公司基本信息 - 公司是金融服务公司和注册银行控股公司，总部位于佐治亚州哥伦布市[143] - 公司通过全资子公司Synovus Bank提供商业和消费银行业务及全套专业产品和服务[143][144] - Synovus Bank在东南部一些增长最快的市场设有261家分行[145] 金融回顾与分析框架 - 金融回顾总结了截至2022年6月30日的三个月和六个月公司经营业绩的重大趋势、业务变化等[146] - 管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析包括经营成果讨论、信用质量与资本资源及流动性、额外披露三部分[148] 公司面临的风险 - 金融服务行业竞争可能对公司未来收益和增长产生不利影响[141] - 公司战略举措可能无法实现预期收益，影响未来盈利能力[141] - 经济衰退可能对公司资本、财务状况等产生重大不利影响[141] - 利率环境变化和市场竞争可能导致公司资金成本增加或盈利资产收益率降低[141] - 公司面临网络安全风险，可能导致业务中断和重大损失[143] 净利润与每股收益 - 2022年第二季度归属于普通股股东的净利润为1.698亿美元，摊薄后每股收益1.16美元，2021年同期分别为1.779亿美元和1.19美元；2022年前六个月分别为3.325亿美元和2.27美元，2021年同期分别为3.567亿美元和2.38美元[150] - 截至2022年6月30日三个月，调整后归属于普通股股东的净利润为171,018千美元，2021年同期为178,969千美元；六个月调整后归属于普通股股东的净利润为329,386千美元，2021年同期为359,654千美元[248] - 截至2022年6月30日三个月，调整后摊薄每股收益为1.17美元，2021年同期为1.20美元；六个月调整后摊薄每股收益为2.25美元，2021年同期为2.40美元[248] 净利息收入与净息差 - 截至2022年6月30日的六个月，净利息收入为8.176亿美元，较2021年同期增加6190万美元，增幅8%；净息差升至3.11%，较可比六个月期间上升8个基点[151] - 2022年上半年净利息收入为8.176亿美元，较2021年同期增加6190万美元，即8%；净息差上升8个基点至3.11%[230] - 与2022年第一季度相比，第二季度净利息收入增加3310万美元，即8%；净息差为3.22%，上升22个基点[232] - 净利息收入（TE）2022年为4.26348亿美元，2021年为3.82651亿美元，利润率从3.02%升至3.22%[235] - 2022年上半年末，净利息收入（TE）为8.19亿美元，净息差为3.11%；2021年分别为7.57亿美元和3.03%[236] 非利息收入 - 2022年第二季度非利息收入为9730万美元，较2021年同期下降980万美元，降幅9%；年初至今为2.026亿美元，较2021年上半年下降1540万美元，降幅7%[153] - 2022年第二季度非利息收入为9730万美元，较2021年同期减少980万美元，降幅9%；年初至今为2.026亿美元，较2021年同期减少1540万美元，降幅7%[182] - 2022年上半年，抵押贷款银行业务收入同比减少2.63亿美元，降幅73%，主要因抵押贷款利率大幅上升[183][188] - 2022年上半年，贷款销售减少5.509亿美元，降幅55%；二级市场抵押贷款产量下降5.741亿美元，降幅58%[189] - 2022年上半年，核心银行业务手续费为9088.7万美元，较2021年同期增加1126.7万美元，增幅14%[183] - 2022年上半年，财富收入为7425.8万美元，较2021年同期增加552.1万美元，增幅8%[183] - 截至2022年6月30日三个月，调整后非利息收入为100,506千美元，2021年同期为105,961千美元；六个月调整后非利息收入为207,135千美元，2021年同期为218,115千美元[248] 非利息支出 - 2022年第二季度非利息支出为2.821亿美元，较2021年同期增加1150万美元，增幅4%；年初至今为5.545亿美元，较2021年同期增加1680万美元，增幅3%[153] - 2022年第二季度非利息支出为2.821亿美元，较2021年同期增加1150万美元，增幅4%；年初至今为5.545亿美元，较2021年同期增加1680万美元，增幅3%[193] - 2022年第二季度和上半年非利息总费用分别为2.82051亿美元和5.54501亿美元，较2021年同期分别增长1.152亿美元（4%）和1.6836亿美元（3%）[194] - 截至2022年6月30日三个月，调整后非利息支出为283,641千美元，2021年同期为268,240千美元；六个月调整后非利息支出为563,133千美元，2021年同期为534,051千美元[248] 贷款相关数据 - 截至2022年6月30日，扣除递延费用和成本后的贷款为412.0478亿美元，较2021年12月31日增加18.9亿美元，增幅5%；剔除PPP贷款减少3.129亿美元后，贷款增加22.1亿美元，增幅6%[154] - 截至2022年6月30日，贷款净额为412.04亿美元，较2021年12月31日增加18.92亿美元，增幅5%[163] - 商业和工业（C&I）贷款占总贷款的50.4%，商业房地产（CRE）贷款占27.9%，消费者贷款占21.7%[164] - 截至2022年6月30日，所有PPP贷款的总余额为8670万美元，较2021年12月31日的3.996亿美元减少3.129亿美元，降幅78%[165] - 2022年6月30日，商业贷款总额为322.8亿美元，占总贷款组合的78.3%，高于2021年12月31日的306.4亿美元和77.9%[167] - 截至2022年6月30日，C&I贷款较2021年12月31日增长11.6亿美元，增幅6%，其中PPP贷款余额减少3.129亿美元[168] - 2022年6月30日，CRE贷款总额为115.03亿美元，较2021年12月31日增加4.883亿美元，增幅4%[163] - 