公司人员情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有约3700名员工[143] - 2022年第四季度平均行政人员数量较2021年同期增长20%[232] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第四季度运营收入为6.548亿美元，较2021年同期的4.505亿美元增加2.043亿美元，增幅45%[146] - 2022年第四季度净运营收入为3.82亿美元，较2021年同期的3.138亿美元增加6820万美元，增幅22%[147] - 2022年第四季度整体部门收入为1.729亿美元，较2021年同期的1.453亿美元增加2760万美元，增幅19%[150] - 2022年第四季度公司资金用途的利息支出增至1440万美元，较2021年同期的1180万美元增加260万美元[155] - 2022年第四季度可变费用占总费用的54%，2021年同期为57%；非可变费用（不包括坏账）增加2960万美元[156] - 2022年第四季度净收入为7660万美元，较2021年同期的4170万美元增加3490万美元，摊薄后每股收益为3.62美元，2021年同期为2.04美元[157] - 截至2022年12月31日，公司总资产为198.324亿美元，较2021年同期的192.29亿美元增长3%[159] - 2022年第四季度运营收入为6.548亿美元，较2021年同期的4.505亿美元增加2.043亿美元，增幅45%[163] - 2022年第四季度总利息支出为1.687亿美元，较2021年同期的2750万美元增加1.412亿美元，增幅513%[173] - 2022年第四季度净运营收入为3.82亿美元，较2021年同期的3.138亿美元增加6820万美元，增幅22%[176] - 2022年第四季度总非利息费用4.14亿美元，其中可变费用2.226亿美元占比54%，非可变费用1.914亿美元占比46%；2021年总非利息费用3.705亿美元，可变费用2.096亿美元占比57%，非可变费用1.609亿美元占比43%[191] - 2022年第四季度总营收130.086亿美元，运营收入6.518亿美元；2021年总营收143.436亿美元，运营收入4.527亿美元[196] - 2022年第四季度净贡献2.916亿美元，较2021年的2.4亿美元增加5160万美元，增幅22%；2022年第四季度部门收入1.729亿美元，较2021年的1.453亿美元增加2760万美元，增幅19%[196] - 2022年第四季度运营收入为5540万美元，较2021年同期的4240万美元增长1300万美元，增幅31%[226] - 2022年第四季度全球支付ADV为7500万美元，较2021年同期的6100万美元增长23%；全球支付RPM为1.1431亿美元，较2021年同期的1.0637亿美元增长7%[226] - 2022年第四季度可变费用（不包括利息）占运营收入的比例为24%，低于2021年同期的25%[228] - 2022年第四季度部门收入为3230万美元，较2021年同期的2450万美元增长780万美元，增幅32%[229] - 2022年第四季度未分配成本和费用为8970万美元，较2021年同期的7890万美元增长1080万美元，增幅14%[231] - 截至2022年12月31日，公司总权益为11.766亿美元，循环信贷安排下的未偿还贷款为5.823亿美元，高级担保票据未偿还金额为3.398亿美元[243] - 截至2022年12月31日和9月30日，公司总资产分别为198亿美元和199亿美元[255] - 2022年和2021年第四季度，公司分别汇回美国已征税收益1140万美元和400万美元[258] - 截至2022年12月31日，公司有四项承诺银行信贷安排，总额11.05亿美元，其中5.46亿美元已使用[262] - 2022年第四季度，与交易活动直接相关的利息支出包括固定收益证券交易的1.556亿美元和证券借贷活动的2520万美元[266] - 截至2022年12月31日和9月30日，公司在无承诺信贷安排下的未偿还借款总额分别为2830万美元和0美元[269] - 公司现金、隔离现金、现金等价物和隔离现金等价物从2022年9月30日的62.851亿美元增至12月31日的74.107亿美元，增加了1.1256亿美元[276] - 2022年第四季度，公司投资活动包括1130万美元的物业和设备资本支出，以及650万美元的CDI收购净现金支出[280] - 截至2022年12月31日和9月30日，公司做空金融工具义务的公允价值分别为22.085亿美元和24.696亿美元，其中衍生品净负债分别为2.724亿美元和3.134亿美元[291] - 公司估计，截至2022年12月31日，短期利率立即下降25个基点将导致年度净收入减少约720万美元[309] - 截至2022年12月31日，公司未偿还的可变利率债务本金为5.823亿美元，固定利率长期债务本金为3.479亿美元[310] 各业务线运营收入关键指标变化 - 2022年第四季度上市衍生品运营收入为9980万美元，较2021年同期的1.006亿美元下降80万美元，降幅1%[164] - 2022年第四季度场外衍生品运营收入为4250万美元，较2021年同期的4670万美元下降420万美元，降幅9%[165] - 2022年第四季度证券交易运营收入为2.341亿美元，较2021年同期的1.227亿美元增加1.114亿美元，增幅91%[166] - 2022年第四季度外汇/差价合约合约运营收入为4880万美元，较2021年同期的7220万美元下降2340万美元，降幅32%[167] - 