公司资产情况 - 截至2023年4月29日，公司总资产为981,697千美元，较2023年1月28日的858,960千美元有所增长[11] - 截至2023年4月29日和1月28日，退货权资产分别为1,953美元和1,951美元[29] - 截至2023年4月29日和1月28日，物业和设备净值分别为176,970美元和162,586美元[32] - 截至2023年4月29日，公司现金及现金等价物为300万美元，营运资金为1亿美元；截至2023年1月28日，现金及现金等价物为240万美元，营运资金为1.301亿美元[90] 公司门店情况 - 截至2023年4月29日，公司运营136家门店，分布在31个州[15] - 2022财年开设9家门店，计划2023财年开设15家新门店[71] - 公司在俄勒冈州运营8家门店，当地枪支销售立法或影响销售和毛利率[70] - 截至2023年4月29日，有122家门店纳入同店销售额计算[83] 净销售额情况 - 2023年第13周净销售额为267,529千美元，低于2022年同期的309,505千美元[12] - 2023年13周净销售额降至2.675亿美元，同比减少4200万美元，降幅13.6%，同店销售额下降17.8%[81] - 2023年第一季度狩猎与射击、露营等部门净销售额分别减少1770万、960万美元等[82] 利润情况 - 2023年第13周净亏损为15,639千美元，而2022年同期净利润为1,998千美元[12] - 2023年第13周基本和摊薄后每股亏损均为0.42美元，2022年同期均为0.05美元[12] - 2023年13周毛利润降至8000万美元，同比减少1910万美元，降幅19.3%，占净销售额比例降至29.9%[84] - 2023年4月29日止13周和2022年4月30日止13周，公司分别确认所得税收益5,367美元和所得税费用441美元，有效税率分别为25.5%和18.1%[48] - 2023年4月29日止13周和2022年4月30日止13周，基本每股亏损分别为0.42美元和基本每股收益0.05美元，摊薄后每股亏损和摊薄后每股收益与基本一致[50] - 2023年13周确认所得税收益540万美元，2022年同期为所得税费用40万美元，有效税率分别为25.5%和18.1%[87] - 2023年4月29日结束的13周，调整后EBITDA为 - 555.8万美元，调整后EBITDA利润率为 - 2.1%；2022年同期调整后EBITDA为1294.8万美元，调整后EBITDA利润率为4.2%[113] 现金流量情况 - 2023年第13周经营活动净现金使用量为36,985千美元，高于2022年同期的16,843千美元[14] - 2023年第13周投资活动净现金使用量为22,757千美元，高于2022年同期的12,001千美元[14] - 2023年第13周融资活动净现金提供量为60,393千美元，高于2022年同期的29,531千美元[14] - 2023年第13周现金及现金等价物净增加651千美元，2022年同期增加687千美元[14] - 2023年4月29日结束的13周，经营活动净现金使用量为3700万美元，2022年同期为1680万美元，增加约2020万美元[99] - 2023年4月29日结束的13周，投资活动净现金使用量为2280万美元，2022年同期为1200万美元，增加约1080万美元[100] - 2023年4月29日结束的13周，融资活动净现金提供量为6040万美元，2022年同期为2950万美元，增加约3090万美元[101] 公司业务收入构成 - 公司主要收入来自零售门店销售、电子商务销售、礼品卡和忠诚度奖励计划[19] 礼品卡和忠诚度奖励计划相关数据 - 礼品卡历史破损率为4.0%，忠诚度奖励积分估计破损率为35%[23][24] - 2023年4月29日和1月28日，估计礼品卡合同负债（扣除破损）分别为 - 28,180美元和 - 29,174美元[29] - 2023年4月29日和1月28日，估计忠诚度合同负债（扣除破损）分别为 - 4,861美元和 - 5,383美元[29] - 2023年13周（截至4月29日），公司确认礼品卡破损约440美元，忠诚度奖励破损约938美元[29] 