截至2022年6月30日，投资性房地产贷款为104.08亿美元，占CRE贷款组合的90.5%，较2021年12月31日增加5.053亿美元，增幅5%[173] - 2022年6月30日，1 - 4户家庭房产贷款总额为6.419亿美元，占CRE贷款组合的5.6%，较2021年12月31日略有下降[175] - 2022年6月30日，土地和开发贷款为4.535亿美元，较2021年12月31日略有下降[176] - 截至2022年6月30日，消费者贷款为89.2亿美元，较2021年12月31日增加2.491亿美元，增幅3%[178] - 商业贷款2022年平均余额为318.70387亿美元，2021年为299.36751亿美元，利息从2.87677亿美元增至3.08442亿美元[235] - 消费贷款2022年平均余额为87.20488亿美元，2021年为85.59726亿美元，利息从8440.2万美元降至8382.6万美元[235] 存款相关数据 - 截至2022年6月30日，期末存款总额较2021年12月31日减少3.926亿美元；第二季度存款总成本为0.15%，较上年同期下降1个基点，较上一季度增加4个基点[156] - 截至2022年6月30日，定期存款总额为49.0347亿美元，较2021年12月31日减少3926万美元；年初至今平均存款增加15.7亿美元，增幅3%[180] - 2022年第二季度存款总成本为15个基点，较上年同期减少1个基点，较2022年第一季度增加4个基点[180] 资产质量相关数据 - 截至2022年6月30日，不良资产率为0.33%，不良贷款率为0.26%，逾期90天以上贷款率为0.01%；净冲销率在2022年第二季度和前六个月分别为0.16%和0.18%[155] - 2022年6月30日，不良资产率为0.33%，不良贷款率为0.26%，总逾期率为0.14%，净冲销率年化分别为0.16%（第二季度）和0.18%（上半年）[205] - 2022年6月30日，受批评和分类贷款占总贷款的2.2%（9.14亿美元），低于2021年12月31日的2.6%（10.27955亿美元）[208] - 2022年第二季度和上半年信贷损失拨备分别为1270万美元和2410万美元，包括净冲销1660万美元和3520万美元[210] - 2022年6月30日，贷款损失准备金（ALL）为4.078亿美元，未使用承诺准备金为5060万美元，总信用损失准备金（ACL）为4.584亿美元，较2021年12月31日减少1110万美元[211] 资本相关数据 - 截至2022年6月30日，公司CET1比率为9.46%，较2021年12月31日下降4个基点[157] - 2022年6月30日，公司CET1比率为9.46%，较2021年12月31日下降4个基点；CET1资本方面，金融公司为46.1207亿美元，银行是51.58225亿美元[217] - 2022年6月30日，4370万美元（即CET1累计9个基点的收益）被递延[219] 公司运营与收益 - 2022年6月30日，公司员工总数为5091人，与2021年6月30日持平[195] - 2022年6月30日，公司运营261家分行，低于2021年6月30日的285家，上半年关闭20家分行，预计下半年再关闭类似数量分行[196] - 2022年第二季度，公司出售五家关闭分行获得300万美元收益，上半年出售房地产设施等获得1210万美元收益，部分被重组费用抵消[200] - 2022年第二季度，公司对Visa衍生品进行350万美元估值调整，2月10日赎回4亿美元高级银行票据，产生67.7万美元提前偿债损失[201] 股票回购与股息 - 2022年公司董事会授权最高3亿美元的股票回购，上半年回购总额为1300万美元，共28.1万股，平均价格为每股46.17美元[218] - 2022年上半年普通股股息为9890万美元，每股0.68美元；优先股股息为1660万美元，与2021年同期相同[222] 资金获取 - 2022年6月30日，银行基于当前质押品可获得47.3亿美元的FHLB资金[225] 平均资产与负债 - 2022年上半年平均总资产增加20.9亿美元，即4%；平均盈利资产增加26.6亿美元，即5%[228] - 2022年上半年平均生息负债减少2420万美元；平均非生息存款增加22.8亿美元，即16%[229] 利率相关模拟与预测 - 公司模拟在2022年6月30日联邦基金利率1.50% - 1.75%、最优惠利率4.75%的平坦利率环境下的基线净利息收入预测[239] - 利率立即上升100个基点和200个基点时，2022年6月30日预计未来十二个月净利息收入变化分别为5.5%和11.0%，2021年12月31日分别为6.5%和14.5%[240] LIBOR过渡 - 2021年3月5日，FCA确认所有美元LIBOR设定将于2023年6月30日后停止提供或不再具有代表性[241] - 公司已成立跨职能LIBOR过渡工作组，截至2021年12月31日停止使用LIBOR（有限例外），截至2022年6月30日约有130亿美元与LIBOR挂钩的贷款在2023年6月30日后到期[242] - 公司目前提供包括SOFR、BSBY和Prime指数在内的多种替代参考利率[242] 调整后其他关键指标 - 截至2022年6月30日三个月，调整后总收入为526,854千美元，2021年同期为488,612千美元；六个月调整后总收入为1,026,594千美元，2021年同期为975,396千美元[248] - 截至2022年6月30日三个月，调整后有形效率比率为53.43，2021年同期为54.41；六个月调整后有形效率比率为54.44，2021年同期为54.26[248] - 截至2022年6月30日三个月，调整后平均资产回报率（年化）为1.27%，2021年同期为1.37%；六个月调整后平均资产回报率（年化）为1.23%，2021年同期为1.39%[249] - 截至2022年6月30日三个月，调整后平均普通股权益回报率（年化）为16.60%，2021年同期为15.50%；截至2022年3月31日为13