风险加权资产的比率为12.22%，高于8.00%的最低要求[297] - 2023年3月31日，公司一级资本与风险加权资产的比率为10.99%，高于6.00%的最低要求[297] - 2023年3月31日，公司普通股一级资本与风险加权资产的比率为10.58%，高于4.50%的最低要求[297] - 公司继续通过长期固定利率贷款和可调整利率贷款的组合来管理利率风险[300] - 公司资产/负债管理策略包括增加商业贷款和商业房地产贷款的发放，以提供更高的收益率和更短的重新定价期[300] - 公司通过使用长期FHLB预付款（期限长达十年）来管理固定利率贷款带来的利率风险[300] 利率与投资组合 - 2023财年前九个月，公司平均收益率增加了54个基点，主要由于市场利率上升和资产组合向贷款应收款的转变[209] - 2023财年前九个月，公司利息负债成本增加了94个基点，主要由于在竞争环境中提高了非到期账户和定期存款的利率[209] - 公司2023年3月31日结束的三个月期间，平均利息收益资产收益率增加了105个基点，而平均利息负债成本增加了131个基点[240] - 2023年3月31日，公司固定利率1-4户住宅贷款组合为5.925亿美元，加权平均期限为194个月[301] - 2023年3月31日，公司投资组合的加权平均期限为6.1年，较2022年3月31日的4.9年有所增加[301] - 2023年3月31日，公司固定利率商业和商业房地产贷款发放额为4.779亿美元，较上年同期的4.219亿美元有所增加[301] - 2023年3月31日，公司可调整利率商业和商业房地产贷款发放额为1.194亿美元，较上年同期的4620万美元大幅增加[301] - 2023年3月31日，公司净投资组合价值在利率上升300个基点时下降26%，在利率下降300个基点时上升34%[302] - 截至2023年3月31日，公司的固定利率1-4户住宅贷款组合为5.925亿美元，加权平均期限为194个月，较2022年同期的4.648亿美元有所增加[301] - 2023年前九个月，公司固定利率1-4户住宅贷款生产总额为9720万美元，其中1270万美元用于二级市场销售，较2022年同期的2.04亿美元有所下降[301] - 2023年前九个月，公司固定利率商业和商业房地产贷款生产总额为4.779亿美元，较2022年同期的4.219亿美元有所增加[301] - 2023年前九个月，公司可调利率商业和商业房地产贷款生产总额为1.194亿美元，较2022年同期的4620万美元有所增加[301] - 截至2023年3月31日，公司投资组合的加权平均寿命为6.1年，较2022年同期的4.9年有所增加[301] - 公司预计在利率上升300个基点的情况下，净投资组合价值将下降26%，至2.84065亿美元[302] - 公司预计在利率下降300个基点的情况下，净投资组合价值将增加34%，至5.17484亿美元[302] - 公司继续发放长期固定利率住宅贷款，并在2023年前九个月发放了3210万美元的可调利率1-4户住宅贷款，较2022年同期的800万美元有所增加[301]