公司整体规模与人员情况 - 截至2024年3月31日，公司资产约451亿美元，全职员工5179人[119] 公司整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度，公司合并净收入1.151亿美元，摊薄后每股收益1.50美元，较2023年同期分别下降17.8%和18.0% [124] - 2024年第一季度有效税率为25.05%，2023年同期为21.84%，所得税拨备减少63.4万美元 [125][126] - 2024年第一季度季度效率比率升至58.5%，2023年同期为51.4% [127] - 2024年3月31日止三个月，平均资产回报率、平均股权回报率和平均有形股权回报率较2023年同期下降，股权资产比率上升至12.29%，股息支付率升至34.42% [128][129][130][131] - 2024年第一季度非税等效净利息收入降至3.439亿美元，较2023年同期减少3730万美元，降幅9.8%[132] - 2024年第一季度非税等效和税等效净利息收益率均较2023年同期下降52个基点，原因是计息负债成本增加139个基点，超过生息资产收益率增加的48个基点[134] - 2024年第一季度非利息收入较2023年同期增加20.3万美元，增幅0.3%，占总净利息收入和非利息收入的17.2% [160] - 2024年第一季度非利息支出较2023年同期增加880万美元，增幅3.7% [171] - 2024年第一季度有效税率为25.05%，高于2023年同期的21.84% [182] - 截至2024年3月31日，公司总资产较2023年12月31日增加约2.428亿美元，增幅0.5%，达约451亿美元[183] - 2024年第一季度现金及现金等价物增加2.106亿美元，增幅21.1%，贷款增加2.788亿美元，增幅0.9%，投资证券减少2.316亿美元，降幅3.1% [183] - 2024年第一季度存款增长1.295亿美元，增幅0.3%，联邦基金购买和回购协议下出售的证券增加6550万美元，增幅13.4%，总借款减少1.001亿美元，降幅20.3% [183] - 2024年第一季度股东权益增加1390万美元，增幅0.3% [183] - 2024年3月31日和2023年12月31日，贷存比分别为88%和87%，无息存款账户占总存款的比例分别为28%和29% [183] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司平均股权回报率（GAAP）分别为8.36%和10.96%[239] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司平均有形股权回报率（非GAAP）分别为13.63%和18.81%[239] - 2024年第一季度和2023年第一季度，公司净收入（GAAP）分别为1.15056亿美元和1.39926亿美元[239] 利息收支情况 - 利息收入增加6680万美元，主要因贷款和待售贷款利息收入增加7030万美元，部分被投资证券利息收入减少280万美元和其他利息收入减少66.7万美元抵消 [124] - 利息支出增加1.042亿美元，主要源于存款利息支出增加，平均存款成本较2023年第一季度增加147个基点 [124][125] - 2024年第一季度生息资产非税等效收益率升至5.12%，较2023年同期增加48个基点，高收益贷款组合平均余额增加21亿美元等因素影响整体收益率上升[135] - 2024年第一季度计息负债平均成本升至2.53%，较2023年同期增加139个基点，整体资金成本升至1.83%，较2023年同期增加108个基点[136][147] - 截至2024年3月31日的三个月，投资证券利息收入减少280万美元，平均余额较2023年同期减少7.668亿美元，但收益率增加7个基点[138][139][140] - 截至2024年3月31日的第一季度，投资贷款利息收入增至4.63亿美元，较2023年同期增加7000万美元，总贷款非税等效收益率增加49个基点[141] - 2024年第一季度计息存款成本为2.44%，较2023年同期的0.97%增加，利息支出增加1.042亿美元，平均余额增加3100万美元[148][149][150] - 2024年第一季度联邦基金购买成本增加69个基点，平均余额增加6320万美元，利息支出增加120万美元[151][152] - 2024年第一季度其他借款（FHLB预付款）成本为5.66%，利息支出为240万美元，较2023年同期的4.76%和460万美元下降，平均余额减少2.214亿美元[156] 非利息收支情况 - 非利息收入增加20.3万美元，主要来自存款账户服务费等增加，但被代理银行和资本市场收入下降930万美元大部分抵消 [125] - 非利息支出增加880万美元，主要因薪资福利等增加，部分被合并等费用减少抵消 [125] 信贷损失情况 - 信贷损失拨备减少2040万美元，2024年第一季度为1270万美元，2023年同期为3310万美元 [125] - 2024年第一季度，信贷损失拨备约为1270万美元[199] - 截至2024年3月31日，信贷损失准备金（ACL）余额为4.697亿美元，占总贷款的1.44%，较2023年12月31日增加1310万美元[199] - 截至2024年3月31日，未使用承诺准备金为5320万美元，较2023年12月31日减少310万美元[201][202] - 2024年3月31日，ACL对不良贷款的覆盖率为2.73倍，2024年第一季度净冲销率为0.03%，高于2023年同期的0.01%[202] - 2024年第一季度，各贷款细分领域净冲销率（年化）有不同表现，如住宅抵押贷款高级为 - 0.01%，住宅抵押贷款初级为1.07%等[202] - 截至2024年3月31日，总贷款净额为326.6731亿美元，平均贷款为324.8022亿美元；净冲销占平均贷款的年化百分比为0.03%，信贷损失拨备占期末贷款的百分比为1.44%，占期末不良贷款的百分比为272.62%[203] - 2024年3月31日，不良资产总额为1.745亿美元，占贷款和收回资产总额的0.53%，较2023年12月31日减少960万美元，降幅5.2%；不良贷款总额为1.723亿美元，占总贷款的0.53%，较2023年12月31日减少1040万美元，降幅5.7%[205] 