员工情况 - 截至2023年6月30日公司约有4000名员工[141] - 2023年6月30日止三个月末员工数量为3972人，较2022年的3484人增加488人，增幅14%[186] - 公司约有4000名员工，业务覆盖180多个国家[209] - 2023年Q2平均行政人员数量同比增加30%[275] 2023年第三季度整体财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度运营收入增加2.481亿美元，即47%，达到7.769亿美元[144] - 2023年第三季度净运营收入增加6180万美元，达到4.359亿美元[145] - 2023年第三季度客户余额利息和手续费收入增加7070万美元，即329%，达到9220万美元[146] - 2023年第三季度平均客户权益增加3亿美元，即5%，达到65亿美元；平均货币市场/联邦存款保险公司（FDIC）清扫余额下降32%，至13亿美元[146] - 2023年第三季度整体部门收入增加3680万美元，即22%，达到2.079亿美元[147] - 2023年第三季度公司资金用途的利息支出增加420万美元，达到1490万美元[152] - 2023年第三季度可变费用占总费用的54%，2022年同期为57%[153] - 2023年第三季度净收入增加2040万美元，达到6950万美元；摊薄后每股收益为3.25美元，2022年同期为2.37美元[154] 截至2023年6月30日资产与权益情况 - 截至2023年6月30日，总资产为219.331亿美元，较2022年6月30日增长13%；股东权益为13.299亿美元，较2022年6月30日增长27%[155] - 截至2023年6月30日，公司总权益为13.299亿美元，循环信贷安排下的未偿还贷款及其他应付贷款人款项为4.226亿美元，高级有担保票据未偿还金额为3.413亿美元[291] 截至2023年6月30日不同时间段运营收入变化 - 截至2023年6月30日的三个月，公司运营收入增加2.481亿美元，达7.769亿美元，增幅47%；九个月运营收入增加6.121亿美元，达21.361亿美元，增幅40%[159][167] - 2023年前六个月，运营收入增加1.483亿美元，增幅29%，达6.552亿美元；净运营收入增加1.24亿美元，增幅29%，达5.514亿美元[224] - 2023年前九个月，公司运营收入增加5.139亿美元，增幅90%，达10.871亿美元；净运营收入增加4930万美元，增幅14%，达4.014亿美元[242] - 2023年Q2运营收入为5320万美元，同比增加890万美元，增幅20%；2023年前6个月运营收入为1.584亿美元，同比增加3070万美元，增幅24%[265][269] 各业务线不同时间段运营收入变化 - 三个月内，上市衍生品运营收入增加150万美元，达1.076亿美元，增幅1%；九个月内减少1180万美元，至3.179亿美元，降幅4%[160][168] - 三个月内，场外衍生品运营收入增加2170万美元，达7190万美元，增幅43%；九个月内增加1300万美元，至1.723亿美元，增幅8%[161][169] - 三个月内，证券交易运营收入增加1.178亿美元，达2.724亿美元，增幅76%；九个月内增加3.271亿美元，至7.557亿美元，增幅76%[162][170] - 三个月内，外汇/差价合约运营收入减少1470万美元，至7210万美元，降幅17%；九个月内减少7520万美元，至1.827亿美元，降幅29%[163][171] - 三个月内，全球支付运营收入增加990万美元，达5270万美元，增幅23%；九个月内增加3120万美元，至1.554亿美元，增幅25%[164][172] - 三个月内，实物合约运营收入增加3020万美元，达8100万美元，增幅59%；九个月内增加6240万美元，至1.948亿美元，增幅47%[165][173] - 三个月内，客户余额利息和费用收入增加7070万美元，达9220万美元，增幅329%；九个月内增加2.416亿美元，至2.818亿美元，增幅601%[166][174] - 2023年第二季度，上市衍生品运营收入增加530万美元，增幅9%，达6220万美元；场外衍生品增加2170万美元，增幅43%，达7190万美元；实物合约增加3090万美元，增幅67%，达7700万美元；客户余额利息和手续费收入增加2360万美元，增幅207%，达3500万美元[218][219][220][221] - 2023年前六个月，上市衍生品运营收入减少1060万美元，降幅6%，为1.77亿美元；场外交易增加1300万美元，增幅8%，达1.723亿美元；实物交易增加6190万美元，增幅51%，达1.826亿美元；客户余额利息和手续费收入增加8140万美元，增幅352%，达1.045亿美元[225][226][227][228] - 2023年第二季度，机构业务上市衍生品运营收入减少380万美元，降幅8%，为4540万美元；证券交易增加1.179亿美元，增幅90%，达2.49亿美元；外汇合约增加160万美元，增幅20%，为950万美元[232][235][236][237] - 2023年前九个月，上市衍生品运营收入减少120万美元，降幅1%，降至1.409亿美元[243] - 2023年前九个月，证券交易运营收入增加3.349亿美元，增幅95%，达6.888亿美元；证券日均交易量（ADV）增加50%，证券每百万收入（RPM）下降39%[244] - 2023年前九个月，外汇合约运营收入增加590万美元，增幅27%，达2800万美元[245] - 2023年前九个月，客户余额利息和手续费收入增加1.59亿美元，达1.75亿美元[246] - 零售业务2023年前九个月运营收入减少8430万美元，降幅26%，降至2.406亿美元；净运营收入减少6970万美元，降幅30%，降至1.598亿美元[256] - 零售业务2023年前九个月，外汇/差价合约（FX/CFD）运营收入减少8110万美元，降幅34%，降至1.547亿美元[257] 基于交易的清算费用变化 - 截至2023年6月30日的三个月，基于交易的清算费用减少800万美元，至6670万美元，降幅11%，占运营收入比例从14%降至9%[175] - 