公司战略与业务结构 - 公司业务分为端点解决方案和高级解决方案两大主要解决方案组合[115] - 公司全球战略聚焦投资战略技术、强化端到端产品组合、数字化转型和拓展全球业务[117] - 公司持续通过战略收购和剥离业务来增强有机增长和优化业务布局[119] 重大收购事件 - 2021年9月1日公司完成并购，以16亿美元现金（考虑5亿美元股权出资后为11亿美元）和4400万股普通股（价值约56亿美元）收购Tech Data全部流通普通股[118] 财务信息披露方式 - 公司除披露GAAP财务结果外，还披露包括恒定货币收入、非GAAP毛利等非GAAP财务信息[121] 收购相关成本与资产 - 收购、整合和重组成本主要包括专业服务成本、人员相关成本等[123] - 收购活动产生的有限寿命无形资产主要包括客户关系和供应商名单，需进行摊销和减值测试[124] 特殊费用说明 - 股份支付费用是基于股权奖励公允价值的非现金费用，各期波动较大[125] - 购买会计调整主要与并购中确认的供应商和客户负债的公允价值影响有关[126] 综合财务指标变化 - 2024年2月29日止三个月与2023年2月28日止三个月相比，成本收入比从93.37%降至92.80%，毛利润率从6.63%升至7.20%，营业利润率从1.97%升至2.17%，净利率从1.10%升至1.23%[120] 综合收入情况 - 2024年2月29日止三个月，公司综合收入为139.75亿美元，较去年同期的151.25亿美元下降7.6%，按固定汇率计算下降8.3%[128] 各地区收入情况 - 美洲地区2024年2月29日止三个月收入为79.03亿美元，较去年同期的86.39亿美元下降8.5%，按固定汇率计算下降8.6%[128] - 欧洲地区2024年2月29日止三个月收入为51.17亿美元，较去年同期的55.20亿美元下降7.3%，按固定汇率计算下降9.5%[128] - 亚太地区2024年2月29日止三个月收入为9.55亿美元，较去年同期的9.66亿美元下降1.2%，按固定汇率计算增长1.7%[128] 非GAAP毛利情况 - 2024年2月29日止三个月，公司非GAAP毛利为10.06亿美元，较去年同期的10.11亿美元下降0.5%，毛利率从6.68%提升至7.20%[133] 销售、一般及行政费用情况 - 2024年2月29日止三个月，销售、一般及行政费用为6.72亿美元，较去年同期的6.54亿美元增长2.6%，占收入百分比从4.32%提升至4.81%[136] 合并相关费用情况 - 2024年2月29日止三个月，与合并相关的收购、整合费用为3165万美元，较去年同期的4771万美元下降[141] 运营收入情况 - 2024年2月29日止三个月，公司运营收入为3.03亿美元，较去年同期的2.98亿美元增长1.5%，非GAAP运营收入为4.25亿美元，较去年同期的4.43亿美元下降4.1%[142] 美洲地区运营收入情况 - 美洲地区2024年2月29日止三个月GAAP运营收入为1.60亿美元，较去年同期的1.80亿美元下降11.0%，非GAAP运营收入为2.40亿美元，较去年同期的2.66亿美元下降9.8%[146] 自愿离职计划成本 - 2024年2月29日止三个月，公司因自愿离职计划产生成本720万美元，包括600万美元遣散费和120万美元重复劳动成本[140] 欧洲运营收入情况 - 欧洲非GAAP运营收入从2023年2月28日止三个月的143,399千美元增至2024年2月29日止三个月的147,842千美元，增幅3.1%；运营收入从88,205千美元增至108,325千美元，增幅22.8%[148] 亚太地区运营收入情况 - 亚太地区（APJ）非GAAP运营收入从2023年2月28日止三个月的33,078千美元增至2024年2月29日止三个月的36,441千美元，增幅10.2%；运营收入从30,452千美元增至34,565千美元，增幅13.5%[152] 净利息费用和财务费用情况 - 净利息费用和财务费用从2023年2月28日止三个月的80,200千美元降至2024年2月29日止三个月的75,891千美元，降幅5.4%[153] 其他净费用情况 - 其他净费用从2023年2月28日止三个月的156千美元增至2024年2月29日止三个月的2,884千美元，增加2,728千美元[155] 所得税拨备情况 - 所得税拨备从2023年2月28日止三个月的50,786千美元增至2024年2月29日止三个月的51,669千美元，增幅1.7%[157] 非GAAP合并净收入情况 - 非GAAP合并净收入从2023年2月28日止三个月的279,235千美元降至2024年2月29日止三个月的266,223千美元[159] 非GAAP摊薄每股收益情况 - 非GAAP摊薄每股收益从2023年2月28日止三个月的2.93美元增至2024年2月29日止三个月的2.99美元[160] 现金转换周期情况 - 现金转换周期（CCC）从2023年2月28日的26天降至2024年2月29日的21天[161] 经营活动现金流量情况 - 2024年2月29日止三个月经营活动提供净现金38470万美元，2023年2月28日止三个月使用净现金10280万美元[165] 投资与融资活动现金流量情况 - 2024年2月29日止三个月投资活动使用净现金6790万美元，2023年2月28日止三个月使用净现金3420万美元；2024年2月29日止三个月融资活动使用净现金31120万美元，2023年2月28日止三个月提供净现金12950万美元[166][167] 现金及现金等价物情况 - 截至2024年2月29日和2023年11月30日，公司现金及现金等价物总额为10亿美元[169] 资金偿还与需求情况 - 公司认为现有资金足以偿还2024年8月到期的7亿美元优先票据，并满足未来十二个月的营运资金和投资需求[170] 信贷额度情况 - 美国应收账款证券化计划最高可借款15亿美元，TD SYNNEX循环信贷额度最高为35亿美元，可额外增加5亿美元[171] 其他信贷额度借款情况 - 截至2024年2月29日，公司其他信贷额度借款能力约为5.773亿美元，当日借款余额为1.518亿美元，加权平均利率为6.24%；2023年11月30日借款余额为2.087亿美元，加权平均利率为7.52%[172] 未偿还借款总额情况 - 截至2024年2月29日和2023年11月30日，公司未偿还借款总额分别约为40亿美元和41亿美元[174] 应收账款出售情况 - 截至2024年2月29日和2023年11月30日，公司根据应收账款购买协议出售给金融机构的应收账款分别为12亿美元和8.646亿美元[175] 应收账款购买协议折扣费用情况 - 2024年1 - 2月和2023年1 - 2月，应收账款购买协议的折扣费用分别为1600万美元和1170万美元[175] 股票回购情况 - 2024年1 - 2月和2023年1 - 2月，公司分别回购200万股和120万股普通股，花费分别为1.992亿美元和1.148亿美元[176] - 截至2024年2月29日，公司2023年1月授权的10亿美元股票回购计划还剩1.967亿美元额度；2024年3月，董事会又授权了20亿美元的股票回购计划[176][177] 信贷安排遵守情况 - 截至2024年2月29日，公司遵守信贷安排的财务契约要求[178]