2022年第四季度全球支付运营收入为5420万美元，较2021年同期的4130万美元增加1290万美元，增幅31%[168] - 2022年第四季度实物合约运营收入为5970万美元，较2021年同期的4090万美元增加1880万美元，增幅46%[169] - 商业部门2022年第四季度运营收入1.824亿美元，较2021年的1.526亿美元增加2980万美元，增幅20%；净运营收入1.527亿美元，较2021年的1.297亿美元增加2300万美元，增幅18%[198][199] - 商业部门2022年第四季度上市衍生品运营收入5380万美元，较2021年的5770万美元下降390万美元，降幅7%，主要因每份合约平均费率下降9%，但合约量增加5%部分抵消影响[198][200] - 商业部门2022年第四季度场外衍生品运营收入4250万美元，较2021年的4670万美元下降420万美元，降幅9%，主要因每份合约平均费率下降2%及合约量下降6%[198][201] - 商业部门2022年第四季度实物合约运营收入5370万美元，较2021年的3740万美元增加1630万美元，增幅44%，主要因实物农业和能源业务运营收入增加1180万美元及贵金属运营收入增加470万美元[198][202] - 机构业务2022年第四季度运营收入达3.435亿美元，较2021年同期的1.613亿美元增长1.822亿美元，增幅113%[207][209] - 零售业务2022年第四季度运营收入为7050万美元，较2021年同期的9640万美元下降2590万美元，降幅27%[217] - 全球支付业务2022年第四季度运营收入为5540万美元，较2021年同期的4240万美元增长1300万美元，增幅31%[225] - 机构业务证券交易运营收入2022年第四季度达2.13亿美元，较2021年同期的9750万美元增长1.155亿美元，增幅118%[207][211] - 零售业务FX/CFD合约运营收入2022年第四季度为3960万美元，较2021年同期的6690万美元下降2730万美元，降幅41%[217][218] - 机构业务2022年第四季度净运营收入为1.432亿美元，较2021年同期的9290万美元增长5030万美元，增幅54%[207][209] - 零售业务2022年第四季度净运营收入为4390万美元，较2021年同期的6480万美元下降2090万美元，降幅32%[217] - 全球支付业务2022年第四季度净运营收入为5330万美元，较2021年同期的4030万美元增长1300万美元，增幅32%[225] 客户余额利息和手续费收入关键指标变化 - 2022年第四季度客户余额利息和手续费收入为8620万美元，较2021年同期的830万美元增加7790万美元，增幅939%，平均客户权益增至82亿美元，增幅76%[148] - 2022年第四季度客户余额利息和手续费收入为8620万美元，较2021年同期的830万美元增加7790万美元，增幅939%[170] - 商业部门2022年第四季度客户余额利息和手续费收入2610万美元，较2021年的540万美元增加2070万美元，增幅383%，因平均客户权益增加25%至21.36亿美元及短期利率大幅上升[198][203] 零售部门财务数据关键指标变化 - 零售部门在2022年第四季度亏损420万美元，而2021年同期部门收入为2340万美元，运营收入下降41%[154] 商业部门其他财务数据关键指标变化 - 商业部门2022年第四季度可变费用（不含利息）占运营收入比例为32%，2021年为38%，主要因客户余额利息和手续费收入增加[204] - 商业部门2022年第四季度部门收入8280万美元，较2021年的6550万美元增加1730万美元，增幅26%，主要因运营收入增长，但非可变直接费用增加770万美元部分抵消增长[205] 机构业务利息收入关键指标变化 - 机构业务利息收入2022年第四季度为1.58亿美元，较2021年同期的2680万美元增长1.312亿美元，增幅490%[207] 零售业务利息收入关键指标变化 - 零售业务利息收入2022年第四季度为480万美元，较2021年同期的40万美元增长440万美元，增幅1100%[217] 公司资产相关情况 - 截至2022年12月31日，约97%的公司资产为流动资产[244] - 截至2022年12月31日，StoneX Financial Inc.客户账户应收账款净额为2320万美元，坏账准备为680万美元[251] 公司相关事项及风险情况 - 公司认为OptionSellers相关仲裁事项出现重大不利结果的可能性很小，不会影响公司的流动性、资本和监管合规能力[253] - 2020年6月，公司发行3.5亿美元8.625%的优先担保票据，发行价为总本金的98.5%[259] - StoneX Markets LLC需满足最低监管资本要求，包括至少2000万美元的一级普通股资本等[272] - 2022年8月23日，公司董事会授权在2022年10月1日至2023年9月30日期间回购最多100万股流通普通股[281] - 公司作为注册证券经纪交易商等，参与多种金融工具交易，面临表外市场风险[284] - 公司通过多种技术管理市场风险，包括设定总市场限额、日常监测等[285] - 公司为客户执行商品期货和期权订单，通过要求客户维持保证金等控制信用风险[286] - 公司作为美国国债等证券的经纪交易商，面临交易对手违约和市场风险[288] - 公司通过多样化业务活动、限制头寸等技术减轻市场风险暴露[302] - 公司在日常运营中面临利率风险，使用衍生品管理交易库存风险[307][308] - 公司面临外汇风险，可能考虑进行套期保值交易[311][312]