公司人员与客户情况 - 截至2021年12月31日公司约有3300名员工[166] - 公司约有3300名员工，服务于180多个国家的客户[213] 零售业务板块数据 - 2022财年第一季度零售业务板块营业收入增长20%[173] - 2021年第四季度零售业务运营收入为9640万美元，较2020年同期的8170万美元增长1470万美元，增幅18%[243][244] - 2021年第四季度零售业务净运营收入为6480万美元，较2020年同期的5210万美元增长1270万美元，增幅24%[243][244] - 2021年第四季度零售业务FX/CFD合同RPM为115美元，较2020年同期的98美元增长17美元，增幅17%[243][245] 客户相关财务数据 - 截至2021年12月31日的三个月，客户余额利息和手续费收入增加300万美元，增幅57%，达830万美元[174] - 截至2021年12月31日的三个月，平均客户权益增加12亿美元，增幅36%，达47亿美元[174] - 截至2021年12月31日的三个月，平均货币市场/联邦存款保险公司（FDIC）清扫余额增加2亿美元，增幅19%，达16亿美元[174] - 2021年第四季度，客户余额利息和手续费收入增长300万美元，增幅57%，达830万美元[196] 公司金融工具与合约情况 - 截至2021年12月31日，公司有7.5亿美元名义本金的利率互换未到期，加权平均期限为24个月[174] - 截至2021年12月31日，公司持有约280万蒲式耳大豆库存，价值3470万美元[275] - 2020年6月，公司发行3.5亿美元本金的8.625%优先担保票据，发行价为总本金的98.5%，将于2025年6月15日到期[285][286] 公司整体财务数据 - 截至2021年12月31日的三个月，营业收入增加7040万美元，增幅19%，达4.505亿美元[175] - 截至2021年12月31日的三个月，整体业务板块收入增加3010万美元，增幅26%，达1.453亿美元[176] - 截至2021年12月31日的三个月，净收入增加2220万美元，达4170万美元[181] - 截至2021年12月31日，公司总资产为192.29亿美元，较2020年12月31日增长38%[185] - 2021年第四季度总营收为143.436亿美元，运营收入为4.527亿美元；2020年第四季度总营收为92.576亿美元，运营收入为3.872亿美元[219] - 2021年第四季度所有业务板块净贡献增至2.4亿美元，较2020年第四季度增加4140万美元，增幅21%；分部收入增至1.453亿美元，较2020年第四季度增加3010万美元，增幅26%[219] - 2021年第四季度公司整体运营收入为1.613亿美元，较2020年同期的1.655亿美元下降420万美元，降幅3%[234][235] - 2021年第四季度公司整体净运营收入为9290万美元，较2020年同期的1.053亿美元下降1240万美元，降幅12%[234][235] - 2021年第四季度公司整体证券ADV为27.11亿美元，较2020年同期的21.75亿美元增长5.36亿美元，增幅25%[234] - 2021年第四季度公司整体利息收入为2680万美元，较2020年同期的1940万美元增长740万美元，增幅38%[234] - 2021年第四季度公司整体利息支出为1180万美元，较2020年同期的760万美元增长420万美元，增幅55%[234] 各业务线运营收入数据 - 2021年第四季度，上市衍生品运营收入增长560万美元，增幅6%，达1.006亿美元[190] - 2021年第四季度，场外衍生品运营收入增长2250万美元，增幅93%，达4670万美元[191] - 2021年第四季度，证券交易运营收入下降390万美元，降幅3%，为1.227亿美元[192] - 2021年第四季度，外汇/差价合约运营收入增长1240万美元，增幅21%，达7220万美元[193] - 2021年第四季度，全球支付运营收入增长770万美元，增幅23%，创纪录达4130万美元[194] - 2021年第四季度，实物合约运营收入增长1710万美元，增幅72%，达4090万美元[195] - 2021年第四季度商业板块运营收入较2020年同期增加4700万美元，增幅45%；净运营收入增加4710万美元，增幅57%[224] - 2021年第四季度商业板块上市衍生品运营收入增至5770万美元，较2020年同期增加600万美元，增幅12%[225] - 2021年第四季度商业板块场外衍生品运营收入增至4670万美元，较2020年同期增加2260万美元，增幅94%[226] - 2021年第四季度商业板块实物合同运营收入增至3740万美元，较2020年同期增加1530万美元，增幅69%[227] - 2021年第四季度全球支付业务运营收入为4240万美元，较2020年同期的3440万美元增长800万美元，增幅23%[252] - 2021年第四季度全球支付业务净运营收入为4030万美元，较2020年同期的3270万美元增长760万美元，增幅23%[252] - 