公司业务布局 - 公司旗下Synovus Bank在东南部高增长市场设有246家分行和357台ATM[145] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净利息收入4.18846亿美元，较2023年同期的4.80751亿美元下降13%[149] - 2024年第一季度信贷损失拨备5398万美元，较2023年同期的3215.4万美元增长68%[149] - 2024年第一季度非利息收入1.18888亿美元，较2023年同期的1.33126亿美元下降11%[149] - 2024年第一季度总收入5.37734亿美元，较2023年同期的6.13877亿美元下降12%[149] - 2024年第一季度净息差3.04%，较2023年同期的3.43%下降39个基点[149] - 2024年第一季度归属于普通股股东的净利润为1.148亿美元，摊薄后每股收益0.78美元，2023年同期分别为1.939亿美元和1.32美元[157] - 2024年第一季度净利息收入为4.188亿美元，较2023年同期减少6190万美元，降幅13%；净息差为3.04%，较2023年同期下降39个基点，环比下降7个基点[159] - 2024年第一季度非利息收入为1.189亿美元，较2023年同期减少1420万美元，降幅11%[160] - 2024年第一季度非利息支出为3.227亿美元，较2023年同期增加88.9万美元，其中包括1280万美元的联邦存款保险公司特别评估额外应计费用和持续的技术投资[161] - 2024年第一季度非利息收入为1.189亿美元，较2023年同期减少1420万美元，降幅11%[193] - 2024年第一季度非利息支出为3.227亿美元，较2023年同期增加88.9万美元[203] - 2024年3月31日止三个月服务存款账户费用为2.1813亿美元，较2023年减少116.1万美元，降幅5%[192] - 2024年3月31日止三个月卡费为1.9486亿美元，较2023年增加366.2万美元，增幅23%[192] - 2024年3月31日止三个月核心银行费用为4744.3万美元，较2023年增加234.1万美元，增幅5%[192] - 2024年3月31日止三个月财富收入为4193.8万美元，较2023年减少250.1万美元，降幅6%[192] - 2024年3月31日止三个月所得税费用为3690万美元，2023年同期为5770万美元，有效税率分别为22.9%和22.2%[212] - 2024年第一季度信贷损失拨备为5400万美元，较2023年同期的3220万美元增加，主要因净冲销增加和风险评级下调[221] - 2024年前三个月平均生息资产较2023年同期减少14.4亿美元，主要因待售其他贷款、净贷款、美联储有息资金和可供出售投资证券平均余额下降[236] - 2024年前三个月平均有息负债较2023年同期增加10.9亿美元，增幅3%，主要因定期存款和有息活期存款增加，部分被其他短期借款、货币市场账户和长期债务减少抵消[237] - 2024年前三个月非计息活期存款较2023年同期减少29.4亿美元，主要因利率环境压力和客户资金配置[237] - 截至2024年3月31日的三个月净利息收入为4.188亿美元，较2023年同期减少6190万美元，降幅13%，净息差下降39个基点至3.04%[238] - 与上一季度相比，净利息收入下降1840万美元，降幅4%，主要受存款成本上升影响，部分被天数减少和可供出售投资证券重新定位的好处抵消[239] - 2024年第一季度净息差较2023年第四季度下降7个基点，预计2024年第二季度相对稳定，下半年上升[239] - 2024年第一季度和2023年第一季度调整后非利息收入分别为1.16589亿美元和1.17599亿美元[259] - 2024年第一季度和2023年第一季度调整后非利息支出分别为3.18918亿美元和3.04464亿美元[259] - 2024年第一季度和2023年第一季度调整后收入分别为5.36745亿美元和5.99469亿美元[259] - 2024年第一季度和2023年第一季度效率比率 - TE分别为59.87%和52.33%，调整后有形效率比率分别为58.88和50.48[259] - 2024年第一季度和2023年第一季度调整后归属于普通股股东的净利润分别为1.15973亿美元和1.95276亿美元[260] - 2024年第一季度和2023年第一季度摊薄后每股净利润分别为0.78美元和1.32美元，调整后摊薄后每股净利润分别为0.79美元和1.33美元[260] - 2024年第一季度和2023年第一季度年化平均资产回报率分别为0.85%和1.36%，调整后年化平均资产回报率分别为0.85和1.37[260] - 2024年第一季度和2023年第一季度假设边际税率分别为24.5%和24.3%[260] - 2024年3月31日可用于普通股股东的净利润为114,822千美元，2023年同期为193,868千美元[262] - 2024年调整后可用于普通股股东的净利润年化值为466,441千美元，2023年为791,953千美元[262] - 2024年总平均普通股股东权益减优先股为4,542,616千美元，2023年为4,088,777千美元[262] - 2024年平均有形普通股股东权益减优先股为4,017,679千美元，2023年为3,610,142千美元[262] - 2024年平均普通股股东权益回报率（年化）为10.2%，2023年为19.2%[262] - 2024年调整后平均普通股股东权益回报率（年化）为10.3%，2023年为19.4%[262] - 2024年3月31日总资产为59,835,120千美元，2023年12月31日为59,809,534千美元，2023年3月31日为61,840,025千美元[262] - 2024年有形普通股权益为3,957,312千美元，2023年12月31日为4,056,480千美元，2023年3月31日为3,755,328千美元[262] - 