财务状况总体数据 - 截至2023年10月28日，公司总资产为9.80304亿美元，较2023年1月28日的8.5896亿美元有所增长[18] - 截至2023年10月28日，公司总负债为7.08048亿美元，较2023年1月28日的5.65847亿美元有所增长[18] - 截至2023年10月28日，公司股东权益为2.72256亿美元，较2023年7月29日的2.72714亿美元略有减少[22] 净销售额与净亏损情况 - 2023年第13周，公司净销售额为3.40569亿美元，低于2022年同期的3.5972亿美元[20] - 2023年前39周，公司净销售额为9.17593亿美元，低于2022年同期的10.20246亿美元[20] - 2023年第13周，公司净亏损133.1万美元，而2022年同期净利润为1287.7万美元[20] - 2023年前39周，公司净亏损2025.8万美元，而2022年同期净利润为2948.9万美元[20] - 2023年39周净亏损2025.8万美元，2022年同期净利润2948.9万美元[28] 每股亏损情况 - 2023年第13周，公司基本和摊薄后每股亏损均为0.04美元，前39周均为0.54美元[20] - 2023年截至10月28日的13周和39周，基本每股亏损分别为0.04美元和0.54美元，摊薄后每股亏损相同；2022年同期基本每股收益分别为0.34美元和0.71美元，摊薄后分别为0.33美元和0.71美元[70] 公司业务布局 - 截至2023年10月28日，公司在32个州经营145家零售体育用品商店，并运营电子商务平台www.sportsmans.com[30] 现金流量情况 - 2023年39周经营活动净现金使用1663.7万美元，2022年同期提供1450.9万美元[28] - 2023年39周投资活动净现金使用7117万美元，2022年同期使用3847.7万美元[28] - 2023年39周融资活动净现金提供8833.3万美元，2022年同期使用3049万美元[28] - 2023年39周现金及现金等价物净增加52.6万美元，2022年同期减少5445.8万美元[28] - 2023年10月28日现金及现金等价物余额为291.5万美元，2022年同期为256万美元[28] 费用支付情况 - 2023年39周支付利息855.1万美元，2022年同期为234.9万美元[28] - 2023年39周支付所得税155.4万美元，2022年同期为1601.4万美元[28] 公司收入来源 - 公司主要收入来自零售商店销售、电子商务销售、礼品卡和忠诚度奖励计划[34] 礼品卡与忠诚奖励破损情况 - 礼品卡历史破损率为4.0%，忠诚奖励积分估计破损率为20%[38][39] - 2023年10月28日和29日止13周和39周，礼品卡破损收入分别约为338美元、1,137美元和333美元、1,118美元，忠诚奖励破损收入分别约为583美元、2,513美元和829美元、2,425美元[44] 各部门净销售占比 - 2023年13周和39周，露营、服装、钓鱼等部门净销售占比有不同变化，如露营部门13周占比从2022年的12.6%降至2023年的11.1%[46] 资产与负债相关数据 - 截至2023年10月28日和1月28日，退货权资产分别为2,631美元和1,951美元[44] - 截至2023年10月28日和1月28日，物业和设备净值分别为199,555美元和162,586美元[47] - 截至2023年10月28日和1月28日，应计费用分别为88,851美元和99,976美元[49] - 2023年13周和39周，因行使租赁延期选项等，使用权资产和经营租赁负债非现金增加分别为6,233美元和52,314美元[52] - 2023年13周和39周，总租赁费用分别为22,307美元和65,861美元，高于2022年同期的19,701美元和58,292美元[54] - 截至2023年10月28日和1月28日，循环信贷额度下未偿还循环贷款分别为202,047美元和96,892美元[58] - 截至2023年10月28日，循环信贷额度下可用借款为110,985美元，受借款基数限制和1,967美元备用商业信用证约束[58] - 截至2023年10月28日和2023年1月28日，信贷协议递延融资费用分别为543美元和657美元[64] 循环信贷协议情况 - 循环信贷协议下，定期担保隔夜融资利率（Term SOFR）贷款年利率从1.35%提升至1.60%，未使用部分承诺费为0.20% - 0.225%[60] - 2023年截至10月28日的13周和39周，循环信贷协议下的总借款分别为358,266美元和1,104,501美元，总还款分别为377,561美元和1,008,743美元[65] 所得税情况 - 2023年和2022年截至10月的13周，公司所得税费用分别为459美元和4,436美元，有效税率分别为 - 52.6%和25.6%；39周所得税收益和费用分别为6,664美元和10,012美元，有效税率分别为24.8%和25.3%[67] 股票相关情况 - 2023年，公司进行了限制性股票单位的归属和相关预扣税支付等权益变动操作[22] - 2023年，公司确认了股票薪酬费用，第13周为96.5万美元[22] - 2023年截至10月28日的39周，公司回购约0.5百万股普通股，花费270万美元[71] - 2023年截至10月28日的13周和39周，公司确认的股票薪酬费用分别为965美元和3,341美元[72] - 截至2023年10月28日，2019绩效激励计划可用股份为1,391股，未归属股票奖励为901股[73] - 2023年截至10月28日的39周，公司向员工发放36份非归属绩效股票奖励，加权平均授予日公允价值为每股8.40美元[76] - 2023年截至10月28日的13周和39周，公司分别向员工和董事发放79份和754份非归属股票单位，平均价值分别为每股3.96美元和7.25美元[80] 市场风险与利率情况 - 公司主要市场风险与利率变化相关[173] - 循环信贷安排下借款采用浮动利率，与Term SOFR、联邦基金利率和最优惠利率挂钩[173] - 若无有效套期安排，公司收入和现金流将受利率变化影响[173] - 历史上未使用利率互换协议对冲信贷安排利息相关可变现金流[173] - 2023年10月28日敏感性分析显示，利率提高100个基点，全年利息支出将增加200万美元[173] - 公司不将衍生金融工具用于投机或交易目的[173] - 不排除未来采用特定套期策略[173]