生息资产与计息负债情况 - 截至2024年3月31日的三个月，生息资产平均为407亿美元，较2023年同期增加12亿美元，增幅3.2%；计息负债平均为275亿美元，较2023年同期增加29亿美元，增幅11.7%[132] 抵押贷款业务情况 - 2024年第一季度抵押贷款生产从2023年同期的5.56亿美元降至4.288亿美元，分配到二级市场的比例从28%增至53% [163][164] - 待售抵押贷款余额从2023年12月31日增加570万美元至2024年3月31日的5660万美元，2024年第一季度抵押贷款总额为4.29亿美元，低于2023年第四季度的4.36亿美元[192][193] - 2024年3月31日，出售到二级市场的抵押贷款占比增至53%，高于2023年第四季度的49%[194] 投资证券业务情况 - 截至2024年3月31日，投资证券总额为72亿美元，较2023年12月31日的75亿美元减少2.316亿美元，降幅3.1%[184] - 2024年第一季度，公司未购买可供出售或持有至到期的证券，投资证券到期、提前还款和赎回总额为1.684亿美元，溢价净摊销为480万美元[184][185] - 截至2024年3月31日，可供出售证券投资组合的未实现净损失为8.302亿美元，占摊销成本基础的15.3%；持有至到期证券投资组合的未实现净损失为4.3亿美元，占摊销成本基础的17.6%[186] - 截至2024年3月31日，有1236项投资证券处于未实现损失状态，未实现损失总额为13亿美元；2023年12月31日，有1232项投资证券处于未实现损失状态，未实现损失总额为12亿美元，数量增加4项，金额增加8000万美元[186] - 截至2024年3月31日，按合同到期日和相关收益率统计，持有至到期投资总额为24.46589亿美元，可供出售投资总额为45.984亿美元，其他投资总额为1.87185亿美元，投资证券总额为72.32174亿美元[189] - 约86.0%的投资组合由美国国债、美国政府机构证券和美国政府机构抵押支持证券组成；约13.6%由市政证券组成，约98%的市政债券投资组合评级为AA或AAA级[189] - 2024年第一季度，公司未出售可供出售或持有至到期的证券，截至2024年3月31日，投资组合的有效久期为5.89年[189] - 截至2024年3月31日，其他投资证券约为1.873亿美元，占总资产的0.41%，主要为联邦住房贷款银行和联邦储备银行的股票，总计约1.683亿美元，占总资产的0.37%[190] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，交易证券组合分别为6620万美元和3130万美元，主要包括市政债券、国债和抵押支持机构证券[191] - 2024年第一季度，公司购买了5460万美元联邦住房贷款银行的资本股票，出售了5940万美元，净减少480万美元[184] 贷款业务情况 - 截至2024年3月31日，贷款总额（扣除未实现收入）为326.6731亿美元，较2023年12月31日增加2.788亿美元，年化增长率为3.5%[196] - 非收购贷款组合增加6.187亿美元，年化增长率为9.4%；收购贷款组合减少3.399亿美元，年化下降率为23.1%[196][197] - 2024年第一季度，商业非业主自用贷款、消费者业主自用贷款等类别贷款分别实现6.216亿美元、2.443亿美元等的年初至今增长，年化增长率分别为39.1%、16.6%等[197] - 非收购贷款组合较2023年12月31日增加约6.187亿美元，年化增长率约9.4%；收购贷款组合减少3.399亿美元[219] 存款与借款业务情况 - 截至2024年3月31日，计息存款总额增至266亿美元，较2023年12月31日增加2.324亿美元，年化增长率3.5%；联邦基金购买和证券回购协议相关金额为5.547亿美元，较2023年12月31日增加6550万美元；其他借款从2023年12月31日的1亿美元降至2024年3月31日的0[206] - 公司企业和次级债券减少9.2万美元至3.918亿美元；2024年第一季度，平均计息存款较2023年同期增加31亿美元至264亿美元[207] - 截至2024年3月31日，非计息存款期末余额为105亿美元，与2023年12月31日的106亿美元基本持平；2024年第一季度平均非计息存款为105亿美元，较2023年第一季度的128亿美元有所下降[209] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司估计的未保险存款分别约为133亿美元和142亿美元[211] - 2024年3月31日，总存款为372亿美元，较2023年12月31日增加1.295亿美元，主要因货币市场账户增加3.567亿美元和定期存款增加3060万美元[219][221] - 2024年3月31日，短期借款总额为5.547亿美元，长期借款总额为3.918亿美元[221] 资本比率与资本情况 - 公司和银行需满足普通股一级资本（CET1）与风险加权资产的最低比率为4.5%，一级资本与风险加权资产的最低比率为6%，最低杠杆比率为4%，总资本与风险加权资产的最低比率为8%[213] - 由于采用经修改的当前预期信用损失（CECL）过渡方法，2024年3月31日，公司和银行的一级资本增加约1530万美元[213] - 2024年3月31日，公司普通股一级风险资本比率为11.95%，一级风险资本比率为11.95%，总风险资本比率为14.32%，一级杠杆率为9.58%；银行普通股一级风险资本比率为12.67%，一级风险资本比率为12.67%，总风险资本比率为13.93%，一级杠杆率为10.14%，均高于最低标准且较2023年12月31日有所改善[214] - 2024年第一季度净收入1.151亿美元，使公司和银行一级资本分别增加1.1%和0.5%，总风险资本分别增加1.1%和0.7%[214] - 公司和银行平均资产与风险加权资产较第四季度均下降0.6%[215] - 2024年3月31日，公司一级杠杆率、CET1风险资本比率和总风险资本比率分别为9.58%、11.95%和14.39%；银行一级杠杆率、CET1风险资本比率和总风险资本比率分别为10.14%、12.66%和13.99%，均远超最低标准[223] 利率