2024年总普通股股东权益与总资产比率为8.39%，2023年12月31日为8.56%，2023年3月31日为7.71%[262] - 2024年有形普通股权益比率为6.67%，2023年12月31日为6.84%，2023年3月31日为6.12%[262] 资产与负债数据变化 - 截至2024年3月31日，贷款净额433.09877亿美元，较2023年12月31日减少9461.3万美元，较2023年3月31日减少7.35062亿美元[149] - 截至2024年3月31日，总存款505.80242亿美元，较2023年12月31日减少1589.43万美元，较2023年3月31日增加6.26306亿美元[149] - 截至2024年3月31日，不良资产比率0.86%，较2023年12月31日上升20个基点，较2023年3月31日上升45个基点[149] - 截至2024年3月31日，CET1资本比率10.38%，较2023年12月31日上升16个基点，较2023年3月31日上升61个基点[149] - 截至2024年3月31日，贷款净额为433.1亿美元，较2023年12月31日减少9460万美元；不良资产和不良贷款率分别为86个基点和81个基点，逾期贷款率为13个基点；净冲销额为4440万美元，年化率41个基点；贷款损失准备总额为5.462亿美元，较2023年12月31日增加960万美元，贷款损失准备覆盖率为1.26%，较2023年12月31日增加2个基点[162][163] - 截至2024年3月31日，期末存款总额较2023年12月31日减少1.589亿美元，其中经纪存款减少3.241亿美元，核心存款增加1.651亿美元；平均存款成本为2.67%，较上一季度和上一年同期分别增加17个基点和123个基点[164] - 截至2024年3月31日，公司的一级普通股资本充足率为10.38%，较2023年12月31日和2023年3月31日分别提高16个基点和61个基点[165] - 截至2024年3月31日，总资产较2023年12月31日增加2560万美元至598.4亿美元；贷款与存款比率为85.6%，2023年12月31日为85.5%；长期债务增加9920万美元，短期借款增加2.49亿美元[167] - 截至2024年3月31日，公司股东权益较2023年12月31日减少1.021亿美元，主要受留存收益增长、普通股和优先股股息支付、可供出售投资证券税后净未实现损失增加以及普通股回购影响[168] - 2024年3月31日，不良资产和不良贷款分别占总贷款的86个基点和81个基点，逾期贷款占13个基点[214] - 2024年3月31日止三个月净冲销额为4440万美元，年化41个基点，受一笔1800万美元的大型工商业贷款影响[214] - 2024年3月31日，非 performing资产为3.717亿美元，较2023年12月31日增加8350万美元，增幅29%[218] - 2024年3月31日，受几笔商业信贷评级下调影响，受批评和分类贷款较2023年12月31日增加1.076亿美元[219] - 2024年3月31日，总ACL为5.462亿美元，较2023年12月31日增加960万美元，ACL与贷款覆盖率为1.26%，较2023年12月31日增加2个基点[222] - 2024年3月31日，公司CET1比率为10.38%，较2023年12月31日提高16个基点，公司将继续目标CET1比率维持在10.0% - 10.5%[224] - 2024年3月31日，总存款较2023年12月31日减少1.589亿美元，其中经纪存款减少3.241亿美元，核心存款增加1.651亿美元[233] - 2024年3月31日，或有流动性来源总计约269亿美元，公司银行可获得FHLB资金73.9亿美元[233] 公司业务指引 - 2024年更新的基本指引为：期末贷款增长率0% - 3%；期末核心存款增长率2% - 6%；调整后收入（下降）增长率 - 3% - 1%；调整后非利息支出（下降）增长率（不包括联邦存款保险公司特别评估相对持平）；一级普通股资本充足率10.0% - 10.5%；有效所得税税率21% - 22%[166] 公司股权与股息 - 2024年公司董事会授权回购至多3亿美元普通股和5000万美元优先股，第一季度回购80万股普通股，均价37.36美元/股[225] - 2024年第一季度，公司宣布普通股股息为5560万美元，每股0.38美元；优先股股息为970万美元，高于2023年同期的830万美元[229] 利率敏感性分析 - 公司模拟在相对平坦的利率环境下，假设联邦基金利率在5.25% - 5.50%，优惠利率为8.50%，若利率上升200和100个基点，未来12个月净利息收入预计分别增加3.2%和1.6%；若利率下降100和200个基点，预计分别减少1.7%和3.6%[244] - 2024年3月31日利率上升200和100个基点时，净利息收入预计增幅低于2023年12月31日；利率下降100和200个基点时，预计降幅也低于2023年12月31日[246] 各业务线贷款数据变化 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司94.8%的工商业贷款由房地产、商业设备、库存等抵押品担保，2024年3月31日工商业贷款较2023年12月31日增长1.328亿美元，增幅1%[174] - 2024年3月31日，工商业贷款总额为22.731296亿美元，其中医疗保健和社会援助行业占比20.5%，金融和保险行业占比19.8%[175] - 2024年3月31日，用于为业主自用房产融资的工商业贷款为81.1亿美元，占总贷款组合的18.7%[176] - 商业房地产贷款总额为121.9亿美元，较2023年12月31日减少1.227亿美元，降幅1%[177] - 截至2024年3月31日，投资性房地产贷款为113.1亿美元，占商业房地产贷款组合的92.8%，较2023年12月31日减少5240万美元[178]