2023年6月30日止九个月，基于交易的清算费用为2.032亿美元，较2022年的2.221亿美元减少1890万美元，降幅9%，占运营收入的比例从15%降至10%[179] 介绍经纪佣金变化 - 2023年6月30日止九个月，介绍经纪佣金为1.224亿美元，较2022年的1.227亿美元减少30万美元，占运营收入的比例从8%降至6%[180] 总利息费用变化 - 截至2023年6月30日的三个月，总利息费用增加1.921亿美元，至2.309亿美元，增幅495%，主要因短期利率上升和客户余额增加[177] - 2023年6月30日止九个月，总利息费用为5.932亿美元，较2022年的9100万美元增加5.022亿美元，增幅552%[181] - 2023年第二季度，因短期利率和日均交易量增加，利息支出增加1.829亿美元，达2.059亿美元[232][239] - 2023年前九个月，利息支出增加4.723亿美元，达5.168亿美元[247] - 2023年6月30日止过去十二个月，与交易活动直接相关的利息费用包括固定收益证券交易的4.18亿美元和证券借贷活动的3430万美元[317] 薪酬及其他费用变化 - 2023年6月30日止三个月，薪酬及其他费用为3.414亿美元，较2022年的3.032亿美元增加3820万美元，增幅13%[185] - 2023年6月30日止九个月，薪酬及其他费用为9.932亿美元，较2022年的8.838亿美元增加1.094亿美元，增幅12%[195] - 2023年Q2薪酬和福利为5700万美元，同比增加1260万美元，增幅28%；2023年前6个月薪酬和福利为1.621亿美元，同比增加3150万美元，增幅24%[273][277] 坏账相关变化 - 2023年6月30日止三个月，坏账净额较上年增加700万美元，2023年为630万美元，2022年为净收回70万美元[192] - 2023年6月30日止九个月，坏账费用净额为1000万美元，较上一年减少140万美元[204] 有效所得税税率变化 - 2023年6月30日止三个月和2022年，有效所得税税率分别为26%和31%[193] - 2023年和2022年6月30日止九个月，有效所得税税率分别为24%和27%，2023年收购收益使有效所得税税率降低2.0%[205][206] 遣散费成本变化 - 2023年6月30日止九个月，遣散费成本为1340万美元，2022年为140万美元[197] 非经常性收益情况 - 2023年6月30日止九个月，因收购CDI获得2350万美元非经常性收益；2022年同期因外汇反垄断集体诉讼和解获得640万美元非经常性收益[205] 可变费用与非可变费用占比变化 - 2023年和2022年6月30日止九个月，可变费用占总非利息费用的比例分别为52%和57%，非可变费用占比分别为48%和43%[208] - 2023年第二季度，可变费用（不含利息）占运营收入的比例降至34%，前六个月降至32%，主要因客户余额利息和手续费收入增加[222][229] - 2023年第二季度，机构业务可变费用（不含利息）占运营收入的比例降至25%，主要因客户余额利息和手续费收入增加[240] - 2023年Q2可变费用（不包括利息）占运营收入的21%，2022年同期为24%；2023年前6个月该比例均为23%[267][271] 各业务板块净贡献与部门收入变化 - 2023年第二季度，所有业务板块净贡献较2022年同期增加5890万美元（21%）至3.408亿美元，部门收入增加3680万美元（22%）至2.079亿美元[213] - 2023年6月30日止九个月，所有业务板块净贡献较2022年同期增加1.225亿美元（15%）至9.491亿美元，部门收入增加5430万美元（11%）至5.602亿美元[214] - 2023年第二季度，商业板块营业收入较2022年同期增加8250万美元（48%）至2527万美元，净营业收入增加7170万美元（51%）至2136万美元[216][217] - 2023年6月30日止九个月，商业板块总营收较2022年同期减少12%至4.21887亿美元，部门收入增加45%至3027万美元[216] - 2023年第二季度，机构业务总营收增加1.72亿美元，增幅82%，达3.811亿美元；净运营收入减少610万美元，降幅5%，为1203万美元[232][234] - 2023年第二季度，部门收入增加4450万美元，增幅61%，达1.17亿美元；前六个月增加9460万美元，增幅45%，达3.027亿美元[223][230] - 2023年第二季度，机构业务部门收入减少260万美元，降幅5%，为4510万美元；前六个月增加3330万美元，增幅26%，达1.629亿美元[232] - 2023年第二季度，公司部门收入减少260万美元，降幅5%，降至4510万美元[241] - 零售业务2023年前九个月，部门收入减少7740万美元，降幅81%，降至1780万美元[262] - 2023年Q2部门收入为2860万美元，同比增加400万美元，增幅16%；2023年前6个月部门收入为7680万美元，同比增加380万美元，增幅5%[265][272] 未分配成本和其他费用变化 - 2023年Q2未分配成本和其他费用为9930万美元，同比增加1260万美元，增幅15%；2023年前6个月未分配成本和其他费用为2.891亿美元，同比增加3540万美元，增幅14%[273][277] 全球支付相关指标变化 - 2023年Q2全球支付ADV为6500万美元，同比下降2%；2023年前6个月全球支付ADV为6800万美元，同比增加11%[265] - 2023年Q2全球支付RPM为1.2907亿美元，同比增加21%；2023年前6个月全球支付RPM为1.2049亿美元，同比增加10%[265] 监管资本要求 - StoneX Financial Inc.、Gain Capital Group, LLC和StoneX Markets LLC需满足相关监管的最低资本要求[282][283][284] - 子公司StoneX Markets需满足最低监管资本要求，包括至少2000万美元的一级普通股资本等[322] 资产构成情况 - 截至2023年6月30日，约97%的公司资产为现金等流动资产[292] 客户账户应收账款情况 - 截至20