各业务线销售占比情况 - 2023年13周（截至4月29日），狩猎和射击部门净销售占比63.2%，高于2022年同期的60.3%[31] 租赁费用情况 - 2023年13周（截至4月29日），总租赁费用为21,342美元，高于2022年同期的18,967美元[36] - 2023财年剩余时间，公司预计经营租赁付款为5300万美元，截至2023年4月29日，总承诺租赁付款为4.574亿美元[94] 循环信贷额度情况 - 截至2023年4月29日和1月28日，循环信贷额度下未偿还循环贷款分别为162,581美元和96,892美元[39] - 循环信贷额度借款利率根据基准利率或Term SOFR加适用利差，适用利差范围为0.25% - 0.50%（基准利率贷款）和1.35% - 1.60%（Term SOFR贷款）[40] - 截至2023年4月29日和2023年1月28日，信贷协议的递延融资费用分别为619美元和657美元，2023年4月29日止13周和2022年4月30日止13周，公司分别确认了38美元和63美元的非现金利息费用[44] - 2023年4月29日止13周和2022年4月30日止13周，循环信贷额度下的总借款分别为357,346美元和372,716美元，总还款分别为293,798美元和337,639美元[45] - 截至2023年4月29日，公司3.5亿美元循环信贷安排下有1.626亿美元未偿还，假设之后无额外还款或借款，2023财年剩余时间利息支付约为770万美元[96] - 截至2023年4月29日，公司3.5亿美元循环信贷安排下有1.505亿美元可借款，有200万美元备用商业信用证[102] 股票相关情况 - 2022年3月24日公司宣布董事会授权最高7500万美元的股票回购计划，2023年3月15日将期限延长至2024年3月31日，2023年4月29日止13周，公司回购约10万股普通股，花费70万美元[50] - 截至2023年4月29日，公司已回购6895209股普通股，花费6540万美元，根据股票回购计划还有960万美元可用于回购[98] - 2023年4月29日止13周和2022年4月30日止13周，公司分别确认股票薪酬费用1,250美元和1,358美元[51] - 截至2023年4月29日，2019年绩效激励计划下可供授予的股份为1,401股，未归属股票奖励为1,007股[52] - 2023年4月29日止13周，公司向员工授予36份非归属绩效股票奖励，加权平均授予日公允价值为每股8.40美元；2022年4月30日止13周，授予141份，加权平均授予日公允价值为每股11.29美元[54][55] - 2023年4月29日止13周，公司向员工授予522份非归属股票单位，平均价值为每股8.20美元；2022年4月30日止13周，授予308份，平均价值为每股11.28美元[57][58] 其他费用情况 - 2023年13周销售、一般和行政费用增至9900万美元，同比增加290万美元，增幅3.0%，占净销售额比例增至37.0%[85] - 2023年13周利息费用增至200万美元，同比增加140万美元，增幅233.3%[86] - 2023年4月29日止13周，公司与TMS McCarthy达成和解协议，支付一次性款项2,087美元[61] 资本支出情况 - 2023年4月29日结束的13周，公司资本支出约为1960万美元，扣除320万美元租户补贴；预计2023财年资本支出（扣除租户补贴）在4800万至5600万美元之间[95] 利润率计算方式 - 净收入利润率计算方式为净收入除以净销售额，调整后EBITDA利润率计算方式为调整后EBITDA除以净销售额[116] 市场风险情况 - 公司主要市场风险与利率变化有关，循环信贷安排下的借款采用浮动利率[117] - 截至2023年4月29日的敏感性分析显示，假设循环信贷安排下的未偿金额全年未偿，利率提高100个基点将使利息支出增加170万美元[117] - 公司历史上未使用利率互换协议对冲信贷安排利息相关的可变现金流[117] - 公司不将衍生金融工具用于投机或交易目的，但不排除未来采用特定对冲策略[117] 电商销售情况 - 电商驱动的销售在2023年13周占总销售额超15%[81]