2021年第四季度运营收入达4240万美元，较2020年的3440万美元增长800万美元，增幅23%[253][254] - 2021年第四季度净运营收入为4030万美元，较2020年的3270万美元增长760万美元，增幅23%[254] 费用相关数据 - 2021年第四季度，交易清算费用增长550万美元，增幅8%，占运营收入的16%[198] - 2021年第四季度，总利息费用增长710万美元，增幅35%，达2750万美元[200] - 2021年第四季度总可变费用为2.096亿美元，占比57%，非可变费用为1.609亿美元，占比43%；2020年第四季度总可变费用为1.879亿美元，占比57%，非可变费用为1.449亿美元，占比43%[212] - 2021年第四季度未分配成本和其他费用为7890万美元，较2020年的7170万美元增加720万美元[258][259] - 2021年第四季度薪酬和福利为4140万美元，较2020年的3640万美元增加500万美元，增幅14%[258][259] - 2021年第四季度其他非薪酬费用为3750万美元，较2020年的3530万美元增加220万美元，增幅6%[258][260] - 2021年12月31日止的过去十二个月，与交易活动直接相关的利息费用包括固定收益证券交易活动的1070万美元和证券借贷活动的1990万美元[290] 商业板块数据 - 2021年第四季度商业板块总营收为138.236亿美元，运营收入为1.526亿美元；2020年第四季度总营收为88.655亿美元，运营收入为1.056亿美元[223] - 2021年第四季度商业板块分部收入增至6550万美元，较2020年同期增加3340万美元，增幅104%[230] 部门收入数据 - 2021年第四季度部门收入为2450万美元，较2020年的2040万美元增长410万美元，增幅20%[256] 公司资产与负债情况 - 截至2021年12月31日，公司总权益为9.53亿美元，循环信贷安排下的未偿还贷款为4.895亿美元，未偿还高级有担保定期贷款为1.677亿美元，高级有担保票据未偿还金额为3.375亿美元[268] - 截至2021年12月31日，公司约97%的资产为现金等流动性资产[269] - 截至2021年12月31日，净客户账户应收款为2890万美元，2021财年已计提820万美元坏账准备[278] - 截至2021年12月31日和2021年9月30日，公司总资产分别为192亿美元和188亿美元[281] - 截至2021年12月31日，公司有四个承诺银行信贷安排，总额8.289亿美元，其中5.237亿美元已使用[288] - 截至2021年12月31日，公司有四个非承诺银行信贷安排，未偿还余额总计1.25亿美元[289] - 截至2021年12月31日和9月30日，公司短期头寸相关金融工具公允价值分别为16.006亿美元和17.712亿美元，其中衍生品净负债分别为2.745亿美元和3.685亿美元[313][314] - 截至2021年12月31日，公司未偿还的可变利率债务本金为6.573亿美元，固定利率长期债务本金为3.484亿美元[331] 现金流量数据 - 公司现金、隔离现金、现金等价物和隔离现金等价物从2021年9月30日的65.095亿美元降至2021年12月31日的61.42亿美元，减少3.675亿美元[298] - 2021年第四季度，经营活动使用现金6.002亿美元，投资活动使用现金730万美元，融资活动提供现金2.415亿美元[298] 公司决策与授权 - 2021年8月25日，公司董事会授权在2021年10月1日至2022年9月30日期间回购最多100万股流通普通股[304] 公司收益汇回情况 - 2021年和2020年第四季度，公司分别汇回美国已征税收益400万美元和3650万美元[284] 公司监管要求 - 公司子公司StoneX Markets LLC作为CFTC临时注册掉期交易商，需满足1亿美元的最低监管资本要求[295] 利率变动影响 - 截至2021年12月31日，若短期利率立即下降25个基点，假设有效税率为27.5%，公司年度净收入将减少约590万美元[328] 公司流动性与风险情况 - 公司认为运营现金流、可用现金和信贷安排下的可用借款足以满足未来一年的流动性需求，但未来盈利和现金流预测存在很大不确定性[305] - 公司作为注册证券经纪交易商等，参与多种金融工具交易，面临表外市场风险，通过多种技术管理风险敞口[308] - 公司为客户执行商品期货和期权交易，通过要求客户维持保证金等措施控制信用风险[309] - 公司作为美国国债等证券的经纪交易商，面临交易对手违约和市场价格波动带来的信用和市场风险[310] - 公司通过多种定性和定量技术减轻市场风险，包括业务活动和工具多元化等[322][323] - 公司在固定收益证券业务中面临利率风险，使用衍生品管理风险，2021年12月开始使用利率互换对冲部分利率头寸[327][329] - 公司面临外汇风险，可能考虑进行套期保值交易，但交易可能不成功[332]